สัปดาห์ที่แล้ว (29 เมษายน – 5 พฤษภาคม) ราคา BTC โดยรวมผันผวนอย่างมากหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง ในวันที่ 30 เมษายน ราคา BTC ตกลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 92,910 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นจึงดีดตัวกลับขึ้นมาที่ระดับสูงระหว่าง 96,000 ถึง 97,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแตะระดับสูงสุดที่ 97,895.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม BTC เริ่มลดลงหลังจากพยายามแตะราคา 98,000 ดอลลาร์หลายครั้งโดยไม่ประสบความสำเร็จ ราคาปัจจุบันมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 94,372 ดอลลาร์ และมีความผันผวนมาก โดยมีความผันผวนสูงสุดที่ 5.36% ในระหว่างสัปดาห์
โดยทั่วไป ETH แสดงความผันผวนในรูปตัว M ในสัปดาห์นี้ ในวันที่ 30 เมษายน ETH พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,731.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับประมาณ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นก็ไม่สามารถทดสอบระดับแนวรับที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สองครั้ง จึงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 1,873.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีความผันผวนสูงสุดในแต่ละวันอยู่ที่ 8.16% ในปัจจุบันราคา ETH ได้ร่วงกลับมาอยู่ที่ประมาณ 1,700 - 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และกำลังปรับตัวลดลง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,801.72 ดอลลาร์ (แหล่งที่มาของข้อมูล: Binance spot, 6 พฤษภาคม 17:00 น.)
แหล่งรวมตลาด
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนซึ่งอาจกลายเป็นตัวชี้วัดใหม่ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยทั่วไปแข็งค่าขึ้น โดยวอนเกาหลีและหยวนมีอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น และดอลลาร์ไต้หวันก็แข็งค่าขึ้นมากกว่า 8% ในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนต่างระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะเวลา 1 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ไต้หวันอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังต่อไปนี้: การเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน สถาบันประกันภัยของไต้หวันที่เพิ่มการป้องกันความเสี่ยงสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ และการสวอปการค้าขนาดใหญ่สำหรับดอลลาร์
เนื่องจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นผันผวนอย่างมากในปีที่แล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย จึงไม่ตัดทิ้งไปว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ไต้หวันนี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนของกระแสเงินทุนทั่วโลก และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจกลายเป็นเครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค
ธนาคารกลางชะลอการซื้อทองคำ การผลิตโทเคนทองคำพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี
ตลาดทองคำกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เนื่องจากการซื้อทองคำของธนาคารกลางชะลอตัว ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการผลิตโทเค็นที่รองรับด้วยทองคำมีมูลค่าสูงเกิน 80 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 1.43 พันล้านดอลลาร์ และปริมาณการโอนรายเดือนพุ่งขึ้น 77% เป็น 1.27 พันล้านดอลลาร์
ในไตรมาสแรก ความต้องการทองคำทั่วโลกอยู่ที่ 1,206 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แต่การซื้อสุทธิของธนาคารกลางลดลงเหลือ 244 ตัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสก่อนหน้า ในเวลาเดียวกัน ความต้องการ ETF ทองคำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 552 ตัน กลายเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเกินคาด และตลาดฟื้นตัวทำให้ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ข้อมูลนอกภาคเกษตรล่าสุดระบุว่า สหรัฐฯ มีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 177,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 138,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.2% แม้การเติบโตจะชะลอตัว แต่ตลาดงานยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง และความตื่นตระหนกของตลาดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คลี่คลายลง
หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัว ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว และดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวล่วงหน้าต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้อมูลของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากร ยา ดัชนีหลัก 3 ตัวจึงปิดตัวลงในวันที่ 5 และ Dow Jones และ SP ก็ยุติสตรีคการชนะรวด 9 เกมลง
แม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเกินคาด แต่ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะมีโอกาส 97.3% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนพฤษภาคม และตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่มีเจตนาชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางในขณะนี้ และแนวทางนโยบายยังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของข้อมูลที่ตามมาและผลกระทบที่ไม่แน่นอนของนโยบายภาษีศุลกากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการระบาด โดยภาษีศุลกากรและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อกลายเป็นอุปสรรคหลัก
ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน โดยดัชนี Conference Board ลดลงเหลือ 86.0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 มูลค่าเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนอยู่ที่เพียง 50.8 เท่านั้น ซึ่งเข้าใกล้ระดับต่ำสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ ตลาดโดยทั่วไปเชื่อว่าการเพิ่มภาษีศุลกากรล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อราคาในอนาคตเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้ความเชื่อมั่นในรอบนี้ลดลง
ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อที่สูงควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสินค้าคงคลังในระยะสั้นทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของการ ระบุตัวเลข GDP เกินจริง ในไตรมาสแรก และตลาดก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตตลอดทั้งปี การนำเข้าสินค้าแบบตื่นตระหนกของบริษัทต่างๆ นั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ และแรงกระตุ้นที่อ่อนตัวลงของการบริโภคพื้นฐานก็กลายเป็นสัญญาณที่น่าตกใจยิ่งขึ้น
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่าง “เงินเฟ้อสูง + การเติบโตต่ำ” ความผันผวนของหุ้นและพันธบัตรทวีความรุนแรงมากขึ้น ทองคำได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และตลาดสกุลเงินดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเกมระหว่างการคาดหวังทางเศรษฐกิจและสภาพคล่อง
ภาษีศุลกากรอาจทำให้ผลงานของ Mag 7 ลดลง AI กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับหุ้นเทคโนโลยี
ภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงจากนโยบายภาษีของทรัมป์ และความคาดหวังว่าการบริโภคจะอ่อนแอ มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในช่วงฤดูกาลรายได้ Microsoft มอบผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดด้วยความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของธุรกิจคลาวด์ Azure และความก้าวหน้าของกลยุทธ์ AI ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% ในสัปดาห์หลังการรายงานผลประกอบการ และมูลค่าตลาดกลับมาอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก ทำให้เป็นบริษัทเดียวใน Mag 7 ที่มีการเติบโตของราคาหุ้นในเชิงบวกในปีนี้
ในทางตรงกันข้าม Apple และ Amazon ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่สูงขึ้นและการบริโภคระบบระบายความร้อน โดยมูลค่าตลาดรวมกันของทั้งสองลดลงเกือบ 180 พันล้านดอลลาร์ Apple เปิดเผยว่าภาษีศุลกากรทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส และ Amazon ก็ปรับลดคาดการณ์รายได้ลง
ข้อมูลของ Bloomberg แสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่ม Mag 7 คาดว่าจะเห็นรายได้เติบโตขึ้น 21.6% และรายได้เติบโตขึ้น 9.7% ในปี 2568 ซึ่งทั้งสองกรณีสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า รายจ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นชิปและฮาร์ดแวร์ เช่น Nvidia และ Broadcom ฟื้นตัว แม้ว่ารายงานทางการเงินของ Apple และ Tesla จะอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่โดยรวมแล้วบริษัทเทคโนโลยีก็แสดงให้เห็นถึงการต้านทานแรงกดดันและความยืดหยุ่นในการเติบโตได้ดี
สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ เผยแพร่ร่างกฎหมายควบคุมคริปโตเพื่อชี้แจงการจำแนกประเภทและขอบเขตการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม คณะกรรมการหลัก 2 คณะของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ร่างการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเสนอให้จัดตั้งกรอบการกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางที่เป็นหนึ่งเดียว ชี้แจงการแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง SEC และ CFTC และให้คำจำกัดความทางกฎหมายสำหรับแนวคิดสำคัญๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ระบบบล็อคเชน และสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ วันที่ 6 พฤษภาคม สภาผู้แทนราษฎรจะจัดให้มีการพิจารณาความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและประชาชน
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจถูกห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและผันผวนอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้
