Thị trường blockchain đã huy động được 4,7 tỷ đô la Mỹ trong cả năm và 129 sàn giao dịch chiếm 40% tổng nguồn vốn

Văn bản | Biên tập bởi Zhou Wenyi | Sản xuất bởi Bi Tongtong | PANews

PAData Insights: 

• Năm 2019, có tổng cộng 653 sự kiện tài chính liên quan đến blockchain và thị trường đầu tư nhìn chung đã phục hồi, hoạt động tài chính nửa cuối năm tăng hơn 50% so với nửa đầu năm.

• Năm 2019, dòng tiền vào thị trường tài chính liên quan đến blockchain là gần 4,7 tỷ đô la Mỹ, với khoản tài trợ trung bình hàng tháng là 391 triệu đô la Mỹ và tài trợ dự án trung bình hơn 8,66 triệu đô la Mỹ.

• Đầu tư và tài trợ chiến lược dưới Series A là xu hướng chủ đạo tuyệt đối.

• Các dự án tài sản kỹ thuật số được các nhà đầu tư quan tâm nhất và các sàn giao dịch là kênh chính của danh mục này và các sự kiện tài chính chiếm 60%.

• Trung Quốc và Hoa Kỳ vượt xa các quốc gia khác về mật độ và phạm vi đầu tư và tài chính liên quan đến blockchain, và tổng số sự kiện đầu tư và tài chính chiếm 60% trên toàn thế giới.

• Sự phân bổ khu vực của các hoạt động đầu tư và tài trợ liên quan đến chuỗi khối trong nước vào năm 2019 có mối tương quan chặt chẽ với sự phân bổ của ngành công nghiệp chuỗi khối trong nước và hiệu ứng tích tụ công nghiệp là rất đáng kể

Theo thống kê chưa đầy đủ từ PANews, năm 2019, có 653 sự kiện tài trợ liên quan đến blockchain trên toàn thế giới, với tổng số tiền tài trợ gần 4,7 tỷ đô la Mỹ (khoảng 32,9 tỷ nhân dân tệ); ngoài ra, có 35 vụ mua bán và sáp nhập công khai trong năm 2019 , với tổng số tiền vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ. Cần chỉ ra rằng báo cáo này chỉ tính thông tin tài chính được tiết lộ công khai và không tính các hình thức tài trợ như IPO, IEO, ICO và STO. Nguồn dữ liệu cho bài viết này: PANews, Tianyancha, IT Juzi, Crunchbase, v.v.

1. Khoản tài trợ liên quan đến chuỗi khối hàng năm vượt quá 4,7 tỷ đô la Mỹ và số tiền tài trợ trung bình của các dự án là khoảng 7,1975 triệu đô la Mỹ

Năm 2019, tổng số sự kiện tài chính trong ngành công nghiệp blockchain toàn cầu là 653 và tần suất tài trợ thường cho thấy xu hướng tăng lên. Trong số đó, kể từ năm 2019, từ tháng 2 đến tháng 8, thị trường đầu tư dự án blockchain đã phục hồi, số lượng đầu tư và tài trợ từng bước tăng lên.Các hoạt động tài chính trong tháng 7-8 đã tăng đáng kể, với tổng số 146 trường hợp trong hai tháng. Vào tháng 9, thị trường đầu tư và tài chính hạ nhiệt, số lượng sự cố tài chính giảm gần 20, giảm gần 25% so với tháng trước. Bước sang tháng 10, thị trường blockchain toàn cầu đã mở ra đỉnh cao của hoạt động vốn trong năm đó. Có 84 sự kiện tài chính trong tháng đó, chiếm gần 13% số sự kiện tài chính hàng năm. Tuy nhiên, trong 4 quý năm 2019, hoạt động đầu tư và tình trạng tài chính trong quý 4 Không ổn định nhất. Đỉnh điểm tài chính vào tháng 10 không kéo dài lâu và thị trường đầu tư và tài chính trở nên sôi động hơn trong vòng hai tháng. Đến tháng 12, chỉ có 39 sự kiện đầu tư và tài chính, thấp hơn so với trung bình hàng tháng có 54,4 sự kiện tài chính trong năm 2019.

Ngoài ra, sức nóng của thị trường tăng lên đáng kể trong nửa cuối năm 2019 và các sự cố tài chính trong nửa cuối năm đã tăng 135 so với nửa đầu năm, tăng hơn 50% so với tháng trước. Điều đáng nói là vào năm 2019, tâm lý của thị trường đầu tư blockchain có liên quan mật thiết đến ngành thị trường Bitcoin và các chính sách điều tiết của các chính phủ khác nhau. Trong số đó, giai đoạn mà các sự kiện tài chính tương đối sôi động trùng khớp với sự gia tăng của thị trường Bitcoin trong năm đó và bị tụt lại phía sau; trong số đó, trong tháng 7 và tháng 8, một lượng vốn lớn đã gia nhập thị trường và niềm tin của các nhà đầu tư vào ngành tăng lên rất nhiều và tiếp tục ảnh hưởng cho đến tháng 10 năm đó; Ngoài ra, trong nửa cuối năm nay, quy định toàn cầu về lĩnh vực mã hóa đã bước vào một mùa đông lạnh giá, đặc biệt là dự án stablecoin nổi tiếng Libra đã phải chịu những thất bại liên tiếp. Ngoài ra, mặc dù các quốc gia cởi mở với các công nghệ liên quan đến chuỗi khối, nhưng họ không quan tâm đến các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, nhìn chung họ vẫn hoài nghi và có thái độ quản lý chặt chẽ. các lĩnh vực liên quan đến "tài sản kỹ thuật số" được tìm kiếm trong một khoảng thời gian ngắn hợp lý và thận trọng hơn.

Về số lượng, các sự kiện tài trợ blockchain toàn cầu vào năm 2019 đã huy động được tổng cộng 4,7 tỷ đô la Mỹ, với mức lãi trung bình hàng tháng là 477 triệu đô la Mỹ. Trong đó, tổng số tiền tài trợ trong tháng 10 là cao nhất với 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 21% tổng số tiền tài trợ của cả năm, số tiền tài trợ trung bình của 84 dự án trong tháng đó là 11,629 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền tài trợ hàng tháng vào tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 10 và tháng 12 năm 2019 đều vượt quá 400 triệu đô la Mỹ. Điểm tài trợ thấp nhất trong cả năm xảy ra vào tháng 5, khi tổng số tiền tài trợ trong tháng đó chỉ là 179 triệu đô la Mỹ, thấp hơn một nửa so với mức trung bình.

Khác với xu hướng của số lượng tài trợ, tổng số tiền tài trợ không tăng do sự gia tăng các sự kiện tài trợ, ngoại trừ tháng cao điểm, tổng số tiền tài trợ hàng tháng nhìn chung ổn định và có xu hướng giảm nhẹ, điều đó cũng có nghĩa là đơn lẻ số tiền đầu tư của các tổ chức đầu tư là trong sự suy giảm.

2. Tài trợ chiến lược và tài trợ dưới Series A là xu hướng chính tuyệt đối. Số lượng tài trợ đơn lẻ tập trung ở mức hàng triệu đô la

Từ góc độ phân bổ mức tài trợ, ngoại trừ các sự kiện tài trợ chưa tiết lộ số tiền cụ thể, có 27 dự án ở mức hàng trăm nghìn đô la, 64 dự án ở mức một triệu và mười triệu đô la, và các dự án có quy mô nhỏ nhất với mức tài trợ 100 triệu nhân dân tệ. Quy mô tài trợ chung của các doanh nghiệp trong ngành tương đối nhỏ.

Trong số 10 dự án duy nhất trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ, ngoại trừ khoản đầu tư chiến lược trị giá 1,961 tỷ nhân dân tệ do Best Holdings và Zhongan Online đầu tư, được nhà cung cấp dịch vụ thông tin Zhongan Technology mua vào tháng 7 năm 2019, 9 dự án còn lại đều có liên quan để Liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc ứng dụng kịch bản tài chính. Những cái tiêu biểu hơn là trao đổi tiền kỹ thuật số và dịch vụ thanh toán tài chính. Vào tháng 2, sàn giao dịch Kraken đã nhận được khoản đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 10, Sàn giao dịch châu Á A.TOP đã nhận được khoản đầu tư 50.000 bitcoin từ khoai tây. Số tiền tài trợ này thậm chí còn xếp TOP 1 trong số các dự án được tiết lộ, nhưng tin tức tài chính cũng Bị chất vấn. Về khoản thanh toán, gã khổng lồ thanh toán Ấn Độ PhonePe đã nhận được khoản đầu tư 101 triệu đô la Mỹ và 4,05 tỷ Rs vào tháng 7 và tháng 10. Ngoài ra, hai công ty thanh toán Rapyd và Ripple cũng lần lượt nhận được 100 triệu USD và 200 triệu USD đầu tư trong nửa cuối năm. Điều đáng chú ý là trong năm 2019, lượng vốn khổng lồ đã ưu ái cho lĩnh vực thanh toán tài chính và các ứng dụng thanh toán chiếm 1/3 trong số 9 sự kiện tài chính trị giá trên 100 triệu USD.

Ngoài các dự án và tài chính chiến lược chưa tiết lộ giai đoạn tài trợ, các vòng gọi vốn hạt giống/thiên thần đứng đầu trong tất cả các giai đoạn tài trợ với 308, chiếm 26% tổng số giai đoạn tài trợ. tổng số, và B vòng tài trợ trở lên Tổng số chỉ là 61, ít hơn 10% tổng số sự kiện tài chính.

Tổng quan chung về giai đoạn tài trợ trong thị trường đầu tư và tài chính trong ngành thường có thể phản ánh các vấn đề như giai đoạn phát triển và quy mô của ngành.Là một công nghệ mới nổi, chuỗi khối sẽ hiển thị hình chữ "S" trong tỷ lệ chấp nhận xã hội trong thời gian quá trình khuếch tán đổi mới của nó.phân phối đường cong. Đánh giá về sự gia tăng số lượng tài chính trong suốt cả năm, mức độ tập trung của các vòng tài trợ trong các vòng sơ cấp ít thay đổi và loại hình tài trợ đang dần có xu hướng triển khai đa ứng dụng, có thể đánh giá một cách toàn diện rằng ngành hiện tại đang ở thời kỳ gia tăng của ứng dụng sớm, và sự phát triển của ngành vẫn chưa bão hòa.

Ngoài ra, xu hướng năng động “tài trợ bắt đầu chuyển từ giai đoạn đầu (trước vòng A) sang giai đoạn giữa đến cuối” có thể phản ánh rằng ngành đang dần mở rộng quy mô và trưởng thành. Trong quý đầu tiên của năm 2019, các vòng cấp vốn tập trung ở giai đoạn sơ cấp và đã xảy ra lỗi quy mô lớn trong vòng cấp vốn từ vòng B trở lên, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục thay đổi theo thời gian. Các vòng gọi vốn tập trung ở vòng A trở xuống. Tuy nhiên, đến quý 4, các vòng gọi vốn phát triển rời rạc ở giai đoạn giữa và cuối, tuy tỷ lệ số lượng giữa các vòng giảm mạnh nhưng phân bố các vòng có xu hướng cân bằng hơn. và hiện tượng đứt gãy giảm dần.

3. Các sàn giao dịch tài chính được ưa chuộng đã trở thành đường đua sinh lợi nhất

Trao đổi là một đường đua chiến thắng xứng đáng vào năm 2019. Số lượng các sự kiện tài trợ trên đường đua này chiếm 60% tổng số và khoảng 40% tổng số tiền tài trợ được chia sẻ

Dựa trên sự phát triển và thay đổi của ngành công nghiệp blockchain, việc mở rộng toàn bộ ngành đã dẫn đến sự phát triển của một số lượng lớn các hệ sinh thái và kịch bản mới. Trong quá trình viết báo cáo này, PANews đã giới thiệu một tiêu chuẩn phân loại ngành mới, được chia thành năm phân loại chính ở cấp độ đầu tiên về nền tảng và cơ sở hạ tầng cơ bản, tài sản kỹ thuật số, kịch bản ứng dụng tài chính, kịch bản ứng dụng vật lý và dịch vụ công nghiệp, đồng thời có 60 danh mục theo nó.Phần còn lại của phân loại thứ cấp.

Có thể thấy từ phân loại cấp một, ngoài các mục được phân loại chưa biết, các sự kiện tài sản kỹ thuật số chiếm 33% tổng số, với tổng số 214 trường hợp. Ngoài ra, các kịch bản ứng dụng vật lý xếp thứ hai, với tổng số 147 trường hợp. Trên thực tế, kịch bản ứng dụng tài chính và kịch bản ứng dụng vật lý đều là kịch bản hạ cánh. Số lượng tích lũy của cả hai đã lên tới 219, tương đương với tài sản kỹ thuật số về khối lượng. Điều này liên quan đến việc các tổ chức lớn và lượng vốn lớn gia nhập vào thị trường blockchain trong những năm gần đây. .

Trong số đó, sàn giao dịch chiếm 60% số lượng của hạng mục này với 129 sự kiện, chiếm 20% tổng số sự kiện tài trợ, trở thành hạng mục có tần suất tài trợ cao nhất trong năm đó. Ngoài ra, chỉ tính riêng phần trao đổi, số tiền huy động được trong năm 2019 là khoảng 2,22 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 40% tổng số tiền tài trợ trong năm.

Ngoài trao đổi, giải pháp/hỗ trợ kỹ thuật và chuỗi công khai trong các công nghệ cơ bản; thông tin trong dịch vụ công nghiệp; trò chơi trong các tình huống ứng dụng vật lý; và thanh toán trong các ứng dụng tài chính đều có thể chiếm tổng tần suất tài trợ ở Trung Quốc tới hơn 5%.

Từ sơ đồ, có thể thấy rằng sự phân chia giữa tài sản kỹ thuật số và nền tảng cơ bản rõ ràng hơn. đã diễn ra.Từng bước một.

Vào giữa năm 2019, trong xu hướng ưu tiên loại tài chính, sự nhiệt tình đầu tư đã chuyển từ tài sản kỹ thuật số sang các ứng dụng công nghiệp. Một mặt, điều này liên quan đến giai đoạn phát triển của bản thân ngành, mặt khác, các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đã thắt chặt việc giám sát tài sản kỹ thuật số vào năm 2019. Trong số đó, Trung Quốc là đại diện tiêu biểu. nhiều đòn nặng nề đã nhắm vào các giao dịch tiền kỹ thuật số. , Hoặc nó sẽ dẫn đến một mùa đông tài chính cho các sàn giao dịch kỹ thuật số nóng bỏng.

4. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tích cực tài trợ và các sự kiện tài chính chiếm 60% thế giới

Từ sự phân bố khu vực, không khó để nhận thấy Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu ở bảy châu lục đã trở thành những khu vực có hoạt động đầu tư tương đối sôi động. Khu vực Châu Mỹ do Hoa Kỳ thống trị, năm 2019 có tổng cộng 181 sự cố tài chính xảy ra, chiếm 27,7% toàn thế giới, lĩnh vực đầu tư bao trùm toàn ngành. Ở lục địa Á-Âu, có tổng cộng 11 quốc gia đã nhận được đầu tư vào các dự án liên quan đến blockchain và phân phối quốc tế có nhiều khác biệt hơn. Trong số đó, 22 sự cố tài chính ở Vương quốc Anh được xếp hạng TOP1 ở Châu Âu.

Ở châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore và những nơi khác đã thiết lập hệ sinh thái blockchain của riêng họ với cơ sở hạ tầng kinh tế tốt.Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Macao và Đài Loan) đã thực hiện tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến blockchain vào năm 2019. Đối với sự cố đầu tư, có 3 sự cố ở Nhật Bản, 9 ở Hàn Quốc, 19 ở Ấn Độ và 47 ở Singapore.

Điều đáng nói là các thị trường như Ấn Độ, Việt Nam và Brazil đang tăng tốc ứng dụng thử nghiệm của các ngành liên quan đến chuỗi khối do những lợi thế của chúng như lợi tức nhân khẩu học và các cơ chế chính sách lỏng lẻo, nhằm hiện thực hóa một góc trong vòng mới của cuộc cách mạng công nghệ.vượt qua.

5. Các sự kiện tài trợ chủ yếu phân bố ở các khu vực tập trung công nghiệp.Số lượng các dự án tài trợ ở Bắc Kinh dẫn đầu cả nước

Về mặt nội địa, do các hoạt động giao dịch kỹ thuật số như "ICO" từ lâu đã bị cấm ở Trung Quốc, nên sở thích đối với các loại hình tài trợ hơi khác so với xu hướng chung toàn cầu. Đặc biệt kể từ tháng 10 năm 2019, khi blockchain được đưa vào chiến lược quốc gia, các ứng dụng công nghiệp do chính phủ dẫn đầu đã bắt đầu nở rộ ở khắp mọi nơi.

Theo phân tích trước đây của "Báo cáo phát triển ngành công nghiệp chuỗi khối Trung Quốc năm 2019" do PANews đồng viết, ngành công nghiệp chuỗi khối của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở bốn khu vực công nghiệp chuỗi khối chính là Vành đai Bột Hải, Đồng bằng sông Dương Tử, Quảng Đông-Hồng Kông- Macao Greater Bay Area, và Hồ Nam, Quý Châu và Trùng Khánh. Những khu vực này thường có nền tảng công nghiệp tốt, lợi thế nhân tài dồi dào và chính sách cổ tức nhiều mặt. Năm 2019, đã có 191 sự kiện tài chính liên quan đến blockchain trong nước ở Trung Quốc, với tổng số tiền tài trợ là 1,152 tỷ đô la Mỹ. Từ góc độ nhiệt tình đầu tư và tài chính ở các khu vực khác nhau, khu vực Vành đai Bột Hải với Bắc Kinh là trung tâm được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn vào năm 2019. Tổng cộng khu vực này đã thu hút 96 dự án tài trợ trong suốt cả năm và chỉ riêng Bắc Kinh đã có 93 dự án. thu hút hơn 370 triệu đô la Mỹ đầu tư dẫn đầu cả nước.

Xét về thành phố, Bắc Kinh thể hiện nổi bật nhất. Một mặt, khu vực này có nhiều loại hình tài chính khác nhau, từ công nghệ cơ bản đến phát triển ngành và triển khai ứng dụng; mặt khác, tổng số tiền tài trợ ở Bắc Kinh không chỉ cao nhất mà còn có quy mô lớn hơn. các sự kiện tài chính quy mô.

Hiệu quả hoạt động của Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao chỉ đứng sau Bắc Kinh, trong đó nổi bật là Hồng Kông và Thâm Quyến, Khu vực Vịnh Lớn đã đầu tư 30 lần, với dòng vốn đầu tư tích lũy hơn 100 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, vào năm 2019, Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao đã thường xuyên có những động thái về quy định, chính sách và các khía cạnh khác. Trong số đó, Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã ban hành một loạt các biện pháp quản lý trong năm để mở đường cho ngành công nghiệp blockchain, bao gồm việc công bố các quy tắc quản lý cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo; Thâm Quyến được chính quyền trung ương định vị là một loại tiền kỹ thuật số "trường thí nghiệm."

So với Vành đai Bột Hải và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao, khu vực Đồng bằng sông Dương Tử có hiệu ứng hấp thụ yếu nhất. Chiết Giang và 2 ở Giang Tô. Từ 0 đến 0 ở An Huy.

Điều đáng nói là Hải Nam cũng có 10 sự cố tài chính trong năm nay.