JZL Capital Digital Weekly Report 第 44 号: イーサリアム初のデフレ、市場は力強く回復

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-11-02 14:33 (UTC+8)

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1週間の業界動向を簡単に概観します。

AI要約

1週間の業界動向を簡単に概観します。

1. 業界動向の概要

今週、暗号通貨市場は数週間続いたボラティリティの後、ついに回復を選択しました水曜日、ETHは初めてデフレを経験し、ETHは週間レベルを超えて上昇し、ETHエコロジーの力強い回復を導き、最終的にはステーブルコインの流入から判断すると、今週は新規資金の流入も若干あり、市場に活力を与えた。この記事の執筆時点で、ビットコインは週間で7.76%上昇し、振幅10%の20681.8で取引を終えたが、デフレの恩恵を利用して資金を激しく吸収したイーサリアムは1590.94で取引を終了し、1590.94以上の上昇となった。 1 週間以内に 20%、振幅は 26.91% です。今週は主流コインだけでなく、個別プロジェクトや多くのMEMEコインも金曜日から週末にかけて急騰の仲間入りを果たし、その中でもOPスタックリリースのニュースを受けてOPは1週間で33%急騰しました。 OP Stack は、ブロックチェーンのモジュラーコンポーネントのカスタム世代を構築するものであり、スケーラビリティの点で開発者に優れたソリューションを提供する点で Cosmos に似ています。より詳細な説明は、暗号化エコロジカルトラックの第 4 部で紹介されます。さらに、イーロン・マスク氏のTwitter買収と関係の深いMASK、DOGE、SHIBといったトークンも仲間入りし、中でもMASKは1週間でなんと107％上昇、DOGEは90％上昇し、 SHIB も 20% 近く上昇し、振幅は 55% でした。マスク氏のツイッター買収成功は為替市場に刺激的な影響を与えている。そして、twitterが新しいNFT機能のテスト、暗号化ウォレットやその他のアクションの開発を開始し、CZのtwitter投資への参加のニュースにより、twitterは実際に本当のWeb3プラットフォームに変わるかもしれません。

先週のイーサリアムの下落は史上初の月次下落で、総供給量は過去15日間で1万1523コイン減少した。実際、マージが起こって以来、イーサリアムエコシステムでは特に活発なネットワーク動作はなく、ガス料金は常に低水準に留まっていますが、ここ数週間でミームコインXENの人気は一時上昇しました。イーサリアムのガスレベルは10倍から200gweiとなり、頻繁なオンチェーン動作によりETHの燃焼が激化し、より多くのノードが参加しないため、ETHは今月デフレを経験しました。今後のチェーンこのような状況では、ETHのデフレが常態化する可能性があります。超健全マネーのデータによると、合併によってETHの流通にもたらされた利点は予想以上に明白であり、これによりパブリックチェーンにおける王者としてのイーサリアムの地位も強化されました。

FOMCは水曜日に金利に関する会合を開催するが、同時に重要なニュースも発表される予定で、11月の75ベーシスポイント利上げは大筋で確認されるが、重要なのは米国時間午後2時30分に発表されることだ。 , パウエル氏は12月以降の利上げを明確にするために名乗り出ます現在のCMEの12月利上げ予測の幅とペースは50ベーシスポイントと75ベーシスポイントで半々ですパウエル氏にブレーキの意図がある限りパウエル議長の態度が明らかかどうかに関わらず、先週広まった利上げ鈍化論と相まって、米国株式市場は大きな変動を引き起こす可能性があり、月曜日、火曜日はその流れに乗りやすいのではないか。火に油を注ぎ続けます。

2. マクロ分析とテクニカル分析

市場は現在、以前の低迷を脱し、回復し始める兆候を示しています。

BTCはまだ横ばいのレンジを抜け出していないが、上方突破の兆しが見えてきており、22,000usdtのポジションを突破できるか注目したい、短期的には22,000usdtを突破できれば上方突破となる期待される。短期的には慎重にリバウンドに参加することをお勧めします。

ナスダックも反発し始めたが、ダウほどの勢いではなかった。

1. Arh999: 0.43、平均的なコストパフォーマンス。

2. MVRV：0.98、コストパフォーマンスはArh999と同等

3. 投融資の概要

1. 投融資の見直し

報告期間中、資金調達およびプロジェクトの数は比較的低調でしたが、開示された投融資案件は 13 件（前月比 52% 減）、資金調達額は約 5,880 万ドル（前月比）でした。 -前月比52.19%減）と大幅な減少が続いた。
報告期間中は、多額の資金調達案件はありませんでしたが、具体的な軌跡としては、Web3.0＆NFTが資金調達案件数、資金調達規模ともに先行しており、Web3.0やNFTが資金調達案件数、資金調達規模ともにトップとなっています。
報告期間中は、多額の資金調達案件はありませんでしたが、具体的な軌跡としては、Web3.0＆NFTが資金調達案件数、資金調達規模ともに先行しており、Web3.0やNFTが資金調達案件数、資金調達規模ともにトップとなっています。
Aptosチェーン上のプロジェクトは比較的活発で、DefiステーブルコインプロトコルThala LabsやウォレットプロジェクトMartianはすべて報告期間中に資金調達を完了しており、参加投資家にはFTX、Jump Crypto、Parafi Capital、その他の機関が含まれます。デプロイされたその他のプロジェクトには次のものがあります。

MASが発行するPSA（決済サービス法）には、計7種類の決済サービスと3種類のライセンスが記載されており、デジタル通貨交換の該当業務はF事業デジタルペイメントトークンサービス（決済デジタル通貨サービス）となります。

2. 組織の現状

今週はジャンプクリプトがアプトスのオンチェーンウォレットプロジェクト「マーシャン」に参加したことを除けば、主要な定量的機関からのニュースや投資プロジェクトはこれ以上ない。

1.NFTs

4. 暗号化された生態追跡

1) 市場概要
今週もNFT優良株指数はさえない状況ですが、10月28日現在、優良株指数は先週とほぼ同じで大きな変化はなく、市場センチメントは依然として低い状況です。
今週のNFT市場の時価総額は前年比0.98%減、総取引量は前年比19.31%減となった。今週、NFTプラットフォームの取引量は急激な減少を迎え、今週は一日の取引量が徐々に減少しており、NFT市場が弱気市場に陥った後、多くのトレーダーが売るのではなく保有する。
今週、NFT市場におけるホルダー/トレーダーの活動は大幅に低下しており、買い手は先週と比べて14.97%減少し、売り手は前年比25.5%減少しており、堅実な保守的な姿勢が引き続き証明されています。保有者、保有のみで売却はしない売買もしない。

今週市場で取引量が最も多かったトップ3のNFTは、CrytoPunks、BAYC、Otherdeedです。

2) ダイナミックフォーカス
- Twitterはユーザーがプラットフォーム上でNFT取引を行うことをサポートします
今週、マスク氏のツイッター買収が終了し、マスク氏、セコイア・キャピタル、カタール・コンソーシアム、その他の投資家がツイッターを買収した。ツイッターは直ちに民営化を完了し、米国株式市場から上場廃止となった。民営化完了後、Twitterは多くの措置を明らかにしており、その多くは仮想通貨市場にとって有益である。その中で、Twitterは、Twitterユーザーがプラットフォーム上でNFTを表示、販売、購入できるようサポートするため、4つのNFT取引プラットフォームとの契約を発表した。
- プレミアリーグとソラーレプラットフォームがNFT協力に達した
世界トップリーグのプレミアリーグは最近、Sorare NFTプラットフォームとの一連の協力を発表し、将来的にはSorareは年間3,000万米ドルの契約でファンにデジタルトークンを提供し、ファンは試合写真や写真から作られたトークンを購入できるようになります。プレーヤーのアバター。NFT。 Sorare はフランスの NFT プラットフォームで、主な投資家はフランスのスター、ムバッペと日本のソフトバンクであり、最近の評価額は 40 億米ドルに達しました。
- NFTプラットフォームのLooksRareは、NFTを購入する際にユーザーにクリエイターロイヤルティの支払いを強制しないと発表した。この措置はNFTプラットフォーム上で徐々に広まっています。その中で、NFTプラットフォームX2Y2は、早期にロイヤルティを強制しないという措置を支持し、ユーザーは各24時間のタイムライン内でNFTプロジェクトによって請求されるロイヤルティの額を決定するために投票することができます。 LooksRareの今回の措置は、ユーザーが支払ったロイヤルティを取引契約手数料に換算するもので、この措置によりプラットフォームの流動性が高まり、同様の市場におけるLooksRareの競争力が大幅に強化されることになる。

3) 主要プロジェクト

Ecosapiens
- 3) 主要プロジェクト
- Ecosapiens は、生態と環境を保護することを目的として作成された Web3/NFT プロジェクトです。 Ecosapiens は、炭素を永続的に回収できる初の NFT プロジェクトの作成に取り組んでいます。このプロジェクトは、Slow Ventures、Menlo Ventures、CRV、Alumni Ventures Blockchain Fund、Climate Capital などの VC 投資家からも投資されています。現在、 150万米ドル。
エコサピエンスプロジェクトの目的は大気中の炭素排出量を削減することであり、干ばつ、食糧危機、生態系破壊、海面上昇などの生態学的問題の解決も目指している。
現在、エコサピエンスのNFTは企画・設計中であり、上場・一般販売の予定はございません。エコサピエンスは今後、Climate MetaverseやClimate Investment DAOなどの派生プロジェクトを立ち上げる予定だ。気候投資DAOの設計コンセプトは、エコサピエンスコミュニティに一定の資本プールを提供し、DAOを通じて世界への環境支援を増やすためのさまざまなプロジェクトに投資します。しかし、エコサピエンスはまだこの分野への投資を開始していません。
スターダストは、開発者がゲームそのものの開発に集中できるよう、主にゲーム開発者向けにブロックチェーンやNFTなどの関連ツールを提供しています。開発者はStardust APIを使用して、非常にシンプルなコードNFT、ウォレットを通じてゲームに統合できます。多くのブロックチェーンゲーム開発者は通常、ブロックチェーンテクノロジーの構築に多くの時間を費やす必要がありますが、Stardust はこれらの開発時間を節約するのに役立ちます。

2. GameFi ブロックチェーンゲーム

2. GameFi ブロックチェーンゲーム

全体的なレビュー

今週はゲーム分野の主流トークンも市場に追随して反発し、全体の時価総額ランキングも回復した。ただし、初期段階で売られすぎた場合、ETHや主流通貨よりも上昇したのはSANDとGALAだけでした。 Castaways

今週のアイテム –
NFT ゲーム Castaways は、上位 10,000 人のアクティブプレイヤーを対象にエアドロップの第 2 ラウンドを開始し、プレイ時間とゲーム内で収集されたリソースの数に基づいてポイントが計算されます。最終回のエアドロップアイランドの現在の最低価格が4ETHと高いため、このイベントには多くのユーザーが参加しており、現在Twitterファンは22,000人、discordメンバーは26,000人となっています。
Castaways は、「Minecraft」に似たピクセルスタイルのゲームプレイを備えた無人島サバイバル建設ゲームです。プレイヤーは最初に移動手段としていかだを持っています。海で材料を集めて道具を合成したり、釣りや伐採などを行う必要があります。体力を補うための食事を作ります。現在、ゲームはプレイするためにウェブページを使用しており、メール経由でログインするにはウォレットをリンクする必要があります。
ある程度の難易度があり、収集に時間がかかるゲームですが、現在のアルファ段階ではゲームプレイがシングル、操作が硬直的、探索できるマップが限られており、ユーザーは基本的にFOMOによって動かされています。今後も人気を維持できるかどうかは、その後のゲームプレイと交流セックスにかかっています。

Castawaysの開発会社はBranchで、今年5月に1,250万ドルのシードラウンドを完了しており、投資家にはMechanism Play、TCG Crypto、Dragonfly Capital、Polychain、Coinbase Ventures、Three Arrows Capital、Polygon Studios CEOのRyan Wyattなどが名を連ねている。

3. インフラ整備

1) 市場概要
10月30日の時点で、米ドル建てのすべてのパブリックチェーンの全体的なロックアップ量（ステーキングを含む）は、先週の同時期と比較して7.7％増加しており、その強い勢いは今後も増加すると予想されます。
主要なパブリックチェーンの中では、ETH、BSC、Tronは安定を保っていますが、SolanaとAvalancheは最近TVLが大幅に低下しており、L2セクターではOPとArbitrumによってシェアが侵食されています。 OPテクニカルチームはコイン発行後に多くの低レベルのミスを犯したが、初期段階での下落は良いニュースの影響をさらに高めるのに十分であり、今週も引き続き市場をリードした一方、アービトラムは主に次の影響を受けた。予想されるコイン発行。

2）OP Stack

10月29日時点の上位4ステーブルコイン（USDT、USDC、BUSD、DAI）の総供給量は約1,405億9,000万枚で、1週間前の1,401億9,500万枚から約3億1,400万枚（0.22％）増加した。利上げ期待の高まりを受けて、通貨の安定供給量の減少傾向は今年５月以降改善し始め、段階的な底入れが確認された。
Optimism は、スケーラビリティアーキテクチャの次の進化である OP Stack を紹介する記事を公開しました。OP Stack は、さまざまな拡張性の高いブロックチェーンに適したオープンソースのモジュラーコンポーネントです。
パブリックチェーンの開発経路には主に2つあり、1つはイーサリアムに代表される一般的なチェーン、もう1つはチェーン上のあらゆるアクティビティをサポートできるチェーンです。もう 1 つは、Cosmos エコロジーに代表されるカスタマイズされたチェーンで、開発者が独自のアプリケーション用にチェーンを迅速に開始できるようにサポートします。
両者にはそれぞれ長所と短所があり、ユニバーサルチェーンは多くのアプリケーションによる輻輳の問題があり、コスモスエコロジーのカスタマイズチェーンは効率は高いもののセキュリティ上大きな問題があります。
OP スタックは、レイヤー 2 をコンセンサス層、実行層、決済層の 3 つの層に分割し、開発者が組み立てやすいように 3 つの層を標準化する 3 番目のパスを提案しています。すべての API がサポートされている場合、OP をコンセンサス層として、AptosVM を実行層として、ZK を決済層として使用して、すべてのファミリーの長所を得ることができると仮定します。（Twitterユーザー@0xtoddより）
このうち安全性は決済層に依存しており、OP、ZKを問わずイーサリアムと同等程度の安全性があり、Cosmosをはるかに上回っています。たとえば、攻撃された場合、多数の OP がレイヤ 1 にまだ存在しておりロールバックできますが、Cosmos はユーザーに損失を負担させることしかできません。
将来、OP のモジュールを通じて多数のレイヤ 2 が生成されると、それらはシーケンサをある程度共有することができ、相互に交差する機能も得られる可能性があると考えられます。
現在の進捗状況は、スタンドアロン製品への移行の初期段階にあります。今後数か月の主な目標は、依然として Optimism メインネットで Bedrock アップグレードをリリースすることです。最終的に、Bedrock コードベースは OP Stack バージョンに改善される予定です。これは、OP がレイヤー 2 ロールアップソリューションに限定されず、開発者向けのオンチェーンアプリケーションのカスタマイズされた設計とリリースに向けてさらに進んでいることを示しており、これにより、Optimism の生態学的範囲が大幅に拡大されます。

4. Web3 ソーシャル & DAO & DID

WEB3可視化DIDプロジェクト - Lifeform

製品説明：画像ソリューション
: 1. フロントエンド、2C 側の 3D アバター作成ツール、誰もがアバター/画像として現実世界と同様のアバター (つまみ顔) を作成できます。 2. バックエンド、アバターは本質的に NFT であり、 Web3 ウォレットに接続すると、アバターがさまざまな Web3 アプリケーションのメタバースに入るユーザーを表す分散型アイデンティティになることができます。: 画像の生成 — ライフフォームエコシステムで生きて稼ぎ、チェーン上の行動データを増加 — チェーン上の行動に基づいて画像に関連性の高い SBT を生成し、より豊かな分散型アイデンティティを形成します。

チームの背景:

チームの背景:

創設者のブライアン・ハーシュは、かつて Saas 会社を設立したこともある複数の起業家であり、3D モデラーがマーベル映画の複数のキャラクターのモデリングに参加していることも言及する価値があります。

資本の背景:

Binance Labsが主導する数百万ドル規模のシードラウンドが最近完了し、調達した資金は製品開発と技術革新を加速するために使用され、チームはSDK統合を通じて3Dアバターを仮想世界に接続する予定だ。最後の資金調達ラウンドは Geekcartel が主導しました。

経済モデル:
この製品はまだ正式に発売されていませんが、経済モデルはホワイトペーパーで明らかにされています。トークンのハードキャップは 10 億で、主にポイントとトークンの 2 つの部分に分かれています。トークンは、アバターの生成、流動性の賭けなどに使用できます。ポイントは主にエコシステム内のサブプロジェクトに使用され、エコシステム内の製品の使用に参加するためのトークンの誓約を通じて取得できます。全体として、トークンの価値獲得能力は強力です。

現在、このプロジェクトは 1,000 個の LAP NFT をエアドロップしています。利点は、プロジェクトがオンラインになった後、アバターを無料で作成し、ワンクリックで NFT にミントできることです。

進捗：
Lifeform インキュベーションチームは 5 月にバーチャルアーティスト HALO NFT のローンチに成功し、ローンチ後の反応は非常に良好でした。将来の Lifeform エコシステムにおけるこの NFT の価値の獲得は、主に将来のゲームでの属性の追加です。
アクセス資格の配布は10月27日に完了しました。

お問い合わせ

JZL Capital は、ブロックチェーンの生態学的研究と投資に焦点を当てている、海外で登録された専門組織です。創設者は業界で豊富な経験を持ち、多くの海外上場企業のCEOおよび常務取締役を務め、eToroの世界的投資を主導し、参加してきました。

チームメンバーは、シカゴ大学、コロンビア大学、ワシントン大学、カーネギーメロン大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、南洋工科大学などの一流大学の出身者であり、モルガン・スタンレー、バークレイズ銀行、アーンスト・アンド・ヤング、KPMGなどに勤務した経験があります。、HNAグループ、バンク・オブ・アメリカおよびその他の有名な国際企業。

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