OKX ร่วมกันเปิดตัวชุดการศึกษากลยุทธ์แบบคลาสสิกด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลคุณภาพสูง AICoin โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์มิติข้อมูลหลัก เช่น การวัดข้อมูลจริงและลักษณะกลยุทธ์ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบบปกปิด

กลยุทธ์ Martingale หรือชื่อเต็มของ Dollar Cost Averaging (การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DCA เป็นวิธีการซื้อขายที่เน้นไปที่การจัดการสถานะ แนวคิดหลักคือ "เพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุนให้กับราคาเฉลี่ย และรีเซ็ตผลกำไร" คุณสมบัติหลักคือทุกครั้งหลังจากขาดทุน ให้เพิ่มจำนวนการซื้อขายเป็นสองเท่าจนกว่าคุณจะชนะ สมมติฐานพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือ ตราบใดที่เงินทุนมีขนาดใหญ่เพียงพอ ชัยชนะครั้งสุดท้ายจะครอบคลุมการสูญเสียทั้งหมดก่อนหน้านี้และนำมาซึ่งผลกำไร เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า Martingale จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนเพียงพอและมีความสามารถในการทนต่อการสูญเสียจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นได้

กลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองรูปแบบการสมัครในตลาดสกุลเงินดิจิทัล: สปอตมาร์ติงเกล และมาร์ติงเกลตามสัญญา

ฉบับที่ 03 แนะนำกลยุทธ์ Martingale โดยใช้แบบจำลองข้อมูลขนาดใหญ่ 3 แบบเพื่อทำการวัดจริงใน [Spot Martingale และ Contract Martingale]:

โมเดล 1: ทำสัญญา DCA และ Spot DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาขึ้น

โมเดล 2: ทำสัญญา DCA และสปอต DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาลง

โมเดล 3: ทำสัญญา DCA และระบุ DCA ภายใต้ระยะเวลาการทำงาน 5 นาทีซึ่งมีความผันผวนด้านข้าง

มาตรฐานการดำเนินการทดสอบข้อมูลสำหรับปัญหานี้:

Long DCA: เปิดตำแหน่งซื้อเมื่อตลาดเริ่มต้น และครอบคลุมตำแหน่งเมื่อตลาดตกลง สามารถครอบคลุมตำแหน่งได้สูงสุด 5 ครั้ง และเส้นหยุดขาดทุนจะถูกตั้งค่าเมื่อครอบคลุมตำแหน่งที่ห้า เมื่อตลาดดีดตัวขึ้นและขยับขึ้นไปถึงราคาเป้าหมายของคุณ ให้ขายครั้งเดียวเพื่อเก็บผลกำไร

สัญญา DCA: ตามตรรกะของ DCA แบบยาว การดำเนินการของการเปิดและการขายจะถูกเพิ่มเข้าไป เปิดสถานะการขายเมื่อตลาดเริ่มต้น และครอบคลุมตำแหน่งเมื่อตลาดเพิ่มขึ้น สามารถครอบคลุมตำแหน่งได้สูงสุด 5 ครั้ง และเส้นหยุดการขาดทุนจะถูกตั้งค่าเป็นครั้งที่ห้าเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งด้วย เมื่อตลาดดีดตัวกลับและตกลงสู่ราคาเป้าหมายของคุณ ให้ทำการซื้อเพียงครั้งเดียวเพื่อรับผลกำไร

สรุปประโยคเดียวของ Spot Martingale และ Contract Martingale: ในตลาดไซด์เวย์และผันผวน สัญญา DCA มีความเหมาะสมมากกว่า ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน Spot DCA มีความเหมาะสมมากกว่า แต่ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องระมัดระวังต่อความเสี่ยง

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

กลยุทธ์ Martingale ทั้งสองรูปแบบเป็นไปตามหลักการพื้นฐานเดียวกัน: เพิ่มขนาดธุรกรรมเมื่อสูญเสียเงิน ลดราคาเฉลี่ย และหวังว่ากำไรสุดท้ายจะครอบคลุมการขาดทุนครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงาน ลักษณะความเสี่ยง และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกกลยุทธ์ควรได้รับการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงและแนวโน้มของตลาดของเทรดเดอร์ และควรให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นสปอตหรือมาร์ติงเกลตามสัญญา ถือเป็นกลยุทธ์ที่เน้นไปที่การจัดการตำแหน่ง กลยุทธ์ Martingale แบบสปอตจะช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยด้วยการซื้อเป็นสองเท่า ดังนั้นคุณต้องระวังความเสี่ยงที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลยุทธ์ Martingale แบบสัญญาจะขยายผลกำไรและความเสี่ยงด้วยการเปิดตำแหน่งเป็นสองเท่า ดังนั้นคุณต้องระวังความเสี่ยง ของการชำระบัญชี

รุ่นหนึ่ง

โมเดลคือ: ทำสัญญา DCA และ Spot DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาขึ้น

รูปภาพที่ 1: สัญญา DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาขึ้น ที่มา: AICoin

รูปภาพที่ 2: ค้นหา DCA ภายใต้วงจรการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาขึ้น ที่มา: AICoin

รุ่น 2

รูปแบบคือ: สัญญา DCA และ Spot DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาลง

รูปภาพที่ 3: สัญญา DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาลง ที่มา: AICoin

รูปภาพที่ 4: ค้นหา DCA ภายใต้วงจรการดำเนินงาน 5 นาทีของตลาดขาลง ที่มา: AICoin

รุ่นที่สาม

โมเดลคือ: สัญญา DCA และจุด DCA ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการการสั่นด้านข้าง 5 นาที

ภาพที่ 5: สัญญา DCA ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 นาทีของความผันผวนด้านข้าง ที่มา: AICoin

ภาพที่ 6: มองเห็น DCA ต่ำกว่าการแกว่งตัวด้านข้าง 5 นาที ที่มา: AICoin

การวิเคราะห์และสรุป

การขึ้นลงอย่างรวดเร็วไม่เอื้อต่อกลยุทธ์ DCA ของสัญญา ซึ่งเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวน DCA สัญญาสั้นเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนและตกต่ำ และสัญญา DCA ระยะยาวเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนและเพิ่มขึ้น Spot DCA มีจำหน่ายในตลาดที่กำลังเติบโต

กลยุทธ์สัญญา DCA แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ไม่แน่นอนและตลาดที่มีความผันผวน Spot DCA ทำงานได้ดีกว่าในตลาดขาขึ้น แต่แย่ในตลาดไซด์เวย์และตลาดขาลง สัญญา DCA ให้ผลประโยชน์ผ่านการซื้อขายที่บ่อยขึ้นและอัตราการชนะที่สูงขึ้น แต่ก็อาจมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน สปอต DCA ซื้อขายไม่บ่อยและอาจเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ระยะยาวหรือเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง

โดยทั่วไป พวกมันจะทำงานเหมือนกริดมากเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเป็น 1 แต่เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนเสริมเป็น 2 (หรือสูงกว่า) อาจส่งผลให้ความต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดแรงกดดันทางจิตใจอย่างมากต่อเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัญญาทบทุน ความเสี่ยงมีนัยสำคัญมากขึ้นเนื่องจากเลเวอเรจ ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระบัญชี

โดยเฉพาะ:

เลือกกลยุทธ์ตามการยอมรับความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยงสูง: อาจพิจารณาสัญญา DCA โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนด้านข้าง

การยอมรับความเสี่ยงต่ำ: Spot DCA สามารถเป็นตัวเลือกได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

ประกอบกับแนวโน้มของตลาด

แนวโน้มขาขึ้น: สามารถพิจารณาทั้งสองกลยุทธ์ได้ แต่ให้ความสำคัญกับการทำกำไรให้ทันเวลา

ขาลง: ใช้ด้วยความระมัดระวังคุณอาจต้องปรับกลยุทธ์หรือรอดูชั่วคราว

การแกว่งตัวด้านข้าง: สัญญา DCA อาจมีข้อได้เปรียบมากกว่า

การปรับแบบไดนามิก

ปรับกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและไม่ยึดติดกับรูปแบบเดียว

การบริหารความเสี่ยง

กำหนดจุดหยุดการขาดทุน ควบคุมจำนวนเงินในธุรกรรมเดียว และกระจายธุรกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ

พิจารณาใช้สัญญา DCA และ Spot DCA ร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

การเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ทดสอบย้อนกลับและประเมินผลกระทบของกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดใหม่

มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยภายนอก

นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว เราควรให้ความสนใจกับปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาคและข่าวอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนบุคคลและสภาวะตลาด เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้เสมอว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงและเทรดเดอร์ควรลงทุนเฉพาะเงินที่พวกเขาสามารถจะสูญเสียได้เท่านั้น

OKX&AICoin กลยุทธ์มาร์ติงเกล

ในปัจจุบัน การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ OKX มีกลยุทธ์ที่หลากหลายและสะดวกสบาย เวอร์ชันสปอตของ OKX และเวอร์ชันสัญญา กลยุทธ์ Martingale ได้รับการปรับให้เหมาะสมในระดับที่มากขึ้นโดยพิจารณาจากนิสัยและลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ crypto โหมดการสร้างที่แตกต่างกันสองโหมดได้รับการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน: การสร้างด้วยตนเองและการสร้างอัจฉริยะ

การสร้างด้วยตนเองคือการที่เทรดเดอร์ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามวิจารณญาณส่วนตัวของตลาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การซื้อขายมากมายและความแข็งแกร่งด้านเงินทุนที่แข็งแกร่ง แนะนำให้ใช้โหมดการสร้างอัจฉริยะ การสร้างอัจฉริยะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกพารามิเตอร์ที่แนะนำโดยระบบ OKX เพื่อกำหนดจำนวนธุรกรรมและจังหวะการซื้อตามความเสี่ยงส่วนบุคคล

ควรสังเกตว่าพารามิเตอร์ที่แนะนำโดยระบบจะคำนวณตามเงื่อนไขของตลาดในอดีตและความผันผวนของสินทรัพย์ และด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริธึมแบ็กเอนด์ OKX พารามิเตอร์เหล่านี้มีอำนาจในระดับหนึ่งและสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงการซื้อขายที่เชื่อถือได้แก่เทรดเดอร์ นอกจากนี้ รูปแบบการสร้างอัจฉริยะจะควบคุมความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอาศัยแนวปฏิบัติในการแบ่งกลุ่มผู้ค้าในธุรกรรมหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม โดยผสมผสานสถานะสินทรัพย์และความอดทนของผู้ใช้ และแนะนำความเสี่ยงที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ตาม 3 ระดับ ได้แก่ อนุรักษ์นิยม สมดุล และก้าวร้าว . พารามิเตอร์ระดับ

ฉันจะเข้าถึงการซื้อขายเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมบน OKX ได้อย่างไร ผู้ใช้สามารถเข้าสู่โหมด "การซื้อขายเชิงกลยุทธ์" ของส่วน "การซื้อขาย" ผ่านทางแอป OKX หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จากนั้นคลิกที่ Strategy Square หรือสร้างกลยุทธ์เพื่อเริ่มประสบการณ์ นอกเหนือจากการสร้างกลยุทธ์ของตนเองแล้ว ปัจจุบัน Strategy Square ยังมี "กลยุทธ์คุณภาพสูง" และ "กลยุทธ์คุณภาพสูงสำหรับผู้นำด้านกลยุทธ์" อีกด้วย

การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ OKX มีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ เช่น การดำเนินการที่ง่าย ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัย ในแง่ของการดำเนินการ OKX มีพารามิเตอร์อัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์การซื้อขายทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น และยังมีบทช่วยสอนแบบกราฟิกและวิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นและเชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว ในแง่ของค่าธรรมเนียมการจัดการ OKX ได้อัปเกรดระบบค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ใช้ลงได้อย่างมาก ในแง่ของความปลอดภัย OKX มีทีมรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกเพื่อให้การป้องกันความปลอดภัยระดับธนาคารแก่คุณ

จะเข้าถึงกลยุทธ์ DCA ของ AICoin ได้อย่างไร?

กลยุทธ์ DCA ทุกสกุลเงิน: ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวเลือก "DCA ทุกสกุลเงิน" ได้ในตัวเลือก "กลยุทธ์" ที่แถบด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ AICoin คลิกที่นี่ ในอินเทอร์เฟซนี้ AICoin จะแนะนำกลยุทธ์ DCA ทุกสกุลเงินโดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน

กลยุทธ์ Spot DCA: ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวเลือก "Spot DCA" ได้ในตัวเลือก "Market" ที่แถบด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ AICoin คลิกที่นี่ ในอินเทอร์เฟซนี้ มีกลยุทธ์ DCA ที่แนะนำโดย AICoin โดยอิงตามคู่การซื้อขายที่เลือกโดยผู้ใช้ปัจจุบัน

กลยุทธ์สัญญา DCA: ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวเลือก "ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง/การทดสอบย้อนกลับ/ข้อเสนอจริง" ในตัวเลือก "ตลาด" ที่แถบด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ AICoin คลิกที่นี่ และค้นหา "Contract DCA" ใน "ตัวชี้วัดชุมชน" เพื่อค้นหารหัสสำหรับกลยุทธ์การลงทุนคงที่

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและนำเสนอเฉพาะมุมมองของผู้เขียนและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการซื้อขายหรือคำแนะนำในการซื้อขาย (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/ธุรกรรมของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง