Variant 2024意向投资领域：链上基础设施仍是重点

Tác giả gốc: Quỹ biến thể

Biên soạn gốc: Deep Chao TechFlow

Khi năm mới bắt đầu, Variant Fund nói về những dự án mà họ dự kiến ​​đầu tư vào năm 2024. Đây là những gì họ mong đợi từ các công ty khởi nghiệp, bao gồm các khía cạnh như trải nghiệm người dùng thanh toán tiêu dùng, công cụ DeFi, trò chơi, cờ bạc và thị trường dự đoán.

Cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử

Hiện tại, cơ hội cải thiện thanh toán toàn cầu bằng cách tận dụng công nghệ tiền điện tử là rất lớn. Tuy nhiên, thanh toán bằng tiền điện tử và chuyển đổi giữa tiền điện tử và các phương thức thanh toán truyền thống vẫn là thách thức đối với người dùng và nhà phát triển. Trong chuỗi giá trị thanh toán bằng tiền điện tử, có nhiều cơ hội để loại bỏ xích mích giữa nhà phát triển, người dùng và người bán.

DeFi cấp tổ chức

Trong trung hạn, khi các lĩnh vực tiền điện tử và tài chính truyền thống rộng lớn hợp nhất, sự khác biệt giữa chúng sẽ biến mất. Vẫn còn cơ hội để xây dựng các ứng dụng và cơ sở hạ tầng tài chính hiệu suất cao nhằm tận dụng tối đa khả năng của tiền điện tử và phục vụ người dùng tiền điện tử hiện tại trong khi dần dần thêm người dùng mới, bao gồm cả người dùng tổ chức.

Giao dịch lấy người tiêu dùng làm trung tâm

Geoff Hamilton, đối tác đầu tư tại Variant, tin rằng có rất nhiều không gian thiết kế xung quanh các ứng dụng mua và bán tiền điện tử nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm hấp dẫn. Cung cấp cho người dùng hiện tại và tương lai nhiều tùy chọn hơn để tương tác với tiền điện tử sẽ mang lại lợi ích to lớn cho họ.

thị trường thông tin

Về thị trường thông tin, đối tác đầu tư Alana Levin và nhà khoa học dữ liệu Jack Gorman tin rằng blockchain giúp tạo ra hai loại thị trường thông tin dễ dàng hơn: thị trường thu thập thông tin hiện có và thị trường tạo thông tin mới. Đầu tiên là về khả năng tiếp cận giá cả và loại bỏ sự bất cân xứng về thông tin; một ví dụ có thể là trả tiền để có bằng chứng về hành vi hoặc nhân khẩu học cụ thể của người tiêu dùng. Sau này tập trung vào việc làm cho thông tin không thể quan sát được trước đây có thể quan sát được thông qua việc tổng hợp duy nhất dữ liệu hiện có hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ chế tỷ giá hối đoái mới. Các ví dụ trong danh mục này có thể giống như các cấu trúc mới cho rủi ro về giá, tham gia vào các mô phỏng trên chuỗi hoặc dự đoán thị trường có tính thanh khoản thực. Việc tài chính hóa thông tin đã được thể hiện rõ ràng trong các hệ thống như phòng lưu trữ khóa của Friend.tech, Polymarket và Intel Exchange của Arkham, đây là những cách mới để gán giá trị cho những thông tin khó tìm trước đây.

ứng dụng thanh toán

Các ứng dụng thanh toán hướng đến sản phẩm, đặc biệt là thanh toán vi mô, có thể có những cơ hội lớn trong tương lai. Các ứng dụng này tận dụng đường ray tiền điện tử để tạo cơ hội thâm nhập các thị trường mới hoặc mở rộng: đối tượng toàn cầu thường bị loại bỏ bởi phí chuyển đổi tiền tệ, những người dùng ít sẵn sàng trả tiền hơn người dùng truyền thống, v.v.

không gian tên mới

Đối tác đầu tư Alana Levin tin rằng các tên miền phụ, là tài nguyên kỹ thuật số có quyền sở hữu có thể xác minh, cảm thấy bị định giá thấp. Việc cấp tên miền phụ từ một bên đáng tin cậy (chẳng hạn như tổ chức mẹ) có thể giúp chứng minh tính hợp pháp của thực thể đó. Các tổ chức từ thiện là một ví dụ điển hình: Ủy ban Thương mại Liên bang ước tính rằng hàng trăm triệu đô la bị mất mỗi năm do gian lận từ thiện. Nhà phát hành đáng tin cậy cấp miền phụ có thể xác minh cho tổ chức từ thiện đã đăng ký có thể tạo nhật ký hữu ích về tổ chức nào thực sự hợp pháp.

cơ sở hạ tầng quyền riêng tư

Cơ sở hạ tầng bảo mật đang ở giai đoạn cực kỳ sớm. Thể loại này thú vị vì quy mô tuyệt đối của nó. Chúng tôi tin chắc rằng về lâu dài, hầu hết trạng thái trên chuỗi sẽ ở chế độ riêng tư vì những lợi thế mà nó mang lại cho thị trường, tính bảo mật và sự ưa thích của người tiêu dùng. Các giải pháp sử dụng FHE, ZK, MPC và TEE đều có sự cân bằng khác nhau, khiến mỗi giải pháp phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Không gian thiết kế ở cấp độ cơ sở hạ tầng rất rộng lớn và cơ hội là rất lớn.

Thị trường móc nối Uniswap V4

Đối tác đầu tư Derek Walkush cho biết một trong những thiết kế mới thú vị nhất trong DeFi đã xuất hiện: Uniswap V4 hooks, là các plugin để thiết kế nhóm với các tính năng và chức năng độc đáo, chẳng hạn như cơ chế đấu giá mới, thiết kế tính phí, v.v. Tính thanh khoản trên chuỗi và ngoài chuỗi ngày càng trở nên mờ nhạt với việc phát hành các giao thức giao dịch dựa trên mục đích như UniswapX. Do đó, Hook đang trở thành biên giới mới của thiết kế cơ chế DeFi; chúng được thiết kế để làm cho tính thanh khoản trên chuỗi cạnh tranh hơn so với thanh khoản CEX, tính năng mà các nhà giao dịch DEX hiện có thể tận dụng.

Ứng dụng cờ bạc

Những người sáng tạo hàng đầu như Mr. Beast tạo ra những video có lượng người xem sánh ngang với các trò chơi NFL. Đã có nhiều ứng dụng cá cược thể thao nhưng giờ đây, mạng xã hội và những người chơi chơi trò chơi trực tuyến tuyệt vời (như người sáng tạo) đã đủ lớn để có trải nghiệm cá cược và dự đoán của riêng họ. Hãy coi nó như cá cược thể thao bằng tiền điện tử trên mạng xã hội.

MMORPG thế giới thực

Stepn chứng minh tiềm năng của các trò chơi về phong cách sống bằng tiền điện tử tận dụng trải nghiệm giống như Web2 đầu tiên trên thiết bị di động, các hoạt động IRL được chơi game (như chạy bộ) và tài sản dựa trên đăng ký (như NFT giày thể thao có thể phân hủy sinh học). Tuy nhiên, Stepn cũng có những khuyết điểm: trò chơi chủ yếu là chơi đơn, sử dụng nền kinh tế mã thông báo phức tạp và quá tốn kém về tài chính. Tập trung vào các thói quen xã hội, kết hợp với các cơ chế khuyến khích và các hành động ngoài chuỗi có thể kiểm chứng, có tiềm năng lớn cho các loại trò chơi mới trong thế giới thực.

Thị trường đại lý trí tuệ nhân tạo trên chuỗi

Đối tác đầu tư Mason Nystrom tin rằng khi các tác nhân AI tiền điện tử trở nên tinh vi hơn, các nhà phát triển sẽ thiết kế các tác nhân để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Thay vì xây dựng một đại lý phải biết cách làm mọi thứ, bạn có thể yêu cầu các đại lý chung mua dịch vụ từ các đại lý cụ thể khác. Thị trường dành cho các đại lý AI tiền điện tử sẽ cho phép mọi người mua các dịch vụ đại lý được nhắm mục tiêu hoặc giao dịch các đại lý ứng dụng tiêu dùng đã được đào tạo (ví dụ: NPC Thuộc địa song song, ASM Brain, Frenrug, v.v.) trong nền tảng hoặc trò chơi.

Hệ thống danh tiếng trên chuỗi

Nhà khoa học dữ liệu Jack Gorman cho biết mặc dù blockchain được thiết kế để trở thành một hệ thống không cần sự tin cậy nhưng vẫn rất khó để tin tưởng những người tham gia khác nhau trên blockchain. Tôi nghĩ rằng có một cơ hội lớn để xây dựng một hệ thống danh tiếng tận dụng dữ liệu blockchain và có thể giúp chúng tôi tin tưởng vào các hợp đồng và người tham gia mà chúng tôi tương tác. Hệ thống danh tiếng không chỉ dễ dàng ngăn chặn những kẻ xấu như kẻ lừa đảo hoặc kẻ tấn công Sybil trên airdrop mà còn khen thưởng hành vi tốt trên blockchain, có thể đóng vai trò trong các lĩnh vực như cho vay không bảo đảm hoặc thị trường tự do.