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2022年5月16日、TheBlockのデータリサーチディレクターであるイゴール・イガンベルディエフ氏は、自身のソーシャルメディアプラットフォーム上で、ジャンプクリプトは1週間前にUSTと米ドルの間のアンカーを回復しようとし、他の米国で6億8,250万米ドル以上を追加したと述べた。 Curve Stablecoin の流動性プールにドルを追加し、LP トークンを通じて 6 億近くの UST 流動性を引き出します。
その後、ジャンプクリプトは5月10日6時頃からアービトラージのためにUSTをLUNAに鋳造し始めました。 5月12日、Jump CryptoはTerraチェーンでのトランザクションを完了し、6億4,000万のUSTを2億2,100万のLUNAにキャストし、それらを5つのバリデーター（Orion Money、Hashed、DSRV、Everstake、SmartStakeを含む）に委託しました。
イゴール・イガンベルディエフ氏はまた、ジャンプ・クリプトが使用した資金はUSTプール全体の規模とほぼ同じだったが、依然としてその衰退を防ぐことができず、この事件で少なくとも数億ドルを失ったと述べた。
Jump Trading Group の略歴
Jump Trading Group は、CME トレーディング プールからリサーチ指向の定量的取引会社に成長した取引機関です。現在、ジャンプ トレーディング グループは世界中に 1,000 人以上の従業員を擁し、従来の資産クラスの取引量において最大のトレーダーの 1 つです。
市場は、オープンフロアの抗議活動から、機械学習による今日の一般的な高頻度取引環境まで、長年にわたって劇的に進化してきました。市場構造の大きな変化を経験した後、ジャンプトレーディンググループはまた、自身の中核部分の継続的な進化を推進しており、市場構造の新たな反復のたびに適切なポジションを見つけることに尽力しています。
そして、Jump Trading Group は、市場のデジタル化の時代においては、単にソフトウェアを作るだけでは十分ではなく、競合他社の中で傑出し、主導的地位を維持するには、ハイレベルのエンジニアリング組織を構築する必要があることを徐々に認識してきました。そこで Jump Trading Group はソフトウェア会社に変わりました。
市場がますますインテリジェントになるにつれて、データ エンジニアリング機能のブレークスルーも予測モデリングのための新たな競争環境をもたらしており、この環境においては、量的取引部門を持つだけでは不十分であることは明らかです。さらに、定量的に意識を持った人々が帰属意識を見つけて成長できるアイデンティティと環境を構築する必要があり、彼らに舵を握る権限を与える必要があります。そして、それが Jump Trading Group を研究機関にしています。
ジャンプ トレーディング グループの歴史は確かに反脆弱性の物語であり、競争分野の多くを一掃する市場のパラダイムシフトのたびに組織はより強力になりました。スタンフォード大学のビジネス戦略教授であり、「ビジネス戦略の 7 つの基礎」という本の著者であるハミルトン・ヘルマーの一節を借りれば、「プロセス能力は、組織の筋肉として常に成長しています。」企業組織。このプロセスは、変化する市場やテクノロジーに合わせて継続的かつ有機的に進化する能力を指します。
オープンプロトコルの台頭と金融インフラの新たな波により、Jump Trading Group は再び新たな進化の段階に直面しています。また、DeFi の台頭は、ジャンプ トレーディング グループが 20 年間にわたるトレーディングの専門知識とエンジニアリング テクノロジーを暗号化分野に導入する道も開き、2021 年にジャンプ クリプトが誕生しました。
ジャンプ暗号の歴史
2021年、ジャンプ・トレーディングは暗号投資部門ジャンプ・クリプトの設立を発表し、7番目の投資ファンドの40％を暗号通貨分野に投資し、主にDeFi、Web 3.0、ブロックチェーン、金融アプリケーションに投資する予定だ。
Jump Trading Group の暗号化の探求は、イリノイ大学の Jump Research Lab でのインターンシップ プログラムとして始まりました。過去 7 年間で仕事自体と環境は劇的に変化しましたが、Jump Trading Group は依然として、ラボ環境と開発における機敏性、オープンマインド、迅速な反復の精神に基づいて研究を行っています。
つまり、ジャンプ トレーディング グループの仮想通貨ビジネスの最初の柱は、仮想通貨市場において成熟した積極的なプレーヤーになることです。暗号通貨の初期の性質と独特のグローバルな意味合いにより、暗号通貨市場の構造にはスタックのあらゆるレベルでニュアンスと特異性が溢れています。複雑な取引システムはこれらのニュアンスを増幅する傾向があり、規模が拡大するとさらにニュアンスが増幅されるため、ジャンプ トレーディング グループの取引哲学との関連性がますます高まっています。
Jump Crypto の初期の取り組みの主な焦点は、ユーザーが多数かつ便利に暗号通貨市場に参加できるようにする堅牢なプラットフォームを構築することでした。これに、真面目な取引インテリジェンスを組み合わせることで、仮想通貨空間が進化し続ける中で、Jump Crypto が有力な市場プレーヤーになる可能性があります。
ただし、Jump Crypto の暗号化作業には、その 2 番目の柱と密接に関係する別の使命があります。 Jump Crypto の 2 番目の柱の中心は、暗号通貨の世界に関するテーマです。十分に長い期間にわたって、無数の予測不可能な方法で大幅な成長を達成する可能性があります。
Jump Crypto は、強力なテクノロジー、資本、革新的な精神を備えた金融セクターの数少ないグローバル企業の 1 つとして、新興プラットフォームやプロジェクトの触媒としてよく引用されます。これらのプラットフォームやプロジェクトには、流動性や初期のユーザーの有機的参加を促す機会が欠けていることがよくありますが、多くの場合、非常に大きな長期的な可能性を秘めています。これは多くの場合、早い段階で参加すると、単なる通常の参加者ではなく、パートナーとしてのステータスを獲得できることを意味します。パートナーとして、通常の取引上の意思決定よりも長い期間にわたって資産の上昇面を評価する必要があります。成熟した取引機関であっても、これは一夜にして達成できるものではありませんが、ジャンプ クリプトには相当な投資研究基盤があるため、その研究レポートやその他の結果をガイドとして使用して、これらの投資機会を評価することができます。ある程度明るい光。これはまた、Jump Crypto にいくつかの本当に素晴らしいコミュニティと協力する機会を与え、基本的に暗号空間が向かう方向と一致しています。
競合製品分析—アラメダリサーチ
Alameda Research は、業界をリードするマーケットメイク取引会社であり、自社開発のテクノロジーと豊富な暗号通貨の専門知識を活用して、すべての主流通貨や関連デリバティブを含む数千のデジタル資産商品を取引しています。 2017 年以来、同社は主要な取引所や市場で取引できるグローバル チームとインフラストラクチャの構築に精力的に取り組んできました。
アラメダ研究チーム
Caroline Ellison (Co-CEO)
2018年にアラメダに入社する前は、キャロラインはジェーン・ストリートで株式トレーダーのトレーダーとして働いていました。彼女はスタンフォード大学を卒業し、数学の学位を取得しました。
Sam Trabucco (Co-CEO)
サムは以前、SIG の債券 ETF 部門でトレーダーとして働いていました。彼は 2015 年に数学とコンピューター サイエンスの学位を取得して MIT を卒業しました。
Nate Parke (CTO)
ネイトは 2017 年にカリフォルニア大学バークレー校 EECS を卒業しました。アラメダに入社する前は、カリフォルニア大学バークレー校の RISE Lab にあるベンチャーキャピタルが資金提供するスタートアップ企業でエンジニアおよび客員研究員として働いていました。彼は現在、アラメダのエンジニアリング チームを率いています。
Tony Qian (Trader)
トニーは数学の学位を取得しており、2019 年にアラメダに入社する前はストック オプションの取引に時間を費やしていました。
Oliver Hamilton（Developer）
オリバーは、コンピューター サイエンスの修士号と数学の理学士号を取得して、2021 年にヴァンダービルト大学を卒業しました。彼はポーカー、ゴルフ、ランニング、テストを楽しんでいます。 2017 年に ICO バブルの頂点を購入した後、彼は復讐とともに暗号通貨の世界に戻ってきました。
Charlie Tsang（Trader）
チャーリーは香港中文大学を卒業し、工学の学位を取得しました。アラメダに入社する前は、ジェネシス ブロックで OTC 取引責任者を務めていました。
Aravind Menon（Trader）
アイルランド出身のアラビンド氏は、2017 年に仮想通貨分野にフルタイムで従事するまで、SIG のストック オプション部門でトレーダーとして働いていました。彼は 4 人対戦のチェスと効果的な利他主義を楽しんでいます。
Christian Drappi（Developer）
クリスチャンは最初の貿易の仕事に就く前に数学を学びました。スタートアップ企業に入社し、しばらく冷却期間を経て、現在は仕事に復帰している。
アラメダ・リサーチの豊富な経験と専門的な知識と能力は、重要な分野で競争する上で一定の利点をもたらします。
1. 豊富な開発・市場投資経験
綿密な調査、市場中立的なアルゴリズム、約定戦略、取引関係を通じて独自の取引エッジを生み出します。
競争力のあるインフラストラクチャと接続性、洗練された自動取引システム、ストレステストされたリスク管理システムなど、クラス最高のテクノロジーを開発します。
強力なビジネスおよび財務インフラストラクチャを備えた強固な運営フレームワークを確立します。
市場動向を分析し、ほとんどの環境で成功できる高度な表現の取引システムを開発することで、市場メカニズム全体の柔軟性を維持します。
アラメダ・リサーチは、取引、店頭相場、マーケットメイクにおける強みを組み合わせて、各分野で競合他社よりも優れたサービスを提供することに努めています。これらのスキルを組み合わせて他のプロのトレーダーと競争することで、世界のデジタル資産市場をより流動的かつ公平なものにします。
2. 専門的な知識と能力
取引: Alameda Research は、真のマルチ戦略仮想通貨取引会社の 1 つです。同社は、洗練された取引アルゴリズム、動きの速いトレーダー、機関グレードのシステムとインフラストラクチャ、法定通貨やデジタル資産の取引における強力な関係、幅広い暗号通貨商品を備えています。これにより、アラメダ・リサーチは、多数の異なる流動性ソースにアクセスし、さまざまな市場状況で多数の取引を取引できるようになります。
市場外相場：アラメダ・リサーチはデジタル資産取引所で毎日大量の取引を行っているため、競争力のある取引を行うための多様な流動性を得ることができます。これにより、アラメダ・リサーチは、取引所に上場されているトークンの店頭取引に参加できるようになり、多くの場合、取引所から流動性をあまり得られない競合他社よりも有利なマージンで参加できるようになりました。ユーザーは、流動性を提供する FTX OTC ポータルを通じて取引できます。
マーケット メーカー: アラメダは、トップの仮想通貨取引所でトークンのマーケット メイキング サービスを提供しています。その取引インフラストラクチャと現場での経験により、アラメダ リサーチは信頼性が高く、流動性が高く、即応性の高いサービスを提供できます。具体的には次のような特徴があります。
(1) 交換網
アラメダ・リサーチは、集中型と分散型の両方のすべての主要な取引所での取引をサポートしています。
(2) スプレッドが小さい
アラメダはユーザーが狭いスプレッドで取引できるようにするため、トークンの売買に興味があるユーザーにとって取引コストが低くなります。
(3) 徹底したマーケット
市場の厚みは、描かれた価格に対する人々の信頼のレベルを示す重要な指標です。一般に、市場の深さが深いほど、価格発見に自信が持てるようになります。アラメダは十分な市場厚みを確保することで、他の市場参加者が価格への影響を少なくし、市場の流動性をより信頼してユーザートークンを取引できるようにします。
(4) 24時間365日対応
アラメダ・リサーチは、流動性を提供し、週末や休日を含む市場イベントに対応するために、トレーダーとサポートスタッフによって年中無休で監視されています。
(5) 無料
アラメダは、オンボーディング料金、毎月の雇用料金、取引料金、マーケットメイククロスオーバー料金、または追加料金を請求しません。
(6) カスタマイズされた日報
アラメダは、ユーザーのトークンのマーケットメイク業務と、取引するすべての市場にわたる全体的な活動を概説するカスタムの日次レポートを作成します。
(7) 総合サポート
元のリンク
参考文献:
https://twitter.com/FrankResearcher/status/1526156075036205058
https://jumpcrypto.com/introducing-jump-crypto/
https://www.alameda-research.com/
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