OKX ร่วมกันเปิดตัวชุดการศึกษากลยุทธ์แบบคลาสสิกด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลคุณภาพสูง AICoin โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์มิติข้อมูลหลัก เช่น การวัดข้อมูลจริงและลักษณะกลยุทธ์ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบบปกปิด

กลยุทธ์การลงทุนคงที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่คลาสสิกที่สุดในการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ ในแง่ของคนธรรมดา การซื้อขายเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ มีข้อดีในการลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินการง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายด้วยตนเอง กลยุทธ์การลงทุนคงที่เป็นวิธีการทำธุรกรรมด้วยจำนวนเงินคงที่เป็นประจำ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนเพียงครั้งเดียวในตลาด และทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมราบรื่นขึ้น การยืนยันการทำธุรกรรมด้วยจำนวนเงินคงที่เป็นระยะเวลานาน ผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้นในช่วงเวลาหนึ่งสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผลกำไรได้

ฉบับที่ 01 แนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่และใช้แบบจำลองข้อมูลขนาดใหญ่ 2 แบบเพื่อทำการทดสอบจริงของกลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่ของ BTC:

1) วิเคราะห์รายได้ที่เกิดจากการลงทุนคงที่ภายใต้วงจรการลดครึ่งหนึ่งที่แตกต่างกันตั้งแต่กำเนิดของ Bitcoin

2) วิเคราะห์รายได้ที่เกิดจากการลงทุนคงที่ประจำปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

การทดสอบข้อมูลในช่วงเวลานี้จะใช้รูปแบบกลยุทธ์การลงทุนคงที่ตามจุดเวลา มาตรฐานการลงทุนคงที่คือ: การลงทุนคงที่เวลา 0:00 (UTC+ 8) ทุกวันจันทร์ และจำนวนการลงทุนคงที่คือ 0.1 BTC ก่อนการลงทุนคงที่แต่ละครั้ง กำไรจากการลงทุนคงที่ครั้งล่าสุดจะถูกชำระครั้งเดียว เหลือเงินต้นทั้งหมดที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้

บทสรุปเพียงประโยคเดียวของกลยุทธ์การลงทุนคงที่: สำหรับผู้ถือ BTC ระยะยาว ตลาดจะตอบสนองต่อมูลค่าในระยะยาว

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การลงทุนคงที่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถบรรเทาความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูกฝังนิสัยการซื้อขายที่มีระเบียบวินัย แต่ยังกำหนดให้เทรดเดอร์ต้องมีความอดทนและวิสัยทัศน์ระยะยาวในระดับหนึ่งด้วย

รุ่นหนึ่ง

วิเคราะห์รายได้ที่เกิดจากการลงทุนคงที่ภายใต้รอบการลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่กำเนิดของ Bitcoin

หมายเหตุ: เนื่องจากการตั้งค่าของระบบ backtest จำนวนธุรกรรมจึงรวมต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ BTC และการขาย BTC ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 0.1 BTC ในวันลงทุนคงที่วันแรก คุณจะซื้อ 0.1 BTC ในเวลาเดียวกันในวันที่ วันที่ลงทุนคงที่ครั้งที่สอง 0.2 BTC และอื่น ๆ

รุ่น 2

วิเคราะห์รายได้ที่เกิดจากการลงทุนคงที่ประจำปีในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: เนื่องจากการตั้งค่าของระบบ backtest จำนวนธุรกรรมจึงรวมต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ BTC และการขาย BTC ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 0.1 BTC ในวันลงทุนคงที่วันแรก คุณจะซื้อ 0.1 BTC ในเวลาเดียวกันในวันที่ วันที่ลงทุนคงที่ครั้งที่สอง 0.2 BTC และอื่น ๆ

การวิเคราะห์และสรุป

กลยุทธ์การลงทุนคงที่ของโมเดล 1 ขึ้นอยู่กับวงจรอุตสาหกรรม Bitcoin ซึ่งครอบคลุมสี่รอบอุตสาหกรรมตั้งแต่รางวัลเริ่มต้นของการเกิดของ Bitcoin ไปจนถึงการลดครึ่งหนึ่งครั้งที่สาม จำนวนเงินลงทุนคงที่ มูลค่าธุรกรรม และอัตราผลตอบแทนในแต่ละรอบจะแตกต่างกัน โมเดล 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปและราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนคงที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยไม่สามารถรับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ เช่น ผลตอบแทนในรอบที่สองอยู่ที่ 9.74% ในขณะที่ผลตอบแทนในรอบที่สามเพิ่มขึ้นเป็น 170.03% โมเดล 1 เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ระยะยาว ด้วยการลงทุนคงที่ในระยะเวลานานขึ้น พวกเขาสามารถค่อยๆ สะสม Bitcoins ทำให้ความผันผวนของตลาดราบรื่น และท้ายที่สุดได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่สำคัญ แม้ว่าอัตราการชนะจะผันผวนในแต่ละรอบ แต่โดยรวมก็ยังคงสูงกว่า 50% ซึ่งแสดงถึงความเสถียรและการต้านทานความเสี่ยงสูง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะสูง แต่ความเสถียรยังไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากความผันผวนอย่างมากของราคา Bitcoin เอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับผลกระทบของความผันผวนของตลาดต่อผลตอบแทน

กลยุทธ์การลงทุนคงที่ของโมเดล 2 ขึ้นอยู่กับปีและวิเคราะห์รายได้จากการลงทุนคงที่ต่อปีของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 จำนวนการลงทุนคงที่ต่อปีได้รับการแก้ไขที่ 52 เท่า และการถือครองสกุลเงินทั้งหมดยังคงอยู่ที่ประมาณ 5.2 BTC อัตราผลตอบแทนของการลงทุนคงที่รายปีมีความผันผวนอย่างมาก เช่น อัตราผลตอบแทนในปี 2564 อยู่ที่ 21.47% ในขณะที่ปี 2565 มีผลตอบแทนติดลบ -48.75% นี่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนคงที่ประจำปีได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น โมเดล 2 เน้นย้ำว่ากลยุทธ์การลงทุนคงที่จะเผชิญกับความเสี่ยงของผลตอบแทนติดลบแม้ในระยะสั้น (เช่น หนึ่งปี) และเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่สังเกตผลการดำเนินงานของตลาดในระยะสั้น การลงทุนคงที่รายปีสามารถประเมินสภาวะตลาดและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การซื้อขาย แม้ว่าผลตอบแทนจะผันผวนมาก แต่อัตราการชนะยังคงอยู่ที่ 50% โดยรวมแล้ว แม้ว่าจะมีผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่อัตราผลตอบแทนยังต่ำกว่าโมเดล 1 และอัตราการชนะในระยะสั้นและอัตราผลตอบแทนไม่แข็งแกร่งเท่ากับกลยุทธ์ระยะยาว

จากมุมมองของผลตอบแทนและความเสี่ยง แม้ว่าโมเดล 1 จะให้ผลตอบแทนสูงมากในบางรอบ แต่ก็จำเป็นต้องทนต่อความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างมากของ Bitcoin กล่าวคือ ผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง โมเดล 2 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนคงที่ประจำปีมีความผันผวนสูงในระยะสั้น และไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยมที่แสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคง นั่นคือกลยุทธ์ระยะสั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การลงทุนคงที่เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาวมากกว่า เทรดเดอร์ที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาดและมีวิสัยทัศน์ในการซื้อขายระยะยาว ในบรรดาทั้งสองรูปแบบ กลยุทธ์การลงทุนคงที่ระยะยาวที่แสดงโดยแบบจำลองที่หนึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากประสิทธิภาพในหลายรอบทำให้มีอัตราการชนะและอัตรากำไรที่สูงขึ้น กล่าวโดยย่อ แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่จะค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่กลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่ของรูปแบบต่างๆ ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในแง่ของความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างเพิ่มเติมเมื่อใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่

กลยุทธ์การลงทุนคงที่ของ OKX&AICoin

กลยุทธ์การลงทุนคงที่คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ตรงไปตรงมาที่สุด กลยุทธ์การลงทุนคงที่ของ OKX สามารถทำให้การนำกลยุทธ์วิธีต้นทุนเฉลี่ย (DCA) ไปใช้ได้ง่ายขึ้น และรองรับการซื้อสินทรัพย์ crypto ที่แตกต่างกันมากกว่า 20 รายการ ผู้ใช้สามารถใช้ยอดคงเหลือ USDT เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ crypto เดียวในช่วงเวลาที่เลือกหรือตาม เพื่อเลือกพอร์ตการซื้อขายที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายการพร้อมกันในสัดส่วนที่แตกต่างกันเพื่อเฉลี่ยราคาซื้อ

ปัจจุบัน กลยุทธ์การลงทุนคงที่ของ OKX ยังเพิ่มการหยุดชั่วคราวและเริ่มต้นใหม่ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินการซื้อขาย และการกำหนดช่วงราคาของสกุลเงินการลงทุนคงที่ (นั่นคือ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงราคาของคู่สกุลเงินการลงทุนคงที่แต่ละคู่ และการลงทุนคงที่จะ ดำเนินการภายในช่วงราคาเท่านั้น การดำเนินการ) การแก้ไขพารามิเตอร์ การดูประวัติ และฟังก์ชันใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการธุรกรรมกลยุทธ์การลงทุนแบบตายตัวได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จะเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายของ OKX ได้อย่างไร? ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ "การซื้อขายเชิงกลยุทธ์" ของส่วนการซื้อขายผ่านทางแอพ OKX หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จากนั้นคลิกที่ Strategy Square หรือสร้างกลยุทธ์เพื่อเริ่มประสบการณ์ นอกเหนือจากการสร้างกลยุทธ์ของตนเองแล้ว ปัจจุบัน Strategy Square ยังมี "กลยุทธ์คุณภาพสูง" และ "กลยุทธ์คุณภาพสูงสำหรับผู้นำด้านกลยุทธ์" อีกด้วย

การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ OKX มีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ เช่น การดำเนินการที่ง่าย ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัย

ในแง่ของการดำเนินการ OKX ให้พารามิเตอร์อัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์การซื้อขายทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น และยังมีบทช่วยสอนแบบกราฟิกและวิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นและเชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว ในแง่ของค่าธรรมเนียมการจัดการ OKX ได้อัปเกรดระบบค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ใช้ลงได้อย่างมาก ในแง่ของความปลอดภัย OKX มีทีมรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก ซึ่งสามารถให้การป้องกันความปลอดภัยระดับธนาคารแก่คุณได้

ปัจจุบัน การซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ OKX นำเสนอกลยุทธ์ที่หลากหลายและสะดวกสบาย ซึ่งรวมถึง:

• กลยุทธ์กริด: สปอตกริด, กริดสัญญา, กริดอนันต์

• ต้นทุนเฉลี่ย: สัญญาทบทุน (สัญญา DCA), ทบทุนทันที (สปอต DCA), กลยุทธ์การลงทุนคงที่

• การเก็งกำไรแบบผสมผสาน: Tunbibao, สมบัติการต่อรองราคา, การหลบหนีสมบัติชั้นยอด, คำสั่งการเก็งกำไร

• แยกคำสั่งซื้อจำนวนมาก: กลยุทธ์ภูเขาน้ำแข็ง กลยุทธ์แบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา

• การซื้อขายสัญญาณ: กลยุทธ์สัญญาณ

ในบรรดาประเภทกริดและประเภท Tunbibao ที่ซื้อเป็นประจำเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายและง่ายที่สุดในการใช้ ในเวลาเดียวกัน คำสั่งเก็งกำไร กลยุทธ์ภูเขาน้ำแข็ง และกลยุทธ์แบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา มีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับผู้ใช้ที่มีมูลค่าสุทธิสูง เนื่องจากการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จำเป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้น

นอกจากนี้ AICoin ยังมอบธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายให้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจตลาดปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวเลือก "ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง/Backtest/ข้อเสนอจริง" ได้ในตัวเลือก "ตลาด" ที่แถบด้านข้างซ้ายของผลิตภัณฑ์ AICoin คลิกที่นี่และค้นหา "การลงทุนคงที่" ใน "ตัวชี้วัดชุมชน" เพื่อค้นหารหัสสำหรับกลยุทธ์การลงทุนคงที่

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและนำเสนอเฉพาะมุมมองของผู้เขียนและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการซื้อขายหรือคำแนะนำในการซื้อขาย (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/ธุรกรรมของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง