DeFiの父、アンドレ・クロンジェ氏へのインタビュー：最終的には刑務所に行く可能性が非常に高い
原題：「Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god》
原題：「
著者: ペイジ オーフス
原文の編集: wesely
ドバイのゲートコミュニティにある自宅でインタビューを受けたアンドレ・クロンジェ氏（AC）は、次のように切り出した。
「結局、私は刑務所に入る可能性が高いです。」
「詳しく説明してもらえますか？」
「残念ながら、それはできません」
"私をからかってるの？"
「いえ、皮肉ではありませんよ」
今年は暗号化にとって大変な年となったが、ACの言うところの運命は、実際に別の開発者――Tornado Cash開発者のAlexey Pertsev氏に降りかかった――彼はオランダの刑務所で起訴を待って4ヶ月を過ごしていた。
39歳のACは、DeFiトラックでは有名な人物であり、この分野で最も早くから構築した人物の1人です。 2020年のDeFiの夏に、ACは最初の収益アグリゲーターである Yearn Finance を立ち上げ、流動性マイニングの台頭で重要な役割を果たしました CoinGeckoのデータによると、そのネイティブトークンYFIは2020年7月の32ドルから2か月で43,000ドルに跳ね上がりました後で。
ACの後続プロジェクトも多くの人々を富ませ、それが彼に大きな名声をもたらしたが、これは彼の致命的な欠陥でもあった. 何百万ものユーザー資金が盗まれた後、彼の支持者たちは互いに敵対した, 2年も経たないうちに、ACの元父親はDeFi は誰もが敷物を引く存在と呼ぶものになりました。
「それが神であることの問題点だ。これ以上変わることは許されず、間違いを犯すことも許されない」と彼は言った。
彼は広々とした貸別荘のダークグレーのソファで丸くなっています。その別荘は専用のエレベーターまであるほど巨大です。数日後、彼は工事の騒音のためホテルに移動したが、彼がこの街を自分の家にしているのは明らかだったが、そのために写真撮影を拒否したのは残念だった。
ACや彼に近い人々との会話の中で、過去の話も明らかになります。何年も前、南アフリカの西ケープ州ステレンボッシュの大学都市に住んでいた彼は、コンピューターの天才として多くの野良動物を引き取っていましたが、学校でよくいじめられていました。弁護人になることを夢見ていました。ホープは訴訟を起こすことができます。
会話では、AC が示す倫理は矛盾していることが多いため、混乱しがちです。 AC 氏は、自分のプロジェクトでお金を失った人々に同情しつつも、責任があるのは自分たちだけだと示唆し、誰もいじめたことはないと述べました。
「一度も、決してない」と彼は言った。
彼は、悲しいときと陰気なとき、防御的なときとユーモラスなときを行き来し、家族用のエレベーターには決して乗りません。
しかし、ここ数時間のインタビューでは、彼が自分の発言を信じているかどうかを判断するのは困難だった。これは70年代のTVシリーズ「M*A*S*H」を彷彿とさせます（訳者注：これはアメリカの戦争コメディTVシリーズで、「陸軍野戦病院」と訳されています。M*A*S*Hは機動軍のことです）外科病院）の劇中に、フラッグ大佐がCIAを風刺した一節がある。「誰も私の口から真実を尋ねることはできない、なぜなら私ですら真実が何かは分からないし、私は自分自身を状態に保つから」極度の混乱状態だ。」
現在、AC は再び復活を遂げているようです。彼はパブリック チェーン プラットフォーム Fantom の運営を担当する Fantom Foundation に再び参加しました。AC の目標は、仮想通貨のためではなく、伝統的な銀行を構築することです。しかし、彼の残りの信者たちが仮想通貨の冬を乗り切る手助けを彼に期待している中、彼はどのようにしてその重荷を負うのだろうか？
イアンによってもたらされた変化
時間を2020年の初めに戻すと、DeFiが登場したばかりの頃、ACはiearn.finance（現在はyearnと呼ばれています）で多くの開発者の支持を獲得しました。
Yearn は、DeFi ファーミングの収量最適化の自動化で大きな話題を呼んでいます。過去には、ユーザーは自分の暗号通貨をさまざまな DeFi プロトコルに投資して貸し出しや取引を行うことで多額の収入を得ることができました。良好な市場環境でこれを行うことに問題はありませんが、このように収益を追求することは流動性イールドファーミングとも呼ばれます。とても面倒です。
Nansen の調査によると、ほとんどの流動性マイニング ユーザーは 2 ～ 3 日後にプロトコルを放棄するため、タイミングが重要であり、トップの流動性マイニング ファーマーは、いつ参加し、いつ終了して次のプロトコルに移行するかを知っています。一方、 Yearn は、ユーザーの暗号化された資産をスマート コントラクト (ボールトと呼ばれる) にプールし、dYdX、Aave、Compound などのさまざまなプロトコルに資産を入れたり入れたりすることで、このタスクを自動化します。
2020年7月に Yearn のトークン YFI が発売されてから、 Yearn は本格的に軌道に乗りました。そして、AC は YFI の非常に公平な分配で多くの人々から賞賛を得ており、トークンがローンチされると、誰でも流動性を Curve yPool または YFI Balancer プールに入金してトークン報酬を得ることができます。
一般的なプロジェクトのトークン発行とは異なり、AC は自身のチームや投資家に YFI トークンを配布しませんでした。 Fantom Foundationのコンサルタントで元最高マーケティング責任者であるMichael Chen氏によると、YFIの立ち上げ前には、YFIのことを知っていたのはLobsterDAOのChenとLvanの2人だけだったので、たとえACが最終的にはお金の問題だったとしても、少なくともYFIのデビュー時には彼は姿を現さなかったという。 。
このような動きは多くの開発者や投資家の支持を獲得しており、このアプローチはDeFiの精神的な原則にも沿っているため、当時、Yarnは真の分散型アプリケーションであると多くの人々によって考慮されました。ただし、他の人も指摘しているように、AC はスマート コントラクトを制御することで舞台裏に立つ能力を持っています。
仮想通貨の富の伝説では、イヤーンは紙のトレーダーを一夜にして億万長者に変えました。実態を知るのは難しいですが、YouTube にはイヤーンに関する富を築くチュートリアルがたくさんあります。統合された AC のスターの地位を確立しました。
YFI が一般公開される前日である 2020 年 7 月 16 日、イヤーンのスマート コントラクトは 810 万ドル相当の仮想通貨をロックしました。8 月までに TVL は 15 億ドルに跳ね上がりました。2021 年 12 月には、YFI の TVL はピークで 70 億ドル近くに達しました。
DL News関連会社のトークン・ブライス氏は、「これまでのところ、イヤーンのパフォーマンスの1％を達成できるアグリゲーターを見つけた」と述べた。
コードの弱点を見つけて批判することは、DeFi業界では一般的な行動です。ACはこの分野の専門家でもあり、この業界に参入する彼の方法でもあります（翻訳者注：初期のACはメディアプラットフォームで多くの暗号化プロジェクトのコード評価を公開していました）記事、多くのファンを集めました）。彼の元同僚たちは、チーム全体を悩ませていた問題を数時間で解決し、それをすべて簡潔に説明できる天才的な開発プログラマーと呼んでいました。
ACの友人マット・ヴィッサー氏は、「多くの開発者はACのようにシステムを設計したり明確に表現したりすることはできないが、彼はこの2つの面を自由に歩くことができる」と語った。
Yearn は、AC の暗号化への最初の進出ではありません。 2018年8月にソウルの新羅ホテルで開催された会議で、ACは技術コンサルタントおよびコア開発者としてFantom Foundationに参加し、新しいパブリックチェーンおよびオープンソースのスマートコントラクトプラットフォームとして、Fantomはかつてイーサリアムスクエアと互換性があると宣伝されていました。匹敵します。
AC氏は、プロジェクトの開発人材の不足や1秒間に超高速のトランザクションを完了できないことなど、Fantomの問題点を最初から発見していたと述べた。
2019年には、運営超過、法外な上場手数料、仮想通貨の冬の重圧により、2018年のICOで調達した4,000万ドルの基盤が枯渇したが、クロンジェはプロジェクトを継続した。
「実際のところ、なぜ当時私が支援を続けたのかは100％わかりません」と彼は言う。
ポッドキャスト Oh Hey Matty の 2019 年 3 月のエピソードで、Fantom サイトにリストされている開発者でコードを書ける開発者がなぜ非常に少ないのか AC が質問されたとき、クロンジェ氏は司会者に対し、それらの開発者は実際に辞めてしまい、プロジェクトの状態は非常に良いと述べました。数か月後、彼は Yearn の開発に取り組み始めました。
YFI は AC を有名にし、彼の Twitter フォロワーは 2020 年 7 月には 5,000 人未満でしたが、2021 年 2 月には 110,000 人以上に急増しました。そして、ACの神格化があります。昨年7月、イヤーンは風変わりな本「The Blue Pill」を出版しました。これは104ページの電子書籍です。そして、主人公はたまたまAC自身です：「誰もイヤーンをデザインしませんでした、それはACからすべてのYFIへの贈り物によるものです」と記事は書いている。
この本はここからさらに奇妙になるが、DeFiの文化、つまり社会的、政治的、経済的利益の集合体と、救世主的人物（ユダヤ教の救世主観を指す）に引き寄せられる傾向のある説教者のコミュニティも捉えている。
ACもその1人となり、「そして彼は多くの人々の救世主として活躍した」とヴィッサー氏は語った。
「ブルー・ピル」ではACを賢明な哲学者として描き、ファンは彼を神やマーベルの全能の悪役サノスとして描いたが、これに対してACは準備ができておらず「痛かった」と述べた。
「もう、欠点を持つことは許されません。私がずっと大切にしてきたことの一つは、何があっても自分の意見を言うことです。」しかし、この習慣が今、突然重荷になった。
初期スタート
ACは両親、妹、ペットのいる核家族の中で育ち、自分の生い立ちを「同一性と白いピケットフェンス」と表現している（訳者注：白いピケットフェンスは典型的な伝統的なアメリカの家族を象徴している）。
当時、彼の父親は科学教師、母親は図書館司書、そして5歳年上の姉のターニャでした。タンジャさんの回想によると、アンドレ・クロンジェさんは動物とアウトドアが大好きな「かわいい弟」だったが、AC批判者らによるACの家族に対する脅迫を受けて、タージャさんはインタビューで現在の姓を使わないよう要求した。
Tanja さんによると、アンドレ・クロンジェさんは創造的で聡明で、良い成績を得るために一生懸命勉強する必要はなかったが、年齢を重ねるにつれて孤独になり、ビデオゲームは親しい友達とのみプレイするようになったという。
ACは自分自身についてもっと率直な評価を述べた。「私は色白で、太っていて、オタクっぽい子供としてまともなスポーツマンの学校に通っていましたが、そこでは常にいじめられていました。」
思春期の頃、彼はパスカルと呼ばれるプログラミング言語でハングマンなどの小さなビデオ ゲームを書き始めました。9 年生の最初のコンピューター サイエンスの授業で、彼は繰り返し発生する問題に遭遇しました。それは、彼についていける人がほとんどいなかったことです。当時の先生とも衝突しました。
AC氏はステレンボッシュ大学で法律を学び、法廷弁護士になって訴訟を弁護することを夢見ていたが、すぐに興味を失ったと語った。 「私を突き動かす唯一のことは、シミュレーションを行うときですが、その作業負荷は実際に行う作業の 2% 未満です。」
彼は今でも、対立しても折れることなく耐えることができる、立派な討論者になることを夢見ています。しかし、法廷は管理された環境であるのに対し、DeFiとそこにあるインターネットは自由競争の場であり、また、オンラインセレブの醜い側面が彼には受け入れがたいものとなっている。
YFI のリリース前、AC は増大するファンベースとそれに伴う批判に苦戦しており、その結果、彼は YFI のリリース前に業界から完全に撤退すると言っていました。「コミュニティは敵意に満ちている」と AC は書いています。同年2月のMediumの投稿で（訳者注：原文はACによって削除され、残ったコピーはインターネット上にある）。
今回彼は本当に辞めたわけではありませんでしたが、彼のプロジェクトは批判を浴び始めました。
終わりの始まり
2020年9月、ACはEminenceと呼ばれる新しいプロジェクトに関する情報をツイートし、これはオンラインゲーム開発者、貢献者、プレイヤーのための包括的なプラットフォームであると述べた。当時、Eminence はまだ開発中であり、契約はテストされていませんでしたが、YFI のような潜在的な機会を掴もうとする熱心なユーザーが Eminence に大量に流入し始めました。
ACがツイートしてから数時間後、ACが眠っていると主張した攻撃者によって1500万ドルが盗まれた。 AC 氏は、この問題は実稼働環境でのテスト (本番環境でのテスト) を好むためであると考えています。これは、経験豊富な開発者が利益を得ることができる、海上でボートの穴を塞ぐようなものです。この事件では、ハッカーが「フラッシュローン」を通じてエミネンスのネイティブトークンの価格をつり上げ、価格が急落する前にすぐに売却し、その後攻撃者はACが管理するウォレットに800万ドルを送金し、ACのWatch outのように見せかけた。盗難のため。 ACは、ユーザーのお金を盗んだわけではなく、たとえ盗んでいなかったとしても信用を失うだろうと主張している。
DeFiの特徴は欠点でもあり、誰もコントロールできず、誰も責めることはできず、ユーザーは自分のリスクを負い、それが気に入らない場合は銀行にお金を預けてください、これがDeFiです。 「製品テストは単なる宣言であり、盲点を再確認しないと、すべての資産を失う可能性があります。」と彼は言いました。
ACは「当時、私たちの誰もこれらの契約を公表していなかった。私は誰にもこれらのものを使うように言ったわけではない。もし誰かがこれで損をしたら、クソだ」と述べた。
ACは、エミネンスのハッキングは「私のせいで人々はお金を失うが、それは私が和解できるものではない」という新たな「二重性」を暴露したと述べた。
その後、Wu-Tang Clan の曲に敬意を表した名前の CREAM Finance が登場しました。 Cream は、ユーザーが暗号通貨を担保として借りる融資プロトコルです。 2020年、ACがcraveで働いていたとき、彼はcraveが契約を更新するためにCreamと「協力する」という記事をMediumに掲載した。同氏はDLニュースに対し、クリームがハッキングや脆弱性に悩まされた後、同社の顧問になったが、2021年2月にクリーム・ファイナンスから3800万ドルが盗まれ、2021年8月に1900万ドルが盗まれ、2021年8月にも1900万ドルが盗まれたと語った。 2009 年 10 月にはさらに 1 億 3,000 万ドルが盗まれました。
CREAM Finance TVL（2021年1月～2021年11月）
2022年、ACはダニという仮名で活動するダニエレ・セスタガリ氏と提携し、Solidlyと呼ばれるプロジェクトを立ち上げる予定であり、事態はさらに悪化する。しかし、パートナーのセスタガリは1月、ネット上ではシフとして知られるオマール・ダナニとも仕事をしていることを明らかにした。
ダナニ氏は2005年、米国でクレジットカード、銀行カード、身分証明書詐欺に関わる犯罪を共謀したとして有罪を認め、オマール・ダナニ氏は注目を避けるために名前をマイケル・パトリンに変更した。ダナニ氏はその後、カナダの仮想通貨取引所クアドリガの共同創設者ジェラルド・コットン氏とチームを組んだが、同氏は数億ドルの投資家資金を持ち去り、2019年に急死した。ダナニ氏はクアドリガ取引所の大失敗に関連した不正行為で告発されていないが、ACに否定的な光を当てていることは疑いない。
詐欺師ダナニ
Solidlyは2022年2月にローンチ予定で、取引スリッページを削減して低コスト取引を実現する自動マーケットメーカーアプリケーションで、CSOのSestaがマーケティングと宣伝を担当し、ACがプロジェクト構築を担当する。
しかし、コード エラーにより、以前宣伝されていたプロジェクトの機能は実現されず、プロジェクト開始から 3 週間も経たないうちに、AC はプロジェクトからの撤退を発表しました。ソリッドリー氏のTVLは一時23億ドルに達したが、引退を発表した日に3億7000万ドル近く下落し、6月にはTVLは2000万ドル以下にまで落ち込んだ。
Solidly TVL
「ユーザーがSolidlyから収益を得ることを期待している限り、彼らはそれを達成していない。それが彼らのラグの定義であるならば、私はそれで構わない」とACは述べた。
これはACに対する呪いだ、とトークン・ブライス氏は述べ、ACも呪いという言葉を受け入れたと述べた。 「アンドレ・クロンジェは、これまで存在しなかった全く新しいタイプの製品を作ることができたが、実行中に急いで失敗してしまった」とトークン・ブライス氏は率直に語った。
ヴィッサー氏は別の見方をしており、「コードを理解していないシステム参加者への過度の依存がすべての問題の根源だ。すべてのプレイヤーとパートナーがACのコードと同じくらい信頼できるなら、ACは宇宙のマスターになれるだろう」としている。
秋
2022年4月、ACは考えられないことを行いました。DeFiの規制を求めました。
規制は、DeFiが象徴する自律性と分散化の考えに反します。 Terra/Luna の大失敗と Solidly 事件で荒廃したコミュニティにとって、規制を求める声は最後の手段でした。しかし、多くの反対もありました。怒った群衆が洪水のように彼のテレグラムとツイッターに殺到しました。ACは再び彼の引退を発表し、ツイッターをログオフしました。すべてが沈黙しました。
しかし、10月にACがDeFiの法律を従来の金融の安全策と一致させるよう求めたとき、彼は再び沈黙を破った。 FTXの大失敗から数週間後、ますます多くの規制当局が仮想通貨業界を規制するために正式に介入しました。
ACは「CeFiとDeFiの交差点は規制される必要がある」と述べた。プロジェクトが実際に稼働すると、インターネット自体と同じように、所有者も上司も存在しません。 「契約監督の可能性に直面すると、規制当局はあなたに『今度はあなたが策定した契約を中止する必要がある』と言うだろう。そしてあなたは規制当局に『もうやめられない』と言うだろう。そして相手方は『まあ、あなたが言ったら、それでいいよ』と言うだろう」やめないで、刑務所に入れてやる、「止められない、インターネットを完全に破壊することしかできない」。
AC は、DeFi の夏に自分が何を達成したか、そして自分や他の人がどれだけコントロールできるかを振り返っています。
同氏は、自分の資金はすべて暗号通貨への投資と流動性マイニングから来ていると述べ、自分の名前がブロックチェーンプラットフォームTerraform Labsの創設者であるド・クォン氏（韓国で逮捕状が出された）と数十ドル相当の資金としばしば関連付けられていることに気づいたと述べた。 1億ドルの仮想通貨ヘッジファンド、スリー・アローズ・キャピタルの共同創設者であるカイル・デイビス氏がスー・ズー氏とともに言及された（同ファンドは7月に破綻）。
「それは私の魂を引き裂いた。私はこの業界にトークン発行の新しいモデルを示そうと全力を尽くした。そしてこの種の評価が私の最後の遺産になるのか？」とACは語った。
反発にもかかわらず、彼は再度の復帰を計画しており、10月にファントムと再び協力すると発表した。ファントムの「軍資金」には約1億ドルのステーブルコインが補充されている。
彼の最近の規制要求の説明に役立つかもしれないもう一つの大きなプロジェクト。ヴィッサー氏は、自身とACが規制対象の国際仮想通貨銀行であるユニバーサル・アセット・バンクの設立を計画していると述べ、「我々は金融業界の未来を構築する」と率直に語った。
しかし、アンドレ・クロンジェは自分の将来について不安を抱えているようで、瀬戸際の人生は彼に多くの傷跡を残した。 「私は誰も信用していないし、もう誰も信用していない。取引上の動機がない限り、誰も他人の利益を最優先に行動するとは思わない。」
彼が自分自身について話しているのかどうかはわかりませんでした。
彼の後任となる開発者にどのようなアドバイスをしますか?と尋ねられたら、どのようなアドバイスをしますか?やらないのが最善で、やる場合は匿名のままにしてプライバシーを守ってほしい、と同氏は述べた。
