ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับผู้คนในการตัดสินใจซื้อขายเสมอมา เราจะตัดหมอกข้อมูลและค้นพบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างไร นี่เป็นหัวข้อที่ตลาดยังคงให้ความสนใจ ครั้งนี้ OKX วางแผนคอลัมน์ "Insight Data" เป็นพิเศษ และร่วมมือกับแพลตฟอร์มข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น CoinGlass, AICoin, Coingecko และ 0x Scope เพื่อร่วมกันเริ่มต้นจากความต้องการทั่วไปของผู้ใช้ โดยหวังว่าจะค้นพบวิธีการข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นสำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ของตลาด

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของฉบับที่ 5 ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยทีมงาน OKX Web3 และทีมงาน 0x Scope ในหัวข้อต่างๆ เช่น "วิธีสร้างวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์" ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณ

เกี่ยวกับ 0x Scope: 0x Scope คือการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูล AI ชั้นนำสำหรับ Web3 กำลังสร้าง Web3 LLM ที่เป็นสากล และมุ่งมั่นที่จะใช้ AI เพื่อลดปัญหาที่ผู้ใช้เข้าใจ Web3 และโต้ตอบกับ Web3 ได้ยากเกินไป นี่เป็นเพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Web3 ที่หลากหลายซึ่งทีมงาน 0x Scope เริ่มสะสมในปี 2022 ซึ่งได้รับการนำไปใช้โดยสถาบันวิชาชีพ Web3 เกือบ 200 แห่ง ปัจจุบัน Scopescan และ Scopechat ภายใต้ 0x Scope มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน

เกี่ยวกับ OKX Web3: ทีมงานรวบรวมผู้มีความสามารถชั้นนำที่มีพื้นฐานทางเทคนิคเชิงลึกและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พวกเขาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและฝึกฝนในด้าน Crypto อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และยังคงมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ผู้ใช้และความปลอดภัย ปัจจุบัน กระเป๋าเงิน OKX Web3 เป็นกระเป๋าเงินหลายสายโซ่แบบกระจายอำนาจที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาด โดยรองรับเครือข่ายสาธารณะมากกว่า 90 สาย โดยมีกระเป๋าเงินในตัว ธุรกรรม ตลาด NFT DeFi และการค้นพบ Dapp ใน 5 ภาคส่วนหลัก ผู้ใช้สามารถดูโทเค็นหลายเชน, NFT และสินทรัพย์ DeFi ผ่านแอป ปลั๊กอิน และหน้าเว็บ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์มีความสำคัญมาก มือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไร?

0x ขอบเขต: ขั้นแรก คุณต้องเข้าใจแนวคิดและตรรกะพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ จำนวน (จำนวน) ผู้ส่ง (จาก) ผู้รับ (ถึง) และค่าน้ำมัน (ก๊าซ) เป็นต้น และพยายามใช้และทำความเข้าใจเบราว์เซอร์บล็อกเชนขั้นพื้นฐานที่สุด จากนั้นใช้เครื่องมืออื่นเพื่อการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม

โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ แพลตฟอร์มข้อมูลออนไลน์ เบราว์เซอร์บล็อกเชน และอินเทอร์เฟซ API แพลตฟอร์มข้อมูลออนไลน์ (เช่น ScopeScan, ScopeChat, Nansen, Glassnode และ Dune Analytics) ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวก เบราว์เซอร์บล็อคเชน (เช่น Etherscan และ Blockchain.com Explorer) สามารถค้นหาข้อมูลบล็อก ธุรกรรม และบัญชีได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เครือข่ายบล็อกเชนและผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนมาก (เช่น Etherscan API และ CoinGecko API) จัดให้มีอินเทอร์เฟซ API เพื่อรับข้อมูลออนไลน์โดยทางโปรแกรม

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ประเภทธุรกรรมและประเภทการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสามารถค้นพบอัลฟ่าหรือแนวโน้มเบื้องต้นผ่านข้อมูลออนไลน์ หรือพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเป้าหมายการซื้อขาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสืบสวนสามารถค้นพบการไหลของเงินทุนและความสัมพันธ์บนแผนที่ที่อยู่ที่เป็นไปได้ผ่านข้อมูลออนไลน์ หรือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่ผิดปกติผ่านความสัมพันธ์ของข้อมูล

OKX Web3: การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์เกี่ยวกับการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย พฤติกรรมผู้ใช้ และแนวโน้มของตลาด โดยการตรวจสอบและตีความข้อมูลที่บันทึกไว้โดยตรงบนบล็อกเชน สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการเริ่มก้าวแรกสู่การวิเคราะห์แบบออนไลน์ นี่คือประเด็นสำคัญบางประการ:

ขั้นแรก ทำความคุ้นเคยกับ blockchain explorer เช่น Etherscan เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลธุรกรรมพื้นฐานและกิจกรรมกระเป๋าเงิน ประการที่สอง ให้ความสนใจกับตัวบ่งชี้ออนไลน์ที่สำคัญ เช่น ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ ปริมาณธุรกรรม และการกระจายอุปทาน จากนั้น สำรวจเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ เช่น Nansen, Debank และ Glassnode เพื่อแสดงภาพข้อมูลออนไลน์

เริ่มต้นด้วยการวัดพื้นฐาน ติดตามจุดข้อมูลง่ายๆ เช่น จำนวนที่อยู่หรือธุรกรรมที่ใช้งานรายวัน ในขณะเดียวกัน ทำความเข้าใจว่าข้อมูลออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดและพฤติกรรมของเทรดเดอร์อย่างไร และระบุรูปแบบและความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต สุดท้าย ผสมผสานการวิเคราะห์ออนไลน์เข้ากับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น

2. ตัวชี้วัดหลักใดบ้างที่ต้องมุ่งเน้น?

ขอบเขต 0x: ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์เป็นหลัก:

หากกลยุทธ์ของคุณเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการซื้อขายระยะยาว เราขอแนะนำให้เน้นไปที่ตัวชี้วัด 10 ตัวต่อไปนี้:

• จำนวนธุรกรรม ซึ่งเป็นจำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมักจะสะท้อนถึงกิจกรรมและการใช้งานของเครือข่าย

• จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกับบันทึกธุรกรรมภายในระยะเวลาหนึ่ง ยิ่งจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานมากขึ้นเท่าใด การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เครือข่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

• จำนวนที่อยู่ใหม่ หมายถึงจำนวนที่อยู่ใหม่ที่สร้างขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง จำนวนที่อยู่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมักจะบ่งชี้ว่าเครือข่ายได้ดึงดูดผู้ใช้ใหม่และบ่งชี้ถึงการเติบโตของผู้ใช้ของเครือข่าย

• ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ผู้ใช้จ่ายสำหรับการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงอาจบ่งบอกถึงความต้องการเครือข่ายที่สูง ซึ่งสะท้อนถึงระดับความแออัดของเครือข่าย และต้นทุนที่ผู้ใช้ยินดีจ่าย

• มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย จำนวนเงินเฉลี่ยของแต่ละธุรกรรม มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจบ่งบอกถึงธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการไหลของเงินทุนและพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ใช้

• สภาพคล่อง ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงมักจะมีเสถียรภาพและแข็งแรงกว่า ซึ่งส่งผลต่อการคลาดเคลื่อนของธุรกรรมและความลึกของตลาด

• การกระจุกตัวของการถือครองโทเค็น การกระจายตัวของผู้ถือโทเค็น เช่น สัดส่วนของจำนวนทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือ 10/50/100 อันดับแรก การกระจุกตัวของการถือครองที่สูงอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความผันผวนของตลาด และความเสี่ยงด้านตลาด

• Total Value Locked (TVL) คือมูลค่ารวมที่ถูกล็อคในโปรโตคอล DeFi ค่า TVL ที่สูงมักจะบ่งบอกว่าโปรโตคอลเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยวัดขนาดและความนิยมของโปรโตคอล DeFi

• จำนวนการโทรสัญญาอัจฉริยะ จำนวนการโทรไปยังสัญญาอัจฉริยะภายในระยะเวลาหนึ่ง การโทรจำนวนมากบ่งชี้ว่ามีการใช้งานสัญญาอย่างแพร่หลาย สะท้อนถึงการใช้งานและความนิยมของสัญญาอัจฉริยะ

• กิจกรรมของนักพัฒนา ความถี่ใน การอัปเดตของฐานรหัสโครงการ และจำนวนผู้ร่วมให้ข้อมูลในระดับสูง บ่งชี้ว่าโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาและกิจกรรมของโครงการ

หากกลยุทธ์ของคุณคือการเทรดระยะสั้นหรือคุณหวังที่จะทำกำไรจากการยึดเทรนด์ เราขอแนะนำให้ให้ความสนใจกับเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนที่ผิดปกติในความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการฝากหรือถอนเงินจำนวนมากจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถเปิดเผยเจตนารมณ์ทางการค้าของกำลังหลักได้

หากกลยุทธ์ของคุณคือการคัดลอกการซื้อขาย คุณสามารถให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเงินอัจฉริยะได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนในอดีตของเงินอัจฉริยะสามารถช่วยระบุเทรดเดอร์ที่มีความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวที่แข็งแกร่ง ความถี่และปริมาณของธุรกรรมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในตลาดของเงินอัจฉริยะ อัตราความสำเร็จในการซื้อขายจะประเมินความแม่นยำในการซื้อขายของเงินอัจฉริยะ ในขณะที่ระยะเวลาถือครองจะเผยให้เห็นว่ากลยุทธ์นั้นเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว การกระจายสินทรัพย์แสดงให้เห็นว่าพอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลายเพียงใด และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสะท้อนถึงต้นทุนการทำธุรกรรม ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงจะวัดความสามารถของสมาร์ทมันนี่ในการรับผลตอบแทนพร้อมกับควบคุมความเสี่ยง และชื่อเสียงออนไลน์ของสมาร์ทมันนี่แสดงให้เห็นถึงการประเมินในชุมชน นอกจากนี้ การจัดหาสภาพคล่องช่วยให้เข้าใจว่าเงินที่ชาญฉลาดกำลังให้สภาพคล่องด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขา ด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้ จึงสามารถเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเงินอย่างชาญฉลาดได้ดีขึ้น

หากคุณกำลังตรวจพบความเสี่ยง ขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้หลักอย่างน้อย 10 ประการต่อไปนี้:

• จำนวนธุรกรรมที่ผิดปกติ เช่น จำนวนธุรกรรมที่สูงกว่าปกติอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยระบุการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ เช่น การแฮ็ก หรือการโอนเงิน

• การโอนมูลค่าสูง ซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่เกินเกณฑ์จำนวนเงินที่กำหนด อาจบ่งบอกถึงการขโมยทรัพย์สิน การฟอกเงิน หรือการหลบเลี่ยงการตรวจจับ

• ความถี่ในการทำธุรกรรม นั่นคือจำนวนธุรกรรมต่อหน่วยเวลา ความถี่ในการทำธุรกรรมที่สูงผิดปกติอาจบ่งบอกถึงการโจมตีหรือการฉ้อโกงที่กำลังดำเนินอยู่

• ธุรกรรมจำนวนมากจากที่อยู่ใหม่ ที่ อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ดำเนินธุรกรรมจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ นี่อาจเป็นวิธีที่ผู้โจมตีใช้เพื่อซ่อนตัวตนของตน แหล่งที่มาของการโจมตีสามารถระบุได้โดยการสังเกต ที่อยู่เหล่านี้

• การเรียกสัญญาอัจฉริยะ การเรียกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริยะ สัญญาอัจฉริยะอาจเป็นเป้าหมายหรือเครื่องมือในการโจมตี และโดยการวิเคราะห์การโทรเหล่านี้ วิธีการทำงานของผู้โจมตีสามารถเข้าใจได้

• การถ่ายโอนโทเค็น การถ่ายโอนโทเค็นเฉพาะในเครือข่าย การถ่ายโอนที่ผิดปกติสามารถชี้ไปที่การโจมตีเฉพาะ เช่น การขโมยโทเค็น หรือการถ่ายโอนที่ผิดกฎหมาย

• ค่าธรรมเนียมก๊าซที่ผิดปกติ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก ผู้โจมตีอาจใช้ค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูงเพื่อเร่งการทำธุรกรรม หรือค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำเพื่อซ่อนธุรกรรมขนาดเล็กจำนวนมาก

• ช่วงเวลาการทำธุรกรรม เช่น เวลาระหว่างการทำธุรกรรมติดต่อกัน การทำธุรกรรมติดต่อกันภายในระยะเวลาสั้น ๆ อาจบ่งบอกถึงการใช้การโจมตีอัตโนมัติหรือสคริปต์การซื้อขาย

• กิจกรรมที่ผิดปกติของโปรโตคอลและสัญญาบนลูกโซ่ กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโปรโตคอลเฉพาะหรือสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่หรือปัญหาภายในโปรโตคอล

• การเปลี่ยนแปลงยอดเงินในบัญชี เช่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยอดเงินในบัญชี ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้ระบุการโจรกรรมหรือการโอนเงินได้

โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นร่องรอยที่เทรดเดอร์หลักทิ้งไว้ ผู้เริ่มต้นสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยการวิเคราะห์ร่องรอยเหล่านี้

OKX Web3: สำหรับผู้เริ่มต้น เราขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้หลัก 4 ประการต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเครือข่ายบล็อกเชนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น:

• จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่: ตัวชี้วัดนี้ให้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ ผู้เริ่มต้นสามารถรับรู้ได้ว่าเครือข่ายมีความกระตือรือร้นเพียงใดและผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างไร

• ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินกิจกรรมทางการตลาดและช่วยให้เข้าใจแรงกดดันในการซื้อหรือขายในตลาด ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักจะหมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ข้างสนาม

• MVRV (ตลาดสู่มูลค่าที่แท้จริง) และ NUPL (กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสู่การสูญเสีย): ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตลาดและความเชื่อมั่นโดยรวม MVRV สามารถช่วยประเมินว่าโทเค็นมีราคาที่เหมาะสมในตลาดหรือไม่ ในขณะที่ NUPL สามารถช่วยแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขากำลังทำกำไรหรือขาดทุนอยู่หรือไม่

• การกระจายอุปทาน: ตัวชี้วัดนี้แสดงความเข้มข้นของการเป็นเจ้าของโทเค็น ด้วยการวิเคราะห์การกระจายอุปทาน ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจได้ว่าเหรียญมีความเข้มข้นมากเกินไปในที่อยู่บางแห่งหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเสถียรภาพของตลาด

เมื่อผู้เริ่มต้นคุ้นเคยกับตัวชี้วัดพื้นฐานเหล่านี้มากขึ้น พวกเขาสามารถค่อยๆ รวมตัวชี้วัดที่ซับซ้อนมากขึ้นเข้ากับการวิเคราะห์ได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์ ความยากในการขุด อัตราแฮชของเครือข่าย ฯลฯ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับบล็อกเชน ของเครือข่ายและตลาดลูกโซ่

3. จะระบุโครงการ Web3 ที่เกิดขึ้นใหม่ผ่านข้อมูลออนไลน์ได้อย่างไร

ขอบเขต 0x: วิธีง่ายๆ คือการใส่ใจกับอันดับการใช้ GAS ทุกวัน สัญญาที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติส่วนใหญ่สะท้อนถึงโครงการที่กำลังมาแรงในวันนั้นหรือเมื่อเร็วๆ นี้

วิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้ปลั๊กอิน Chrome GAS ของ Etherscan คุณสามารถดูระดับ GAS ปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ เมื่อคุณพบว่า GAS กำลังเพิ่มสูงขึ้น คุณสามารถใช้การจัดอันดับ Top Gas Consumer รายการที่เราเพิ่งกล่าวถึง หรือใช้ Gas Tracker ของ Etherscan เพื่อดูว่าทุกคนใช้น้ำมันไปที่ไหน

อันดับที่ใช้กันมากที่สุดคือการจัดอันดับ Top Gas Consumer ของ Scopescan หากคุณดูรายการนี้บ่อยครั้ง คุณจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอันดับสูงสุดของห่วงโซ่ ETH คือเราเตอร์ Uniswap, สัญญา USDT และบอท TG หลายตัว เช่น Banana Gun . หากคุณพบสัญญาที่ไม่คุ้นเคยในการจัดอันดับนี้ คุณสามารถตรวจสอบว่าสัญญามีแท็กอยู่ที่ Scopescan หรือ Etherscan หรือไม่ สำหรับนักเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่า คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ปรับใช้สัญญานี้และ Where do the ของเขา ค่าดำเนินการมาจากไหน? อีกวิธีหนึ่งคือการดูการจัดอันดับ Project Explorer ของเราบน Scopescan หากคุณพบโปรเจ็กต์ที่คุณไม่เคยเห็นปรากฏในการจัดอันดับนี้ (อันดับ TVL และอันดับผู้ใช้) ก็หมายความว่าโปรเจ็กต์นี้คุ้มค่าที่จะลองดู

OKX Web3: อันที่จริง มีหลายวิธีที่เราสามารถระบุโครงการออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ประการแรก การตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งรวมถึงการติดตามการปรับใช้สัญญาอัจฉริยะใหม่ มองหาปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และที่อยู่เฉพาะที่โต้ตอบกับสัญญา ด้วยการวิเคราะห์การใช้ก๊าซของโครงการใหม่ เราจะได้รับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมและความก้าวหน้าในการพัฒนาในระบบนิเวศบล็อกเชน

ประการที่สอง ตัวชี้วัดหลักสำหรับโครงการเกิดใหม่สามารถติดตามและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่มาจากเครื่องมือ เช่น Dune Analytics, nansen และ Glassnode ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูล แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถติดตามมูลค่ารวมที่ล็อคการเติบโตของโครงการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ แต่ยังติดตามผู้ใช้งาน dApps และเกมรายวัน และประเมินปริมาณการโอนและการเติบโตของผู้ถือโทเค็นใหม่

นอกจากข้อมูลออนไลน์แล้ว คุณยังต้องใส่ใจกับการอ้างอิงโยงของข้อมูลนอกเครือข่ายด้วย การติดตามกิจกรรมโซเชียลมีเดียและการเติบโตของชุมชน การสังเกตกิจกรรมของนักพัฒนาบนพื้นที่เก็บข้อมูล GitHub และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาของโทเค็นโครงการและปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน ล้วนเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการประเมินศักยภาพของโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ การใช้วิธีการและแหล่งข้อมูลเหล่านี้อย่างครอบคลุมจะช่วยประเมินและระบุโครงการ Web3 ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างครอบคลุมซึ่งมีคุณค่าและศักยภาพในการพัฒนา

แต่ถ้าคุณพบว่ายุ่งยากมาก คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรง เช่น ปริมาณการล็อค TVL ปริมาณธุรกรรม DEX และสถานะการให้ยืมของ DeFi, DEX และโปรโตคอลออนไลน์อื่น ๆ ในรายการอันดับในส่วนการค้นพบกระเป๋าเงิน OKX Web3 ซึ่งสะดวกมาก

4. อะไรคือความเข้าใจผิดและข้อควรระวังทั่วไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์?

0x ขอบเขต: เราเชื่อว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ คุณจะต้องใส่ใจกับความเข้าใจผิดทั่วไปและเรื่องสำคัญหลายประการ:

ประการแรก มีความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับป้ายที่อยู่และกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น การโอนไม่ได้แสดงถึงกิจกรรมการซื้อและการขายเสมอไป และกิจกรรมการฝากและถอนเงินจากการแลกเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อและการขายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้มีสภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่องมักจะดำเนินการฝากและถอนเงิน ดังนั้นเฉพาะเมื่อปริมาณของการดำเนินการเหล่านี้สูงกว่าระดับปกติอย่างมากเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นสัญญาณของตลาดที่มีศักยภาพ

ประการที่สอง ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้มากกว่าหนึ่งที่อยู่ ดังนั้นการวิเคราะห์ควรพิจารณากิจกรรมโดยรวมมากกว่าที่อยู่แต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม เงินอัจฉริยะอาจเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการฝากและถอนเงินในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งหมายความว่าการวิเคราะห์ที่อาศัยข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถจับภาพทุกสถานการณ์ได้สำเร็จเสมอไป นอกจากนี้ การพึ่งพาแหล่งข้อมูลเดียวมากเกินไปยังมีความเสี่ยง และขอแนะนำให้รวมข้อมูลนอกเครือข่ายเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันในตลาด การทำความเข้าใจข่าวเบื้องหลังที่เป็นไปได้ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่เผยแพร่โดยรัฐบาล สามารถช่วยให้บริบทตลาดครอบคลุมมากขึ้นได้

นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลหรือความคิดเห็นที่เผยแพร่โดย KOL พวกเขามักจะเน้นเฉพาะเหตุการณ์การทำธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของที่อยู่และหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์ที่จะเจาะลึกและทำความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังข้อมูล สุดท้ายนี้ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในธุรกิจมายาวนานและมีชื่อเสียงที่ดีซึ่งสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความแม่นยำของการวิเคราะห์ได้

OKX Web3: ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของขอบเขต 0x ผู้ใช้ใหม่จะต้องใส่ใจกับความเข้าใจผิดทั่วไปหลายประการและเรื่องสำคัญเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์

ประการแรก ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลออนไลน์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ เราต้องระวังการบิดเบือนข้อมูลโดยทีมงานโครงการหรือผู้ถือครองรายใหญ่ ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์เข้าใจผิดได้

ประการที่สอง ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการตีความข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้แบบออนไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบทและหลีกเลี่ยงการสรุปผลโดยอิงจากจุดข้อมูลที่แยกออกมาเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจผลกระทบของสภาวะตลาดโดยรวม

นอกจากนี้ การพึ่งพาตัวบ่งชี้ตัวเดียวมากเกินไปก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เมตริกออนไลน์เพียงหนึ่งหรือสองตัวในการตัดสินใจ แต่ควรใช้เมตริกผสมกันและอ้างอิงโยงกับข้อมูลนอกเครือข่ายเพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่ายังมีช่องว่างระหว่างข้อมูลออนไลน์และความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมออนไลน์บางอย่างอาจไม่ได้รับการบันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ธุรกรรมนอกเครือข่ายหรือผลกระทบของโซลูชันชั้นที่สอง ดังนั้นการทำความเข้าใจข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป

ข้างต้นเป็นฉบับที่ห้าของคอลัมน์ "Insight Data" ที่เปิดตัวโดย OKX โดยมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่เป็นประโยชน์ เช่น วิธีที่ผู้เล่นมือใหม่สามารถสร้างวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้น ในบทความชุดต่อๆ ไป เราจะสำรวจวิธีใช้/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเทรดเดอร์และผู้เล่นใหม่เพื่อเรียนรู้การซื้อขายและทำความเข้าใจอุตสาหกรรม

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุน (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/การลงทุนของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง