ตัวบ่งชี้ 14 ตัวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในตลาด blue-chip DeFi ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
การรวบรวมต้นฉบับ: PANews
การรวบรวมต้นฉบับ: PANews
ในตลาดหมี crypto แม้ว่าหลาย ๆ อย่างดูเหมือนจะสงบ แต่จริง ๆ แล้วมีบางแห่งที่มีกระแสน้ำมืด เช่น ระบบนิเวศ DeFi สถานะของตลาด DeFi ชิปสีน้ำเงินอาจทำให้คุณประหลาดใจ
ต่อไป เรามาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด blue-chip DeFi ในช่วง 90 วันที่ผ่านมาจากตัวบ่งชี้ 14 ตัวต่อไปนี้
1. ราคา
สำหรับโครงการ DeFi ชั้นนำส่วนใหญ่ ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องยาก ในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาของโครงการ DeFi หลายโครงการได้ลดลงในระดับที่แตกต่างกัน เช่น:
Compound: -82%
Yearn Finance: -77%
Balancer: -76%
Aave: -74%
Uniswap: -74%
Curve: -69%
Convex: -65%
Lido:- 64%
Maker: -61%
2. จำนวนเงินล็อคทั้งหมด
ณ วันที่ 14 ตุลาคม ปริมาณการล็อคทั้งหมดของ DeFi อยู่ที่ประมาณ 51.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Dapps สิบอันดับแรกที่มีปริมาณการล็อคใน 90 วันที่ผ่านมามีดังนี้:
ผู้สร้าง: 8.1 พันล้านดอลลาร์
ลิโด: 6.8 พันล้านดอลลาร์
อาฟ: 6.2 พันล้านดอลลาร์
Curve: 5.8 พันล้านเหรียญ
Uniswap: 5.7 พันล้านเหรียญ
นูน: 4.1 พันล้านเหรียญ
PancakeSwap: 3 พันล้านเหรียญ
สารประกอบ: 2.6 พันล้านเหรียญ
บาลานเซอร์: 1.5 พันล้านเหรียญ
3.คลังสำรอง
Treasury คือมูลค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดของกองทุนที่ถืออยู่ใน protocol chain (รวมถึงโทเค็นการกำกับดูแลที่ไม่ได้จัดสรร) ปัจจุบัน เงินสำรองที่ใหญ่ที่สุดคือ UniSwap และขนาดสำรองเฉลี่ยใน 90 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 30 หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย ENS มูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ LidoFinance มูลค่า 330 ล้านเหรียญสหรัฐ Compound และ Aave มูลค่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ
4. รายได้ Dapp
รายได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนแบ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ส่งไปยังโปรโตคอลสำรองหรือผู้ถือโทเค็นโดยตรงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา:
OpenSea ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยรายได้ 34 ล้านดอลลาร์
DYDX: 22 ล้านเหรียญ
PancakeSwap: 17 ล้านเหรียญ
SNX: 14 ล้านเหรียญ
ENS: 12 ล้านเหรียญ
5. ค่าธรรมเนียม DApp
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จำนวนค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยผู้ใช้ DApp ต่อไปนี้คือ:
Uniswap: 144 ล้านเหรียญ
OpenSea: 140 ล้านเหรียญ
ลิโด: 76 ล้านเหรียญ
นูน: 56 ล้านเหรียญ
PancakeSwap: 52 ล้านเหรียญ
อาฟ: 33 ล้านเหรียญ
GMX: 29 ล้านเหรียญ
DYDX: 22 ล้านเหรียญ
Synthetix: 14 ล้านเหรียญ
6. ผู้ใช้สัญญายืมที่ใช้งานอยู่ (90 วันที่ผ่านมา)
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จำนวนที่อยู่เฉพาะที่โต้ตอบกับโปรโตคอลการให้ยืมเพิ่มขึ้น 77% จากผู้ใช้ 3,626 รายเป็น 6,425 ราย
7. มูลค่าตลาดของสัญญากู้ยืม
มูลค่าตลาดรวมของข้อตกลงการให้กู้ยืมข้ามฉบับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าตลาดของแต่ละข้อตกลงมีดังนี้:
อาฟ: 1.2 พันล้านดอลลาร์
ผู้ผลิต: 974 ล้านเหรียญ
มูลค่ารวม: 570 ล้านเหรียญ
เงินจาก Abracadabra: 200 ล้านเหรียญ
ออยเลอร์: 171 ล้านเหรียญ
เมเปิ้ล: 161 ล้านเหรียญ
วีนัส: 146 ล้านเหรียญ
โฮโมรา: 115 ล้านเหรียญ
โกลด์ฟินช์: 89 ล้านเหรียญ
เครื่องหมุนเหวี่ยง: 89 ล้านเหรียญ
8. จำนวนเงินกู้ของสัญญายืมตัว
ยอดคงค้างของสัญญาเงินกู้ข้ามฉบับมีดังนี้
ผู้ผลิต: 6.4 พันล้านดอลลาร์
Aave: 3 พันล้านเหรียญ
สารประกอบ: 900 ล้านเหรียญ
เมเปิ้ล: 275 ล้านเหรียญ
TrueFi: 122 ล้านเหรียญสหรัฐ
ออยเลอร์: 255 ล้านเหรียญ
สภาพคล่อง: 174 ล้านดอลลาร์
BENQI: 68 ล้านเหรียญ
โกลด์ฟินช์: 99 ล้านเหรียญ
เครื่องหมุนเหวี่ยง: 79 ล้านเหรียญ
9. จำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ผู้ใช้ชำระในสัญญายืม (ใน 90 วันที่ผ่านมา)
จำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายสำหรับแต่ละข้อตกลงมีดังนี้:
อาฟ: 33 ล้านเหรียญ
เมเปิ้ล: 9.3 ล้านเหรียญ
TrueFi: 8.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ค่าผสม: 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ผลิต: 3.8 ล้านเหรียญ
Goldfinch: 2.7 ล้านเหรียญ
ออยเลอร์: 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
Alchemix: 2.1 ล้านเหรียญ
เครื่องหมุนเหวี่ยง: 1.9 ล้านเหรียญ
BENQI: 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
10. การบล็อกผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของ SushiSwap และ Uniswap (90 วันที่ผ่านมา)
SushiSwap เช่นเดียวกับ Uniswap กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาผู้ใช้ไว้ ปัจจุบัน Uniswap มีผู้ใช้งาน 33,295 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 38% จาก 3 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์แตกต่างออกไปสำหรับ SushiSwap ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 3,560 ราย ลดลง 34% จาก 3 เดือนที่ผ่านมา
11. ปริมาณการซื้อขายสะสมของ DEX สูงสุด (ใน 90 วันที่ผ่านมา)
Uniswap: 115 พันล้านเหรียญ
dYdX: 86 พันล้านเหรียญ
PancakeSwap: 21 พันล้านเหรียญ
GMX: 19 พันล้านเหรียญ
Curve: 8.5 พันล้านเหรียญ
บาลานเซอร์: 6 พันล้านเหรียญ
Synthetix: 4.1 พันล้านเหรียญ
SushiSwap: 2.9 พันล้านเหรียญ
0x: 2.1 พันล้านเหรียญ
โปรโตคอลถาวร: 1.9 พันล้านเหรียญ
12. ค่าธรรมเนียมสะสมที่จ่ายโดยผู้ใช้บน DEX (ใน 90 วันที่ผ่านมา)
Uniswap: 142 ล้านเหรียญ
PancakeSwap: 52 ล้านเหรียญ
GMX: 29 ล้านเหรียญ
dYdX: 22 ล้านเหรียญ
Synthetix: 13 ล้านเหรียญ
MetaMask: 9.7 ล้านเหรียญ
SushiSwap: 9 ล้านเหรียญ
1 นิ้ว: 6.7 ล้านเหรียญ
บาลานเซอร์: 6.4 ล้านเหรียญ
ไลรา: 6 ล้านเหรียญ
13. ยอดธุรกรรมทั้งหมด (90 วันล่าสุด)
ตามที่คาดไว้ ด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของตลาด crypto ปริมาณการซื้อขายของโทเค็น DeFi ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายโทเค็น DeFi ชั้นนำลดลงจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็น 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงมากถึง 62%
14. จำนวนผู้ถือโทเค็น (90 วันที่ผ่านมา)
แม้ว่าราคาโทเค็นจะลดลงและความผันผวนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้ถือโทเค็นในโครงการ DeFi ยอดนิยมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังแสดงในแผนภูมิด้านล่าง:
