自研芯片，DeepSeek和智谱的算术题

Tác giả gốc: Xiao Suan

Năm 2013, các kỹ sư của Google đã giải một bài toán số học.

Bài toán rất đơn giản: nếu mỗi người dùng sử dụng 3 phút tìm kiếm bằng giọng nói mỗi ngày, thì các trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google sẽ cần mở rộng bao nhiêu?

Câu trả lời khiến tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh: gấp đôi.

Dựa vào việc mua card đồ họa của NVIDIA để lấp đầy lỗ hổng này, Google sẽ bị các hóa đơn đè bẹp trước. Vì vậy, gã khổng lồ tìm kiếm này đã đưa ra một quyết định mà thời điểm đó bị coi là điên rồ: tự sản xuất chip. Câu chuyện sau đó ai cũng biết, con chip đó có tên là TPU, và ngày nay nó là con bài mạnh nhất của Google để chống lại "thuế NVIDIA".

Mười ba năm sau, bài toán này đã đến tay người Trung Quốc.

Tối ngày 7 tháng 7, Reuters dẫn lời ba nguồn tin thân cận cho biết DeepSeek đang phát triển chip AI của riêng mình, dự án đã khởi động từ một năm trước và đã liên hệ với các công ty thiết kế chip, xưởng đúc wafer và nhà sản xuất bộ nhớ. Vài giờ sau đó, The Information bổ sung thêm thông tin rằng Zhipu AI cũng đang đánh giá việc tự nghiên cứu và phát triển chip tùy chỉnh, và đã tiếp xúc với các công ty thiết kế chip nội địa.

Trong vòng 24 giờ, hai công ty mô hình lớn hàng đầu của Trung Quốc đã bị phát hiện thực hiện cùng một động thái:

Tự sản xuất chip.

1.

Chip của DeepSeek có một định ngữ đáng suy ngẫm: hướng đến suy luận, không liên quan đến huấn luyện.

Huấn luyện là dạy cho mô hình, chi phí rất lớn nhưng trả một lần; suy luận là khi mô hình đi làm việc, mỗi khi người dùng đặt một câu hỏi, trong phòng máy lại tốn một khoản tiền điện. Càng nhiều người dùng, càng tốn nhiều, và không bao giờ dừng lại.

Huấn luyện giống như mua nhà, suy luận giống như trả tiền thuê nhà. Lỗ hổng chi phí thực sự của ngành AI không bao giờ nằm ở khoản trả trước, mà nằm ở tiền thuê nhà.

Vấn đề DeepSeek ưu tiên giải quyết, dịch ra chỉ có một câu:

Phải tốn bao nhiêu tiền để phục vụ một người dùng.

Người sáng lập của công ty này, Liang Wenfeng, là một trong số rất ít người coi chip như một vấn đề sinh tử ngay từ ngày đầu tiên. Anh ấy xuất thân từ quỹ định lượng, và nổi tiếng trong giới với việc tích trữ card đồ họa từ trước cơn sốt mô hình lớn. Từ năm 2023 đến 2024, anh ấy đã hai lần trả lời phỏng vấn của Wave, và nói một câu sau đó được trích dẫn nhiều lần:

Thách thức thực sự của chúng tôi chưa bao giờ là tiền bạc, mà là lệnh cấm xuất khẩu chip cao cấp.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng làm vậy. Mô hình R1 của DeepSeek được huấn luyện trên NVIDIA H800, sau đó chuyển sang Huawei Ascend; đội ngũ kỹ thuật đã thiết kế định dạng dữ liệu UE8M0 FP8 trong mô hình, được giới chuyên môn công nhận là được tùy chỉnh theo đặc điểm phần cứng của thế hệ chip nội địa tiếp theo.

Đến tháng 6 năm nay, đạn dược cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Công ty đã từ chối đầu tư bên ngoài trong nhiều năm này đã hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên, nhận được khoảng 51 tỷ Nhân dân tệ, với định giá sau đầu tư từ 52 tỷ đến 59 tỷ USD. Mục đích sử dụng vốn được công bố rất rõ ràng: mở rộng trung tâm tính toán nội địa và tự nghiên cứu chip AI.

Trong những tháng gần đây, DeepSeek liên tục tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip, tất cả các vị trí đều không xuất hiện trên bất kỳ nền tảng tuyển dụng công khai nào.

2.

Zhipu AI là một cách giải khác cho cùng một bài toán.

Công ty xuất thân từ phòng thí nghiệm của Đại học Thanh Hoa này đã đánh cồng tại Hong Kong trong năm nay, với danh hiệu "Cổ phiếu mô hình lớn đầu tiên", vốn hóa thị trường từng vượt mốc nghìn tỷ HKD. Đằng sau vẻ hào nhoáng là một bảng báo cáo căng thẳng: lỗ 2,958 tỷ NDT trong năm 2024, và lỗ thêm 2,358 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2025, đốt tổng cộng 5,3 tỷ NDT trong một năm rưỡi.

Tháng 2 năm nay, GLM-5 được ra mắt, gây sốt ở nước ngoài, khả năng lập trình sánh ngang với các mô hình nguồn đóng hàng đầu. Lượng truy cập khổng lồ ập đến, việc đầu tiên Zhipu AI làm là tăng giá: gói Coding tăng giá từ 30% trở lên; việc thứ hai, là đưa ra lệnh triệu tập "Đối tác tính toán", công khai mời các nhà sản xuất chip hợp tác tối ưu hóa.

Một công ty ngôi sao vừa mới lên sàn, công khai đăng bài tìm kiếm sức mạnh tính toán. Kinh doanh tốt đến mức phải tăng giá để ngăn người dùng, điều này không thường thấy trong lịch sử thương mại.

Vì vậy, việc The Information tiết lộ thông tin này không có gì đáng ngạc nhiên. Con đường mà Zhipu AI đang đánh giá là hợp tác tùy chỉnh: họ đưa ra kiến trúc mô hình và yêu cầu, còn các công ty thiết kế chip nội địa cung cấp năng lực kỹ thuật.

DeepSeek tự xây nhà máy sản xuất ô tô; Zhipu AI cầm bản vẽ đi tìm xưởng sửa xe. Không có con đường nào cao hơn hay thấp hơn, chỉ có sự khác biệt trên hóa đơn.

3.

Trong phong trào tự sản xuất chip này, điều đáng suy ngẫm nhất là một câu nói gốc của Reuters:

Việc DeepSeek tự sản xuất chip là để giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA, và cũng là để giảm sự phụ thuộc vào Huawei.

Nửa câu đầu gần như là một lời sáo rỗng. Dưới các hạn chế xuất khẩu, thị phần của NVIDIA trong thị trường trung tâm dữ liệu Trung Quốc gần như đã về không. Nửa câu sau mới thực sự là tin tức.

Hai năm qua, bốn chữ "thay thế nội địa", trong bối cảnh sức mạnh tính toán, gần như đồng nghĩa với "chuyển sang Ascend". Bản thân DeepSeek là một trong những người thực hiện tích cực nhất: dòng V4 đã hoàn thành việc thích ứng với Ascend, và Huawei xác nhận bộ xử lý của họ đã tham gia một phần quá trình huấn luyện. Zhipu AI đi xa hơn, kiến trúc GLM đã thích ứng với hơn 40 loại chip nội địa, và vào ngày ra mắt mô hình mới, Haiguang, Moore Threads, và Muxi đã lần lượt thông báo hoàn tất việc thích ứng.

Càng ôm chặt, càng hiểu một điều. Một công ty có hóa đơn suy luận hàng năm lên tới hàng tỷ đồng không thể đặt vận mệnh của mình vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào.

Cho dù nhà cung cấp đó có là người trong nhà đi chăng nữa.

Ôm lấy Ascend giải quyết vấn đề "có hay không"; tự nghiên cứu chip giải quyết vấn đề "nghe theo ai". Câu chuyện thay thế nội địa bước sang năm thứ năm, bên trong bắt đầu có sự phân tầng.

4.

Việc các công ty mô hình tự sản xuất chip đã là một hành động tiêu chuẩn ở bờ bên kia Thái Bình Dương.

Tháng trước, OpenAI đã công bố chip suy luận tùy chỉnh hợp tác với Broadcom, có tên mã là Jalapeño; Anthropic bị phát hiện đang đánh giá những điều tương tự. Cùng với Google, Amazon và Microsoft trước đó, bất kỳ công ty nào ở Thung lũng Silicon có hóa đơn suy luận đủ lớn đều có chip tự nghiên cứu, hoặc ít nhất là một bài thuyết trình về chip tự nghiên cứu.

Đối với chuỗi công nghiệp chip của Trung Quốc, đây là một đồng xu hai mặt.

Mặt tích cực, các đơn đặt hàng tùy chỉnh từ các công ty mô hình là nguồn thu nhập mà các công ty thiết kế chip nội địa mơ ước. Mô hình hợp tác tùy chỉnh của Zhipu AI gần như được viết theo kịch bản của họ; các nhà sản xuất bộ nhớ cũng được hưởng lợi, vì chip suy luận cực kỳ phụ thuộc vào băng thông, và đường cầu cho bộ nhớ băng thông cao sẽ chỉ càng trở nên dốc hơn.

Mặt tiêu cực, những khách hàng lớn hôm nay đang học cách để có thể bỏ rơi bạn vào ngày mai. Google cũng từng là một khách hàng chất lượng cao của các nhà cung cấp chip, nhưng sau đó, nó đã trở thành chủ nhân của TPU.

Tất nhiên, bài chỉ mới được chia. Một chip AI có tính cạnh tranh thường cần vài năm và hàng tỷ đô la đầu tư, không ai đảm bảo thành công. Kế hoạch chip tự nghiên cứu của Meta đã từng phải làm lại từ đầu. Tinh tế hơn, việc đặt cược vào chip tùy chỉnh là đặt cược kiến trúc mô hình sẽ ổn định, trong khi các thế hệ mô hình mới của DeepSeek và Zhipu AI vừa mới áp dụng các cơ chế mới như attention thưa thớt. Khi các bản vẽ được gửi đi sản xuất ngày hôm nay, và chip xuất xưởng hai năm sau, kiến trúc có thể đã thay đổi.

Năm 2013, câu trả lời cho bài toán của Google là TPU.

Năm 2026, bài toán của các công ty mô hình Trung Quốc vừa mới bắt đầu được đặt ra. Người ra đề đã thay đổi, nhưng logic giải toán vẫn không thay đổi:

Càng trả tiền thuê nhà lâu, càng muốn có một căn nhà của riêng mình.