ผู้ชนะทางการเมืองและธุรกิจท่ามกลางกระแส Crypto: เปิดเผยรายได้ประจำปี 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐของครอบครัวรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของทรัมป์

ผู้เขียนต้นฉบับ: ท็อดด์ กิลเลสพี

แปลต้นฉบับโดย ลูฟี่, Foresight News

Cantor Fitzgerald LP อาจมีรายการพิเศษอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายสิ้นปีของเขาในปีนี้

“ผมเพิ่งออกจากออฟฟิศและพูดตลกกับคนๆ หนึ่งว่าผมยินดีที่จะซื้อเตียงพับให้เขา เพราะเขาจะมาทำงานในวันอาทิตย์และจะไม่ออกจากงานจนถึงวันศุกร์” เซจ เคลลี วัย 53 ปี ผู้ร่วมดำรงตำแหน่ง CEO ของ Cantor Investment Bank กล่าวในการสัมภาษณ์ที่สำนักงานของเขาในนิวยอร์ก

สถาบันการเงินส่วนตัวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กแห่งนี้ กำลังประสบกับปีที่คึกคักที่สุดและประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยไต่อันดับบนวอลล์สตรีทอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากความเฟื่องฟูของสกุลเงินดิจิทัล และฟื้นธุรกิจธุรกรรมที่ขับเคลื่อนโดยบริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการเฉพาะกิจ (SPAC) ขึ้นมาอีกครั้ง

ปัจจุบัน แคนเตอร์อยู่ภายใต้การบริหารของสองพี่น้องแบรนดอนและไคล์ ลัทนิค ซึ่งบิดาของเขาโฮเวิร์ด ลัทนิค ได้เข้าร่วมรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อต้นปีนี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะสูงกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่าหนึ่งในสี่

จากซ้ายไปขวา: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly ถ่ายภาพที่สำนักงานของบริษัทในนิวยอร์ก

“ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างโฮเวิร์ด ชายผู้มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ ทำงานที่นี่มา 40 ปี และนำพาบริษัทมา 30 ปี ย่อมต้องทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้เบื้องหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” เคลลี่กล่าว เขาเคยดำรงตำแหน่งซีอีโอร่วมกับปาสกาล แบนเดลิเยร์ และคริสเตียน วอลล์ โดยดูแลการดำเนินงานของบริษัท “แต่บริษัททั้งหมดก้าวขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้ ต้องขอบคุณแบรนดอนและไคล์”

ผู้บริหารแสดงความกังขาเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างที่ว่า "ความสัมพันธ์ใหม่ๆ ในวอชิงตันมีส่วนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ" พวกเขาโต้แย้งว่าความสำเร็จของแคนเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากทีมงานที่คล่องตัวและการเตรียมการเชิงรุกหลายปีในด้านต่างๆ ที่ธนาคารเก่าแก่หลีกเลี่ยง

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ คาดว่าผู้ทำข้อตกลง 250 รายของบริษัทจะสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจาก Coalition Greenwich ระบุว่านายธนาคารแต่ละคนมีส่วนช่วยสร้างรายได้ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่บนวอลล์สตรีทเกือบสองเท่า

โฆษกของ Cantor ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

ปีนี้ Cantor รับประกันการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐอเมริกามากที่สุดในอุตสาหกรรม และอยู่ในอันดับที่ห้าของการเสนอขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แซงหน้าสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง Barclays และ Citigroup ธุรกิจการค้าของบริษัทกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Cantor ยังคาดว่าจะเข้าซื้อกองทุนป้องกันความเสี่ยง O'Connor จาก UBS ก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ต้องหยุดชะงักลงในนาทีสุดท้ายเนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ First Brands Group ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่ล้มละลาย ประสบภาวะขาดทุน

แคนเตอร์ยังได้จ้างนายธนาคารและวางแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเยอรมนี รวมถึงมีส่วนร่วมในการควบรวมและซื้อกิจการของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันมีธนาคารระดับภูมิภาคประมาณ 4,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา) อีกตลาดเป้าหมายหนึ่งคือตะวันออกกลาง โดยแคนเตอร์ได้จัดตั้งทีมธนาคารในดูไบแล้ว และกำลังเตรียมเข้าสู่ตลาดอาบูดาบี โดยวางแผนที่จะนำบริการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการด้านวาณิชธนกิจเข้ามาในภูมิภาค

รายได้ส่วนใหญ่ของ Cantor มาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางการเงินแก่บริษัทคลังคริปโทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ การลงทุนในช่วงแรกของบริษัทในภาคส่วนที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน เช่น แร่ธาตุหายาก คอมพิวเตอร์ควอนตัม หุ่นยนต์ และศูนย์ข้อมูล ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงมากเช่นกัน

Howard Lutnick เข้าร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในช่วงต้นปีนี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“ธีมหลักทั้ง 5 ประการของโลกบังเอิญสอดคล้องกับการลงทุน 5 อันดับแรกของเราในช่วงสามหรือสี่ปีที่ผ่านมา” Bandelier วัย 46 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหุ้น กล่าว โดยฝ่ายหุ้นคาดว่าจะเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าจากปี 2551 (ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้) ภายในปี 2568

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่นำไปสู่การที่พี่น้องตระกูลลัทนิคและน้องๆ เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ได้รับความสนใจอย่างมากจากวอลล์สตรีทและวอชิงตัน ผู้บริหารได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยระบุว่าขณะนี้พวกเขาดำเนินงานอย่างเป็นอิสระจากโฮเวิร์ด และได้วางตำแหน่งตัวเองอย่างมีกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหล่านี้ ทำให้ผลกำไรในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องตามธรรมชาติ

“ผมรับรองได้เลยว่าเราไม่ได้อะไรมาฟรีๆ” เคลลี่กล่าว “คู่แข่งของเราพูดแบบนี้ได้ง่าย เพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในงานของเราทุกวัน และไม่เข้าใจว่ามันยากแค่ไหน”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ โรงแรม Ritz-Carlton อันหรูหราในเมืองไมอามีบีช แบรนดอน ลัทนิค ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวของเขาเพิ่งประสบกับความวุ่นวายในระหว่างการประชุม

“ผมและไคล์ น้องชายของผมหวังมาตลอดว่าจะได้อยู่ในตำแหน่งนี้ แต่ปรากฏว่ามาเร็วกว่าที่เราคาดไว้มาก” แบรนดอน วัย 27 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแม่ ขณะที่ไคล์ น้องชายวัย 29 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร กล่าว “ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทของเรา”

เย็นวันก่อน แบรนดอนจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยนั่งข้างโบ ไฮนส์ อดีตที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลของประธานาธิบดี และพี่น้องตระกูลวิงเคิลวอส ผู้ก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เควิน โอเลียรี ผู้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทางโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักจากรายการ "The Winners" ก็นั่งข้างเขาเช่นกัน

Cantor ยังได้ร่วมมือกับ Tether ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ในแผนการเปิดตัว stablecoin ในสหรัฐอเมริกา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Cantor เองก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนใน Tether ด้วย) โดยให้ความช่วยเหลือในการระดมทุน การระดมทุนรอบนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างกำไรให้กับ Cantor หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Cantor ยังได้รับประโยชน์จาก Genius Act ที่ผ่านโดยรัฐบาลทรัมป์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับ stablecoin ในสหรัฐอเมริกา

“เราเคยมีส่วนร่วมในวงการคริปโทเคอร์เรนซีมาก่อนที่โฮเวิร์ดจะเข้าร่วมรัฐบาลเสียอีก” เคลลี่กล่าว “เราเคยสร้างชื่อเสียงในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมาแล้ว และเราก็เคยมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานหมุนเวียนมาก่อนที่โฮเวิร์ดจะเข้ารับตำแหน่ง”

Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether และ Brandon Lutnick ประธานบริษัท Cantor ในงาน Bitcoin Conference ปี 2025 ที่ลาสเวกัส

ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อมั่นในความเป็นอิสระของแคนเตอร์ ในเดือนสิงหาคม รอน ไวเดน และเอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากมีรายงานว่าแคนเตอร์กำลังพิจารณาที่จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าทำข้อตกลงที่จะช่วยให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถทำกำไรได้หากมีการยกเลิกภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า แม้ว่าธนาคารอื่นๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน แต่แคนเตอร์ไม่เพียงแต่ยกเลิกข้อตกลงเท่านั้น แต่ยังปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำแก่ทรัมเป็ตสินทรัพย์บิตคอยน์ของ Trump Media Technology Group เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

“เมื่อบุตรชายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าบริษัทบนวอลล์สตรีทที่บิดาของเขาเคยบริหาร เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนจะตั้งคำถามว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหรือไม่” ไวเดนเขียนในอีเมลถึงบลูมเบิร์กเมื่อเดือนสิงหาคม

แต่ในยุคที่การเมืองและธุรกิจเกี่ยวพันกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แคนเตอร์ไม่ได้ลังเลที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล ในการประชุมที่ไมอามี บริษัทได้ต้อนรับเอริก ทรัมป์ บุตรชายของประธานาธิบดี และเท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของโฮเวิร์ด ลัทนิค เย็นวันนั้น แบรนดอน ลัทนิค รีบเดินทางไปวอชิงตันเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบขาว ร่วมกับเหล่ามหาเศรษฐีวอลล์สตรีทและบิดาของเขา

สกุลเงินดิจิทัลมักถูกมองในแง่ลบมานานหลายปีแล้ว แต่ผู้ลงทุนในยุคแรกเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น

“ไม่มีฤดูหนาวใดที่ปราศจากฤดูใบไม้ผลิ” วอลล์ วัย 50 ปี หัวหน้าธุรกิจตราสารหนี้ของบริษัทกล่าว ซึ่งได้เปิดตัวบริการสินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ค้ำประกันด้วยบิตคอยน์ และเสร็จสิ้นธุรกรรมแรกในเดือนพฤษภาคม วอลล์กล่าวว่าการสนับสนุนนวัตกรรม กฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้น และการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลทรัมป์ กำลัง “สร้างโลกใบใหม่”

แบนเดลิเออร์กล่าวว่าความสำเร็จของบริษัทยังเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของธนาคารขนาดกลางของสหรัฐฯ อีกด้วย “นี่เป็นช่วงเวลาที่ผมหางานได้ง่ายที่สุดในอาชีพของผม” เขากล่าว

ในแง่หนึ่ง Cantor และอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง โดยการประชุมไมอามีของปีนี้ (เป็นครั้งที่สามในรอบสี่ปี) เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นครั้งแรก

เหตุการณ์ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ Paolo Ardoino ซึ่งเป็นวิทยากรหลักและ CEO ของ Tether ได้กล่าวต่อหน้าผู้ควบคุมการเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุด 2 คนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่ Paul Atkins ประธานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ Caroline Pham ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการประธานของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

ระหว่างพักการประชุม ทั้งสามคนได้ถ่ายรูปร่วมกับแบรนดอน ลุทนิค และสตีเฟน แมร์เคิล ที่ปรึกษาทั่วไปของแคนเตอร์ โดยทุกคนยิ้มแย้มกัน