ผู้เขียนดั้งเดิม: Ignas นักวิจัย DeFi
เรียบเรียงโดย Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
นักแปล: CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )
หมายเหตุของบรรณาธิการ: นักวิจัย DeFi Ignas ได้เผยแพร่บทความแนะนำเกี่ยวกับ วิธีค้นหาโปรโตคอล Alpha ที่ขายไม่ออก ซึ่งแนะนำวิธีที่ผู้ใช้คริปโตสามารถค้นหา Alpha ผ่านเครื่องมือและเว็บไซต์ข้อมูล ในฐานะผู้บุกเบิก DeFi เครื่องมือของ Ignas ค่อนข้างครอบคลุม นอกจาก Nansen, DefiLlama และอื่นๆ ที่คุ้นเคยแล้ว ยังมีเครื่องมือเฉพาะกลุ่มแต่มีประโยชน์มากอีกด้วย Odaily Planet Daily รวบรวมเนื้อหาดังต่อไปนี้:
คุณยังคงมีแรงบันดาลใจในการมองหาโครงการ Alpha ในทุกวันนี้หรือไม่?
ฉันเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่าแรงจูงใจในการหาโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ของฉันลดน้อยลง นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่ฉันเข้าสู่วงการคริปโตในปี 2018 แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลงก่อนหน้านี้ แต่ฉันก็ยังรู้สึกเฉื่อยชาลง
ฉันสงสัยว่าเป็นแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่า บางทีฉันอาจจะขี้เกียจหรือเบื่อเกินไปก็ได้? แม้จะไม่เป็นความจริงทั้งหมด แต่ ฉันระมัดระวังมากขึ้นในการใส่สัดส่วนที่มากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอของฉันลงในโปรโตคอลใหม่มากกว่าเมื่อก่อน ในอดีตตลาดกระทิง เงินไหลเข้ามาอย่างอิสระมากขึ้นและค่อนข้างง่ายที่จะทำกำไร แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไป ตลาดหมียังไม่มาถึง แต่มีเงินน้อยลง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในขณะที่การแฮ็กและการใช้ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นน้อยลงในปัจจุบัน รางวัลจากการแจกฟรีของโครงการส่วนใหญ่ก็ลดลง
เงินทุนถูกกระจายไปตามโปรโตคอลต่างๆ มากมาย และไม่มีโปรโตคอลใดที่ให้ผลตอบแทนที่มากเป็นพิเศษ ฉันรู้สึกว่าโปรเจ็กต์ใหม่ๆ จำนวนมากเป็นเพียงการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่มีนวัตกรรมที่แท้จริงตั้งแต่ 0 ถึง 1 สิ่งนี้ ไม่เพียงใช้ได้กับโปรโตคอล DeFi เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับ L1 และ L2 ด้วย แล้วเราจะมีแรงจูงใจให้สำรวจ Krakens Ink หรือ Soneium L2 ได้อย่างไร หากไม่มีโปรโตคอลที่สร้างสรรค์และมีมูลค่าเพิ่ม ก็มีเพียงการแจกฟรีทางอากาศและรางวัลการขุดสภาพคล่องเท่านั้น ยากที่จะรู้ว่าโปรเจ็กต์ใดคุ้มค่ากับเวลาของคุณ บางทีฉันอาจไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้
แต่เราไม่สามารถหยุดมองหาโปรเจ็กต์ที่โดดเด่นไม่กี่โปรเจ็กต์ที่อาจกลายเป็น Aave, Ethena หรือ Pendle ตัวต่อไป ได้ คำถามคือจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรโตคอลใดคุ้มค่ากับเวลาของคุณ? คุณสามารถหาได้จากที่ไหน? ดังนั้นในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือ วิธีการ และทรัพยากรบางอย่างเพื่อช่วยคุณค้นหาโปรโตคอลที่ส่งอิทธิพลในระดับหนึ่งแล้ว โปรโตคอลเหล่านี้แบ่งออกเป็นสามประเภท:
แบ่งปันจิตใจ
การนำระบบออนเชนมาใช้
การใช้งานบัญชีอัจฉริยะ
1. ไคโตะ
พอร์ทัลเรือธงของ Kaito มีค่าใช้จ่าย 1,099 ดอลลาร์ต่อเดือน (เหลือเพียง 750 ดอลลาร์สำหรับระยะเวลา 2 ปี) แต่ Kaito เสนอแดชบอร์ดฟรีที่แสดงรายการโครงการยอดนิยมตามการแชร์ความคิด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีโทเค็น ภาพหน้าจอของโครงการ 20 อันดับแรกมักถูกแชร์ แต่คุณจำโครงการ 21-50 อันดับแรกได้กี่โครงการ
คุณสามารถเข้าไปที่ yaps.kaito.ai และค้นคว้าโครงการที่คุณสนใจได้
ตัวอย่างเช่น Multipli สร้างรายได้จากสินทรัพย์ดั้งเดิม (BTC) stablecoins และ RWA ฉันคาดหวังว่าจะเปิดตัวโทเค็นที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำและ FDV สูง (หรือสูงกว่าเล็กน้อย) เนื่องจากได้รับการหนุนหลังโดย VC เช่น Pantera, Sequoia และ The Spartan Group TVL ปัจจุบันของ Multipli อยู่ที่ 70.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสมดุล แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สอง แต่ความเสี่ยงโดยนัยนั้นไม่ต่ำเกินไปและเอฟเฟกต์เจือจางก็ไม่รุนแรงเกินไป
Kaito ยอดเยี่ยมมาก แต่บรรดานักวิจารณ์กล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้ตลาดบิดเบือน เนื่องจากผู้มีอิทธิพลมักได้รับแรงจูงใจให้โปรโมตโครงการเฉพาะ หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ให้พิจารณาใช้เครื่องมือที่สองที่ใช้อัลกอริทึมอื่นเพื่อขยายการค้นหาโครงการของคุณ
2. Dexu AI
“รับส่วนแบ่งความคิด ความรู้สึก ประสิทธิภาพการเล่าเรื่อง ทวีตดั้งเดิม สถิติบัญชี CT Smart และอื่นๆ อีกมากมาย”
นี่คือคำแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีค้นหาโครงการที่ไม่มีโทเค็นโดยใช้ Dexu:
วิธีแรก:
ไปที่ Dexu AI, การวิเคราะห์ภาคส่วน, โซเชียล
ลองทำการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น การแบ่งปันความคิด การวิเคราะห์ความรู้สึก แฟนฉลาดๆ X เป็นต้น
เลือกช่วงเวลาอื่นและซูมเข้า/ออกด้วยแถบเลื่อน
วิธีที่ 2:
ไปที่ “โครงการ - โครงการยอดนิยม”
เลื่อนลงไปที่ “อันดับโครงการ - 5,000 อันดับแรก”
ปรับตัวกรองความอาวุโสให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงเพื่อค้นหาโครงการที่ใหม่กว่า และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อกรองโครงการที่มีการมีส่วนร่วมต่ำออก
ตัวอย่างโครงการ: เวลา.ความสนุก
สองกรณีการใช้งานที่โดดเด่น:
ชำระเงินเพื่อส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ก่อตั้งสกุลเงินดิจิทัลและผู้นำความคิดเห็นที่สำคัญซึ่งมีอัตราการตอบรับที่สูงกว่า
ลองเดาดูว่าอันไหนจะมีความต้องการ DM สูงกว่ากัน
ฉันเดิมพันว่ามูลค่าของการแจกฟรีนั้นจะดี เนื่องจากทีม/ผู้ก่อตั้ง Solana ใช้และส่งเสริม Time.Fun อย่างจริงจัง และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเช่น Coinbase Ventures, Alliance DAO เป็นต้น
3. 0x พีพีแอล
0x PPL เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบในสกุลเงินดิจิทัล แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้จักหรือใช้งานมัน 0x PPL เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่ไม่เหมือนกับโพสต์สไตล์ X ทั่วไป คุณสามารถดูได้ว่าผู้คนที่คุณติดตามใช้กระเป๋าเงินของพวกเขาอย่างไร ในขณะที่ Kaito และ Dexu มุ่งเน้นไปที่ผู้ติดตามและการแบ่งปันความคิด 0x PPL แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำอย่างไรกับกระเป๋าเงินของพวกเขา ทีมค้นหากระเป๋าเงินที่ 0x PPL ทำหน้าที่ได้ดีมากในการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินกับผู้นำความคิดเห็นที่สำคัญ (KOL) คุณจะเห็นได้ว่า ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการซื้อ/ขายโทเค็น และคุณจะเห็นการฝากเงินเข้าในโปรโตคอลด้วย
วิธีใช้: เข้าสู่ระบบผ่านบัญชี X ของคุณและเชื่อมโยงกระเป๋าสตางค์กับบันทึกธุรกรรม คุณสามารถดูธุรกรรมของผู้ติดตามได้ทันที หากคุณติดตามบล็อกเกอร์ Airdrop จำนวนมาก คุณจะมีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอลที่พวกเขาลงทุนเงินจริงในกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยง แทนที่จะได้รับความสนใจเพียงผ่านการสนทนาเท่านั้น
สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งคือ ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมงานกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับแต่งแอปให้เหมาะสมทุกวัน ทุกรายละเอียดได้รับการขัดเกลาอย่างพิถีพิถัน และเน้นที่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
4. นันเซ็น
Nansen เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟังก์ชันต่างๆ มากมาย และฉันได้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ Nansen และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อรับผลตอบแทน 100 เท่า อย่างไรก็ตาม Nansen ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ อีกสองประการที่ฉันชอบจริงๆ:
ก่อนอื่น Nansen เปิดตัวโปรแกรมสะสมคะแนน คุณสามารถสะสมคะแนนได้โดยสมัครสมาชิก Pioneer หรือ Professional เดิมพันบน Nansen และแนะนำเพื่อน เรื่องราวของ InfoFi กำลังได้รับความนิยม และ Nansen ก็เป็นผู้เล่นที่สร้างตัวขึ้นมาในพื้นที่นี้แล้ว
นอกจากนี้คุณสามารถเข้าใจการไหลของเงินทุนได้ผ่านฟังก์ชันสัญญายอดนิยม
ฉันชอบความสามารถในการลบ DEX และกลุ่มสภาพคล่อง (หากคุณเป็น LP ที่ใช้งานอยู่ คุณจะต้องชอบฟีเจอร์นี้) ตั้งค่า TVL ขั้นต่ำเป็น 5 ล้านเหรียญ และเลือกเงื่อนไขสัญญาเป็น 30 วัน
ผลลัพธ์เป็นดังนี้:
Stablecoin vyUSD ของ YielFi ให้ APY ที่ 16% (TVL รวมคือ 32 ล้านดอลลาร์ ควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง แต่มีการเสนอคะแนนให้)
พลาสมาได้รับความสนใจมากขึ้น แต่การฝากเงินถูกปิดแล้ว
Stablecoin BOLD ใหม่จาก Liquity กำลังเติบโต (LQTY ยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดโดยรวมยังคงซบเซา)
นอกจากนี้ยังมีโปรโตคอล Steer : การจัดการสภาพคล่องแบบอัตโนมัติหลายตำแหน่งสำหรับ DeFi ซึ่งเปิดตัวบนเชนมากกว่า 27 แห่งและ DEX 32 แห่ง เช่น Quickswap, Camelot และ Sushiswap
เหตุใดจึงควรใส่ใจ:
ไม่จำเป็นต้องจัดการสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ด้วยตัวเอง
ผลตอบแทน LP สูงขึ้น
กลยุทธ์การทำตลาดจำนวนมาก;
Steer ระดมทุนเริ่มต้นได้ 1.5 ล้านเหรียญจาก Druid Ventures, Republic Capital และ Big Brain Holdings
5. เดอแบงค์
แม้ว่าจะรู้สึกเหมือนว่าส่วนแบ่งการตลาดของ DeBank ใน X ลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทได้ถูกผสานเข้าในกระเป๋าเงิน Rabby แต่ยังมีโอกาสในระดับอัลฟ่าอีกมากมายที่สามารถพบได้โดยใช้ฟีเจอร์การติดตามโปรไฟล์ของ DeBank เพียงอย่างเดียว:
ไปที่หน้าเดแบงก์;
การจัดอันดับโซเชียล Web3;
ตรวจสอบบัญชีเพื่อดูว่าพวกเขากำลังลงทุนในอะไรอยู่
ควรค่าแก่การพยายามค้นหาบัญชีและโปรโตคอลที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ และคุณสามารถเรียนรู้วิธีที่นักลงทุนใช้เงินของพวกเขา ซึ่งอาจเป็นการใช้เวลาของคุณได้ดีกว่าการสืบค้นข่าวสารล่าสุดบน X
ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้และดูที่ DeBank ฉันได้ค้นพบ LAGOON: ผู้ให้บริการกลยุทธ์ Vault ที่มี TVL มูลค่า 70 ล้านเหรียญ ETH สามารถสร้าง APY ได้ 9% DYOR!
6. เดฟิลามา
Defillama เป็นที่คุ้นเคยสำหรับทุกคน ดังนั้นส่วนนี้จึงมีเพียงส่วนสั้นๆ เมื่อฉันขอคำแนะนำจาก Patrick Scott หัวหน้าฝ่ายการเติบโตที่ DefiLlama เขาได้แบ่งปันข้อเสนอแนะสองข้อต่อไปนี้:
ไปที่ DefiLlama, Airdrop;
สลับ: ซ่อนโปรโตคอลที่แยกสาขา (สามารถเพิ่มตัวกรอง TVL ได้)
อ่านข้อตกลงทีละข้อเพื่อดูว่าข้อใดตรงตามมาตรฐานของคุณ
เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ อีกอย่างหนึ่ง: ระบุเชนยอดนิยม เช่น HyperEVM และ ค้นหาโปรโตคอลบนเชนนั้นตาม TVL
7. เน้นด้านการเงิน (Coincarp)
ในรอบนี้ ความไม่ชอบ VC ของผู้คนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่โครงการโปรโตคอลที่มีเงินทุนสนับสนุนสูงเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสวงหาผลกำไร ฉันเชื่อเสมอมาว่าโทเค็นที่มีการหมุนเวียนต่ำและ FDV สูงนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสวงหาผลกำไร เนื่องจากกลุ่มโครงการมีเงินทุนเพียงพอที่จะจัดหาสภาพคล่องเบื้องต้นสำหรับโทเค็น TGE
ในบรรดาเครื่องมือค้นหาทางการเงินมากมาย ฉันชอบ Coincarp ซึ่งฟรีและใช้งานง่าย
โดยปกติแล้วฉันจะกรองตาม “DeFi” และเลือก “Seed” เป็นโปรโตคอลในระยะเริ่มแรกสุด
คุณสามารถเห็นรายชื่อนักลงทุนรายใหญ่และจำนวนเงินทุนที่พวกเขาได้ระดมทุนได้อย่างชัดเจน
จำนวนรอบการระดมทุนเริ่มต้นที่ประกาศในพื้นที่ DeFi เมื่อเร็วๆ นี้ค่อนข้างน้อยอย่างน่าประหลาดใจ มีเพียง 4 โปรโตคอลเท่านั้นที่ได้รับเงินทุนในเดือนพฤษภาคม และเพียง 5 โปรโตคอลในเดือนเมษายน
Turtle Club : แพลตฟอร์มรางวัลที่ให้รายได้เพิ่มเติมสำหรับโปรโตคอลพันธมิตรที่คุณใช้ (เช่น เงินคืนใน DeFi)
วิธีการทำงานมีดังนี้:
เข้าสู่ระบบผ่านแพ็คเกจ (ไม่ต้องวางมัดจำ)
Turtle ติดตามกลุ่มสภาพคล่อง/การเดิมพันของคุณบนแพลตฟอร์มพันธมิตร
คุณจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมและโทเค็น TURTLE
เหตุใดมันจึงสำคัญ:
ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม – เงินจะยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินของคุณเสมอ
รายได้เพิ่มเติมบนรายได้เดิม;
ผู้ใช้ในช่วงแรกจะได้รับรางวัลมากขึ้น
บทสรุป
ด้านบนคือ 7 เครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ Ignas แบ่งปัน หากคุณต้องการเป็นผู้ค้นพบและนักลงทุนในโครงการคุณภาพสูงในช่วงแรก นอกจากเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปแล้ว ยังมีเครื่องมือเฉพาะอื่นๆ อีกหลายอย่างที่อาจเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต ในด้านการเข้ารหัส ไม่เพียงแต่จำเป็นต้อง ซื้อข่าวลือ ขายข่าว ในการทำธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังต้องค้นหาโครงการด้วย เมื่อโครงการได้รับการพูดถึงโดยคนส่วนใหญ่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หากคุณเข้าร่วมในโครงการนั้น การทำงานหนักเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณค้นพบอัลฟ่าในช่วงแรกและได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ ในอนาคต
