Binance が集約マイニングを開始、DeFi が 2.0 段階に突入

秦晓峰

Odaily资深作者

@QinXiaofeng888

2020-09-09 12:35 (UTC+8)

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「マーケット、マイニング、トレーディング、ウォレット、パブリックチェーン、バイナンスには常にあなたに合ったものが見つかります。」

AI要約

展開

「マーケット、マイニング、トレーディング、ウォレット、パブリックチェーン、バイナンスには常にあなたに合ったものが見つかります。」

著者 | 秦暁峰

編集者 | 郝方州

プロデュース | デイリー

著者 | 秦暁峰

編集者 | 郝方州

プロデュース | デイリー

先週、仮想通貨市場はパニックに陥りました。

ビットコインは繰り返し10,000ドルの水準を下回り、スシやCRVを含むほとんどのDeFiトークンは半分に減り、さらに半分に減りました...さまざまな兆候は、DeFiの火が燃え尽きようとしていることを示しているようです。強気相場は終わりに近づいています。

しかし、主に 2 つのことのおかげで、週末までにパニックは和らぎました。

1つは、現金流出にさらされたSushiSwapの創設者が、パニックを一時的に解消するためにプロジェクト管理を集中型取引所FTXの創設者であるSBFに移管したことだ。

Binance は以前に FTX に戦略的投資を行っていたため、2 つのイベントの背後で積極的に活動していました。そのため、多くの人が冗談めかしてこれを「バイナンス救済」と呼んでいました。

注目に値するのは、Binanceが開始した取引所の集約マイニングは、「DEX発行コイン、ドールインセンティブ」の競争の第1段階から「トラフィックの入り口としてのCEX、 DeFi製品」の第2段階。

このプレイスタイルは、模倣およびフォローアップする多くの集中型取引所も引き寄せ、DeFi市場は再び活気を取り戻しました。副題9月6日、バイナンスはリリースした「ニューコインマイニング」、新製品を発売します

「ニューコインマイニング」

, ユーザーは、BNB、BUSD、またはその他の指定されたトークンを使用して、新しいコインをマイニング (ファーム) することができます。新しいコインのマイニングで発行される最初のプロジェクトは、9 月 9 日に正式にマイニングされるベラプロトコル (BEL) です。

(新しい通貨マイニングページ、写真はBinance公式ウェブサイトより)「DeFiマイニング」バイナンスがDeFi流動性マイニングに参入するのはこれが初めてではない。「新しいコインマイニング」に加えて、最近Binanceも開始されましたバイナンスマイニング」。

同様に"

バイナンスマイニング

「ステーキングマイニング」とも呼ばれる、いわゆる「DeFiマイニング」とは、ユーザーがUSDT、BNB、DAI、その他の暗号化された資産を預けることを意味し、Binanceはユーザーがこれらの資産を市場で人気のあるマイニングプロジェクト（コンパウンドなど）に投入するのを支援します。）ユーザーに還元される収入を得る。現在、「DeFiマイニング」におけるUSDTの年換算収入は最大60％、BNBの年換算収入は最大25％に達する可能性がある。

画像の説明

(DeFiマイニングによる収益、写真はBinance公式ウェブサイトより)

「ステーキングマイニング」とは異なり、「バイナンスマイニング」は、Curveのモデルと同様に、ステーブルコイン取引に流動性を提供して収入を獲得します。しかし、7日時点の「バイナンス・マイニング」の年率換算収入はおおむね18％程度を維持しており、カーブの現在の収入（7日時点では年率7.1％）を上回っている。

ステーキングマイニングからバイナンスマイニング、そして今日の新通貨マイニングに至るまで、バイナンスは「3段階」戦略を完了し、DeFi流動性マイニングの波に入ったことを正式に発表しました。SushiSwap 個人投資家向けであれ、DeFiプロジェクト向けであれ、市場全体向けであれ、バイナンスのような集中型取引所の参入は促進に積極的な役割を果たしてきた。

一方で、Binanceのような集中型取引所を交通の入り口として利用することで、個人投資家がDeFi市場に参入する敷居を効果的に下げ、より多くのユーザーがDeFiプロジェクトに直接アクセスできるようになり、プロジェクトを促進する役割を果たすことができる。

これに先立ち、一般の個人投資家は DeFi マイニングに参加する際に多くの困難に直面していました。(1) ガス料金が高く、ピーク時の 1 回の送金に対するガス料金は 1 ETH にもなる場合があり、これは平均の数十倍です。通常の手数料; (2) ネットワークが混雑し、取引が失敗する場合がある; 成功した場合でも、Gas 料金を複数回支払う必要がある; (3) ユーザーは資金を送金するために Web ウォレットを使用する必要があり、面倒で間違いが発生しやすい。以前

以前、誤って 400,000 USDT の送金を受け取ったことがあります。

現在、ユーザーはチェーン上で操作する必要がなくなり、使いやすさとセキュリティの両方の点で、集中型取引所の内部送金を通じて流動性マイニングに参加できるようになりました。

一方で、取引所の審査を受けたマイニングプロジェクトは高品質であり、個人投資家は流通市場を引き継がずにマイニングに直接参加でき、また、DeFiプロジェクトが大規模投資家にとってのツールになることも防ぐことができます。個人投資家を収穫します。

SUSHI、CRV、YAMのいずれであっても、一般ユーザーがトップ鉱山を掴むことは非常に難しく、収入が大幅に減少することを意味し、より幅広い個人投資家にとっては、マイニングコストが高いために参加できません。、基本的には第 2 レベルのみです。市場で買い、「掘り起こし売り」によって大口投資家の注文を受け取ります。さらに、一部のマイニングプロジェクトには抜け穴があり、スマートコントラクトは監査されておらず、セキュリティが保証されていません。

本日、バイナンスは初めて「ニューコインマイニング」を開始しました。これにより、個人投資家と大規模投資家が同じスタートラインに立ち、ステーブルコインBUSDとUSDTを通じて流動性マイニングに直接参加でき、より安定した高収入が得られます。

また、Bellaにしろ、今後の他の「新通貨マイニング」プロジェクトにしろ、Binanceブランドとの縛りがあるため、Binanceは厳格な監査を実施し、プロジェクトの品質は他のDeFiプロジェクトよりもはるかに優れています。

一般的に、Binanceの複数の新しい措置は、まだDeFiの周縁にいる多くのユーザーにとってより便利なチャネルを提供し、またDeFiマイニングが2.0段階取引所のDeFiアグリゲートマイニングに参入することを促進しました。

副題

2. パッシブをアクティブに変え、DeFi を使用してプラットフォーム通貨を強化する

ある意味、BinanceのDeFiアグリゲートマイニングは、集中型取引所（CEX）に対する反撃とみなすことができる。

DeFI 1.0の時代では、CEXは常にDEX（分散型取引所）に後れを取っていました。

YFI、YFII、CRV、YAM のいずれであっても、それらはすべて最初に Uniswap で稼働し、その後 3 つの主要な取引所に上陸しました。多くの人々は、3つの主要取引所がDeFiコインの「ネギを切る」最後の停留所であるとさえ嘲笑しました。

しかし、CEX の場合、トラフィックと競争を考慮して、人気のある DeFi トークンをリストする必要があります。

「新しいDeFiトークンを上場しないと、トラフィックが他の取引所に流れてしまい、徐々に後れを取ることになります。私たちは資産の流動性を提供しますが、同時に購入を強制しません。すべてのトークンは高いです」 Binanceの創設者兼CEOのChangpeng Zhao氏（CZ）はかつて、DeFiトークンの頻繁な上場はトラフィックへの配慮によるものだと認めた。

現在、Binance は DeFi 2.0 を開始し、集中型取引所は受動的なものから能動的なものに変わり、DeFi プロジェクトによる鼻先導から、DeFi プロジェクトを前進させるへと変化しました。

この ID の相互移転により、CEX はプロジェクトの展開をより適切に把握し、オンラインになったときに YAM と CRV が急落するという事態の再発を避けることができます。

特に、Bella などの初期プロジェクトは初期プラットフォームとより緊密に連携し、集中型取引所はプロジェクトを通じてコミュニティトラフィックをさらに取り込みます。

さらに、CEX は DeFi プロジェクトを通じてプラットフォーム通貨を強化し、IEO を超えてプラットフォーム通貨の使用シナリオを拡大します。

Binanceを例に挙げると、図に示すように、ユーザーはBella新通貨マイニングに参加するときにプラットフォーム通貨を使用でき、株式の90%がBNBマイニングプールに割り当てられ、株式の9%がBUSDマイニングプールに割り当てられます。下に：

また、先ほどの「ステーキングマイニング」や「バイナンスマイニング」では、BNBやBUSDを利用するシナリオもあります。

おかげで、DeFiブームで取り残されたプラットフォーム通貨も回復してきました。

9月6日の発表当日、BNBはトレンドに逆らって上昇し、最大で20％近く上昇した。

バイナンスが今後さらに「新通貨マイニング」プロジェクトを立ち上げた場合、BNBは2019年のIEO期間のスタイルを再現する可能性がある。

ただし、これは他の CEX の後に続く熱意には影響しません。

Binanceが「New Coin Mining」を開始した後、多くのCEXも競って模倣し、取引所プラットフォームの通貨DeFiアグリゲートマイニングを開始しました。

このモデルは今後の市場を前進させる強力な原動力となることが期待できる。

副題

3. 雨の日に備えて、Binance の DeFi 業界のレイアウト

DeFiが普及し始めたのはここ数カ月だが、バイナンスは早い段階で戦略的レイアウトを策定した。

2017年のホワイトペーパーの時点で、バイナンスは将来的に独自の分散型取引所DEXを構築すると明確に述べていました。

これはバイナンスの DeFi の旅の始まりにすぎません。バイナンススマートチェーンメインネットワークが正式に開始されました。

今年5月、Binance ChainはEVMをサポートし、Ethereumと互換性があり、クロスチェーンの相互運用性をサポートし、Binance DEXと完全に接続されたBinance Smart Chain (BSC)を再びリリースしました。

バイナンススマートチェーン

メインネットワークが正式に開始されました。

Binanceの計画によれば、将来的にはBSC上のAMM（Automated Market Maker）ベースのDEXが、オーダーブックベースのBinance DEXと連携し、チェーン上の資産の流動性を促進する予定だ。

「スマートチェーンの重要な目標の1つは、Binanceチェーン上の資産（>60億米ドル）を完全に統合して、持続可能なDeFiエコシステムを確立することです。DeFiプロジェクトの開発をより便利にし、実装に向けて進むために、私たちはブロックチェーンブラウザ、オラクルマシン、APIなどを含む主流ツールプロバイダーの統合を強化している」とバイナンスはOdailyに語った。

Binance Smart Chainの登場により、BinanceはDeFi分野でより強力な技術サポートを提供できるようになりました。特にイーサリアムがDeFiのニーズを満たすことが難しい現在、バイナンスデュアルチェーンはより多くの市場需要を引き受ける機会を持つことになるでしょう。
DeFi：Swipe, Aave, 1inch.exchange, WazirX, DODO, dForce, Bounce.finance, Spartan Protocol, MCDEX, Cream, ForTube, DeBank；
Odaily は、9 月 5 日にバイナンススマートチェーン上で開始された「StakeCow」と呼ばれる流動性マイニングプロジェクトがすでに存在していることを観察しました。
Binance Smart Chain のメインネットが開始される前に、多くの暗号資産プロジェクトが Binance Chain コミュニティと協力してきました。

インフラストラクチャとツール: ChainLink、Band Protocol、Trust Wallet、Ankr、BSCScan、Bitquery.io、MathWallet、MyWish、CertiK、Torus。

クロスチェーン流動性プロバイダー: RenVM、pNetwork、Thorchain、Ferrum.Network、Alpha Finance。

2018年、Binance Incubator Binance Labsの第一段階プロジェクトは、Dune Analytics、Teller、Terra、Strike Protocolなどに加えて、分散型プロトコルInjective Protocolをインキュベートし、最近ではBinance Incubatorが分散型取引プラットフォーム（DEX）アグリゲーター1inchへの投資を主導しました。、280万米ドルの投資で。

要約する

「バイナンス・ラボ、バイナンスX、M&A投資チームを含む当社の投資部門は、開発の可能性のある革新的なDeFiプロジェクトに財政的支援を提供できます。」とバイナンスはOdailyに語った、「多くのDeFiプロジェクトはまだ非常に初期段階にあります。私たちはプロジェクトと話し合うつもりです」より最適化されたトランザクション、流動性モデル、トークンエコノミーなどを設計して、市場でのポジショニングや製品の将来の開発計画をより適切に定義できるようにする方法。」

副題

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