Báo cáo Q1 TON DeFi năm 2024: TVL tăng 7 lần, DEX hoạt động do cơn sốt Meme
Tác giả gốc: Nền tảng mở
Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow
Trong quý đầu tiên của năm 2024, cơn sốt memecoin đã trở thành chủ đề trung tâm trong không gian TON DeFi và thị trường tiền điện tử nói chung, đây ít nhất là một phần lý do dẫn đến sự gia tăng đột biến trong hoạt động trên chuỗi và các chỉ số DeFi:
Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Điểm nổi bật chính của quý là TVL (tổng giá trị bị khóa) tăng gấp 7 lần, chủ yếu do hoạt động gia tăng trên DEX (sàn giao dịch phi tập trung) và sự thống trị thị trường của giao thức đặt cược thanh khoản Tonstakers .
Nguồn: DefiLlama. Xin lưu ý rằng biểu đồ bao gồm các giá trị của "Stake" và "Liquid Stake" trong TVL.
Một chủ đề quan trọng khác là sự ra mắt của The Open League . Dự án thưởng cho người dùng khi tương tác với các dự án TON và thiết lập nhóm giải thưởng Toncoin để thưởng cho các dự án TON có hiệu suất mạnh nhất mỗi mùa. Yếu tố chính của dự án là nhóm khai thác có APY (sản lượng hàng năm) tăng lên . Sự ra đời của các nhóm khai thác và khối lượng giao dịch memecoin tăng vọt đã khiến DEX trở thành lĩnh vực DeFI có hiệu suất TVL tốt nhất trên TON:
Nguồn: DefiLlama. Xin lưu ý rằng "Cho vay" bao gồm Giao thức Evaa, chỉ được liệt kê trên DefiLlama vào ngày 29 tháng 2 năm 2024
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá mô hình đằng sau hiệu suất tăng vọt của TON dựa trên DEX một cách chi tiết hơn.
DEX: Liên đoàn mở và cơn sốt Memecoin va chạm nhau
Token trên chuỗi khối TON, còn được gọi là jetton, đã bùng nổ phổ biến vào quý cuối năm 2023 và tiếp tục cho đến ngày nay. Memecoin phần lớn đã thúc đẩy sự gia tăng hoạt động giao dịch.
Cuộc biểu tình diễn ra theo trình tự thời gian trước sự ra mắt của Notcoin, một memecoin trước đây không thể giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể “khai thác” bằng cách nhấp vào nút trong ứng dụng nhỏ Notcoin trên Telegram . Trong vòng vài tháng kể từ khi ra mắt, Notcoin đã thu hút 35 triệu người dùng hoạt động . Notcoin hiện được liệt kê trên nhiều DEX và CEX và đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra nhiều meme jetton với cơ chế tương tự. Sự phổ biến của những chiếc jetton này là một trong những động lực chính dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch dựa trên DEX của TON.
Cơn sốt memecoin đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến DeDust và STON.fi , hai DEX đã niêm yết một số lượng lớn các token này. Theo dữ liệu từ Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch DEX trên TON đạt mức cao kỷ lục 4,2 triệu USD trong 90 ngày. Mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào quý 2 và hiện là hơn 60 triệu USD:
Nguồn: tonalytica.redoubt.online. Ngày truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024
Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi hiển thị khối lượng giao dịch của hai DEX. Mô hình này rất phù hợp với biểu đồ của Tonalytica:
Nguồn: Nền tảng mở. Ngày truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024
STON.fi và DeDust đóng vai trò là địa điểm tổ chức thanh khoản chính như một phần trong các sáng kiến khuyến khích của The Open League. Kết quả là TVL trên TON đã tăng hơn chín lần trong ba mùa đầu tiên của dự án, cả hai đều có những đóng góp đáng kể . Phần 3 đã được tiến hành và độc giả có thể xem các nhóm tăng cường có sẵn tại STON.fi và DeDust , đồng thời truy cập các bot The Open League Pools .
( Robot của giải đấu mở rộng . Truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024)
STON.fi xếp hạng đầu tiên trong cuộc thi DeFi trong mùa thử nghiệm của The Open League, theo sau là DeDust . Thứ hạng dựa trên những thay đổi về TVL và phí giao thức kiếm được trong mùa thí điểm. Bảng xếp hạng cuối cùng có thể được xem ở đây .
Một trong những chủ đề của quý 1 năm 2024 là sự ra mắt Ứng dụng Telegram Mini của hai DEX lớn. Cả DeDust và STON.fi hiện đều có ứng dụng nhỏ của riêng mình, ứng dụng này sẽ đa dạng hóa trải nghiệm giao dịch và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trong Telegram. Điều này có thể đặc biệt thuận tiện cho các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu tiền xu và kênh tin tức dựa trên Telegram.
Ngoài ra, Storm Trade , hiện là sàn giao dịch phái sinh chính trên TON, hiện cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin làm tài sản thế chấp cho các giao dịch tương lai. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT làm tài sản thế chấp, đơn giản hóa quy trình giới thiệu cho người dùng và cung cấp cho Toncoin tiện ích bổ sung trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Storm Trade đã hoàn thành chương trình phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ The Open League, với tổng giải thưởng khoảng 130.000 USD. Phần thưởng được phân bổ cho những người hoạt động tốt nhất về khối lượng giao dịch, xếp hạng PnL và cung cấp tính thanh khoản theo các cặp được chỉ định.
Đặt cược thanh khoản đưa TON vào 20 chuỗi hàng đầu của TVL
Đặt cược thanh khoản vẫn là lĩnh vực có TVL cao nhất tính bằng TON. Theo báo cáo này, TON đứng thứ 17 về TVL khi tính toán giá trị đặt cược và thanh khoản, theo DefiLlama .
Nguồn: DefiLlama
Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi đặt cược thanh khoản trong mùa thí điểm The Open League , theo sát là bemo và giao thức đặt cược thanh khoản mới Stakee , đồng thời tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần TVL. Tương tự như các cuộc thi DeFi, thứ hạng dựa trên những thay đổi trong TVL; một số liệu khác được sử dụng là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong khoảng thời gian tương ứng.
Stakee ( Stakee Bot ) là một giao thức đặt cược thanh khoản mới trên TON. Stakee kết hợp tính đơn giản, độ tin cậy và APY cao để thu hút những người nắm giữ Toncoin đang tìm kiếm lợi suất nâng cao và mức phí thấp. Nền tảng này đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.
Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt Whale Liquid , một nhóm đặt cược thanh khoản mới. Giao thức cho phép chủ sở hữu Toncoin kiếm wsTON, có thể trao đổi trong DeDust và các giao thức cho vay trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với tổng số tiền đặt cược là 848 K Toncoin (hơn 5 triệu USD).
Cho vay: Giao thức EVAA được ra mắt trên TON
Giao thức Evaa được khởi chạy trên mạng chính TON. Theo báo cáo này, tổng nguồn cung của Evaa là 26,1 triệu USD và tổng số tiền vay là 12,03 triệu USD.
EVAA Protocol tổ chức các sự kiện cung cấp và cho vay như một phần của The Open League. Sự kiện này mang đến cho người dùng cơ hội duy nhất để cho vay và mượn các token TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc trên app.evaa.finance . Những người tham gia sẽ nhận được phần thưởng lãi suất từ các đợt airdrop hàng tuần, các sự kiện cung cấp và cho vay, cũng như điểm EVAA XP, điểm này sẽ có thể đổi lấy mã thông báo EVAA DAO trong tương lai.
Mặc dù chiến dịch đã chính thức kết thúc nhưng nhóm phần thưởng trong ứng dụng vẫn cung cấp APY hấp dẫn:
Nguồn: https://app.evaa.finance/market. Ngày truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024
Tương tự như vậy, DAOLama đã tổ chức mùa trồng trọt và giới thiệu Điểm thưởng (RP), một mã thông báo nội bộ được thiết kế để khuyến khích người dùng thông qua các hoạt động trong ứng dụng của họ. Mỗi khoản vay sẽ được thưởng RP, số tiền này có thể được đổi thành $LLAMA. Thời gian khuyến mại kết thúc vào ngày 30 tháng 3 và giờ đây người dùng có thể giao dịch mã thông báo trên STON.fi và DeDust.
RedStone là giải pháp oracle đầu tiên trên TON
Oracles là một thành phần quan trọng trong công nghệ blockchain vì chúng hoạt động như một cầu nối kết nối blockchain với thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một cách đáng tin cậy để chuyển dữ liệu bên ngoài sang blockchain, chẳng hạn như giá token hoặc giá cổ phiếu. Khả năng này rất quan trọng để cho phép các hợp đồng thông minh—tức là các điều khoản được viết trực tiếp vào mã—có thể tương tác và phản hồi với các sự kiện bên ngoài.
RedStone trở thành nhà tiên tri có sẵn đầu tiên trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng về tính toàn vẹn dữ liệu dựa trên DeFi của TON.
Nguồn cấp dữ liệu giá Toncoin của RedStone kết hợp dữ liệu từ 11 nguồn bên ngoài
RedStone nhấn mạnh rằng TON, do tính chất không đồng bộ và hoàn toàn phi tập trung, đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận tích hợp thông thường, liên quan đến việc nhắn tin giữa các hợp đồng phức tạp hơn thay vì các tương tác hợp đồng đơn giản điển hình của các chuỗi khối khác. Trong tương lai, RedStone đặt mục tiêu nâng cao hệ sinh thái DeFi của TON với các hệ thống chuyển tiếp mới, mẫu hợp đồng thông minh và nguồn cấp dữ liệu nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khả năng dựa trên DeFi của TON. Để tìm hiểu thêm về tích hợp, hãy nhấp vào đây .
triển vọng tới tương lai
Jetton trên chuỗi khối TON đang tạo ra một phân khúc độc đáo, đại diện cho một loạt tài sản kỹ thuật số vượt xa tiện ích truyền thống. Mặc dù một số jetton này có thể chưa có ứng dụng thực tế được xác định rõ ràng nhưng chúng vẫn giữ một vị trí quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với những tài sản đa dạng này có thể là điểm khởi đầu của một quá trình lớn hơn: nhu cầu về cơ sở hạ tầng DeFi tăng lên để đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả vốn của chủ sở hữu token. Chúng ta có thể thấy điều này được phản ánh qua sự thành công của chiến dịch khuyến khích The Open League.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào TON kể từ khi tôi phát hiện ra nó vào năm 2022. Tuyệt đối không. Tôi nghĩ, "Đây chỉ là một chuỗi ma khác." Nhưng như bạn thấy, không phải vậy. Lần tương tác đầu tiên của tôi với TON là vào cuối năm 2022 khi tôi chỉ có số cổ phần khiêm tốn 2 chữ số trong tiền điện tử (vâng, 2 chữ số) và giành được một phần thưởng.
Quản trị viên của kênh Telegram này đã nhắn tin cho tôi và nói: "Này, tôi có thể gửi giải thưởng của bạn tới TON qua ví Telegram không?" Tôi nói: "Cái gì? Ví Telegram?" . Nhân tiện, đó là 10 đô la. Rất may, phí TON thấp nên tôi gửi nó đến CEX.
Tôi tham gia sâu vào chiến lược tiếp thị khi bắt đầu viết bài và học cách tận dụng việc tạo nội dung suốt 24/7. Vì lý do nào đó, tôi không thích chiến lược tiếp thị của TON vào thời điểm đó. Sáu tháng sau, tôi vẫn không hoàn toàn thích chiến lược tiếp thị của họ. Nhưng như chúng ta có thể thấy, những con số về giá TVL và TON cho thấy rằng, bất chấp quan điểm của tôi, nó vẫn có giá trị.
Tôi bắt đầu nghe thấy TON được nhắc đến bởi những người bình thường không liên quan đến tiền điện tử. TON rẻ, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Đây là lý do tại sao những người bình thường thích khai thác Notcoin. Hiện tại, TON đứng thứ 9 trên “Giá tiền điện tử hôm nay theo vốn hóa thị trường” của CoinMarketCap.
Mặc dù vẫn còn nhiều lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như tiếp thị, TON sẽ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn trong tương lai. Những con số về số lượng người dùng hoạt động, vốn hóa thị trường TVL và TON thật đáng kinh ngạc và hoàn toàn bất ngờ đối với tôi.
Khi hệ sinh thái DeFi trên TON ngày càng trở nên phức tạp, nhu cầu về các dịch vụ oracle an toàn và đáng tin cậy sẽ tăng lên. Những nỗ lực của RedStone trong lĩnh vực này thể hiện xu hướng về mức độ toàn vẹn dữ liệu cao trong TON. Chúng ta có thể mong đợi các giải pháp oracle sẽ thâm nhập sâu hơn vào hệ sinh thái trong tương lai gần.
Những gì đang được xây dựng trên TON bây giờ?
Chúng tôi mong đợi để xem:
Các giải pháp mang lại khả năng EVM cho TON
DEX với các mô hình thực hiện lệnh không chuẩn, bao gồm các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh giới hạn
Bộ trộn lãi/tối ưu hóa năng suất tự động
