ผู้เขียนต้นฉบับ: Viee ผู้สนับสนุนหลักของ Biteye

การรวบรวมต้นฉบับ: Crush ผู้สนับสนุนหลักของ Biteye

ครึ่งแรกของปีนี้เกือบจะผ่านไปแล้ว นับตั้งแต่ BTC ทะลุผ่านตลาดกระทิงก่อนหน้านี้และแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 70,000 ก็ไม่เคยแสดงความรุ่งโรจน์ที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไป

ตลาดมีความผันผวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และธงที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีเพื่อทำเงินก็สั่นคลอนเล็กน้อยเช่นกัน ไม่ว่าในกรณีใด การเพิ่มขึ้นหลักในตลาดกระทิงจะต้องยังไม่เกิดขึ้น และก็จะมีบางครั้งที่โอกาสมีอยู่ทุกที่ ดังนั้นอย่ากังวลไป

โหนดนี้เหมาะมากสำหรับการไตร่ตรองและทบทวน บทความนี้เป็นสถิติและการเปรียบเทียบอัตราการส่งคืนของแทร็ก crypto ต่างๆ ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปัจจุบัน มันไม่ใช่ยุคแห่งการ “เก็บเงิน” อีกต่อไปแล้ว แทร็คไหนทำกำไรได้มากที่สุด? คุณจะรู้หลังจากอ่านบทความนี้

01 ประสิทธิภาพการสร้างรายได้ต่อปีของแทร็กการเข้ารหัสต่างๆ เป็นเท่าใด

จัดอันดับตามผลตอบแทนราคาเฉลี่ย YTD (1 มกราคม 2024 ถึง 21 มิถุนายน 2024) ของโทเค็น 10 อันดับแรกในแต่ละแทร็ก แหล่งข้อมูลคือ CoinGecko ประสิทธิภาพของการติดตามสกุลเงินดิจิทัลในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 มีดังนี้

Meme coin กลายเป็นเส้นทางที่ทำกำไรได้มากที่สุด

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา "การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นเพียงเรื่องไร้สาระ สตั๊ด MEME อาศัยอยู่ในวัง" ได้ค่อยๆ กลายเป็นหนึ่งใน "มนต์เก็งกำไรเหรียญ" ของตลาดกระทิงแห่งนี้

จากสถิติ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสกุลเงิน Meme เป็นเส้นทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024 โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2405.1% ณ วันที่ 19 มิถุนายน เหรียญ Meme 3 ใน 10 เหรียญที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดได้เปิดตัวใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน: Brett (BRETT), BOOK OF MEME (BOME) และ DOG•GO•TO• THE•MOON (DOG)

ในหมู่พวกเขา BRETT มีผลตอบแทนสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 14353.54% จากราคาที่ออก dogwifhat (WIF) เพิ่มขึ้น 933.93% ตั้งแต่ปี 2024 (YTD) ทำให้เกิดความนิยมเหรียญ Meme ในเวลานั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าความสามารถในการทำกำไรของ Meme coin อยู่ที่ 8.6 เท่าของ RWA ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็นอันดับสอง และ 542.5 เท่าของเส้นทาง DeFi ที่ทำกำไรได้น้อยที่สุด

(หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนของแทร็กเลเยอร์ 2 อันดับสุดท้ายจริงเป็นลบ และจะไม่มีการเปรียบเทียบหลายรายการ)

เส้นทางที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็นอันดับสองคือ RWA กลับมาแล้ว 213.5% ในปี 2024

แนวคิดของ RWA (สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง) ได้รับการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และสถาบันยักษ์ใหญ่รายใหญ่ได้วางแผนในแนวทางนี้ ซึ่งรวมถึง BlackRock Fund

ด้วยเหตุนี้ RWA จึงกลายเป็นแทร็กที่ทำกำไรได้มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์โดยครองอันดับหนึ่งในด้านอัตราผลตอบแทน แต่ต่อมาถูกแซงหน้าด้วย Meme Coin และแทร็ก AI จนกระทั่งแซงหน้า AI Narrative อีกครั้งในปลายเดือนมีนาคมและทำผลงานได้ดีใน ต้นเดือนมิถุนายน

ในบรรดาโทเค็น RWA ที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด MANTRA (OM) และ Ondo (ONDO) เติบโตสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 1123.8% และ 451.12% YTD ตามลำดับ ในขณะที่ XDC Network (XDC) ดำเนินการแย่ที่สุด โดยลดลง 44.38% ยกเว้น DeFi ที่จัดตั้งขึ้นบางโครงการ โดยทั่วไปโปรเจ็กต์ RWA ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคุณสามารถให้ความสำคัญกับพวกมันได้มากขึ้น

ติดตาม AI ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยมีอัตราผลตอบแทน 71.6%

ช่วงปลายปี 2023 เส้นทาง AI มักปรากฏในแนวโน้มประจำปีของสถาบันการลงทุนรายใหญ่ ดังที่ Messari กล่าวในการคาดการณ์การลงทุนในปี 2024 ของเขา AI ได้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ชื่นชอบในสาขาเทคโนโลยี มันเป็นไปตามความคาดหวังอย่างแน่นอน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของแทร็ก AI ตั้งแต่ปี 2024 อยู่ที่ 71.6% ซึ่งอยู่ในอันดับที่สาม

ในหมู่พวกเขา Arkham (ARKM) มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 215.50% รองลงมาคือเครือข่าย AIOZ (AIOZ) เพิ่มขึ้น 192.19% โทเค็นยอดนิยม Render (RNDR) และ Fetch.ai (FET) ในช่วงครึ่งปีแรกมีผลตอบแทน 57.47% และ 116.00% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเช่นกัน

DePIN และเลเยอร์ 1 บรรลุการเติบโตที่มั่นคง

DePIN ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีผลตอบแทนติดลบในช่วงครึ่งแรกของไตรมาสแรก ได้กลับรายการการลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม และกลับมาที่ 58.7% จนถึงตอนนี้

นักแสดงที่ดีที่สุดในบรรดาโทเค็น DePIN ขนาดใหญ่คือ JasmyCoin (JASMY) เพิ่มขึ้น 323.42% รองลงมาคือ Arweave (AR) และ Livepeer (LPT) โดย YTD เพิ่มขึ้น 174.07% และ 116.06% ตามลำดับ

ในทางตรงกันข้าม Helium (HNT) มีประสิทธิภาพต่ำกว่าและเป็นโทเค็น DePIN ขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวที่ลดลงมากกว่า 50% โดยกลับมา -50.94%

DePIN เป็นหนึ่งในเส้นทางสำหรับการเดิมพันในตลาดกระทิงรอบนี้ หากมูลค่าตลาดรวมของ DeFi เพิ่มขึ้น 10 เท่า และมูลค่าตลาดรวมของ DePIN ถึงครึ่งหนึ่งของ DeFi มูลค่าตลาดรวมของ DePIN จะสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 เท่า

อัตราผลตอบแทนของแทร็กเลเยอร์ 1 (L1) ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปัจจุบันคือ 43.0% แม้ว่า Solana (SOL) จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะเครือข่ายสาธารณะที่ก่อให้เกิดมีมที่มีศักยภาพสูงมากมาย โดย YTD เพิ่มขึ้น 22.91% แต่เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทน 85.05% ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ผลตอบแทนโดยรวม อัตรายังคงลดลงมาก

สกุลเงินดิจิทัล L1 ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ Toncoin (TON) และ Binance Coin (BNB) โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 204.72% และ 86.10% ตามลำดับ

ในการเปรียบเทียบ Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้น 45.06% จากต้นปีหลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ ในขณะที่ Ethereum (ETH) เพิ่มขึ้นเพียง 49.65% ใน YTD แม้ว่าจะมีความคาดหวังสูงผ่านแอปพลิเคชัน ETF ซึ่งเทียบได้กับ BTC

GameFi, DeFi และเลเยอร์ 2 ล่าช้า

อัตราผลตอบแทนของแทร็ก GameFi อยู่ที่ 19.1% เป็นแทร็กที่มีการหมุนเวียนของตลาดค่อนข้างน้อยตั้งแต่ต้นปี โดยมีรายได้รวมมาก แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยม

นักแสดงที่ดีที่สุดในบรรดาโทเค็น GameFi ที่มีมูลค่าตลาดสูง ได้แก่ FLOKI (FLOKI) โดยเพิ่มขึ้น 362.79%, Ronin (RON) ที่ 21.16% และ Echelon Prime (PRIME) ที่ 5.27% YTD โทเค็นมูลค่าตลาดขนาดใหญ่อื่น ๆ มีผลตอบแทนติดลบ รวมถึง GALA (GALA) ที่ -13.43% และไม่เปลี่ยนรูป (IMX) ที่ -32.02%

ประสิทธิภาพของแทร็ก DeFi ในไตรมาสแรกเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อเสนอการแปลงค่าธรรมเนียม Uniswap (UNI) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ได้รับกำลังน้อยกว่าเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง และอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันลดลงเหลือ 3.4% โทเค็น DeFi ขนาดใหญ่ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือ Maker (MKR) โดยมี YTD เพิ่มขึ้น 49.88%

แทร็ก Layer 2 (L2) มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในบรรดาแทร็กเหล่านั้น โดยมีอัตราการส่งคืน -40.59% ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ในบรรดาโทเค็น L2 ขนาดใหญ่ AEVO (AEVO) และ Starknet (STRK) ทำได้แย่ที่สุด โดยมีผลตอบแทน -85.40% และ -63.16% ตามลำดับ

Ethereum L2 กระแสหลักยังทำงานได้ไม่ดีเช่นกัน: การมองในแง่ดี (OP) กลับมา -54.64% และ Arbitrum (ARB) -53.71% สิ่งที่น่าสังเกตมากกว่าคือ Mantle (MNT) ดีที่สุด โดยมีผลตอบแทน YTD ที่ 26.09%

02 วิธีการคำนวณ

จากข้อมูลจาก CoinGecko การศึกษานี้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแทร็กสกุลเงินดิจิทัลที่มีผู้ชมมากที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 21 มิถุนายน 2024 โดยพิจารณาจากผลตอบแทนราคาเฉลี่ยรายวันของโทเค็นมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละแทร็ก เปรียบเทียบกับราคาที่จุดเริ่มต้นของ ไตรมาส สำหรับโทเค็นที่เปิดตัวในระหว่างไตรมาส ข้อมูลราคาในวันแรกจะถูกเปรียบเทียบ

โทเค็นตัวแทนในแต่ละแทร็ก (โทเค็นมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก) จะถูกเลือกตามการจัดอันดับมูลค่าตลาดในวันสุดท้ายของไตรมาส

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ได้ดียิ่งขึ้น จึงไม่รวมวงจรเฉพาะลูกโซ่ วงจรที่มีโทเค็นขนาดใหญ่จำนวนเล็กน้อย หรือวงจรที่มีการทับซ้อนสูงกับวงจรอื่น ๆ

งานวิจัยนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ดำเนินการวิจัยของคุณเองและใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทางการเงินใด ๆ