Xem xét thị trường tiền điện tử từ góc độ lưu lượng truy cập trang web: Thị trường tăng giá này vẫn đang lấy đà

Tiêu đề gốc: Lưu lượng truy cập web cho chúng ta biết gì về Thị trường Blockchain?

Nguồn gốc: Tiger Research

Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow

Tóm tắt bài viết này

• Phân tích lưu lượng mạng của thị trường Blockchain: Trong phân tích thị trường blockchain, lưu lượng mạng là yếu tố phân tích bị bỏ qua. Khi nhìn thị trường thông qua lưu lượng truy cập web, không có sự tăng trưởng bùng nổ về lưu lượng truy cập trong giai đoạn hiện tại so với các giai đoạn bùng nổ trước đây, đặt ra câu hỏi về sức sống của thị trường.

• Giá tiền điện tử và lưu lượng truy cập web: Trong khi lưu lượng truy cập web cho cả sàn giao dịch tập trung và DeFi vẫn không thay đổi, thì giá tiền điện tử tổng thể đã tăng đáng kể. Không giống như thị trường trước đây được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư bán lẻ, điều này có thể là do sự tràn vào của các tổ chức bên ngoài như ETF.

• Sự khác biệt giữa các công cụ phân tích DeFi và lưu lượng mạng DeFi: Mặc dù lưu lượng truy cập của các công cụ phân tích như bộ lọc DEX đang tăng trưởng ổn định nhưng lưu lượng truy cập mạng của các dịch vụ DeFi truyền thống lại tương đối thấp. Điều này cho thấy các nhà đầu tư chọn lọc hơn khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư thực tế thay vì thường xuyên truy cập các công cụ phân tích để biết thông tin thị trường.

chữ

Sự gia tăng giá tiền điện tử gần đây đã khiến nhiều người tin rằng thị trường đã tái bước vào chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, giá tiền điện tử tăng không đồng nghĩa với việc hoạt động thị trường tăng lên. Để xác định chính xác hoạt động thị trường, phải xem xét nhiều yếu tố khác.

Chúng bao gồm các số liệu thị trường phổ biến như DAU và MAU, cũng như các số liệu cụ thể về blockchain như khối lượng giao dịch tiền điện tử, số lượng ví hoạt động và TVL. Nhiều phân tích thị trường khai thác những yếu tố này. Solana Network TVL, vượt qua 4 tỷ USD và đạt mức cao nhất trong hai năm, là một ví dụ.

Lưu lượng mạng hiếm khi được sử dụng làm yếu tố phân tích. Do tính chất của dịch vụ blockchain, hoạt động thực của người dùng là rất quan trọng, do đó lưu lượng truy cập mạng, bao gồm cả khách truy cập, được sử dụng làm thước đo tham chiếu nội bộ cho dự án chứ không phải là yếu tố phân tích.

Tuy nhiên, phân tích lưu lượng mạng có thể giúp phân tích thị trường một cách sâu sắc vì nó có thể tiết lộ sự quan tâm của công chúng đối với các dịch vụ và thông tin chi tiết về khu vực của chúng. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ sử dụng lưu lượng truy cập mạng để phân tích trạng thái thị trường blockchain vào năm 2024, cung cấp góc nhìn khác với các báo cáo khác trên cơ sở ngành và giúp bạn hiểu thị trường từ góc độ thực tế.

1.CEX

Với sự tăng giá gần đây của tiền điện tử, một lĩnh vực được quan tâm lớn nhất chắc chắn là sàn giao dịch tiền điện tử. Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập mạng của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, chúng ta có thể thấy rằng thị trường hiện tại không còn sôi động như giai đoạn trước.

So sánh giá Bitcoin và khối lượng giao dịch với lưu lượng mạng của mỗi sàn giao dịch sẽ minh họa rõ hơn sự khác biệt so với các đợt bùng nổ trong quá khứ. Giá bitcoin đã tăng trong khi khối lượng giao dịch và lưu lượng truy cập mạng trao đổi vẫn ở mức thấp, cho thấy có thể các giao dịch bên ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử như ETF đang ảnh hưởng đến việc tăng giá.

Nếu xu hướng này tăng tốc, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ sẽ đóng vai trò nhỏ hơn trong giai đoạn này so với trước đây, trong đó ETF và các sản phẩm tài chính được giao dịch truyền thống khác có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn.

2. Trang web xếp hạng tiền điện tử

CoinMarketCap thống trị bảng xếp hạng lưu lượng truy cập web của các cổng xếp hạng tiền điện tử, tiếp theo là Coingecko. Sự khác biệt trong hoạt động mạng giữa CoinMarketCap và Coingecko là rất lớn.

Lưu lượng truy cập web cho tất cả các trang xếp hạng tiền điện tử vẫn ổn định thay vì tăng, cũng không giống như sự bùng nổ thị trường trước đây.

3.DeFi

Khi xem xét lưu lượng truy cập mạng của các dự án DeFi lớn, PancakeSwap chiếm ưu thế, tiếp theo là Uniswap, Raydium và các dự án khác. Lưu lượng truy cập cao của PancakeSwap có thể là do nhiều tính năng khác nhau, bao gồm cả trò chơi và NFT. Đây không phải là những tính năng cốt lõi nhưng lại là yếu tố thu hút người dùng, điều khó tìm thấy ở các nền tảng DeFi khác.

Trong số Solana DeFi phổ biến gần đây, Raydium dẫn đầu, tiếp theo là Jup và Orca. Sau khi FTX phá sản, chúng ta có thể thấy khối lượng giao dịch ban đầu giảm xuống và sau đó tăng trở lại, phù hợp với xu hướng của khối lượng giao dịch thực tế.

4.Công cụ sàng lọc DeFi

Với rất nhiều đồng tiền được niêm yết mỗi ngày, điều quan trọng là phải có một công cụ có thể xem và phân tích chúng một cách nhanh chóng. Hiện tại, công cụ sàng lọc DEX thống trị lưu lượng truy cập web, trong khi DexGuru có xu hướng giảm kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm 2022.

Khi so sánh lưu lượng mạng trung bình của các công cụ sàng lọc DeFi với lưu lượng mạng của từng dự án DeFi lớn, khoảng cách được tạo ra bởi sự khác biệt trong quy trình sử dụng. Các nhà đầu tư DeFi điển hình sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi tài sản tiền điện tử của họ và truy cập các công cụ này thường xuyên. Các công cụ DeFi điển hình thiếu các tính năng bổ sung, do đó lưu lượng truy cập có thể chỉ tập trung vào việc đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, một số công cụ phân tích DeFi còn hỗ trợ các giao dịch như swap, điều này cũng tạo thêm lý do để người dùng ở lại.

Tóm lại là

Trong bài viết này, chúng tôi kiểm tra thị trường blockchain bằng cách sử dụng lưu lượng mạng thường bị bỏ qua, đây là một trong những yếu tố khác nhau được sử dụng khi phân tích thị trường blockchain. Phát hiện ấn tượng nhất là, không giống như trước đây, khu chợ hiện không có sự bùng nổ về lưu lượng truy cập. Ngay cả khi tính đến sự phát triển của các dịch vụ và thực tế là nhiều dịch vụ đã được phát hành dưới dạng ứng dụng, con số vẫn còn thấp, vì vậy rất khó để kết luận chỉ dựa trên chỉ số này rằng thị trường tiền điện tử đã đạt đến thời kỳ thịnh vượng.

Chúng tôi hy vọng phân tích này sẽ cho phép nhiều người tham gia thị trường hiểu biết toàn diện hơn về thị trường blockchain thông qua lăng kính hoạt động lưu lượng mạng.