ETH年次報告書：チェーン上の3億4,500万決済がビットコインを超え、取引手数料は41倍に倍増
アナリスト | キャロル編集 | トン制作 | PANews
2021年が始まってから1か月も経たないうちに、ETHは過去最高値の1467.78ドルを記録し、市場の注目を集めています。このイーサリアムの価値改定の背景には、実は2020年のイーサリアムアプリケーション層の画期的な開発に対する市場の反映があります。
過去1年間、イーサリアムはUSDTの大規模な「移行」をもたらし、さまざまなステーブルコインの継続的な「印刷」が生態系の発展への道を切り開いただけでなく、DeFiの爆発的な「イールド」の先導にもなりました。農業と「DeFi」 「レゴ」の 2 つの新しい遊び方により、DeFi ロックアップ量とアクティブ ユーザー規模の急速な成長が促進され、2.0 の順調な進捗と相まって、ビーコン チェーンは予想通り早期にスムーズに開始され、 Layer2 ソリューションも同時に開発されています。
データレビュー:
データレビュー:
2020年、ETHは年初の130.8ドルから年末には737.8ドルまで464.07％上昇し、ビットコインを上回りました。
一方的な上昇傾向のもと、2020年にはETH保有通貨の30日間の平均年間収益率は約17.4%となり、最大85.9%に達します。
イーサリアムの年間平均 1 日あたりのアクティブ アドレスは約 438,100 で、強気市場の最終ラウンド中の 2018 年と比較して 23.38% 増加しています。しかし同時に、ETHは2020年に過去最高値に達しませんでした。これは、過去1年間、ETHの価値に関する市場のコンセンサスが、基盤と基盤を提供するイーサリアムネットワークのファンダメンタルズの改善に遅れをとったことを意味します。将来のETH価値修正のためのスペース。
イーサリアムの年間累計オンチェーン決済数は約3億4,500万件で、これはビットコインの約3倍です。 2019年と比較すると、約1億200万倍、約41.98％増加した。
年間のイーサリアムのオンチェーン決済総額は約11億4,100万ETH、これは4,022億米ドルに相当し、米ドル基準ではビットコインの1/16に相当します。
イーサリアムの取引あたりの平均手数料は年間を通じて 0.12 ドルから 5 ドルに上昇し、年間全体で約 4066.67% の増加となり、これは 41 倍に相当します。
12月31日時点のETH総供給量は約1億1,400万で、年初と比べて約496万増加した。
イーサリアムの年間取引手数料は約6億3,100万米ドル、年間ブロック報酬は約20億5,900万米ドル、年間総マイニング生産量は約26億9,000万米ドルです。
副題
ETHは464%上昇、収益率はマイナスからプラスに転じた
CoinMarketCapの統計によると、2020年のETHは年初の約130.8米ドルから年末には737.8米ドルまで上昇しました。 ETHの年間平均価格は300ドルの水準に達しており、これは約307.5ドルです。今年の最高値は12月30日の751.6ドル、最低値は3月16日の110.6ドルだった。
トレンドの観点から見ると、ETH の上昇経路には 3 つの急速な上昇期間が含まれており、各期間の範囲は約 100% 増加します。第1段階は年初から3月上旬までで、初年度は約123.08％増加した。第 2 段階は 7 月下旬から 9 月上旬で、主に DeFi 流動性マイニングの大きな影響を受け、ETH は上昇加速を始め、この期間中に約 101.99% 増加しました。第 3 段階は 11 月初旬から年末までで、デジタル通貨市場全体の繁栄と同期しており、約 92.54% 増加します。
2020年のBTCの傾向と同様に、ETH通貨価格の継続的な上昇も低ボラティリティを伴い、一方的な上昇傾向がより明白になっています。統計によると、2020年のETHの年間平均日次ボラティリティは約6.09%で、BTCの4.32%よりわずかに高くなります。その中でも、同じく「ブラック・スワン」イベントの影響を受け、ETHは3月に大きく変動し、月間平均ボラティリティは11.54%でしたが、通貨価格は6月と7月が最も安定し、月間平均ボラティリティはわずか3.75%でした。それぞれ4.00%。
この一方的な上昇傾向のもと、2020年のETHの30日間収益率もマイナスからプラスに転じ、年初の-12.8%から年末には25.6%と38パーセント上昇しました。年間を通じてポイントがもらえます。過去1年間で、ETHの30日間の収益率が50％を超えた日は46日、0％を下回った日は96日ありました。平均して、通貨を30日間保有した場合の年平均収益率は約17.4%で、最大85.9%に達します。
流通市場の取引高の観点から見ると、ETHの取引高のピーク分布はBTCの分布と非常に似ており、どちらも2月から5月と9月から12月の2つの期間で大幅に増加し、底値に入っています。 6月から8月まで。 2 つの主流資産の取引量は基本的に同期しており、これは現在の市場におけるトップ資産の相乗効果が強化されていることを意味している可能性があります。
副題
独立したアドレスは 55% 増加し、オンチェーン決済は 2 億 4,300 万件に達しました
イーサリアムのアプリケーション層の継続的な拡大は、ETH の市場パフォーマンスを確実に支えてきました。 Etherescan の統計によると、2020 年のイーサリアム チェーン上の独立アドレスの数は、年初の 8,413 から年末には 13,094 に増加し、年間約 55.64% の増加でした。これを毎日に割り当てると、1 日あたり平均して独立したアドレスが 13 個近く増加することに相当し、1 日あたりの増加量はそれほど大きくありませんが、持続性は良好です。
チェーン上の毎日のアクティブ アドレスの数から判断すると、イーサリアムの年間平均の毎日のアクティブ アドレスは約 438,100 です。その中で、年間を通じて最もアクティブ ユーザーが多いのは第 4 四半期で、四半期の平均日次アクティブ アドレスは約 526,400 に達し、第 1 四半期の日次平均アクティブ アドレス約 321,500 から 63.73% 増加しました。大幅に成長しました。 1 日のアクティブ アドレス数が最も多かった月は 11 月で、1 日あたり平均 554,600 に達しました。また、7月、8月、10月、12月の1日平均アクティブアドレス数も50万件を超えました。全体として、今年前半よりも後半のほうがイーサリアムのアクティブユーザーが多く、これは DeFi アプリケーションの開発期間とより一致しており、イーサリアムの数の増加における DeFi の積極的な役割を示しています。イーサリアムのアクティブユーザー。
イーサリアムの1日あたりの平均アクティブアドレスの長年の変化を見ると、2020年の1日あたりのアクティブアドレスは、強気相場の最終ラウンドの2018年を上回り、2018年と比較して82,700増加、約23.38増加したことがわかります。 %。しかし同時に、ETHは2020年に過去最高値に達しませんでした。これは、過去1年間、ETHの価値に関する市場のコンセンサスが、基盤と基盤を提供するイーサリアムネットワークのファンダメンタルズの改善に遅れをとったことを意味します。将来のETH価値修正のためのスペース。
2021年初頭に見られるように、DeFiの継続的な発展に伴い、イーサリアムの実ユーザー規模は拡大を続けており、1月の1日平均アクティブアドレス数は約58万6,100件に達し、過去5年間の平均を上回る水準に達しています。それはETHとの前向きな相互作用を形成します。
ユーザー規模に加えて、イーサリアムのオンチェーン決済データもこの 1 年で大幅な進歩を遂げました。統計によると、イーサリアムの年間累計オンチェーン決済数は約3億4,500万件で、これはビットコインの約3倍です。年間を通じて月間平均オンチェーン決済数は 2,873 万件で、そのうちオンチェーン決済数は 8 月に 3,668 万件に達し、年間を通してオンチェーン取引が最も活発な時期でした。
四半期業績の観点から見ると、今年の下半期はイーサリアムチェーン上の取引が活発な時期です。第3四半期のイーサリアムの月間平均決済量は約3,448万、第4四半期は約3,434万でした。これはETHの価格が上昇した時期と基本的に一致し、DeFiエコシステムが勃発した時期とも基本的に一致しており、これら3つがお互いを促進する正のフィードバックループを形成しています。
今年のイーサリアムの累計決済額は約11億4,100万ETHで、月間平均決済額は9,500万ETHとなっている。このうち、通貨ベースの決済額は9月の最高額で約1億8,800万ETHとなった。 ETHの価格変動を考慮し、日々の通貨価格に換算すると、今年のイーサリアムチェーンの累計決済額は4,022億米ドルに相当し、月間平均決済額は335億2,000万米ドルとなる。通貨価格の変動の影響を受け、12月のドルベースのオンチェーン決済額は約824億4,000万米ドルと最高となった。
米ドル基準でビットコインと比較すると、2020年のイーサリアムチェーンの決済総額はビットコインの約1/16ですが、通貨基準では2020年のイーサリアムでのETH決済額は同等ですビットコイン決済のBTCの約2倍となります。
副題
ガス料金は750%増加し、取引手数料総額は6億ドルを超えた
2020年、イーサリアムチェーン上のトランザクション数は、2019年と比較して約1億200万倍、約41.98％増加したが、その「副作用」としてイーサリアムがより「混雑」したことが挙げられる。統計によると、2020年、イーサリアムチェーン上の取引における1日の平均ガス価格は、年初の11.7グウェイから年末には99.5グウェイに上昇し、約750.43％上昇した。さらに、年間を通じたオンチェーン取引の一日平均ガス価格は 60.6 グウェイに達し、平均価格が 100 グウェイを超えた日は 54 日、平均価格が 200 グウェイを超えた日は 14 日でした。
その中で、6月11日の平均ガス価格は今年最高の約709.7グウェイとなり、6月10日の平均ガス価格も581.9グウェイに達した。」[1]。さらに、第3四半期の終わりには、ますます多くのDeFiが流動性マイニングインセンティブスキームを開始するにつれて、DeFiは正式に「ファーミング時代」に入り、チェーン上の取引が急速に増加し、1日の平均ガス価格も大幅に上昇しました。第 3 四半期の 1 日あたりの平均ガス価格は約 123.1 グウェイ、9 月 17 日と 9 月 12 日の平均ガス価格は約 500 グウェイで、前者は主に Uniswap の UNI エアドロップの影響を受けました。
ガス価格は年間を通じて大幅な上昇傾向にあり、その影響を直接受ける取引手数料も大幅に上昇しています。統計によると、イーサリアムの各取引の平均手数料は年初の0.12米ドルから年末には5米ドルに上昇し、年間全体の増加率は約4066.67%で、これは41ドルに相当します。 -倍増。
年間を通じて 1 件あたりの平均手数料は約 1.55 米ドルですが、9 月、8 月、12 月の平均手数料は他の月よりもはるかに高く、それぞれ 5.1 米ドル、3.19 米ドル、3.14 米ドルに達します。 9月2日は今年のイーサリアムの1日平均取引手数料の最高記録を樹立し、この日の1取引当たりの平均取引手数料は約14.06ドルだった。さらに、取引あたりの平均取引手数料は 5 日で 10 ドルを超え、19 日では 5 ドルを超えました。
1 日あたりのトランザクションごとの平均取引手数料と 1 日の取引数に応じて、イーサリアムの 1 日あたりの合計取引手数料を見積もることができます。試算によると、2020年のイーサリアムの年間取引手数料は約6億3,100万米ドルとなり、このうち9月、8月、12月の手数料総額はそれぞれ約1億7,400万米ドル、1億1,700万米ドル、1億1,500万米ドルに達すると予想されています。
ビットコインと比較すると、2020年のイーサリアムの総取引手数料はビットコインよりも2億3,200万米ドル高く、これはビットコインの総取引手数料の約2.72倍です。手数料の違いは、ブロックチェーンのトランザクション処理能力とトランザクション処理要件の適応性に関連しています。ブロックチェーンのトランザクション処理能力 (TPS) がトランザクション処理要件と互換性がある場合、たとえば、ビットコイン ネットワークが処理する必要がある BTC トランザクションの頻度が低く、需要がブロックチェーンの処理能力の範囲内である場合、取引手数料は当然低くなりますが、この2つが一致しない場合、たとえばイーサリアムネットワークで大量のETHトランザクションを処理する必要があり、需要が処理能力を超えた場合、取引手数料は当然高くなります。この場合、高い手数料は実際には取引開始者間のゲームの反射的な現れです。
イーサリアムのトランザクション圧力を軽減するために、拡張が議題に上りました。 2020年にイーサリアム2.0のフェーズ0が完了し、北京時間12月1日午後8時にビーコンチェーンが正式に開始されました。誓約進捗状況の観点から見ると、11月4日の誓約契約発表後、15日間の誓約進捗率の合計は20%を超えることはなかったが、11月20日までは、誓約進捗率は1日平均進捗率22.78%で加速した。 24日、2.0% プレッジ総額は64万8,000ETHに達し、目標合計52万4,288人を上回り、独立検証者の数も1万6,798人に達し、目標要件の1万6,384人を上回りました。
ビーコンチェーンのジェネシスブロックをトリガーした後、イーサリアム2.0のプレッジの進行状況は以前と比べて大幅に改善されました。 12月31日の時点で、ビーコンチェーンのプレッジ総額は216万7000ETHに達し、独立バリデーターの数は4万5952人に達した。
副題
新規供給量は496万ETH、ブロック報酬は20億米ドルを超える
12月31日時点のETH総供給量は約1億1,400万ETHで、年初の1億900万ETHから約496万ETH増加し、約4.55％増加した。ビットコインと同様に、ETHの全体的な供給増加量は緩やかに増加しており、その増加率は年々鈍化しています。 2019年のETH供給量の増加は約4.75%、2018年は約7.66%、2017年は約10.51%でした。
毎日の新規供給のドル市場価値は、毎日のブロック報酬の金額であり、統計によると、2020年のイーサリアムのブロック報酬は約20億5,900万米ドルです。このうち、12月と9月のブロック報酬総額は3億ドルを超え、12月の最高額は3億6,200万ドルに達した。第二に、8月、11月、10月のブロックチェーン報酬総額も2億ドルを超えました。
ブロック報酬と手数料の合計がイーサリアムマイニング産業の生産規模となり、統計によると、2020年のイーサリアムマイニング産業の年間生産額は約26億9,000万米ドルと予想されています。同期間におけるビットコインマイニングの生産規模は約50億1,200万米ドルで、イーサリアムマイニングの約1.86倍となった。
収益に占める手数料の割合の観点から見ると、2020年のイーサリアムの1日平均手数料は1日総収入の16.06％を占め、同時期のビットコインの手数料よりも10％近く高い。
手数料の上昇に伴い、イーサリアム手数料の割合も明確な上昇傾向を示し、特に第 3 四半期にはこの割合の平均が 26.98% に達しました。年間手数料比率のピークは手数料のピークと一致しており、最も高い割合も6月11日の攻撃による60.53％となっている。また、年間手数料比率が20％を超えた日は138日ある。 。
市場の一般的な見方によれば、2021年はDeFiが力を蓄えて発展する年となるが、イーサリアムの拡大進展も同時に進められなければ、手数料の割合はさらに上昇することが予想される将来。
その他の指示:
[1] PAData の以前の分析「イーサリアムのアクティブ ユーザー数は 137% 増加し、平均取引手数料は 16 倍に増加した」を参照してください。
