10億ドルを調達、暗号化ベンチャーキャピタルElectric Capitalのこれら5つの主要な投資方向は注目に値する
3 月 1 日、暗号化ベンチャー キャピタル会社 Electric Capital は、株式とトークンに投資される 4 億米ドルのファンドと、トークンとステーブルコインのみに投資される 6 億米ドルのファンドの 2 つの新しい暗号化ファンドに合計 10 億米ドルを調達しました。
エレクトリック・キャピタルは、この新しい基金の支援者がほぼ独占的に大学の寄付金、大規模な非営利団体、財団であることを指摘し、名前を明らかにしなかった。エレクトリック・キャピタルの共同創設者アヴィチャル・ガーグ氏は、この投資家グループはエレクトリック・キャピタルが望む投資方法にとって極めて重要であり、10年間のロックアップ期間を喜んで受け入れてくれる投資家とともに2つの大規模ファンドを設立する必要があると述べた。
新ファンドの単独投資規模は100万～1,000万米ドルで、投資対象にはDAO、NFT、DeFi、インフラ、より多くの人がWeb3にアクセスできるツールなどが含まれると伝えられている。
DAO
DAO に関して、Electric Capital は主に次のことに重点を置いています。
成果主義採用制度- DAOは優秀な企業に匹敵する、人材を惹きつける組織となるでしょう。多くの人がトークンを購入して DAO に参加しますが、これによって最も才能のある、または多作な貢献者が参加することが保証されるわけではありません。 Electric Capital は、より多くの人が DAO に参加できるように、関連メカニズムの研究開発に資金を提供したいと考えています。
ガバナンスアグリゲーター- 特に複数の DAO にわたる新しい提案を追跡し、優先順位を付けることは困難です。 Electric Capital は、ガバナンス提案の集約プラットフォームをサポートし、メンバーがガバナンスに参加しやすくしたいと考えています。
分散型意思決定を改善するためのメカニズム- 現在、多くの決定は最も多くのトークンを持っている人によって行われています。 Electric Capital には、参加者の数と参加を増やすだけでなく、適切な人がより多く参加できる仕組みが必要です。
報酬と報酬の仕組み——DAOの貢献者には、公正かつ透明な報酬と報酬の仕組みが必要です。現在、貢献者にその成果を補償する効果的な方法は、DAO を介して Layer3 などのプラットフォームで報奨金を受け取ることです。 DAO への貢献は、オンチェーン、オフチェーン、1 回限り、または定期的に行うことができます。これらの貢献タイプは、DAO の複雑さが増すにつれて成長し、進化します。 Electric Capital は、DAO があらゆるタイプの貢献者に公平かつオープンに報酬を分配できるようにするプロジェクトに資金を提供したいと考えています。
DAO ディスカバリー プラットフォーム- DAO が作成される速度は指数関数的に増加します。最大手の DAO は数十億ドル相当の金庫を管理し、補助金を発行し、大規模なチームを雇用しています。対照的に、最小の DAO は、NFT を購入するためにリソースをプールするグループである可能性があります。 Electric Capital は、より多くのユーザーが自分のニーズや興味に合った DAO を発見して探索できるようにするために、DAO 発見プラットフォームを必要としています。
採用プラットフォーム- DAO は人材ネットワークと専門知識を活用できる必要があります。 Electric Capital は、DAO が最高の人材を特定して採用するのに役立つ、採用パイプライン全体にわたるさまざまなプロジェクトに喜んで投資します。
財務管理— 現在、DAO はさまざまな種類のトークンやステーブルコインを含む複雑な財務省を持つことができます。 DAO は、分散された意思決定を通じて財務を効率的に管理するという課題に直面しています。 LlamaDAO のような組織は、提案書を作成し、DAO の財務上の決定を支援する専門家です。エレクトリック・キャピタルは、DAO が成長し、財務を効率的に利用できるようにする追加の経済手段に資金を提供したいと考えています。
この分野で、Electric Capital は次のプロジェクトをサポートしたいと考えています。
Syndicate のような DAO 作成プラットフォーム、Rabbithole のような人材ポータル、Layer3 のような DAO 中心の報奨金システム、Gitcoin のような DAO がエンジニアリング作業を行えるプラットフォーム、LlamaDAO のような DAO 財務ツールです。
NFT
NFTの価格設定の仕組み——NFTの価格を正確に設定することは課題です。価格設定の欠如により、(1) ほとんどの NFT は非流動性である、(2) NFT に基づいて金融デリバティブを形成できないという 2 つの問題が生じます。 NFT の正確な価格設定を可能にするプロジェクトにより、新たなユースケースが開かれ、採用が拡大します。
NFTを生産的な資産としてサポートするインフラストラクチャ——NFTによる資本生成の仕組みは現在、（1）リースや融資などによる収益の生成、（2）ロイヤルティやシェアによる収益の分配という2つの仕組みがあります。どちらのメカニズムもまだ初期段階にあります。この空間が成熟するにつれて、ファンとロイヤルティを共有する音楽NFT、NFTキャラクターに基づいたハリウッド映画への収益分配、およびこれらのNFTを介した貸し出しとリースのキャッシュフローが見られることが期待されます。 Electric Capital は、生産的な NFT をサポートするインフラストラクチャが Web3 の重要なプラットフォームになると強く信じています。
発見プラットフォーム- 現在、NFTをすぐに発見したり、新しい鋳造情報を知ることが困難になっています。効果的な発見プラットフォームにより、NFTの採用が増加し、より多くの人が自分のニッチを見つけることができるようになります。
NFT金融デリバティブ——現実世界の資産と同様に、NFTには先物市場、ヘッジオプション、保険、その他の種類の金融デリバティブがあります。 NFT上に構築された金融商品はNFTをさらに便利なものにします。
クリエイターズ ギルド- クリエイターはNFTを収益化し、ファンを動員するために使用します。しかし現在、クリエイターにはNFTを使用するためのベストプラクティスやインフラストラクチャが不足しています。 Electric Capital は、クリエイター ギルドにより、クリエイターがコミュニティ マネージャー、脚本、ファン グループなどのリソースを共有できるようになる可能性があると考えています。
垂直流通市場——NFTが音楽、仮想世界の土地、バウチャーなど、さまざまなものを表現できるようになると、各タイプのNFTの特定のニーズをサポートする新しい市場が出現します。
物理からデジタルへのブリッジ- NFT は物理世界のデジタル表現になる可能性があります。デジタル資産を破壊することで物理的資産を取得する、イベント発券システムの設計にNFTを使用する、医療記録、授業への出席、身分証明書などのストレージとしてNFTを使用する、より一般的なメカニズムが登場するでしょう。
この分野で、Electric Capital は次のプロジェクトをサポートしたいと考えています。
JPGなどのキュレーションプラットフォーム、HyypeやMytyなどのソーシャルプラットフォーム、Taker Protocolや4kなどの融資と取引のマーケットプレイス。
DeFi
非イーサリアムチェーンでの DeFi の開発——DeFiに参入するユーザーの次の波にとって、非イーサリアムチェーンはより手頃な価格で参入できるかもしれません。 Electric Capital は、これらの新規ユーザー向けに DeFi サービスを構築する大きな機会があると考えています。
クロスチェーンの収益機会——より多くのユーザーが 1 つのチェーンのエコロジーに参加するにつれて、他のチェーンで潜在的な収益機会を得ることを期待するようになります。
複雑なポリシーにシンプルなエントリ ポイントを提供します- リボンのようなプラットフォームは、複雑なオプション戦略を簡素化します。 Electric Capital は、ユーザーがデルタ ニュートラル リターン、レバレッジを活用したマーケット メイキング、ダウンサイド プロテクション レンディングなどの戦略を簡単に理解できるプラットフォームに投資したいと考えています。
新しい流動性誘導メカニズム- より多くのプロトコルが立ち上げられ、開発されるにつれて、ブートストラップ メカニズムの必要性が増加します。新しいプロトコルが展開されると、新しく革新的なブートストラップ メカニズムが登場します。
支払いの流れと権利確定- 暗号化された支払いフローの標準化により、雇用契約、権利確定契約、DAO 間の契約、さらには無担保ローンなど、多くのユースケースが可能になります。
この分野で、Electric Capital は次のプロジェクトをサポートしたいと考えています。
Kresko のようなアクセス可能な DeFi ソリューション
Frax などのアルゴリズム ステーブルコイン
DerivaDEX、dYdX、Hashflow、Saddle、Slingshot などの暗号ネイティブ取引所
ARCx のような DeFi 認証システム
Sublime や Swivel などの融資プラットフォーム
Tokemak などの流動性アグリゲーター
Gamma などの流動性管理システム
PrimitiveやZetaなどのオプションプロトコル
Anoma のようなプライバシー ソリューション
Cozy およびその他の保護契約
分散型インフラストラクチャ
実証済みのフロントエンド ホスティング- BadgerDAO のハッキングにより 1 億 2,000 万ドルの資金が失われ、スマート コントラクトは完全に安全であったにもかかわらず、ハッカーは dApp フロントエンドに悪意のあるコードを挿入することができました。実証済みのフロントエンド ホスティングは、ユーザーが Web ブラウザーを通じて dApp を操作するときに、それが安全なビルドの公式バージョンであることを保証するのに役立ちます。このようなサービスは、開発者のセキュリティの負担を軽減し、使いやすさと信頼性を高めます。
分散型コンピューティング——AWS、Azureなどは集中化の問題を引き起こしており、分散型コンピューティングインフラストラクチャが必要です。
ゼロナレッジ開発ツール- ゼロ知識テクノロジーは、プライベートな支払いやロールアップ有効性証明だけでなく、ゲームなどの興味深い新しいユースケースにも役立ちます。たとえば、多くのゲームでは、トランプ、MMORPG のインベントリ、戦争の霧など、一部のゲーム状態を非表示にする必要があります。
すべてのコードコミットのセキュリティレビュー——2,000億ドル近くの資産がDeFiチェーンプロトコルに閉じ込められています。ブロックチェーンの不変性とトラストレス性により、チェーン上の資産のセキュリティがより重要になります。 Electric Capital は、開発中にセキュリティをレビューできるツールに資金を提供したいと考えています。
この分野で、Electric Capital は次のプロジェクトをサポートしたいと考えています。
Radcle などの認証済み提出システム、Immunefi などのバグ報奨金システム、Spruce などの ID およびユーザー データ ソリューション、Internet Computer などの分散型コンピューティング ソリューション、Certora などの正式な検証ソリューションなどです。
Web3のアクセスパスを拡張
相互運用可能なバックエンドを備えた暗号ゲーム- 暗号化されたゲームは、従来のデジタル ゲームよりも優れたユーザー エクスペリエンスを生み出す可能性があります。完全に相互運用可能なバックエンドを使用すると、誰でも簡単にゲームにプラグインや MOD を構築したり、トラストレスな方法でゲームをフォークしたりできるため、ゲーム エクスペリエンスの急速な進化が可能になります。エレクトリック・キャピタルは、仮想通貨を使用して従来のゲームでは不可能な興味深い体験を生み出すことができる関連ゲーム会社に投資したいと考えています。
モバイルでの DeFi エクスペリエンス——ほとんどのDeFiアプリケーションはデスクトップエクスペリエンス向けに最適化されており、モバイルデバイスで動作するユーザーベースを無視しています。複雑な DeFi 戦略が容易になり、ウォレット接続のセキュリティと検証プロセスが改善されるにつれ、Electric Capital はモバイル DeFi エクスペリエンスを改善できる企業に投資したいと考えています。
契約を検証するためのマルチチェーンウォレット- 暗号通貨が発展するにつれて、新たな課題が生じます。たとえば、複数のタイプのレイヤー 1 の台頭により、チェーン間で資産を移動したり、統合されたウォレットを使用して複数のチェーンにアクセスしたりすることが困難になるなど、ユーザビリティに新たな課題が生じています。 Electric Capital は、スムーズなユーザー エクスペリエンスを提供するためにウォレット インフラストラクチャに資金を提供したいと考えています。
暗号通貨を稼ぐ- 法定通貨の参入には、重要なユーザーベースを仮想通貨から排除する 2 つの重要な問題があります: (1) 多くの人は仮想通貨に投資する資金を持っていません; (2) 集中型取引所はすべての国の法定通貨をサポートしません。 Electric Capital は、報奨金プロトコル、タスク プラットフォーム、P2E モデル、パフォーマンスベースの入金メカニズムに資金を提供したいと考えています。
この分野で、Electric Capital は次のプロジェクトをサポートしたいと考えています。
Aurora などの低料金、高スループットのプラットフォームと、Bitwise、Bitnomial、Kraken などの従来の金融チャネルを通じて暗号通貨にアクセスするためのソリューション。
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