Tổng cộng có 175 khoản tài trợ đã xảy ra trong lĩnh vực blockchain của Trung Quốc và tổng số 162 khoản tài trợ đã xảy ra ở Hoa Kỳ.Về số tiền tài trợ, số tiền tài trợ được tiết lộ công khai của Trung Quốc chưa bằng một nửa so với Hoa Kỳ. Trong nước, Bắc Kinh có số lượng tài trợ lớn nhất với 76 thương vụ; Quảng Đông có số tiền tài trợ cao nhất với 2,46 tỷ nhân dân tệ.

Trong số 21 tổ chức trong top 15 về số tiền tài trợ, 4 tổ chức có số tiền tài trợ vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ. Về phân bổ kinh doanh, có 8 tổ chức có hoạt động kinh doanh chính là tài sản kỹ thuật số. Trong số 21 tổ chức, 12 tổ chức đến từ Hoa Kỳ và 5 tổ chức đến từ Trung Quốc.

Tổ chức đầu tư của Mỹ Digital Currency Group là tổ chức đầu tư tích cực nhất trên thế giới, với tổng cộng 14 khoản đầu tư. Genesis Capital và Fenbushi Capital có số lượng đầu tư lớn nhất trong số các tổ chức đầu tư của Trung Quốc, với 11 khoản đầu tư mỗi tổ chức.

Báo cáo này được đồng phát hành bởi Zero One Finance, Zero One Think Tank, Viện nghiên cứu tài sản kỹ thuật số và Trung tâm nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Hiệp hội đầu tư Trung Quốc

Tác giả: Triệu Nguyệt

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu tập thể lần thứ 18 về tình trạng và xu hướng phát triển của công nghệ chuỗi khối, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ ra rằng chuỗi khối phải là một bước đột phá quan trọng cho sự đổi mới độc lập của các công nghệ cốt lõi. Điều này đã đưa một "chất kích thích" vào ngành công nghiệp chuỗi khối của Trung Quốc và ngành công nghiệp chuỗi khối cũng đã mở ra một bước phát triển mới ở Trung Quốc.

Với sự phát triển sâu dần của bố cục chuỗi khối ở nhiều quốc gia khác nhau, vào năm 2019, chuỗi khối vẫn là một lĩnh vực đầu tư vốn phổ biến.

Để quan sát xu hướng phát triển của lĩnh vực blockchain toàn cầu vào năm 2019 và dự đoán tốt hơn xu hướng phát triển của blockchain trong tương lai, Zeroone Finance và One Think Tank đã cùng với Viện nghiên cứu tài sản kỹ thuật số và Trung tâm nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Hiệp hội đầu tư Trung Quốc , đã phát hành ""Báo cáo tài chính và đầu tư chuỗi khối toàn cầu" năm 2019, phân loại và tóm tắt khoản đầu tư và tài trợ trong lĩnh vực chuỗi khối.

Để thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo không bao gồm ICO, IEO, STO, sáp nhập và mua lại, IPO và tài chính sau khi niêm yết IPO, v.v., đồng thời phân tích tổng quan về tài chính của lĩnh vực chuỗi khối toàn cầu từ các khía cạnh và số lượng tài trợ, các vòng cấp vốn, phân phối ngành, v.v. Ra khỏi bảng xếp hạng tài chính lĩnh vực blockchain toàn cầu.

(1) Số tiền tài trợ được đặc trưng bởi hình dạng "chữ V ngược" và số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình chủ yếu ở mức hàng chục triệu

Nguồn: Zero One Think Tank

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Zero One Think Tank, từ năm 2012 đến 2019, tổng cộng 1.510 khoản tài chính đã xảy ra trong lĩnh vực blockchain toàn cầu và số tiền tài trợ được tiết lộ công khai đạt 78,22 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, năm 2018 là "năm bùng nổ" của tài chính trong lĩnh vực blockchain, năm 2019 tài chính trong lĩnh vực blockchain dần trở nên hợp lý hơn, so với năm 2018, số tiền tài trợ giảm gần 40%. Năm 2019, số lượng tài trợ trong lĩnh vực blockchain toàn cầu là 543, với số tiền tài trợ là 23,83 tỷ nhân dân tệ.

Nguồn: Zero One Think Tank

Nguồn: Zero One Think Tank

Quan sát tình hình tài chính cụ thể qua từng tháng của năm 2019, có thể thấy lượng tài chính năm 2019 có đặc điểm “hình chữ V ngược”, lượng tài chính biến động lớn. Bắt đầu từ tháng 4, sự nhiệt tình đầu tư vào lĩnh vực blockchain của phía vốn tăng dần, đạt đến đỉnh điểm vào tháng 7 và tháng 8, sau đó có xu hướng giảm xuống. với tổng số Có 190 khoản tài trợ với số tiền tài trợ là 7,54 tỷ nhân dân tệ, chiếm lần lượt 35% và 35% số tiền và số tiền tài trợ hàng năm.

Từ góc độ của số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình, hầu hết các khoản tài trợ đơn lẻ trong lĩnh vực blockchain vào năm 2019 đều ở mức hàng chục triệu. Trong số đó, số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình vào tháng 1, tháng 2, tháng 7 và tháng 12 vượt quá 100 triệu nhân dân tệ và các tháng còn lại thuộc về mức hàng chục triệu; số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình vào tháng 2 và tháng 12 là cao nhất, cả hai đều gần đến 140 triệu nhân dân tệ .

Nguồn: Zero One Think Tank

Hình 3 Số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình trong lĩnh vực blockchain năm 2019 (đơn vị: 100 triệu nhân dân tệ)

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Zero One Think Tank

Bất kể đầu tư chiến lược, vào năm 2019, tài chính trong lĩnh vực chuỗi khối toàn cầu chủ yếu tập trung ở vòng A và trước vòng A, và số vòng hạt giống/thiên thần và vòng tài trợ A chiếm hơn 45%. Trong số đó, số lượng vòng tài trợ hạt giống / thiên thần là lớn nhất, chiếm 29% tổng số tài trợ, tiếp theo là vòng A, chiếm 17,3%; vòng tài trợ B và vòng C lần lượt là 17 và 13, chiếm không nhiều hơn 6%.

Nguồn: Zero One Think Tank

Hình 4 Phân phối các vòng tài trợ blockchain toàn cầu vào năm 2019 (được phân loại theo số tiền tài trợ)

Mô tả hình ảnh

Xét từ số tiền tài trợ được tiết lộ công khai, ngoài khoản đầu tư chiến lược, vòng tài trợ A nhận được số tiền tài trợ cao nhất, tiếp theo là tài trợ sau vòng C. Mặc dù vòng hạt giống/thiên thần đã huy động được số tiền tài trợ lớn nhất, do đối với số tiền tài trợ đơn lẻ thấp, tổng số tiền tài trợ tương đối thấp, thấp, chiếm 11,8% tổng số tiền tài trợ.

Nguồn: Zero One Think Tank

Hình 5 Phân phối các vòng tài trợ blockchain toàn cầu vào năm 2019 (theo số tiền tài trợ)

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Zero One Think Tank

Mô tả hình ảnh

Lưu ý: Vòng A bao gồm Pre-A, A và A+; vòng B bao gồm Pre-B, B và B+; vòng C và sau đó bao gồm vòng CG.

Từ góc độ phân phối tài chính trong ngành công nghiệp cơ bản, tài sản kỹ thuật số và công nghệ cơ bản là các kịch bản đầu tư phổ biến nhất trong lĩnh vực chuỗi khối và khả năng của các doanh nghiệp trong việc triển khai các ứng dụng tài chính và kinh tế thực cần phải được cải thiện.

Nguồn: Zero One Think Tank

Số lượng tài trợ liên quan đến các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số là lớn nhất, với 191 giao dịch, chiếm hơn 35%; số lượng tài trợ cho cơ sở hạ tầng/công nghệ/giải pháp đứng thứ hai, với 112 giao dịch, chiếm 21%; dịch vụ công nghiệp blockchain -các kịch bản liên quan , kịch bản ứng dụng nền kinh tế thực và kịch bản ứng dụng trên chuỗi lần lượt chiếm 15%, 12% và 8%; kịch bản ứng dụng tài chính có số tiền tài trợ ít nhất, 45 giao dịch.

Hình 6 Sự phân bổ số lượng tài chính ngành cấp một trong lĩnh vực blockchain năm 2019

Từ góc độ phân loại ngành thứ cấp, các nền tảng/sàn giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn được các bên đầu tư ưa chuộng nhất. Năm 2019, tổng cộng 116 khoản tài trợ liên quan đến nền tảng/sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã xảy ra, chiếm 21% tổng số tài chính và kế toán cho 21% các ngành liên quan đến tài sản kỹ thuật số.Tỷ lệ tài chính vượt quá 62%.

Nguồn: Zero One Think Tank

Ngoài ra, các nhà cung cấp giải pháp/dịch vụ kỹ thuật, trang web & phương tiện truyền thông trong ngành, trò chơi chuỗi khối và ví tiền kỹ thuật số cũng rất phổ biến, với các khoản tài trợ lần lượt là 53, 31, 29 và 20.

Nguồn: Zero One Think Tank

Nguồn: Zero One Think Tank

Ngoài việc vượt xa các ngành khác về số lượng tài chính, tài sản kỹ thuật số còn là ngành "hút vàng" nhiều nhất, năm 2019, số tiền tài trợ cho các kịch bản ứng dụng liên quan đến tài sản kỹ thuật số đạt 7,32 tỷ nhân dân tệ, chiếm 33% trong tổng nguồn vốn của toàn ngành. Mặc dù số lượng tài trợ trong các kịch bản ứng dụng tài chính là nhỏ, nhưng do số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình cao nên số tiền tài trợ đứng thứ hai trong ngành, ở mức 4,84 tỷ nhân dân tệ.

Hình 8 Phân phối số tiền tài trợ trong ngành cấp một trong lĩnh vực blockchain năm 2019

Điều đáng chú ý là "bảo hiểm + chuỗi khối" đã trở thành "ngành sao" của ngành chuỗi khối vào năm 2019, với số tiền tài trợ là 1,97 tỷ nhân dân tệ, đứng thứ hai trong ngành. Số tiền tài trợ thu được trong các giải pháp/dịch vụ kỹ thuật đứng thứ ba, ở mức 1,83 tỷ nhân dân tệ.

Nguồn: Zero One Think Tank

Hình 9 Phân phối số tiền tài trợ trong các ngành thứ cấp trong lĩnh vực blockchain năm 2019 (TOP20)

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Zero One Think Tank

tiêu đề phụ

2. Danh sách xếp hạng tài chính chuỗi khối toàn cầu năm 2019

Về số tiền tài trợ, số tiền tài trợ được tiết lộ công khai trong lĩnh vực blockchain của Trung Quốc chưa bằng một nửa so với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ là 11,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm gần 50% tổng tài chính hàng năm; 21%.

Nguồn: Zero One Think Tank

Số tiền tài trợ ở Singapore đứng thứ ba trên thế giới, nhưng do số tiền tài trợ đơn lẻ thấp nên tổng số tiền tài trợ thấp hơn nhiều so với nước xếp thứ tư là Vương quốc Anh.

Hình 10 Danh sách xếp hạng 10 khu vực tài chính hàng đầu trong lĩnh vực blockchain toàn cầu

Mô tả hình ảnh

Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như hỗ trợ chính sách, mức độ phát triển kinh tế, nền tảng phát triển công nghiệp, khả năng đổi mới và khởi nghiệp, tài trợ cho dự án/công ty chuỗi khối của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Vành đai Bột Hải, Đồng bằng sông Dương Tử, Quảng Đông, Hồng Kông, Macao và Tứ Xuyên- các vùng Trùng Khánh.

Nguồn: Zero One Think Tank

Đánh giá về sự phân bổ tài chính theo khu vực trong lĩnh vực blockchain vào năm 2019, Bắc Kinh có số lượng tài trợ lớn nhất, với tổng số 76 khoản tài trợ, số lượng tài chính cao hơn nhiều so với Hồng Kông, đứng thứ hai, nhưng số lượng tài chính ở Bắc Kinh thấp hơn so với Hồng Kông; Trong khu vực có số tiền cao nhất, mặc dù chỉ có 13 khoản tài trợ xảy ra, nhưng số tiền tài trợ lên tới 2,46 tỷ nhân dân tệ.

Hình 11 Danh sách xếp hạng 10 khu vực tài chính hàng đầu trong lĩnh vực chuỗi khối của Trung Quốc

Mô tả hình ảnh

Theo thống kê chưa đầy đủ của 01 Think Tank, trong số 21 tổ chức nằm trong top 15 về số tiền tài trợ, 4 tổ chức có số tiền tài trợ vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ. Về phân bổ kinh doanh, có 8 tổ chức có hoạt động kinh doanh chính là tài sản kỹ thuật số. Trong số 21 tổ chức, 12 tổ chức đến từ Hoa Kỳ và 5 tổ chức đến từ Trung Quốc.

Nguồn: Zero One Think Tank

Trong số đó, trong số các công ty Trung Quốc, Zhongan Technology có số tiền tài trợ cao nhất là 1,961 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu tập trung vào việc áp dụng công nghệ chuỗi khối vào bảo hiểm và các lĩnh vực liên quan khác, vị trí thứ hai là "người khổng lồ máy khai thác" Canaan Yunzhi.

Bảng 1 Xếp hạng 15 tổ chức tài chính hàng đầu trong lĩnh vực blockchain toàn cầu

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Zero One Think Tank

(4) Top 5 danh sách xếp hạng các tổ chức đầu tư trong lĩnh vực blockchain toàn cầu

Xếp thứ hai là tổ chức đầu tư Keyin Capital của Úc, với 13 khoản đầu tư; trong số các tổ chức đầu tư của Trung Quốc, Genesis Capital và Fenbushi Capital có số lượng đầu tư lớn nhất, với 11 khoản đầu tư mỗi bên, đứng thứ ba, trong đó Fenbushi Capital là tổ chức đầu tư mạo hiểm sớm nhất trong Trung Quốc tập trung đầu tư vào lĩnh vực blockchain; vị trí thứ 4 cũng là một tổ chức đầu tư của Trung Quốc, bao gồm NEO Global Capital, Benrui Capital, Consensus Lab và Leading Capital, tất cả đều đã thực hiện 7 giao dịch đầu tư.

Nguồn: Zero One Think Tank