Tiger Research: บริษัทคริปโตมีบริการ AI อะไรบ้าง?

รายงานนี้เขียนโดย Tiger Research บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีทั่วไปเผชิญกับ "ความกลัวที่จะพลาด" (FOMO) ตั้งแต่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไปจนถึงบริษัทความปลอดภัย พวกเขากำลังแข่งขันกันเปิดตัวบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เราจะสำรวจว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะดำเนินการในเวลานี้

สรุปประเด็นสำคัญ

• บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีในด้านต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ความปลอดภัย การชำระเงิน และการวิจัย กำลังเปิดตัวบริการ AI พร้อมกัน
• ต่างจากวงจรก่อนหน้า บริษัทที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรได้ เช่น Coinbase และ Binance กำลังเป็นผู้นำแนวโน้มนี้ AI ได้เปลี่ยนจากทฤษฎีไปเป็นความจำเป็นในการปฏิบัติงานจริง
• แรงจูงใจในการนำไปใช้แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการสูญเสียผู้ใช้ บริษัทความปลอดภัยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มจุดบอดในการตรวจสอบ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจตัวแทนที่เกิดขึ้นใหม่
• การมีฟังก์ชันการทำงานบางอย่างกับการใช้งานจริงนั้นเป็นคนละเรื่องกัน "FOMO" และแรงกดดันในการแข่งขันในพื้นที่ AI กำลังเร่งการนำไปใช้ ซึ่งเกินกว่าความต้องการที่แท้จริง
• ทั้งความต้องการที่แท้จริงและความวิตกกังวลในการแข่งขันมีบทบาท การแยกแยะระหว่างการนำไปใช้ที่สร้างมูลค่าและการนำไปใช้เพียงเพื่อติดป้ายเป็นประเด็นสำคัญ

1. บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีกำลังให้บริการ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดโลกในปัจจุบัน เครื่องมือทั่วไป เช่น ChatGPT และ Claude ได้บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันแล้ว ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง OpenClaw ได้ลดอุปสรรคในการสร้างเอเจนต์อัจฉริยะ

แม้ว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีจะพลาดคลื่นลูกนี้ แต่ตอนนี้กำลังบูรณาการ AI ในภาคส่วนแนวตั้งต่างๆ

บริษัทเหล่านี้ให้บริการ AI อะไรบ้าง? และทำไมพวกเขาถึงเข้าสู่ตลาดนี้?

2. บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีนำเทคโนโลยี AI ไปใช้อย่างไร

2.1 การวิจัย

การวิจัยคริปโตเคอร์เรนซีมีปัญหาทางโครงสร้าง: ข้อมูลบนเชน อารมณ์ทางสังคม และตัวชี้วัดสำคัญกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ AI ทั่วไปมักให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องสำหรับคำถามเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี

โครงการต่างๆ เช่น Surf แก้ไขปัญหานี้โดยให้เครื่องมือวิจัย AI เฉพาะสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสามารถรวบรวมแหล่งข้อมูลที่กระจายตัวได้ ในบรรดากรณีการใช้งาน AI คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด การวิจัยมีเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมหรือการเทรดใดๆ

2.3 ความปลอดภัย/การตรวจสอบ

การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะแบบดั้งเดิมอาศัยการตรวจสอบโค้ดทีละบรรทัดด้วยมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีที่ช้า มีค่าใช้จ่ายสูง และมาตรฐานการตรวจสอบแตกต่างกันไปในหมู่ผู้ตรวจสอบ ตอนนี้ AI ถูกบูรณาการเข้ากับเวิร์กโฟลว์แล้ว: AI สแกนโค้ดก่อน จากนั้นผู้ตรวจสอบมนุษย์จะทำการตรวจสอบเชิงลึกแบบเจาะจง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและขอบเขตการครอบคลุมโดยไม่แทนที่ผู้ตรวจสอบ

CertiK เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน บริษัทนี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนเนื่องจากโครงการที่ตรวจสอบแล้วถูกใช้ในทางที่ผิดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนอกขอบเขตการตรวจสอบ การตรวจสอบคือการตรวจสอบโค้ด ณ จุดเวลาเฉพาะ และไม่รวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

CertiK ใช้ AI เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบหลังการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และเผยแพร่ผลการตรวจสอบผ่านแดชบอร์ดสาธารณะ เนื่องจากขอบเขตการตรวจสอบที่ขยายออกไปนี้ขับเคลื่อนโดย AI ไม่ใช่การดำเนินการด้วยมือ ทั้ง CertiK และโครงการที่ตรวจสอบจึงได้รับประโยชน์

ในด้านความปลอดภัย การประยุกต์ใช้ AI ไม่ได้เป็นการทำลายล้างบริการที่มีอยู่ แต่เป็นการขยายขอบเขตงานของมนุษย์: เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ และเติมเต็มจุดบอดหลังการตรวจสอบ สำหรับบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชนแล้ว AI ไม่ใช่พื้นที่ธุรกิจใหม่ แต่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

2.4 โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน

เอเจนต์ AI ต้องการช่องทางการชำระเงินเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: เช่น การชำระค่าธรรมเนียม API การซื้อข้อมูล และการซื้อบริการจากเอเจนต์อื่น วิธีชำระเงินที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับเอเจนต์คือกระเป๋าเงินบนเชนคู่กับสเตเบิลคอยน์

สองรูปแบบกำลังเกิดขึ้น รูปแบบแรกคือโปรโตคอลทั่วไป ซึ่งฝังการชำระเงินลงในคำขอ HTTP ทำให้เอเจนต์สามารถชำระเงินบนเชนโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าถึง API ที่ต้องชำระเงิน รูปแบบที่สองคือปลั๊กอินการชำระเงินเฉพาะสำหรับเอเจนต์ ซึ่งเอเจนต์สามารถดำเนินการชำระเงินได้เฉพาะภายในสิทธิ์และขีดจำกัดที่มนุษย์กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสเตเบิลคอยน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ชำระเงินหลักคือเอเจนต์ AI ไม่ใช่มนุษย์ จึงยังไม่มีโมเดลที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบในปัจจุบัน

Circle ผู้เผยแพร่ USDC ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน บริษัทได้เผยแพร่ข้อเสนอที่มุ่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน Gateway กับโปรโตคอล x402 และเชิญนักพัฒนาและนักวิจัยให้ตรวจสอบและมีส่วนร่วม

นี่ไม่ใช่ตลาดที่โตเต็มที่ แต่ตลาดเริ่มย่อยรับแนวโน้มนี้แล้ว หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้น Circle เพิ่มขึ้นคือโมเดลการชำระเงินสำหรับเอเจนต์ AI ของบริษัท ความเร็วในการนำโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินไปใช้จะช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่มันได้กลายเป็นหนึ่งในธีมมหภาคที่โดดเด่นที่สุดในตลาดปัจจุบัน

3. ทำไมบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีถึงเข้าสู่พื้นที่ AI ในตอนนี้

เมื่อ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทั้ง AI และคริปโตเคอร์เรนซียังไม่เป็นที่นิยม แม้ว่าโมเดล AI จะน่าประทับใจ แต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ อุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีกำลังได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX และวิกฤตความไว้วางใจโดยรวม

นับตั้งแต่นั้นมา AI ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดปีที่ผ่านมา ความสามารถและประโยชน์ใช้สอยของโมเดลหลักทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้าม คริปโตเคอร์เรนซีในช่วงเวลาเดียวกันเพียง "ใช้ประโยชน์" จาก AI: เต็มไปด้วย "เหรียญมีม" ติดป้าย AI เอเจนต์ AI ที่ทำงานไม่สมบูรณ์ และการโฆษณาที่ขับเคลื่อนโดยการตลาด โครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจยังคงเกิดขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับบริการ AI ดั้งเดิมในระดับเดียวกันอย่างเป็นกลาง คุณภาพของพวกมันก็ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจุบัน ช่องว่างกำลังขยายกว้างขึ้นอีก ในอุตสาหกรรม AI โครงสร้างพื้นฐาน เช่น MCP (ทำให้เอเจนต์สามารถเรียกใช้เครื่องมือภายนอกได้โดยตรง) และ OpenClaw (รองรับการสร้างเอเจนต์อัจฉริยะแบบไม่ต้องเขียนโค้ด) ได้ทำให้ยุคของเอเจนต์กลายเป็นความจริงแล้ว ในขณะที่บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่งเริ่มดำเนินการ

สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้คือผู้ดำเนินการ ไม่ใช่สตาร์ทอัพเกิดใหม่ที่ติดป้าย AI อีกต่อไป แต่เป็นองค์กรที่มีโมเดลการทำกำไรที่โตเต็มที่แล้ว: Coinbase, Binance และ Bitget บริษัทเหล่านี้เปิดตัวบริการ AI ไม่ใช่เพื่อการตลาด สิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาไม่ใช่ผลกำไรในทันที แต่คือความกลัวที่จะตกยุค: FOMO (ความกลัวที่จะพลาด)

การกระทำของ Brian Armstrong CEO ของ Coinbase สะท้อนถึงความรู้สึกเร่งด่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เขาออกคำสั่งให้วิศวกรทั้งหมดของบริษัทเปิดตัวเครื่องมือเขียนโค้ด AI ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ และไล่พนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามออก

แต่การมีสติสัมปชัญญะก็สำคัญไม่แพ้กัน ตัวอย่างเช่น ในด้านการเทรดอัตโนมัติ เอเจนต์สามารถดูราคาและเสนอกลยุทธ์ได้ แต่มีผู้ใช้กี่คนที่จะไว้วางใจเอเจนต์จริงๆ เพื่อมอบเงินให้พวกเขาเทรดแบบเรียลไทม์? และโปรโตคอล x402 ถูกนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงจริงๆ หรือไม่?

ในท้ายที่สุด การนำ AI มาใช้ในพื้นที่คริปโตเคอร์เรนซีไม่ใช่การไล่ตามแฟชั่น เมื่อยุคของ AI มาถึง บริษัทต่างๆ กำลังดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียตำแหน่งในตลาด การมีฟังก์ชันการทำงานบางอย่างกับการใช้งานจริงนั้นยังคงเป็นปัญหาที่แตกต่างกันสองประการ แต่ใครกำลังดำเนินการนั้นสำคัญ

ลองจินตนาการถึงอุตสาหกรรม AI ว่าเป็นสระว่ายน้ำที่กำลังเติมน้ำ คนที่กระโดดลงไปก่อนหน้านี้แค่แสร้งทำเป็นว่ายน้ำได้ คนที่กระโดดลงไปตอนนี้คือนักโต้คลื่นทีมชาติเก่า ไม่มีใครรู้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแค่ไหน หรือสระว่ายน้ำนี้จะกลายเป็นมหาสมุทรหรือไม่ แต่คริปโตเคอร์เรนซีจะไม่จมอยู่ในกระแสน้ำท่วม