Từ DEX đến cơ sở hạ tầng điên cuồng, tham vọng sinh thái của Sao Mộc
Tác giả gốc: Shenchao TechFlow
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử hỗn loạn, các dự án trong hệ sinh thái Solana đang phát triển mạnh.
Ví dụ như Sao Mộc, khi bạn nhận được airdrop gần đây và vui vẻ bày tỏ món cơm giò lợn ngon như thế nào, bạn cũng ngửi thấy mùi giàu có của Sao Mộc phải không?
Đôi khi sự hào phóng của một dự án đối với bạn lại đến từ sự phối hợp và bố cục cẩn thận đằng sau nó.
Jupiter, giao thức DEX hot nhất trong hệ sinh thái Solana, đã âm thầm bắt đầu làn sóng mua lại trong 1-2 năm qua, kết hợp nhiều dự án vào lãnh thổ của mình.
Ví dụ, một thông tin gần đây thu hút nhiều sự chú ý là Jupiter đã mua lại phần lớn cổ phần của Moonshot .
Nhưng hành động của nó còn vượt xa hơn thế. Thông qua một loạt thương vụ mua lại chính xác, Jupiter đang tạo nên một mạng lưới sinh thái bao gồm các giao dịch, dữ liệu, ví và các khía cạnh khác.
Từ trọng tâm ban đầu là hoán đổi token với tư cách là công cụ tổng hợp DEX cho đến việc triển khai toàn diện cơ sở hạ tầng sinh thái hiện tại, tham vọng của Jupiter từ lâu đã vượt xa các giao dịch phi tập trung đơn giản.
Tại sao DEX này, vốn từng tập trung vào việc cung cấp độ trượt tối ưu, lại đột nhiên biến thành “kẻ điên về cơ sở hạ tầng”?
Thâm Quyến TechFlow đã xem xét lịch trình phát triển và mua lại của Jupiter, đồng thời kết hợp với động lực hợp tác gần đây của họ, cố gắng khôi phục bố cục chiến lược đằng sau các thương vụ mua lại rải rác này.
Bắt đầu từ DEX: Nguồn gốc của Sao Mộc
Năm 2021, khi hệ sinh thái Solana đang bùng nổ, một dự án mang tên Jupiter đã lặng lẽ ra đời. Lúc đầu, nó chỉ là một gương mặt mới trong số nhiều công ty tổng hợp DEX, nhưng gen kỹ thuật bẩm sinh của nó đã nhanh chóng khiến nó trở nên nổi bật trong đường đua DeFi có tính cạnh tranh cao.
Bước đột phá đầu tiên của Jupiter là giải quyết một điểm yếu chung trong thế giới DeFi: trượt giá. Thông qua các thuật toán định tuyến sáng tạo, Jupiter có thể tìm ra đường dẫn giao dịch tối ưu trong các nhóm thanh khoản phức tạp, giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều chi phí giao dịch.
Tốc độ phát triển của dự án rất ấn tượng. Đến năm 2023, dữ liệu công khai cho thấy nó đã trở thành công cụ tổng hợp DEX lớn nhất trong hệ sinh thái Solana, chiếm hơn 50% số lần hoán đổi token trên chuỗi.
Thiết kế giao diện đơn giản, hỗ trợ chuỗi chéo thuận tiện và nắm bắt chính xác nhu cầu giao dịch ở cấp tổ chức đã khiến Jupiter nhanh chóng trở thành nền tảng ưa thích của người chơi chuyên nghiệp.
Nhưng điều thực sự khiến Sao Mộc nổi bật so với đối thủ có thể là cách tiếp cận có tư duy tiến bộ của họ trong việc xây dựng hệ sinh thái.
Trong bối cảnh mã hóa ngày nay, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt và các dự án được đồng nhất và có liên quan, bạn có thể cảm nhận rõ ràng:
Một DEX thành công không chỉ phải cung cấp dịch vụ giao dịch chất lượng cao mà còn phải trở thành trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái.
Vì vậy, màn kịch mua lại thuộc về Sao Mộc bắt đầu.
Đang tiến hành mua lại: Mở rộng cảnh quan cơ sở hạ tầng
Meow, người sáng lập Jupiter, trước đây đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn podcast: “Tầm nhìn của chúng tôi không chỉ là tạo ra một DEX tốt mà còn là xây dựng một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng DeFi hoàn chỉnh”.
Vậy còn cần những gì nữa cho một hệ sinh thái hoàn chỉnh?
Nếu tôi là người dùng thì câu trả lời rất rõ ràng - tốt nhất là ở cùng một nơi có thể hỗ trợ tất cả các hoạt động DeFi của tôi, từ phân tích dữ liệu đến thực hiện giao dịch đến quản lý tài sản, tạo thành một vòng khép kín.
Tất nhiên những điều này không thể được thực hiện bởi DEX. Vì vậy, việc mua lại và hợp tác đã trở thành một con đường khả thi.
Nhìn vào một số thương vụ mua lại gần đây của Jupiter, mọi thứ đều chuyển động quanh vòng khép kín này.
Cơ sở hạ tầng dữ liệu: Mua lại SolanaFM, Sonarwatch và Coinhall
Trước khi thực hiện giao dịch, người dùng cần có dữ liệu thị trường chính xác, phân tích hoạt động trên chuỗi và theo dõi giá theo thời gian thực để hỗ trợ đưa ra quyết định. Có lẽ dựa trên những cân nhắc chiến lược như vậy, Jupiter đã đưa ra cách bố trí lĩnh vực dữ liệu của mình trong hai năm qua.
Tháng 9 năm 2024: Mua lại công ty thám hiểm blockchain SolanaFM
SolanaFM trước đây là một trong những trình duyệt blockchain đặc biệt hơn trong hệ sinh thái Solana, cung cấp cho người dùng khả năng truy cập dữ liệu trên chuỗi nhanh chóng, đơn giản và thân thiện với người dùng. Tác dụng quan trọng nhất là đơn giản hóa thông tin giao dịch và giảm độ phức tạp của việc trực quan hóa dòng tiền. tình dục.
Ngay từ năm 2022, SolanaFM đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 4,5 triệu USD, với sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm như Spartan Group; dữ liệu công khai cho thấy bản thân Jupiter cũng là một trong những nhà đầu tư vào dự án, mở đường cho các thương vụ mua lại tiếp theo.
Việc mua lại này không chỉ nâng cao khả năng phân tích dữ liệu của Jupiter mà còn cung cấp cho người dùng dịch vụ theo dõi hoạt động trên chuỗi minh bạch hơn. Ngoài một công cụ phân tích dữ liệu hoàn thiện, quan trọng hơn là nó đã có được một đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý dữ liệu trên chuỗi.
Tháng 9 năm 2024: Mua lại nền tảng phân tích Coinhall
Tại hội nghị Solana Breakpoint năm 2024, Jupiter đã công bố mua lại Coinhall, một nền tảng phân tích giao dịch nổi tiếng. Là một nền tảng tập trung vào phân tích dữ liệu giao dịch, Coinhall được biết đến với khả năng phân tích dữ liệu thị trường mạnh mẽ và giao diện thân thiện với người dùng, cung cấp cho các nhà giao dịch xu hướng thị trường, biến động giá và phân tích khối lượng giao dịch theo thời gian thực.
Việc mua lại này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Jupiter: Thứ nhất, bằng cách tích hợp các công cụ phân tích của Coinhall, Jupiter đã nâng cao đáng kể khả năng phân tích dữ liệu thị trường của mình. Ngoài ra, khả năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột và các công cụ trực quan hóa dữ liệu trực quan của Coinhall sẽ được tích hợp hoàn toàn vào nền tảng giao dịch của Jupiter; để tối ưu hóa hơn nữa trải nghiệm giao dịch của người dùng.
Tháng 1 năm 2025: Mua lại công cụ theo dõi danh mục đầu tư trên chuỗi Sonarwatch
Mới hôm qua (25), Jupiter DAO đã chính thức công bố việc mua lại.
Từ góc độ kinh doanh, việc tích hợp với Sonarwatch rõ ràng có thể nâng cao khả năng theo dõi danh mục đầu tư của Jupiter. Các công cụ theo dõi danh mục đầu tư của Sonarwatch sẽ được tích hợp hoàn toàn vào nền tảng web và di động của Jupiter để cung cấp cho người dùng đầy đủ các dịch vụ giám sát tài sản.
Tầm quan trọng của sự hợp tác này là nó bổ sung cho những thiếu sót của Jupiter trong việc giám sát thị trường theo thời gian thực.
Điều đáng chú ý là SonarWatch tự định vị mình là một công cụ theo dõi nguồn mở “đa chuỗi” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng DeFi trên các chuỗi khác nhau. Định vị doanh nghiệp này có thể trùng với Omnichain Network --- Jupnet được công bố gần đây của Jupiter.
Mở rộng cơ sở hạ tầng giao dịch: mua lại cổ phần trong Ultimate Wallet và Moonshot
Trong hệ sinh thái DeFi, cơ sở hạ tầng giao dịch là mối liên kết chính giữa người dùng và nền tảng giao dịch.
Với tư cách là công cụ tổng hợp DEX, Jupiter cũng phải mở một liên kết hoàn chỉnh từ lối vào của người dùng đến thực hiện giao dịch, điều này đã thúc đẩy nó bắt đầu một loạt bố cục chiến lược ở cấp cơ sở hạ tầng.
Tháng 4 năm 2024: Mua lại Ultimate Wallet, ra mắt gói Jupiter Mobile
Khi mua lại ví vào năm ngoái, Jupiter đã nói trên X rằng “các kế hoạch di động nhằm thu hút hàng chục triệu người dùng đang được triển khai” và sẽ “sẵn sàng thử nghiệm vào tháng 5”.
Hướng tới thiết bị di động, ý tưởng có ứng dụng giao diện người dùng riêng đã xuất hiện.
Jupiter trước đây cũng đã tuyên bố rằng việc mua lại Ultimate Wallet là phù hợp với chiến lược di động của họ và sẽ thúc đẩy công nghệ và đội ngũ của họ để nâng cao hiệu suất của Jupiter Mobile.”
Mặc dù các ứng dụng dApp như ví Phantom hiện là công cụ ví được sử dụng phổ biến, nhưng DEX rõ ràng cũng có thể tự thực hiện công việc tiếp theo và xây dựng khả năng giao dịch ngoại vi của riêng mình, từ đó kiểm soát lối vào của người dùng để tìm kiếm thêm lưu lượng truy cập và lợi nhuận giao dịch.
Tháng 1 năm 2025: Mua lại phần lớn cổ phần của Moonshot
Trong những ngày gần đây, Jupiter đã mở rộng hơn nữa lãnh thổ sinh thái của mình và mua lại phần lớn cổ phần của Moonshot, vốn được coi là "Meme Select" khi đồng tiền Meme trở nên phổ biến.
Giá trị của Moonshot không cần phải giới thiệu nhiều. Nền tảng giao dịch Meme này, ra mắt vào tháng 7 năm 2024, đã đạt khối lượng giao dịch gần 400 triệu USD khi Trump phát hành đồng TRUMP trong tháng này và đứng đầu danh sách tải xuống APP trong khu vực.
Quan trọng hơn, nó cung cấp lối vào gửi tiền hợp pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua Meme trực tiếp. Chỉ riêng điều này đã là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với các dự án liên quan đến giao dịch mạng nội bộ.
Có được phần lớn cổ phần của Moonshot cũng đồng nghĩa với việc tăng cường quyền kiểm soát đối với Moonshot. Bằng cách mua lại Moonshot, Jupiter không chỉ là công ty tổng hợp mà còn kiểm soát một số nguồn thanh khoản cơ bản.
Các thỏa thuận hợp tác khác
Ngoài các thương vụ mua lại nêu trên, các dự án liên quan đến Sao Mộc còn có sự tham gia của Meteora và PumpAI.
Tối ưu hóa doanh thu: Sức mạnh tổng hợp với Meteora
Là cơ sở hạ tầng quan trọng trong hệ sinh thái Solana, Meteora có mối quan hệ chặt chẽ nhưng độc lập với Sao Mộc. Là một dự án được chuyển đổi từ nhóm Mercurial ban đầu, sự phát triển của Meteora trong hệ sinh thái là rất đáng chú ý.
TVL của nó đạt mức cao mới 1,3 tỷ USD vào tháng 1 năm 2024, từng trở thành DEX có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trong hệ sinh thái. Sự tăng trưởng nhanh chóng này là nhờ cơ chế quản lý thanh khoản sáng tạo và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Jupiter.
Là một dự án được phát triển bởi nhóm Jupiter ban đầu, Meteora tập trung vào việc xây dựng lớp doanh thu bền vững cho hệ sinh thái Solana. Thông qua việc tích hợp với Jupiter, người dùng có thể kiếm thêm thu nhập khi giao dịch, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn. Điều đáng chú ý là mô hình hợp tác này đã được kiểm chứng tại các điểm nóng thị trường gần đây - ví dụ như trong giao dịch TRUMP coin chính thức của Trump, sự kết hợp giữa Jupiter và Meteora mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch tối ưu.
Hệ sinh thái đổi mới: Hợp tác chiến lược của PumpAI
Ngoài ra, Pump AI là nền tảng khởi nghiệp AI trên Meteora sử dụng các công cụ giúp người dùng tạo token. Bao gồm các mô tả, hình ảnh, mã thông báo và nhóm khai thác sẽ được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo.
Dự án có sự hợp tác nhóm thanh khoản với các giao thức khác như Raydium và Jupiter.
Điểm cuối ở đâu?
Một loạt thương vụ mua lại gần đây của Jupiter phác thảo một kế hoạch chi tiết lớn vượt xa một nền tảng DEX duy nhất.
Thông qua phân tích chuyên sâu về chiến lược mua lại của mình, chúng ta có thể thấy rõ rằng dự án ngôi sao này của hệ sinh thái Solana đang chơi một trò chơi lớn hơn: từ một điểm duy nhất đến bố cục sinh thái toàn cầu.
Bối cảnh mua lại của Sao Mộc trải rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Từ cổng thông tin người dùng Ultimate Wallet, đến công cụ phân tích dữ liệu Coinhall, đến trình duyệt blockchain SolanaFM, mọi hoạt động mua lại đều lấp đầy những mảnh ghép quan trọng của bối cảnh sinh thái.
Đặc biệt bằng việc mua lại phần lớn cổ phần của Moonshot, Jupiter không chỉ củng cố lợi thế của mình trong lĩnh vực tổng hợp thanh khoản mà còn xây dựng một vòng hoàn chỉnh các dịch vụ DeFi.
Bằng cách tích hợp cơ sở hạ tầng cốt lõi như ví, dữ liệu và giao dịch, Jupiter đang xây dựng một bộ sưu tập dịch vụ DeFi khép kín. Người dùng có thể hoàn thành toàn bộ quá trình từ gửi tiền, giao dịch đến tối ưu hóa lợi nhuận trong hệ sinh thái này.
Điều đặc biệt đáng nói là dự án Jupnet (một mạng lưới toàn chuỗi) đang được Jupiter phát triển thể hiện sự đầu tư không ngừng vào đổi mới công nghệ. Đây không chỉ là sự bổ sung cho hoạt động kinh doanh hiện tại mà còn là một bố cục hướng tới tương lai cho sự phát triển trong tương lai của DeFi chuỗi chéo.
Nhìn về tương lai, tham vọng của Sao Mộc có thể sẽ không dừng lại ở đó.
Việc kinh doanh nền tảng và khởi động tiền tệ hợp pháp mà họ đang đặt ra cho thấy tham vọng của họ là tạo ra một hệ sinh thái bao trùm toàn bộ vòng đời của dự án. Từ ươm tạo dự án, thanh khoản giao dịch đến dịch vụ người dùng, Jupiter đang dần khẳng định vị thế là "kẻ cuồng cơ sở hạ tầng" của hệ sinh thái Solana thông qua loạt bố cục chiến lược này.
