เปิดเผย: การถือครองสินทรัพย์และการดำเนินงานล่าสุดของ 8 VC ชั้นนำ
ที่มา: @thedefiedge
เรียบเรียงโดย: Odaily Planet Daily Wenser ( @wenser 2010 )
หมายเหตุบรรณาธิการ: Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และสถาบันร่วมลงทุนชั้นนำก็ประสบกับผลกำไรแบบลอยตัวอีกครั้ง เมื่อเร็วๆ นี้ Crypto KOL DeFi Edgy ได้ทำการสำรวจการติดตามสินทรัพย์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันร่วมทุนเข้ารหัสลับรายใหญ่ 8 แห่ง ด้วยวิธีนี้ เราจะได้เห็นการจัดสรรสินทรัพย์ในปัจจุบันและการตั้งค่าการลงทุนของผู้เล่นในอุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่ง ห่วงโซ่อาหาร” ต่อไปนี้เป็นข้อความฉบับเต็มสำหรับการอ้างอิงของผู้อ่าน Odaily Planet Daily เตือนว่า: ต่อไปนี้เป็นเพียงการแบ่งปันมุมมองเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ความจริงเบื้องหลังกระเป๋าเงินร่วมลงทุน 8 อันดับแรก: แค่ "สร้างเครือข่ายให้กว้างและทำกำไรตั้งแต่เนิ่นๆ"?
นี่เป็นวงจรที่แปลกประหลาดที่สุด ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
ในเวลาเช่นนี้ การรู้ว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่อาจเป็นประโยชน์ ดังนั้นฉันจึงใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเจาะลึกว่าปืนใหญ่ของ VC เป็นอย่างไรในทุกวันนี้ ตอนนี้ ฉันรู้ว่าพวกคุณบางคนกำลังคิดว่า "พวกเขาแค่หากำไรจากการมีส่วนร่วมในช่วงแรกๆ"
ฟังนะ ฉันไม่คิดว่าพวกเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะหลังจากรอบ ที่แล้ว แต่เรายังควรให้ความสนใจกับพวกเขา พวกเขามีข้อได้เปรียบด้านข้อมูล มีเงินทุนเพียงพอ และอยู่ใกล้กับโครงการมากกว่าเรา
ฉันกำลังคิด:
• พวกเขากำลังทำอะไรที่น่าสนใจอยู่หรือเปล่า?
• พวกเขาเล่นกับ altcoins เหมือนเราหรือเปล่า?
• หรือว่าพวกเขายังคงถือเหรียญเก่าอันทรงคุณค่าจากอดีตอยู่บ้าง?
มาดูกันว่า “นักฉวยโอกาส” ที่สวมชุดสูทเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่
สังเกต:
อย่าคัดลอกแนวทางปฏิบัติในการซื้อขาย VC พวกเขาสามารถเข้าถึงโอกาสในการซื้อขายที่ดีกว่าเรา และพวกเขาเล่นเกมอื่น เพียงเพื่อให้เราเข้าใจผู้เล่นคนอื่น ๆ ในพื้นที่นี้ได้ดีขึ้น
เราไม่มีข้อมูลกระเป๋าเงินทั้งหมด เราทำดีที่สุดโดยใช้แท็กที่มาจากมวลชนและการวิเคราะห์ออนไลน์ของเราเอง แต่คุณไม่สามารถดึงทุกที่อยู่มาวิเคราะห์ได้
เราเลือกกองทุนชั้นนำหลายกองทุนและจัดเรียงตามขนาด เราจะครอบคลุมสินทรัพย์รวมของแต่ละกองทุน การถือครองรายใหญ่ การถือครองรายย่อย และการเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจ
8 บริษัท Crypto VC ชั้นนำและการถือครองสินทรัพย์หลักของพวกเขา
1.a16z (482.3 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- ยูนิ: 436 ล้านดอลลาร์
- OP: 31 ล้านดอลลาร์
- คอมพ์: 14 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ขนาดเล็ก: ETH ($14,000), COLLE ($6,000)
A16z เป็นหนึ่งในผู้ถือโทเค็น UNI ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีอำนาจมากพอที่จะมีอิทธิพลต่อข้อเสนอของชุมชน เนื่องจาก 4% ของอุปทาน UNI สามารถเข้าถึงองค์ประชุมและพวกเขาถือเหรียญโทเค็น UNI ไว้เป็นเวลาหลายปีแล้ว การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในกระเป๋าเงินของ a16z คือส่วนปลดล็อคเริ่มต้นของโทเค็น OP ที่ยังคงถืออยู่
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z
หมายเหตุรายวันของ Odaily Planet: ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ BTC ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สินทรัพย์รวมของ a16z จึงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แผงดุลสินทรัพย์ a16z
2. กาแล็กซี ดิจิตอล (364.5 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- BTC: 194 ล้านดอลลาร์
- ETH: 115 ล้านดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐ: 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- USDT: 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
- AVAX: 4 ล้านดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐ: 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- AAVE: 1.14 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ขนาดเล็กที่น่ากล่าวถึง (100,000-500,000 เหรียญสหรัฐ): MKR, OXT, UNI, TOKE;
โทเค็นที่พวกเขาถือได้รับบัพติศมาจากปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหรียญเสถียรและ BTC มีการคาดเดาว่าพวกเขาอาจจะแจกจ่ายโทเค็นและดำเนินกลยุทธ์การเก็งกำไรบางอย่าง
ล่าสุดพวกเขาถอน AVAX มูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์จาก Binance
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Galaxy Digital อาจได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด โดยได้โอนโทเค็นต่าง ๆ เช่น BTC, ETH, USDT, USDC เป็นต้น หลายครั้ง และยอดคงเหลือในปัจจุบันลดลงเหลือ 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Galaxy Digital แยกบันทึก AVAX
3. Jump Trading (286.4 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- ดอลลาร์สหรัฐ: 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ดอลลาร์สหรัฐ: 70.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- stETH: 70.38 ล้านดอลลาร์
- ETH: 54.9 ล้านดอลลาร์
- ต: 2.15 ล้านดอลลาร์
- เวธ: 1.24 ล้านดอลลาร์
- SHIB: 1.2 ล้านดอลลาร์
- SNX: 1.16 ล้านดอลลาร์
ตำแหน่งขนาดเล็ก ได้แก่ (200,000-700,000 เหรียญสหรัฐ): MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT
พอร์ตโฟลิโอของ Jump ค่อนข้างเป็นแบบอย่าง โดยส่วนใหญ่เป็น ETH และเหรียญเสถียร สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขายังมีโทเค็นที่ไม่ใช่กระแสหลัก เช่น Threshold Network, SHIB และ SNX แม้จะมีการกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ว่า Jump ออกจากพื้นที่ crypto แล้ว แต่ตอนนี้พวกเขายังคงดำเนินงานอย่างหนัก
นอกจากนี้ Jump เพิ่งเริ่มฝาก ETH เข้าสู่ LMAX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ของสถาบัน
ลิงค์สอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
เมื่อเร็วๆ นี้ อาจได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด สินทรัพย์รวมของ Jump Trading เพิ่มขึ้นเป็น 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บันทึกการดำเนินการถ่ายโอนข้าม
4. วินเทอร์มิวท์ (159.8 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- ดอลลาร์สหรัฐ: 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- WBTC: 11.15 ล้านดอลลาร์
- เปเปคอยน์: 10.52 ล้านดอลลาร์
- ETH: 10.39 ล้านดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐ: 9.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- TKO: 4.67 ล้านดอลลาร์
- CBBTC: 4.63 ล้านดอลลาร์
- มาติค: 4.41 ล้านดอลลาร์
- บีเอ็มซี: 4.36 ล้านดอลลาร์
- เนโร: 3.48 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ขนาดเล็ก (200,000-3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ได้แก่ BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO เป็นต้น
Wintermute กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับโทเค็นมีม นอกเหนือจากการถือครองที่ใหญ่ที่สุด (PEPECOIN - นั่นไม่ใช่ PEPE แต่เป็นเหรียญมีมอื่น) พวกเขายังมีขนาดใหญ่ใน MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI และอีกมากมาย
พวกเขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับโครงการเหรียญมีม
Wintermute เพิ่งสะสม cbBTC (Coinbase BTC) และ BTC จำนวนหนึ่งไว้ในกระเป๋าเงินของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขาส่ง SHIB มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute
เมื่อเร็วๆ นี้ สินทรัพย์รวมของ Wintermute อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ฟื้นตัวขึ้น โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 229 ล้านเหรียญสหรัฐ
บันทึกการดำเนินการปิดเสียงฤดูหนาว
5. แพนเทรา แคปิตอล (161.15 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- ONDO: 152 ล้านดอลลาร์
- ETHX: 4.4 ล้านดอลลาร์
- SD: 1.11 ล้านดอลลาร์
- อีโคกซ์: 9.416 ล้านดอลลาร์
- LDO: 388,000 ดอลลาร์
- เปอร์เซ็นต์: 375,000 ดอลลาร์
- หมายเหตุ: 274,000 ดอลลาร์
Pantera เพิ่งย้ายเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ใน MATIC ไปยังการแลกเปลี่ยน Coinbase และเพิ่งย้าย 1 ล้านดอลลาร์ใน LDO ไปยัง Anchorage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพัน crypto สำหรับสถาบันต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ ETH ส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
นอกจากนี้ เรายังเห็นได้ว่ามูลค่าเงินลงทุนของพวกเขาใน ONDO ลดลง 56% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pantera เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในหุ้นนอกตลาดกลุ่มแรกๆ ของ ONDO
ลิงค์สอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital
เมื่อเร็วๆ นี้ สินทรัพย์รวมของ Pantera เพิ่มขึ้นเป็น 178.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาจเกิดจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด
Pantera ขายบันทึกการดำเนินงาน LDO
6. Blockchain Capital ($67.1 ล้าน)
ทรัพย์สินหลัก:
- AAVE: 32.8 ล้านดอลลาร์
- ยูนิ: 18.35 ล้านดอลลาร์
- ETH: 4.16 ล้านดอลลาร์
- UMA: 2.12 ล้านดอลลาร์
- ปลอดภัย: 1.89 ล้านดอลลาร์
- 1 นิ้ว : 1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ
- วัว: 1.62 ล้านดอลลาร์
- ป้อม: 1.31 ล้านดอลลาร์
- USDC: 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินทรัพย์ขนาดเล็ก (100,000-600,000 เหรียญสหรัฐ): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP
โทเค็น AAVE ที่มีการถือครองที่ใหญ่ที่สุดนั้นน่าสนใจ Blockchain ถือ AAVE มาหลายปีแล้วและอาจคุ้มค่าที่จะดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด นอกจากนี้ เช่นเดียวกับ Pantera ก่อนหน้านี้ Blockchain ได้ย้าย ETH มูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน Anchorage
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital
เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจเนื่องจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด สินทรัพย์รวมของ Blockchain เพิ่มขึ้นเป็น 75.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บันทึกการดำเนินการถ่ายโอน ETH ของ Blockchain
7. สปาร์ตัน กรุ๊ป (35.38 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- เพนเดิล: 16.93 ล้านดอลลาร์
- GAL: 2.65 ล้านดอลลาร์
- เอ็มเอ็นที: 2.49 ล้านดอลลาร์
- OP: 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ไอเอ็มเอ็กซ์: 1.18 ล้านดอลลาร์
- ไวลด์: 1.09 ล้านดอลลาร์
- GRT: 1.04 ล้านดอลลาร์
- เอโว: 982,000 ดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐ: 841,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- PTU: 800,000 เหรียญสหรัฐ
- อาร์บีเอ็น: 778,000 ดอลลาร์
- 1 นิ้ว: 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สินทรัพย์ขนาดเล็ก (100,000-500,000 เหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วย: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE และ ETH
สิ่งที่เห็นได้คือ Spartan Group ลงทุนมหาศาลใน Pendle นอกจากนั้น เรายังไม่เห็นข้อตกลงสำคัญๆ มากนัก ส่วนใหญ่จะซื้อขายกลยุทธ์การเก็งกำไรของ USDC
สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาได้ย้ายทรัพย์สินของ BEAM ทั้งหมดไปที่ Sophon ซึ่งเป็นเครือข่ายที่กำลังจะเกิดขึ้น และคุณสามารถเริ่มฝากทรัพย์สินได้เลยเพื่อมีส่วนร่วมในการโต้ตอบแบบ Airdrop
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group
เมื่อเร็วๆ นี้ อาจเนื่องจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด สินทรัพย์รวมของ Spartan Group เพิ่มขึ้นเป็น 38.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Spartan ก็ "airdrops" ด้วยเหรอ?
8. ดีไฟแอนซ์ แคปิตอล (33.6 ล้านดอลลาร์)
ทรัพย์สินหลัก:
- PYUSD: 20 ล้านดอลลาร์
- LDO: 6.08 ล้านดอลลาร์
- บีม: 3.94 ล้านดอลลาร์
- ดอลลาร์สหรัฐ: 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- TBILL: 1.04 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ขนาดเล็ก (50,000-300,000 เหรียญสหรัฐ) ได้แก่ VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT และ INSUR
DeFiance เดิมพันอย่างหนักกับโทเค็นการเล่นเกม และธุรกรรมล่าสุดของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนหลายครั้งจาก Shrapnel ซึ่งเป็นเกมยิง Web3
นอกจากนี้ พวกเขาเพิ่งได้รับ ETH จำนวนมากจาก Morpho
ลิงค์แบบสอบถาม: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital
เมื่อเร็วๆ นี้ อาจได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของสภาวะตลาด สินทรัพย์รวมของ DeFiance เพิ่มขึ้นเป็น 34.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มี “การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน” ใน Morpho และ DeFiance หรือไม่?
เมื่อพิจารณาแนวโน้มโดยรวมของการถือครองเงินร่วมลงทุน:
จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า——
ตำแหน่งทั่วไป: a16z, Jump, Wintermute และ Blockchain Capital ชอบ โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ (UNI, AAVE), ETH และ stablecoins อาจเป็นเพราะในช่วงตลาดหมี สถาบันข้างต้นให้ความสำคัญกับสภาพคล่องและโปรโตคอล DeFi มากขึ้น
การถือครองระยะยาว: a16z และ Blockchain Capital คือ “ผู้เล่นเพชรในอุตสาหกรรม” – พวกเขาถือครองสินทรัพย์เช่น UNI และ AAVE มาเป็นเวลาหลายปีตามลำดับ
การเก็งกำไร Stablecoin: สถาบันหลายแห่งมีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้ โดยเห็นได้จากปริมาณการซื้อขาย Stablecoin ที่สูง
เครือข่าย Bitcoin Layer 2: เส้นทางนี้ยังคงได้รับการลงทุนจำนวนมาก บริษัทและโครงการ BTC L2 ก่อนหน้านี้ระดมทุนได้ทั้งหมด 94.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 174% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
การลงทุนในระยะเริ่มแรกยังคงมีอิทธิพลเหนือ โดย เกือบ 80% ของเงินลงทุนและข้อตกลงก่อนเริ่มดำเนินการคิดเป็น 13% ของการดำเนินการด้านการลงทุนทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงในด้านการลงทุนยอดนิยม: แม้ว่าแทร็ก NFT และ GameFi จะได้รับความนิยมในปี 2021 แต่ทั้งสองสาขานี้ก็เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในปี 2024 ขณะนี้การร่วมลงทุนมีแนวโน้มมากขึ้นต่อ เทรนด์ยอดนิยม เช่น AI โครงสร้างพื้นฐาน และแม้แต่เหรียญ Meme
เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ศึกษารายงานจาก Galaxy เกี่ยวกับ “Venture Capital Trends 2024” และ นี่คือไฮไลท์บางส่วนที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน:
จำนวนเงินลงทุนร่วมลงทุนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564-2565 อย่างไรก็ตาม VCs ลงทุน 3.19 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2567 (เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส)
สถิติจำนวนเงินลงทุนและจำนวนกรณีการลงทุน
สิ่งที่น่าสนใจคือขนาดการลงทุนไม่ได้เป็นไปตามการขึ้นหรือลงของราคา BTC อย่างแน่นอน ในอดีตความสัมพันธ์นี้มีความแม่นยำมากขึ้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการระดมทุนแบบร่วมลงทุนมีความเข้มงวดมากขึ้นและมีสภาพคล่องที่เข้มงวดมากขึ้น
แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการลงทุนร่วมทุนและราคา BTC
การลงทุนส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเส้นทาง เช่น NFT/เกม/DAO ตามด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อมูลที่รายงาน “ ในไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทและโครงการในหมวดหมู่ 'Web3/NFT/DAO/Metaverse/Games' ได้เพิ่มส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของทุนร่วมลงทุน crypto (24%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 758 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงในหมวดหมู่นี้คือ Farcaster และ Zentry ซึ่งระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์และ 140 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ”
แผนภูมิวงกลมสัดส่วนการลงทุนในเส้นทางต่างๆ
ฉันหวังว่ารายงานการวิเคราะห์เชิงลึกนี้สามารถให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการร่วมทุนลงทุนในพื้นที่ crypto กุญแจสำคัญในการวิเคราะห์นี้คือเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและทำความเข้าใจว่าสถาบันร่วมลงทุนดำเนินการอย่างไรผ่านพฤติกรรมการลงทุนและการดำเนินการซื้อขายของพวกเขา
โปรดจำไว้เสมอ: อย่าติดตามข้อเสนอของ VC อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความลึกและประสิทธิผลของการวิจัยของคุณ
การอ้างอิงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง:
