รายงาน TON DeFi ไตรมาส 1 ปี 2024: TVL เพิ่มขึ้น 7 เท่า DEX ใช้งานได้เนื่องจากความนิยม Meme

ผู้เขียนต้นฉบับ: The Open Platform

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ความคลั่งไคล้ memecoin กลายเป็นประเด็นหลักในพื้นที่ TON DeFi และตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้กิจกรรมออนไลน์และตัวชี้วัด DeFi พุ่งสูงขึ้น:

ที่มา: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

จุดเด่นที่สำคัญของไตรมาสนี้คือ TVL เพิ่มขึ้นเจ็ดเท่า (ล็อคมูลค่ารวม) โดยได้รับแรงหนุนหลักจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นใน DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) และการครอบงำตลาดของโปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่อง Tonstakers

ที่มา: DefiLlama โปรดทราบว่าแผนภูมิประกอบด้วยค่า "Stake" และ "Liquid Stake" ใน TVL

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปิดตัว The Open League โปรเจ็กต์นี้ให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการโต้ตอบกับโปรเจ็กต์ TON และตั้งค่ากลุ่มรางวัล Toncoin เพื่อให้รางวัลแก่โปรเจ็กต์ TON ด้วยผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละฤดูกาล องค์ประกอบสำคัญของโครงการคือ แหล่งรวมการขุดที่มี APY (ผลตอบแทนต่อปี) เพิ่มขึ้น การเปิดตัวกลุ่มการขุดและปริมาณการซื้อขาย Memecoin ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ DEX กลายเป็นภาค DeFI ที่มีประสิทธิภาพ TVL ที่ดีที่สุดใน TON:

ที่มา: DefiLlama โปรดทราบว่า “การให้ยืม” รวมถึง Evaa Protocol ซึ่งระบุไว้ใน DefiLlama เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 เท่านั้น

ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจโมเดลเบื้องหลังประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ TON โดยอิงตาม DEX โดยละเอียดยิ่งขึ้น

DEXs: การปะทะกันระหว่าง Open League และ Memecoin

โทเค็นบนบล็อกเชน TON หรือที่รู้จักกันในชื่อ jettons ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 และดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ Memecoin มีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การชุมนุมตามลำดับก่อนการเปิดตัว Notcoin ซึ่งเป็น memecoin ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งใครๆ ก็สามารถ "ขุด" ได้โดยการคลิกปุ่มใน มินิแอป Notcoin บน Telegram ภายในไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัว Notcoin ดึงดูด ผู้ใช้งาน 35 ล้านคน ขณะนี้ Notcoin มีรายชื่ออยู่ใน DEX และ CEX หลายรายการ และได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง meme jetton จำนวนมากที่มีกลไกคล้ายคลึงกัน ความนิยมของเครื่องบินเจ็ทตันเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นโดยอิงจาก DEX ของ TON

ความคลั่งไคล้ memecoin ได้รับความสนใจอย่างมาก จาก DeDust และ STON.fi ซึ่งเป็น DEX สองตัวที่แสดงโทเค็นเหล่านี้จำนวนมาก จากข้อมูลจาก Tonalytica ปริมาณการซื้อขายรวมของ DEX บน TON พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.2 ล้านดอลลาร์ใน 90 วัน ราคาสูงสุดตลอดกาลกำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 และตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า 60 ล้านดอลลาร์:

ที่มา: tonalytica.redoubt.online วันที่เข้าถึง: 17 พฤษภาคม 2024

ด้านล่างนี้เป็นภาพหน้าจอจากเครื่องมือวิเคราะห์ภายในของเราที่แสดงปริมาณการซื้อขายของ DEX สองตัว รูปแบบนี้สอดคล้องกับกราฟของ Tonalytica อย่างใกล้ชิด:

ที่มา: แพลตฟอร์มเปิด วันที่เข้าถึง: 17 พฤษภาคม 2024

STON.fi และ DeDust ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมสภาพคล่องหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มจูงใจของ The Open League ผลก็คือ TVL บน TON เติบโตขึ้นมากกว่าเก้าเท่าในสามฤดูกาลแรกของโปรเจ็กต์ โดยทั้งสองมีส่วนช่วยอย่างมาก ซีซั่น 3 กำลังดำเนินอยู่ และผู้อ่านสามารถตรวจสอบบูสต์พูลที่มีอยู่ได้ที่ STON.fi และ DeDust และเข้าถึง บอท The Open League Pools

( The Open League Robot เข้าถึงได้: 17 พฤษภาคม 2024)

STON.fi ครองอันดับหนึ่งในการแข่งขัน DeFi ในฤดูกาลนำร่องของ The Open League ตามมาด้วย DeDust การจัดอันดับขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง TVL และค่าธรรมเนียมโปรโตคอลที่ได้รับในช่วงฤดูนำร่อง สามารถ ดูอันดับสุดท้ายได้ที่นี่

หนึ่งในธีมของไตรมาสที่ 1 ปี 2024 คือการเปิดตัว Telegram Mini Apps โดย DEX หลักสองรายการ ขณะนี้ ทั้ง DeDust และ STON.fi มีแอปขนาดเล็กของตัวเอง ซึ่งจะกระจายประสบการณ์การซื้อขาย และช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการซื้อขายได้โดยตรงใน Telegram นี่อาจสะดวกเป็นพิเศษสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้เครื่องมือวิจัยเหรียญและช่องข่าวบน Telegram

นอกจากนี้ Storm Trade ซึ่งปัจจุบันเป็นการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์หลักใน TON ขณะนี้อนุญาตให้ผู้ค้าใช้ Toncoin เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า การอัปเดตนี้ขจัดความจำเป็นในการแปลง TON เป็น jUSDT เป็นหลักประกัน ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ง่ายขึ้น และให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ Toncoin ในระบบนิเวศ นอกจากนี้ Storm Trade ยังได้เสร็จสิ้นโปรแกรมรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของ The Open League โดยมีเงินรางวัลรวมประมาณ 130,000 ดอลลาร์ รางวัลจะถูกจัดสรรให้กับผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแง่ของปริมาณการซื้อขาย อันดับ PnL และการจัดหาสภาพคล่องในคู่ที่กำหนด

การวางเดิมพันสภาพคล่องผลักดันให้ TON เข้าสู่เครือข่าย 20 อันดับแรกของ TVL

การวางเดิมพันสภาพคล่องยังคงเป็นภาคส่วนที่มี TVL สูงสุดใน TON ในรายงานนี้ TON อยู่ในอันดับที่ 17 ใน TVL เมื่อคำนวณมูลค่าการวางเดิมพันและสภาพคล่องตาม DefiLlama

ที่มา: DefiLlama

Tonstakers ชนะการแข่งขันการเดิมพันสภาพคล่องในฤดูกาลนำร่องของ The Open League ตามมาด้วย bemo และโปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องใหม่ Stakee และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาด TVL ต่อไป เช่นเดียวกับการแข่งขัน DeFi การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใน TVL ตัวชี้วัดอื่นที่ใช้คือจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโตคอลในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

Stakee ( Stakee Bot ) เป็นโปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องแบบใหม่บน TON Stakee ผสมผสานความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือ และ APY ที่สูงเพื่อดึงดูดผู้ถือ Toncoin ที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมต่ำ แพลตฟอร์มนี้รับประกันความปลอดภัยและความโปร่งใสของการทำธุรกรรมโดยใช้สัญญาอัจฉริยะอย่างเป็นทางการที่พัฒนาโดย มูลนิธิ TON

นอกจากนี้ TON Whales ยังได้เปิด ตัว Whale Liquid ซึ่งเป็นแหล่งรวมการเดิมพันสภาพคล่องใหม่ โปรโตคอลนี้อนุญาตให้ผู้ถือ Toncoin ได้รับ wsTON ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้ใน DeDust และโปรโตคอลการให้ยืมบน TON ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในช่วงเบต้าโดยมีมูลค่าเดิมพันรวม 848,000 Toncoin (มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์)

การให้กู้ยืม: เปิดตัวโปรโตคอล EVAA บน TON

Evaa Protocol เปิดตัวบนเครือข่ายหลัก TON ในรายงานนี้ อุปทานรวมของ Evaa อยู่ที่ 26.1 ล้านดอลลาร์ และการกู้ยืมทั้งหมดอยู่ที่ 12.03 ล้านดอลลาร์

พิธีสาร EVAA จัด กิจกรรมการจัดหาและให้ยืม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The Open League กิจกรรมนี้มอบโอกาสพิเศษแก่ผู้ใช้ในการให้ยืมและยืมโทเค็น TON, stTON, tsTON, jUSDC และ jUSDT ผ่าน EvaaAppBot หรือบน app.evaa.finance ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลดอกเบี้ยจากกิจกรรมแจกแจกและให้ยืมรายสัปดาห์ รวมถึงคะแนน EVAA XP ซึ่งจะสามารถแลกเป็นโทเค็น EVAA DAO ได้ในอนาคต

แม้ว่าแคมเปญจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กลุ่มรางวัลในแอปยังคงมี APY ที่น่าสนใจ:

ที่มา: https://app.evaa.finance/market วันที่เข้าถึง: 17 พฤษภาคม 2024

ในทำนองเดียวกัน DAOLama ได้จัดฤดูกาลเกษตรกรรมและเปิดตัวคะแนนรางวัล (RP) ซึ่งเป็นโทเค็นภายในที่ออกแบบมาเพื่อจูงใจผู้ใช้ผ่านกิจกรรมในแอป เงินกู้แต่ละรายการจะได้รับ RP ซึ่งสามารถแลกเป็น $LLAMA ได้ ช่วงโปรโมชั่นสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม และผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นบน STON.fi และ DeDust ได้แล้ว

RedStone เป็นโซลูชัน Oracle แรกบน TON

Oracle เป็นองค์ประกอบสำคัญในเทคโนโลยีบล็อคเชน เนื่องจากทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมบล็อคเชนกับโลกภายนอก พวกเขามอบวิธีที่เชื่อถือได้ในการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกไปยังบล็อคเชน เช่น โทเค็นหรือราคาหุ้น ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดใช้งานสัญญาอัจฉริยะ กล่าวคือ เงื่อนไขที่เขียนลงในโค้ดโดยตรง เพื่อโต้ตอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก

RedStone กลายเป็นออราเคิลตัวแรกบน TON ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญในด้านความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลบน DeFi ของ TON

ฟีดราคา Toncoin ของ RedStone รวมข้อมูลจาก 11 แหล่งภายนอก

RedStone เน้นย้ำว่า TON เนื่องจากลักษณะอะซิงโครนัสและการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากวิธีการบูรณาการตามปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความระหว่างสัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้น มากกว่าการโต้ตอบตามสัญญาแบบธรรมดาทั่วไปของบล็อกเชนอื่น ๆ นับจากนี้ไป RedStone ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงระบบนิเวศ DeFi ของ TON ด้วยระบบรีเลย์ใหม่ เทมเพลตสัญญาอัจฉริยะ และฟีดข้อมูลขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อเสนอที่ใช้ DeFi ของ TON หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณา การ คลิกที่นี่

แนวโน้มในอนาคต

Jettons บนบล็อกเชน TON กำลังแกะสลักกลุ่มเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายที่เหนือกว่ายูทิลิตี้แบบเดิมๆ แม้ว่าเจ็ตตันเหล่านี้บางส่วนอาจยังไม่ได้กำหนดการใช้งานจริงที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศที่กว้างขึ้น

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ที่หลากหลายเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ใหญ่กว่า: ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพด้านเงินทุนของผู้ถือโทเค็น เราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในความสำเร็จของแคมเปญสิ่งจูงใจ The Open League

พูดตามตรง ฉันไม่เคยเชื่อใน TON เลยตั้งแต่ค้นพบมันในปี 2022 ไม่ได้อย่างแน่นอน. ฉันคิดว่า "นี่เป็นเพียงโซ่ผีอีกอันหนึ่ง" แต่อย่างที่คุณเห็น นั่นไม่ใช่กรณีนี้ การโต้ตอบครั้งแรกของฉันกับ TON เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2022 เมื่อฉันถือหุ้นในสกุลเงินดิจิทัลเพียง 2 หลักเท่านั้น (ใช่ 2 หลัก) และได้รับรางวัลแจกรางวัล

ผู้ดูแลระบบของช่อง Telegram นี้ DM มาบอกฉันว่า "เฮ้ ฉันขอส่งรางวัลของคุณไปที่ TON ผ่านทาง Telegram wallet ได้ไหม" ฉันก็แบบว่า "อะไรนะ Telegram wallet?" เขาอธิบายทุกอย่างอย่างเป็นมิตรและส่งรางวัลไป . ยังไงก็ตาม นั่นคือ $10 โชคดีที่ค่าธรรมเนียม TON นั้นต่ำ ฉันจึงส่งไปที่ CEX

ฉันมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์การตลาดเมื่อเริ่มเขียนโพสต์และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการสร้างเนื้อหาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันไม่ชอบกลยุทธ์ทางการตลาดของ TON ในขณะนั้น หกเดือนต่อมา ฉันยังคงไม่ชอบกลยุทธ์การตลาดของพวกเขาเลย แต่อย่างที่เราเห็น ตัวเลขของราคา TVL และ TON แสดงให้เห็นว่าแม้ความเห็นของฉัน แต่มันก็ใช้ได้

ฉันเริ่มได้ยิน TON ที่ถูกพูดถึงโดยคนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล TON มีราคาถูก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนธรรมดาถึงชอบขุด Notcoin ปัจจุบัน TON อยู่ในอันดับที่ 9 ใน “ราคาสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันตามมูลค่าตลาด” ของ CoinMarketCap

แม้ว่าจะยังมีอีกหลายด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การตลาด แต่ TON จะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ตัวเลขสำหรับจำนวนผู้ใช้งาน มูลค่าตลาดของ TVL และ TON นั้นน่าตกใจและคาดไม่ถึงสำหรับฉันเลย

เนื่องจากระบบนิเวศ DeFi บน TON มีความซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการบริการ Oracle ที่เชื่อถือได้และปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้น ความพยายามของ RedStone ในด้านนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความสมบูรณ์ของข้อมูลในระดับสูงใน TON เราคาดหวังได้ว่าโซลูชันของ Oracle จะเจาะลึกระบบนิเวศต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ตอนนี้ TON กำลังสร้างอะไรอยู่?

เราคาดว่าจะเห็น:

• โซลูชันที่นำ ความสามารถของ EVM มาสู่ TON

• DEX ที่มีรูปแบบการดำเนินการตามคำสั่งที่ไม่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนตามคำสั่งแบบจำกัด

• คอมพาวเดอร์/ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอัตโนมัติ