Tác giả gốc: Người đóng góp cốt lõi cho Biteye Lucky

Biên tập viên gốc: Người đóng góp cốt lõi cho Biteye Crush

Theo phân tích của KOL Ardizor ở nước ngoài, trong số các VC hoạt động trong ngành, Binance Labs đứng đầu danh sách “Những VC nào thích airdrop để đầu tư” với tỷ lệ airdrop mục tiêu đầu tư là 15,4%, vượt xa các VC lớn như a16z, Coinbase và Muticoin.

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain, đầu tư và ươm tạo là những yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới và phát triển, và Binance Labs có thể nói là một trong những đơn vị quan trọng trong lĩnh vực này.

Để tìm ra viên ngọc trong bối cảnh đầu tư của Binance, bài viết này sẽ tìm hiểu sâu nhiều khía cạnh của Binance Labs, bao gồm phần giới thiệu, ưu điểm và cách bố trí đầu tư, sau đó sẽ tập trung vào bối cảnh đầu tư Binance chưa phát hành tiền nhưng có một số dự án airdrop kỳ vọng.

01 Binance Labs Tổng quan

Binance Labs được thành lập vào tháng 4 năm 2018 với tư cách là đơn vị kinh doanh đầu tư mạo hiểm nội bộ của Binance. Nhiệm vụ chính của nó là xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain đầy triển vọng. Ngoài đầu tư trực tiếp, Binance Labs còn đầu tư thông qua chương trình ươm tạo 8-10 tuần (MVB), cung cấp hỗ trợ tư vấn, tài chính và nguồn lực.

Chương trình ươm tạo Binance đã được tổ chức trong sáu mùa. Trong mùa gần đây nhất, Binance đã đầu tư vào 4 dự án có hiệu suất tốt nhất tham gia MVB trong Mùa 6, đó là AltLayer, KiloEx, Kinza và Sleepless AI, bao gồm DeFi, cơ sở hạ tầng và Web3 trò chơi. .

Trong một cuộc phỏng vấn với The Block vào tháng 4 năm nay, Binance Labs cho biết lợi tức đầu tư theo lý thuyết của họ đã đạt hơn 10 lần, điều này liên quan chặt chẽ đến lợi thế của Binance Labs và lý thuyết lựa chọn dự án.

Ưu điểm của Binance Labs:

- Tầm ảnh hưởng toàn cầu: Lãnh thổ đầu tư của Binance Labs đã bao phủ 25 quốc gia và đầu tư vào hơn 200 dự án.

- Hỗ trợ tài chính: Theo báo cáo cuối năm 2022 của Binance, Binance Labs sẽ cung cấp ít nhất 1-2 tỷ USD tài trợ cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

- Dịch vụ tạo ra giá trị: Ngoài hỗ trợ tài chính, Công ty còn cung cấp dịch vụ tư vấn chung, hỗ trợ vận hành và cùng phát triển công nghệ/sản phẩm, v.v.

- Nguồn tài nguyên phong phú: Là một phần của nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Labs có nguồn tài nguyên phong phú và mạng lưới rộng lớn, đây là những yếu tố then chốt tạo nên khả năng ươm tạo và đầu tư thành công vào các dự án.

Binance Labs sẽ xem xét năm thuộc tính sau khi lựa chọn dự án:

- Thuộc tính đầu tiên là đổi mới sản phẩm. Bạn có đang xây dựng thứ gì đó hoàn toàn mới mà người dùng sẽ được hưởng lợi không?

- Thuộc tính thứ hai là mô hình kinh doanh và mã thông báo bền vững. Mô hình kinh doanh của bạn có mang lại lợi nhuận lâu dài không và các ưu đãi mã thông báo của bạn có được cấu trúc đúng cách không?

- Thuộc tính thứ ba là lực kéo. Số lượng người dùng của dự án ở giai đoạn hiện tại là bao nhiêu? Doanh thu được tạo ra là bao nhiêu? Nếu bạn đang ở giai đoạn trước khi ra mắt, chúng tôi sẽ muốn biết những gì bạn thực sự có thể mong đợi.

- Thuộc tính thứ tư là chất lượng và độ bền của đội. Liệu bạn và những người đồng sáng lập của bạn có thể cam kết toàn thời gian cho dự án nếu dự án yêu cầu không?

- Thuộc tính cuối cùng là công nghệ. Công nghệ bạn đang xây dựng có khả thi và thực tế không? Chúng tôi xem xét những gì bạn đã xây dựng và những gì bạn có thể xây dựng theo lộ trình dự án của mình.

Từ những điều trên, có thể thấy triết lý đầu tư của Binance Labs có thể được tóm tắt thành năm thuộc tính: đổi mới sản phẩm, mô hình kinh doanh và token bền vững, tỷ lệ chấp nhận, độ bền của nhóm và tính khả thi về mặt kỹ thuật.

02 Sơ đồ hướng đầu tư chính của Binance Labs

Bố cục đầu tư của Binance Labs rất rộng, bao gồm hầu hết các hoạt động liên quan đến Web3, bao gồm chuỗi công khai, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi chuỗi, Metaverse, DeFi và CeFi, v.v. Theo báo cáo cuối năm 2022, Binance Labs sẽ cung cấp ít nhất 1-2 tỷ USD tài trợ cho kế hoạch phục hồi ngành tiền điện tử.

Binance Labs đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, ứng dụng trên chuỗi, phân tích dữ liệu và bảo mật. Những lĩnh vực này không chỉ là cốt lõi cho sự phát triển của ngành tiền điện tử mà còn là ưu tiên đầu tư của Binance Labs. Từ hình ảnh bên dưới, chúng ta có thể thấy bố cục các kênh đầu tư chính của Binance:

- Cơ sở hạ tầng: chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lãnh thổ đầu tư của Binance Labs, đạt 39,4%, là nền tảng của ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử.

- DeFi và game: chiếm tỷ lệ đầu tư lần lượt là 19,4% và 18,2%, hai lĩnh vực này không chỉ có tiềm năng thị trường rất lớn mà còn đi đầu trong đổi mới ngành.

- Các lĩnh vực liên quan đến Web3: bao gồm giải trí xã hội, công cụ, NFT, Metaverse, v.v. Những lĩnh vực này được coi là điểm tăng trưởng tiếp theo của ngành công nghiệp tiền điện tử.

03 Kiểm kê các dự án tiền tệ chưa phát hành

Chúng tôi sẽ xem xét các dự án đáng chú ý trong bối cảnh đầu tư của Binance nhưng chưa phát hành tiền từ bốn lĩnh vực chính là cơ sở hạ tầng, Web3, DeFi và trò chơi.

(Nhắc nhở rủi ro: Các dự án sau chưa phát hành tiền và chưa đầu tư. Các nguyên tắc cơ bản của các dự án cụ thể không thể được đảm bảo. Rủi ro của các dự án mã hóa rất cao. Người dùng có thể sử dụng danh sách sau đây làm tài liệu tham khảo cho DYOR tiếp theo.)

cơ sở hạ tầng:

1. Khối đa diện: Tài trợ 25 triệu USD

Polyhedra là một công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng toàn diện dựa trên công nghệ ZKP, tập trung vào khả năng tương tác, khả năng mở rộng và quyền riêng tư. Tạo bằng chứng SNARK nhanh hơn thông qua cách tiếp cận phân tán, sau đó phát triển các dự án toàn bộ zk (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) dựa trên điều này. Mạng thử nghiệm zkBridge đã được ra mắt và dự kiến ​​sẽ có airdrop;

2、AltLayer

AltLayer là một giao thức mở và phi tập trung dành cho các nhà phát triển để khởi chạy các bản tổng hợp được tùy chỉnh cho ứng dụng của họ.

Giao thức này cung cấp một bảng điều khiển Bản tổng hợp dưới dạng dịch vụ không cần mã hóa được xây dựng trên Lớp Beacon của mạng lõi, cho phép tùy chỉnh nhanh chóng các Bản tổng hợp chống gian lận/chống zk, đạt được tính bảo mật từ L1/L2 cơ bản. Nhận được tài trợ từ MVB quý 6 của Binance.

3、DappOS

DappOS là một giao thức vận hành tập trung vào mục đích được thiết kế để làm cho dApps thân thiện với người dùng như các ứng dụng di động.

Là một giao thức vận hành hợp nhất cho Web3, nó xây dựng một lớp giữa người dùng và cơ sở hạ tầng mã hóa như chuỗi công cộng và cầu nối chuỗi chéo, cho phép người dùng hoàn tất xác minh và thực thi trong thế giới phi tập trung bằng cách tương tác đơn giản với dappOS, cho phép mọi người sử dụng các ứng dụng phi tập trung có thể có thể dễ dàng truy cập mà không cần các quy trình phức tạp hoặc kiến ​​thức mật mã chuyên sâu.

4. Mạng lưới trí tuệ: Tài trợ 2,5 triệu USD

Mind Network là một giao thức dữ liệu có thể tổng hợp cho phép các nhà phát triển tương tác dữ liệu trên các nền tảng. Tầm nhìn của Mind Network là trở thành biểu đồ tri thức phi tập trung đầu tiên kết nối thông minh mọi người và sản phẩm trên Web3. Lộ trình của Mind Network nêu rõ rằng token sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2023.

5. LayerZero: Tài trợ 315 triệu USD

LayerZero là giao thức tương tác toàn chuỗi tập trung vào nhắn tin dữ liệu giữa các chuỗi. Phương thức truyền dữ liệu của LayerZero dựa trên oracle và rơle giúp giao thức trở nên linh hoạt hơn và có hiệu suất bảo mật nhất định. Tỷ lệ chấp nhận mạng hiện tại của giao thức là tốt và dự kiến ​​sẽ có airdrop.

6. Celestia: Tài trợ 56,5 triệu USD

Celestia là mạng blockchain mô-đun đầu tiên. Nó ủng hộ việc chia sự đồng thuận, giải quyết, thực thi và các chức năng khác của một chuỗi công khai duy nhất thành các khu vực lớp khác nhau, sau đó cải thiện hiệu suất bằng cách tối ưu hóa các khu vực lớp chức năng. Nó cũng cho phép triển khai các ứng dụng lưu trữ blockchain chuyên dụng Được triển khai trên đó, nó được tối ưu hóa về khả năng mở rộng, tính linh hoạt và khả năng tương tác.

7. Web3 Go: 4 triệu USD tài trợ

Web3 Go là mạng dữ liệu thông minh cung cấp một bộ công cụ tài sản kỹ thuật số gốc AI và cơ sở hạ tầng dữ liệu thời gian thực.

Mạng sẽ cho phép người dùng sản xuất nhiều loại tài sản kỹ thuật số có nguồn gốc từ trí tuệ nhân tạo, bao gồm nguồn cấp dữ liệu giao dịch, chiến lược giao dịch, robot giao dịch, giải trí, giáo dục và trợ lý thông minh xã hội. Xác minh quyền sở hữu tài sản thông qua chuỗi khối, cung cấp cho người sáng tạo một hệ sinh thái công bằng, tự lưu trữ, không cần tin cậy.

Web3

1、Paragraph

Đoạn là một nền tảng dành cho người sáng tạo trực tuyến giúp người sáng tạo xuất bản, chia sẻ và xây dựng hoạt động kinh doanh xung quanh nội dung của họ, sử dụng các giao thức không cần cấp phép để nâng cao tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận.

Đoạn đang tận dụng các cơ chế mới trên chuỗi như cho phép người sáng tạo biến bài đăng thành đồ sưu tầm, gửi bản tin đến địa chỉ ví, kiếm tiền từ tư cách thành viên định kỳ và tận dụng các giao thức xã hội phi tập trung (ví dụ: Farcaster, Lens, XMTP) để xây dựng và phát triển cộng đồng của họ.

Nó không chỉ nhận được khoản đầu tư từ BInance Labs vào tháng 10 năm 2022 mà còn nhận được khoản đầu tư từ giai đoạn đầu tiên của Quỹ sinh thái cơ sở vào tháng 9 năm nay.

2. Tabi: Tài trợ 10 triệu USD

Tabi là một nền tảng NFT chuỗi chéo cung cấp các dịch vụ phát hành, giao dịch, đấu giá NFT và tùy chỉnh tại cửa hàng. Được thiết kế để kết nối người sáng tạo và người dùng theo cách phi tập trung. Người ta đã xác nhận rằng Tabi sẽ được airdrop và các hoạt động trên chuỗi của người dùng sẽ được chuyển đổi thành “điểm kinh nghiệm” có thể được sử dụng để đổi lấy các phần thưởng và lợi ích airdrop trong tương lai.

3、Lifeform

Lifeform là nhà cung cấp giải pháp nhận dạng kỹ thuật số trực quan (DID) phi tập trung. Các công nghệ cốt lõi của nó bao gồm: công cụ tạo hình đại diện 3D siêu thực; giao thức DID trực quan; giải pháp hợp đồng an toàn và sáng tạo; hệ thống nhận dạng phi tập trung gốc Web3; Bộ công cụ phát triển phần mềm Metaverse Engine (SDK), đã hoàn thành ba vòng Tài trợ, vòng tài trợ mới nhất định giá tài chính đạt 300 triệu đồng;

4. Playbux: được tài trợ 2 triệu USD

Playbux là một nền tảng thương mại điện tử metaverse dựa trên mạng blockchain. Dự án đã lọt vào danh sách rút gọn cho Chương trình ươm tạo Binance Labs mùa 4. Các sản phẩm của nó được thiết kế để trở thành một nền tảng metaverse ShopEarn có thể truy cập được. Nó cho phép người dùng chi tiêu tại hơn 20.000 thương gia trên khắp thế giới và kiếm lại tiền mặt.

trò chơi

1. Xterio: Tài trợ 55 triệu USD

Xterio là nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi tức thì, đa nền tảng, toàn cầu, chuyên trao quyền cho thế giới trò chơi hấp dẫn sâu sắc thông qua quyền sở hữu kỹ thuật số, kết nối hàng triệu người trên khắp thế giới. Trọng tâm của Xterio là phát triển vũ trụ gốc Web3 có quy mô trên tất cả các phương tiện và nền tảng.

2. Nhà kết hợp: Tài trợ 6,6 triệu USD

Fusionist là một thế giới trò chơi với các NFT sưu tầm được, bao gồm 3 loại trò chơi là thuộc địa, chinh phục và thống nhất. Người chơi sẽ quản lý Odaily của riêng mình, thu thập tài nguyên quý hiếm, nâng cấp công nghệ, quét bản thiết kế để tạo máy và thiết lập dây chuyền sản xuất. Chiến đấu thông qua các trận chiến PvP và PvE, xây dựng một hạm đội phi thuyền cho cuộc chiến giữa các vì sao và chinh phục thiên hà.

Nhóm sáng lập bao gồm các cựu binh từ Tencent Games, Electronic Arts và Monton Games. Người chơi tham gia thử nghiệm sẽ được thưởng các airdrop token.

3. Cuối cùng: Tài trợ 4,5 triệu USD

Ultiverse là một metaverse trò chơi xã hội kết nối Web3 với thế giới ảo đắm chìm, hoàn toàn tương thích với VR có chất lượng AAA. Bằng cách trao quyền cho những người chơi có khả năng tài chính khác nhau để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, Ultiverse hướng tới việc tạo ra MetaFi với những kỳ vọng mạnh mẽ về airdrop.

4. Tatsumeko: Tài trợ 7,5 triệu USD

Tatsumeko là một game MMORPG có thể chơi được trên Discord. Nó kết hợp các trò chơi thông thường, trò chơi nhập vai Nhật Bản và trò chơi xây dựng sáng tạo với các yếu tố xã hội và nội dung do người dùng tạo để tạo ra một game MMORPG-lite giả tưởng hiện đại hướng đến cộng đồng, không phụ thuộc vào nền tảng.

5. Anh hùng Mavia: Tài trợ 5,5 triệu USD

Heroes of Mavia là một trò chơi chiến lược MMO lấy các yếu tố giả tưởng từ trò chơi xây dựng căn cứ chiến lược di động nổi tiếng Clash of Clans.

Người chơi xây dựng và phát triển căn cứ của mình, huấn luyện quân đội và chiến đấu với những người chơi khác trên đảo Mavia. Khi căn cứ và quân đội của người chơi phát triển, họ có thể tấn công những đối thủ khó khăn hơn và đổi lại kiếm được mã thông báo, có thể được sử dụng để nâng cấp chính căn cứ và tạo ra các siêu quân đội đặc biệt được gọi là anh hùng.

6. AI không ngủ: Tài chính

Đây là một trò chơi đồng hành ảo dựa trên blockchain AI, sử dụng AIGC và LLM để tạo ra lối chơi dựa trên câu chuyện phong phú và cho phép tương tác tự nhiên với các nhân vật. Dự án hiện đang phát triển ba trò chơi, trong đó trò chơi đầu tiên là HIM.

DeFi

1. Helio: Tài trợ 10 triệu USD

Helio là một giao thức thanh khoản nguồn mở để vay và kiếm tiền trên HAY - một hỗ trợ BNB mới, thế chấp quá mức và một loại tài sản tiền điện tử hoàn toàn mới được gọi là destablecoin (trong đó de là viết tắt của phân cấp). Giao thức Helio được xây dựng trên chuỗi BNB và bao gồm mô hình và cơ chế mã thông báo kép hỗ trợ chuyển đổi tức thời, thế chấp tài sản, cho vay, canh tác lợi nhuận và đặt cược.

2、Bracket Labs

Bracket Labs đã ra mắt thị trường quyền chọn Giao thức khung, được thiết kế để đơn giản hóa các quyền chọn truyền thống và các sản phẩm có cấu trúc, cho phép người mua giao dịch các hợp đồng nhiều loại tiền tệ trên nền tảng này. Điểm đổi mới của nền tảng này là người dùng có thể tương tác trực tiếp trên nền tảng phi tập trung, không cần cấp quyền, không giám sát mà không cần tài khoản ký quỹ; không bị thanh lý bắt buộc và người mua luôn nhận được toàn bộ giá trị yêu cầu của mình, v.v. Hiện tại, BracketX đang trực tuyến trên mạng thử nghiệm Arbitrum.

04 Tóm tắt

Tóm lại, Binance Labs, với tư cách là đơn vị đầu tư mạo hiểm và ươm tạo của Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã trở thành một trong những người chơi không thể thiếu trong ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử.

Phạm vi tiếp cận toàn cầu, hỗ trợ tài chính, dịch vụ tạo ra giá trị và nguồn lực dồi dào cho phép nó ươm tạo và đầu tư thành công vào các dự án.

Đối với người dùng, thị trường giá xuống có thể nói là thời điểm tốt nhất để khám phá các dự án tiềm năng. Không có nhiều FOMO và TVL do APY giả mang lại như trong thị trường giá lên. Việc sàng lọc các bên tham gia dự án nghiêm túc sẽ dễ dàng hơn. Người chơi có thể theo dõi tăng trưởng dữ liệu để chuẩn bị cho thị trường tăng giá.

Danh sách các dự án trên có thể dùng để nghiên cứu và tham khảo chéo, nhưng cần lưu ý rằng trong thị trường mã hóa, những dự án thực sự đáp ứng được nhu cầu người dùng và ra mắt là rất hiếm, hầu hết các dự án đều có rủi ro cao hơn tiềm năng. , khi tham gia một dự án phải làm tốt công tác quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn cho quỹ.