ดัชนีความผันผวนของ BTC DVOL ทำจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างปี โดยแตะระดับ 72 จุดต่ำสุดในช่วงปลายปีอยู่ที่ 31 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งคิดเป็น 232% ของระดับต่ำสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเรื่อง ETF ในสัปดาห์นี้ คาดว่า DVOL จะยังคงอยู่ในระดับสูง
พรีเมี่ยมฟิวเจอร์สของ BTC ลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ พรีเมี่ยมของฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุ ณ สิ้นเดือนธันวาคมลดลงจากระดับสูง 14% เหลือ 11.45% ตลาดยังคงมีภาวะกระทิง ราคาสปอตของ BTC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ ความกระตือรือร้นลดลงเล็กน้อย
SPX สิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลง 1.5% โดยหุ้นเทคโนโลยีลดลง 4% ในขณะที่ภาคการดูแลสุขภาพและสาธารณูปโภคมีผลประกอบการดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 2% ทั้ง SPX และ Nasdaq ทำคะแนนได้ที่ระดับต่ำสุด 10 เนื่องจากนักลงทุนได้ลดตำแหน่งลงจากปลายปีที่แล้ว ผลงานปีใหม่แย่ที่สุดในรอบหลายปี
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่คาดการณ์ไว้มากเกินความคาดหมาย โดยจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 216,000 คน (เทียบกับที่คาด +175,000) อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 3.7% และการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงยังคงทรงตัวที่ 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม เชิงบวก ผลลัพธ์ของข้อมูลยังมาพร้อมกับความกังวลที่ซ่อนอยู่ โดยข้อมูลของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแก้ไขลดลง 71,000 รายการ (แก้ไขลดลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน) อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานลดลงจาก 62.8% เป็น 62.5% ชั่วโมงทำงานรายสัปดาห์ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การวิเคราะห์เชิงลึกยังแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของงานล่าสุดกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะภาครัฐ
บางทีข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจไม่สามารถยืนยันการชะลอตัวของตลาดงานได้อย่างเต็มที่ แต่ข้อมูลอุตสาหกรรมบริการ ISM ที่ตามมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดงานกำลังเย็นลงอย่างแน่นอน รายการย่อยการจ้างงานในดัชนีอุตสาหกรรมบริการ ISM ลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 50.7 เป็น 43.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบจะลดลงสูงสุดในรอบทศวรรษ ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดเครียดอย่างรุนแรง เช่น ปี 2551 และ 2563
นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของ JOLTS ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 อุตสาหกรรมบริการทางธุรกิจซึ่งมีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจมากกว่ามีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอ และอัตราการลาออกก็ลดลงเช่นกัน ถึงปี 2561 ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ (2.2%)
ตลาดตราสารหนี้ประสบความผันผวนอย่างรุนแรงตลอดทั้งวัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว 10 จุดพื้นฐาน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลอุตสาหกรรมบริการของ ISM ลดลงประมาณ 20 จุดจากสูงไปต่ำ แต่ในการซื้อขายช่วงบ่ายของนิวยอร์ก พันธบัตร หุ้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับไปสู่ผลลัพธ์ที่ทรงตัว และในที่สุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 2-3 จุดเท่านั้น
สัปดาห์หน้าจะยุ่งมาก ข้อมูลที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ US CPI/PPI ข้อมูลเครดิตของจีน/CPI/บัญชีการค้า และ CPI ของโตเกียว ฤดูกาลผลประกอบการจะเริ่มด้วยหุ้นธนาคารเช่นกัน
ข้อมูลเงินเฟ้อแรกของปีนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของ Fed เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดคาดว่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกไตรมาสและ 3.9% ต่อปี จนถึงตอนนี้ ความคืบหน้าส่วนใหญ่ในการชะลออัตราเงินเฟ้อนั้นกระจุกตัวอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์หลัก และเนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้น 8-10% (และอัตราการจำนองลดลงประมาณ 100 จุดพื้นฐานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา) อัตราเงินเฟ้อที่อยู่อาศัยจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างดื้อรั้น (0.44% OER)
ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ Fed จะกลับมาในสัปดาห์นี้ โดย Bostic ในวันจันทร์, Williams ในวันพุธ และ Kashkari ในวันศุกร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม และความคิดของ Fed เกี่ยวกับการเข้มงวดเชิงปริมาณ/การลดงบดุล
ในทางกลับกัน การปิดตัวของรัฐบาลครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม เพียงไม่กี่วันก่อนการประชุมพรรคการเมืองของพรรครีพับลิกันในรัฐไอโอวา ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีและผู้แข่งขันเช่นเฮลีย์และเดอสแตนติส
ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2023 จะเริ่มเริ่มต้นขึ้น โดยทั่วไปตลาดคาดการณ์ว่ากำไรของ SP 500 จะเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี โดยยังคงเป็นแรงผลักดันของการฟื้นตัวของกำไร 5% ในไตรมาสที่ 3 ตลาดคาดการณ์ว่า EPS จะเติบโตอีก 3% -5% ในปี 2024 การคาดการณ์จากล่างขึ้นบนสำหรับปีนี้ดีกว่าแนวโน้มในอดีตอย่างมาก
ในด้านสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าตลาดจะปั่นป่วนเล็กน้อยก่อนหน้านี้ แต่ตลาดก็กลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมอีกครั้ง และตั้งราคาอย่างแข็งขันอีกครั้งโดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก ETF ในสัปดาห์นี้ โดยมีผู้ออกหลายรายยื่นเอกสาร 19B-4 ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย ตลาดหลักทรัพย์ แอปพลิเคชันสำหรับการเปลี่ยนแปลงการซื้อขาย กฎเกณฑ์หมายถึงอีกก้าวหนึ่งสู่เส้นชัย ตามข่าวการตลาด สมาชิก ก.ล.ต. คาดว่าจะลงคะแนนเสียงในใบสมัคร ETF ในสัปดาห์นี้ จากนั้นจึงอนุมัติหนังสือชี้ชวน S-1 เวอร์ชันสุดท้าย
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
