รายงานตลาดหุ้นสหรัฐฯ｜Anthropic ยื่น IPO หุ้นเทคโนโลยีนำตลาด เฟดคาดคงดอกเบี้ย ตลาดบราซิลดิ่งหนัก

หนึ่ง、บทสรุปพาดหัวข่าว

1. Anthropic ยื่นแบบ S-1 ต่อสาธารณะ รายได้ครึ่งปีแรก 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นเทคโนโลยีได้แรงหนุนขึ้นนำตลาด นี่เป็นห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าห้องแรกที่ยื่นขอจดทะเบียน IPO อย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อย่อหุ้น "ANT" แบบ S-1 ยังเปิดเผยว่าบริษัทยังอยู่ในสถานะขาดทุนหนัก (ขาดทุนสุทธิครึ่งปีแรกประมาณ 8.07 หมื่นล้านดอลลาร์) แต่รายได้เติบโตแข็งแกร่ง ผลักดันให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้น 2.82% ในวันเดียว
2. เฟดคาดการณ์วันพุธนี้ (28 ต.ค.) จะประกาศคงอัตราดอกเบี้ย ตลาดจับตาการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ สื่อหลายสำนัก (CNBC, WSJ, CBS, Semafor) คาดการณ์ตรงกันว่า FOMC ครั้งนี้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ Bank of America ยังคงคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่มีความเชื่อมั่นต่ำ Detroit Free Press ชี้ว่าหากขึ้นดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นอีก อัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปัจจุบันอยู่ในช่วง 3.75-4.00%
3. Strategy (MSTR) หยุดรอบซื้อบิตคอยน์ติดต่อสี่สัปดาห์ เบนไปซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ์ STRC Seeking Alpha และ Investing.com รายงานว่า Strategy 暂停การซื้อบิตคอยน์ในสัปดาห์นี้ พร้อมซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ์ STRC มูลค่า 204.9 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เมื่อ 12 ต.ค. บริษัทเคยซื้อ 250 BTC และซื้อคืน STRC มูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ TradingView รายงานว่า Michael Saylor ขยายแผนซื้อคืน STRC เป็น 3 พันล้านดอลลาร์ 24/7 Wall St. ชี้ว่า Strategy บันทึกขาดทุนจากบิตคอยน์ตามมูลค่ายุติธรรม 8.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว
4. Lula ของบราซิลชนะเลือกตั้งซ้ำอย่างไม่คาดคิด กระตุ้นตลาดปั่นป่วน หุ้นบางตัวดิ่ง 50% Reuters, Bloomberg, NYT, The Economist และสื่ออื่นๆ รายงานว่า ตลาดหุ้นบราซิลและเรียลร่วงลงอย่างหนัก หุ้นบางตัวลดลงถึง 50% CNBC ชี้ว่าผลกระทบแผ่ไปถึงกลุ่ม neocloud โดยหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่าง CoreWeave และอื่นๆ เผชิญแรงกดดัน
5. CoreWeave (CRWV) เผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง นักชอร์ตทำกำไร 6 พันล้านดอลลาร์ Seeking Alpha รายงานว่า CoreWeave ร่วง 10% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 24/7 Wall St. ชี้ว่านักชอร์ตทำกำไร 6 พันล้านดอลลาร์จากการร่วงลงของหุ้นศูนย์ข้อมูล AI TradingKey วิเคราะห์ว่า CoreWeave เผชิญแรงกดดันทางการเงินจากคำสั่งซื้อ 1 แสนล้านดอลลาร์กับช่องว่างเงินทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นอาจร่วงอีก 16%

สอง、ตลาดหุ้นสหรัฐและมหภาค

ดัชนีหลักสามตัวปิดตลาด (เวลาตะวันออกสหรัฐ 2026-10-26 16:00)

แหล่งข้อมูล: Yahoo Finance

ตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ

แหล่งข้อมูล: Yahoo Finance

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

• Anthropic IPO หนุนความรู้สึกกลุ่มเทคโนโลยี/AI: ห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าห้องแรกยื่นแบบ S-1 ต่อสาธารณะ รายได้ครึ่งปีแรก 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์ หนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ขึ้นนำ SOX พุ่ง 2.82% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในระยะเวลาอันใกล้
• รอดูท่าทีการประชุม Fed: ตลาดคาดการณ์ทั่วไปว่า FOMC สัปดาห์นี้จะคงอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน 10Y ปรับลงเล็กน้อยสู่ 4.986%
• ผลกระทบจากบราซิลจำกัด: ความปั่นป่วนในตลาดบราซิลส่งผลหลักต่อสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่และหุ้น neocloud บางส่วน ผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมจำกัด
• ราคาน้ำมันปรับลง: WTI ปรับลงจากเหนือ 103 ดอลลาร์สู่ 101.52 ดอลลาร์ บรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

สาม、หุ้น热门และกลุ่มอุตสาหกรรม

1. Anthropic (ชื่อย่อจดทะเบียน: ANT) — ห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้า IPO

• เหตุการณ์: 26 ต.ค. ยื่นแบบ S-1 ต่อ SEC ต่อสาธารณะ วางแผนจดทะเบียนใน Nasdaq ชื่อย่อหุ้น "ANT"
• ข้อมูลสำคัญ: รายได้ครึ่งปีแรก 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์; ขาดทุนสุทธิประมาณ 8.07 หมื่นล้านดอลลาร์ (รวมค่าใช้จ่ายด้าน R&D และพลังประมวลผลจำนวนมาก); ใช้โครงสร้างหุ้นสองชั้น (dual-class) อ้างอิงรูปแบบ Zuckerberg/Musk
• ผลกระทบ: ในฐานะห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าห้องแรกที่ IPO ยืนยันความคืบหน้าการ商业化ของ赛道 AI และการยอมรับของตลาดทุน หนุนความรู้สึกกลุ่มเทคโนโลยี/AI โดยรวม ดัชนี SOX พุ่ง 2.82% ในวันเดียว
• ความเสี่ยง: ขาดทุนมหาศาล ความยั่งยืนของค่าใช้จ่ายทุนด้านพลังประมวลผลเป็นที่น่าสงสัย; Business Insider รายงานว่า IPO นี้กระตุ้นความกังวลเรื่องอุปทานหุ้น AI ล้นตลาด

2. กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (SOX +2.82%)

• เหตุการณ์: ข่าว Anthropic IPO ผนวกกับความคาดหวังสัปดาห์รายงานผลประกอบการเทคโนโลยี กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นนำ
• ผลกระทบ: SOX เพิ่มจาก 10,779.46 สู่ 11,083.47 สัปดาห์นี้ Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel และยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอื่นๆ จะรายงานผลประกอบการ密集 ค่าใช้จ่ายทุน AI และความต้องการชิปเป็นจุดสนใจหลัก

3. CoreWeave (CRWV) — พลังประมวลผล AI/ศูนย์ข้อมูล

• เหตุการณ์: ราคาหุ้นเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นักชอร์ตทำกำไรสะสม 6 พันล้านดอลลาร์จากการร่วงลงของหุ้นศูนย์ข้อมูล AI
• ข้อมูลสำคัญ: 22 ต.ค. ร่วง 10% ในวันเดียว; บริษัทเผชิญแรงกดดันทางการเงินจากคำสั่งซื้อประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์กับช่องว่างเงินทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์
• ผลกระทบ: ตลาดกำหนดราคา "ความเสี่ยงด้านเครดิต" ของโครงสร้างพื้นฐาน AI ใหม่ กลุ่ม neocloud เผชิญแรงกดดันโดยรวม

4. สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบราซิล — ผลกระทบจากการชนะเลือกตั้งของ Lula

• เหตุการณ์: ประธานาธิบดี Lula ของบราซิลชนะเลือกตั้งซ้ำอย่างไม่คาดคิด ตลาดตอบสนองรุนแรง
• ข้อมูลสำคัญ: หุ้นบราซิลบางตัวดิ่งถึง 50% เรียลอ่อนค่าลงอย่างหนัก
• ผลกระทบ: WSJ แสดงความเห็นว่า "ตลาดไม่โหวตให้ Lula"; The Economist ชี้ว่านักลงทุนกังวลเรื่องวินัยการคลังของบราซิลเพิ่มขึ้น ผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นสหรัฐจำกัด แต่อาจฉุด ETF ตลาดเกิดใหม่และความคาดหวังธุรกิจของบริษัทข้ามชาติในบราซิล

5. Visa (V) — รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด

• เหตุการณ์: Visa จะประกาศผลประกอบการ FY2026 Q4 (ไตรมาสสิ้นสุดกันยายน) หลังตลาดปิดวันที่ 27 ต.ค. (อังคาร)
• ข้อมูลสำคัญ: EPS ปีที่แล้วช่วงเดียวกัน $2.98; นักวิเคราะห์คาดการณ์ EPS ไตรมาสนี้ $3.43 (นักวิเคราะห์ 12 ราย); มูลค่าตลาด 7.289 แสนล้านดอลลาร์
• จุดสนใจ: ความคืบหน้าการ整合 stablecoin และการชำระเงินด้วยคริปโต (CoinDesk รายงานว่าปริมาณการชำระเงินด้วย stablecoin พุ่ง 45% สู่ 4.82 แสนล้านดอลลาร์ Visa/Mastercard/Stripe เชื่อมคริปโตกับ fiat); ปริมาณการชำระเงินข้ามพรมแดนและแนวโน้มการใช้จ่าย

6. รายงานผลประกอบการเทคโนโลยี密集สัปดาห์นี้

• เหตุการณ์: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Eli Lilly (LLY) และอื่นๆ จะประกาศผลประกอบการต่อเนื่อง
• ผลกระทบ: ตลาดจับตาขนาดค่าใช้จ่ายทุน AI และความคาดหวังผลตอบแทน Yahoo Finance รายงานว่าสัปดาห์นี้เป็น "สัปดาห์สุดยอดรายงานผลประกอบการเทคโนโลยี" ผนวกกับการประชุม Fed

สี่、หุ้นสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ความเคลื่อนไหวบริษัท DAT

Strategy (MSTR) — หยุดซื้อบิตคอยน์ เบนไปซื้อคืน STRC

• หยุดซื้อบิตคอยน์: Seeking Alpha รายงาน "Strategy breaks four-week Bitcoin buying run as BTC slips" — บริษัทหยุดรอบซื้อบิตคอยน์ติดต่อสี่สัปดาห์ Investing.com ยืนยันว่า Strategy หยุดซื้อบิตคอยน์ พร้อมซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิ์ STRC มูลค่า 204.9 ล้านดอลลาร์
• ขยายการซื้อคืน STRC: TradingView รายงานว่า Michael Saylor ขยายแผนซื้อคืน STRC เป็น 3 พันล้านดอลลาร์ 保持 "muted" (低调) ในการซื้อบิตคอยน์
• จับตาขาดทุน Q3: 24/7 Wall St. รายงานว่า Strategy บันทึกขาดทุนทางบัญชีจากบิตคอยน์ 8.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว (ตามมาตรฐานบัญชีมูลค่ายุติธรรม) และตั้งคำถามว่า Q3 จะพลิกเป็นกำไรได้หรือไม่ investingLive วิเคราะห์ว่า Strategy ให้ความสำคัญกับการซื้อคืนมากกว่าการซื้อบิตคอยน์ก่อนรายงานผลประกอบการ
• ภูมิหลัง: ก่อนหน้านี้เมื่อ 12 ต.ค. Strategy เคยซื้อ 250 BTC และซื้อคืน STRC มูลค่า 192 ล้านดอลลาร์

Bitmine (BMNR) และ Strive (ASST) — เพิ่มการถือครองต่อเนื่อง

• BMNR: ตามข้อมูลของ CrowdFund Insider (6 ต.ค.) Bitmine ถือ ETH แล้ว 6.02 ล้าน枚 TradingView รายงานว่า Tom Lee แสดงความเห็นว่า BMNR และ ASST เพิ่มคลังคริปโตต่อเนื่อง
• ASST: CrowdFund Insider รายงานว่า ASST ถือ BTC ใกล้เคียงระดับ MARA Holdings TD Cowen ปรับขึ้นราคาเป้าหมาย ASST 27% สู่ 56 ดอลลาร์เมื่อ 17 ต.ค. โดยให้เหตุผลว่าความเร็วในการสะสมบิตคอยน์เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าใหม่และการเปลี่ยนผ่าน

• วันนี้ไม่มีประกาศเปลี่ยนผ่าน DAT ใหม่ ความเคลื่อนไหวที่น่าสังเกตช่วงนี้: BMNR และ ASST ในฐานะบริษัท DAT เกิดใหม่เพิ่มการถือครอง BTC/ETH ต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่ประกาศใหม่ของวันนี้
• การรวมเข้า MSCI: Stocktwits (5 มี.ค.) เคยรายงานว่า MSCI ตัดสินใจไม่ตัดบริษัท DAT ออกจากดัชนี ซึ่งเป็นผลดีต่อ MSTR, BMNR, ASST

หุ้นสหรัฐกลุ่มคริปโตทั่วไป

ตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์ม

• ความคาดหวังผลประกอบการ HOOD: ปฏิทิน Nasdaq แสดงว่า HOOD จะประกาศผลประกอบการ Q3 หลังตลาดปิดวันที่ 5 พ.ย. EPS ปีที่แล้วช่วงเดียวกัน $0.61 นักวิเคราะห์คาดการณ์ EPS ไตรมาสนี้ $0.56

Spot Bitcoin ETF

• การไหลของเงินทุน: Tokenist (15 ต.ค.) รายงานว่า FBTC และ IBIT มีเงินไหลออกรวม 263.6 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว ก่อนหน้านี้ (4 ต.ค.) 24/7 Wall St. รายงานว่า BlackRock IBIT มีเงินไหลเข้า 196 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว Fidelity FBTC มีเงินไหลเข้าเพียงวันเดียวในสัปดาห์
• แนวโน้ม: การไหลของเงินทุน Bitcoin ETF แสดงความแตกต่าง — IBIT ในฐานะผู้นำยังมีเงินไหลเข้าขนาดใหญ่เป็นระยะ แต่โมเมนตัมการไหลเข้าโดยรวมชะลอลง

บริษัทขุด

• การเปลี่ยนผ่าน AI/HPC: CoinDesk เคยรายงานว่า VanEck ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่าน AI ของบริษัทขุดเผชิญบททดสอบความเป็นจริง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ Hut 8 และ IREN ได้สัญญาใหม่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเดือน ก.ค. หนุนหุ้นพลังประม