半年で250回リターン、8つの経験からNFTへの投資方法がわかる

DeFi之道

特邀专栏作者

2022-03-07 03:34

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NFTに投資するのに最適な時期は、物語が段階的に始まり、最大のリスクがあるときです。

原曲：キャプテンヒロ

過去5か月間、市場全体の下落中に100以上のNFTプロジェクトに投資することで、私は1.3 ETH（4,000ドル未満の価値）を100万ドルに変えました。

以下は、NFT への投資について私が学んだ 8 つの最も重要な教訓であり、あなたも同じことができます。

1. 時間軸: 保留するか、推測するか?

NFT プロジェクトに投資する前に、次のことを自問してください。この NFT を長期間保有しているだろうか?それとも揚げて走りたいだけですか？

特定のNFTを長期間保有したい場合は、業界で独自の属性をもたらす優良NFT（業界内での割合は3％未満）のポジションを確保し、残りのNFTはポジションを確保する必要があります。投機目的で買われる（業界内での割合は97％以上）。私の経験によれば、私は100以上のNFTプロジェクトを推測してきましたが、そのうち優良なものは3つだけだと思います。

NFTを購入する前に、短期保有するか投機するかを決定することが重要です。長期保有する予定のNFTを投機的なものに変えることはできますが、投機するつもりのNFTプロジェクトを長期的なものにしてはいけません。

なぜ？

なぜなら、特定のNFT写真を購入すると、何もすることがなければそれを見て、長い時間が経っても「長い間好き」になるからです。

これは心理学では「暴露効果」として知られています。人は単にその物事に慣れ親しんでいるという理由だけで、その物事に対する好みを抱く傾向があります。

保有することと投機することのメンタリティはまったく異なります。

推測とは、短期的な誇大宣伝レベルを考慮して、積極的なマーケティングと視聴者を探すことです。 Holding はチーム、コミュニティ、製品の基本に当てはまります (これについては後で詳しく説明します)。

2. NFTのライフサイクル

ほとんどの NFT は流通市場で典型的なライフサイクルを経ます。あらゆる段階で、チームが混乱したり、大騒ぎしたり、誇大宣伝が消えたりした場合、NFTプロジェクトはゲップする可能性があります。ほとんどの販売は通常、ミントと誇大広告の後期段階の後に発生します（誇大広告のレベルなどの状況によって異なります）。

NFT を購入する目的が投機である場合は、次のときに売却する必要があります。

誇大宣伝が最高だったとき、
できるだけ早く売却する（プロジェクトがどの段階でも消滅する可能性があるため）

NFT プロジェクトの誇大宣伝価格は、通常、プロジェクトが正式に開始される前、または最初の誇大広告段階で最も高くなります。私は、NFTの60％を公開前段階で販売し（プロジェクトが悪い場合はすべて）、残りを最初の誇大宣伝段階で販売します。

特定のNFTを保有することが目標の場合は、満期時に売却することを選択する必要があります。あなたは多額の含み益を抱えているので、これは実際よりも簡単に聞こえます。私は、流動性を高め、精神的な明晰性を維持するために、「初期誇大宣伝」段階でポートフォリオの NFT の 25% を売却することを選択します。これにより、ポートフォリオの残りの部分をより合理的に扱うこともできます。

3.ブルーチップNFT

では、ブルーチップNFTとは何ですか? Blue Chip NFT は、4 つの主要な柱すべてを備えたプロジェクトです。

優秀なチーム
オーガニックコミュニティ
見栄えの良いアートや便利なNFT
法的パートナーシップ
ホルダーベース

優秀なチーム

優秀なチームとは、優れた資質（A+レベルのアーティスト、ソフトウェアエンジニア、マーケターなど）を備え、迅速に実行する能力があり、コミュニティに参加し、NFT市場の運営を理解しているチームを指します。 @AzukiZen はその代表的な例です。

@steamboy33 の素晴らしいアートワークに加えて、@AzukiZen (@locationtba) が新しいトークン標準 ERC721a を作成し、オープンソース化しました (https://erc721a.org)。このようなユニークな要素はチームの質を示します。

オーガニックコミュニティ

コミュニティの魅力が有機的であるかどうかは重要です。 Twitterでは、多くの人がNFTを彼の手に引き継ぐことができることを望んでいます。有機コミュニティと無機コミュニティの 3 つの違いは次のとおりです。

有機コミュニティは最初は微妙で、その後指数関数的に成長しますが、無機コミュニティは爆発的に始まります。
有機的なコミュニティは商品の品質について話し合い、無機的なコミュニティは価格について話し合います。
有機的なコミュニティには、異なるグループのユーザーが含まれる傾向があります (相互のフォロワー/フォロワーを確認してください)。無機的なコミュニティは、ほとんどの場合、接続されたグループ内で発生します。 @BoredApeYC は、有機的なコミュニティの (初期段階では) 素晴らしい例です。

次にNFTそのものについてお話します。

見栄えの良いアートや便利なNFT

何らかの形の実用性（ゲームまたはエアドロップ）、明らかに高品質のアートまたはミーム要素を備えたNFTを探す必要があります。 @AzukiZen のアートは素晴らしく、業界の多くの人々の共感を呼びます。一方、@sartoshi_nft の Mfers にはミーム要素があります。

もう 1 つの例は Clonex で、作者は @RTFKTstudios で、芸術性が高く、NFT は実用性が高く、すべてのエアドロップを取得でき、チームは常に更新しています。

法的パートナーシップ

パートナーシップ自体には大きな意味はありませんが、強力な市場シグナルとなり、コミュニティを強力に保ちます。

@Nikeに買収された@RTFKTstudiosには、より大きなロードマップがあり、所有者が「このプロジェクトとNikeのパートナーシップがなかったら、今すぐこのNFTを販売していただろう」という声をよく聞きます。

ホルダーベース

要点は簡単で、価格が上昇するにはコミュニティの大多数、特にクジラがNFTを保持する必要があるということです。 @etherscan にアクセスして、手持ちの NFT プロジェクトのトップホルダーのリストを参照して、ダイヤモンドハンドがあるかどうかを確認できます。

4. NFTデリバティブは長期間保有しないでください

大きな注目を集めるプロジェクト (@BoredApeYC、@coolcatsnft、@AzukiZen、@RTFKTstudios) には、相応のスピンオフが存在します。「これはオリジナルと同じくらい良い、またはオリジナルと同じくらい良いので、これを長期間保持するつもりだ」と考えるのは簡単です。

こんなことしないで！

デリバティブは、（売却前に）簡単に宣伝するには理想的な場合が多いですが、長期保有には決して向きません。前述したように、デリバティブの価格が上昇した場合は、純粋なエクスポージャー効果と紙の富の誤った増加に注意してください。

5. ツール

NFTに投資する場合、ツールは非常に重要であり、特にコインを鋳造するとき（ミント）、ハンドスピードが必要です。 1 つ目は、古いバージョンの @MetaMask をインストールすることです。 Metamask の Github にアクセスして、リリースの以前のバージョンを確認できます。Metamask 9.8.4 をお勧めします。

Metamask 9.8.4 には古い Gas-gwei 設定画面があるため、新しいバージョンの Metamask を使用する人よりも速く操作できます。もちろんもっと速いロボットもありますが、私は使いません。

警告: 現在のメタマスクを誤ってアンインストールしないでください。ニーモニックと pkeyS のバックアップがあることを確認してください。

販売/鋳造に関するリアルタイムのフィードバック、数量と販売の履歴グラフ、希少性ビューア、アラートなどについては、@NFTNerdsAI https://nftnerds.ai をフォローすることをお勧めします。モバイル版が必要な場合は @mobyinsights https://モビー.gg

リアルタイムの鋳造情報は、NFT プロジェクトに早期に参入するための鍵となります。 NFT の数と鋳造量でフィルタリングし、上記のパラメーターのプロファイルに対してデューデリジェンスを迅速に実行できます。通常、「ライト」バージョンを実行する必要があります。新しいミントを扱うときは時間が非常に重要です。

無料のツールをいくつか紹介します。

無料のレアリティビューアを使えばうまくいくかもしれません。 @Rarity_Sniffer https://raritysniffer.com
私のお気に入りのスイープフロアツールの 1 つは次のとおりです: @gemxyz https://beta.gem.xyz

ツールについてさらに詳しく知りたい場合は、お知らせください。これについては別のトピックを開きます。

6. 仮想通貨大手の対立を信用せず、クリエイターに注意を払う

いくつかの例外を除き、仮想通貨インフルエンサーの目的は 1 つあります。それは、自分の利益のためにフォロワーを搾取することです。

@zachxbt はこれに関して素晴らしい仕事をしています。彼をフォローしてスレッドを読んでください。

@zachxbt
1/ このようなリクエストがいくつかありましたが、これまでにこのスペースで作成したさまざまなスレッドをすべて含む、メインのスレッドは次のとおりです。
降順にリストされており、定期的に更新されます。
読む読む

ただし、暗号通貨のインフルエンサーはプロジェクトと関係があります。それらをフォローせず、代わりに使用してください。あなたがフォローしている大きなVが誰をフォローしているかを確認し、NFTに参入したクリエイターがいるかどうかを確認してください。これらのクリエイターとの連絡を確立し、事前にNFTプロジェクトに参加する必要があります。

7. ウォレットの追跡

自分を信じるだけでなく、検証もしてください。 @etherscan でプロジェクトのトップホルダーに何が起こっているかを確認してください。

たとえば、@AzukiZen: https://etherscan.io/token/0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544#balances の場合、これらのホルダーについてすべて学習し (基準については下の画像を参照)、@etherscan アラートに追加します。