สำหรับ Stablecoins ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างน่าสนใจ

หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากข่าวลูกโซ่ ChainNews (ID: chainnewscom)หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก

ข่าวลูกโซ่ ChainNews (ID: chainnewscom)

โดย เฆซุส โรดริเกซ จัดพิมพ์โดยได้รับอนุญาต

Lasse Clausen ผู้ก่อตั้ง European blockchain Investment Fund 1kx เพิ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อเข้าร่วม Shanghai Blockchain Week เขาทวีตในจีนโดยกล่าวว่า "DeFi กลายเป็นเรื่องที่จีนไปแล้วจริงๆ และ DAI จะมีค่าพรีเมียม 4% เมื่อขายในตลาดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์" ค่า OTC ของ DAI ในจีนสูงถึง 4%? นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจจริงๆ ทวีตนี้จุดประกายการอภิปรายมากมาย

DeFi เป็นที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงในประเทศจีน แต่ก็ไม่เหมือนกับข้อสังเกตของ Lasse Clausen และข้อสรุปของเขาเลย จากข้อมูลของ Lianwen เบื้องหลังคือ Lasse Clausen ทานอาหารในประเทศจีนกับ Wang Bowen ผู้ร่วมก่อตั้ง DDEX การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ระหว่างมื้ออาหาร เขาได้เรียนรู้ว่า DAI มักจะมีเบี้ยประกันภัย 1%~4 % ก็เลยมีทวีตนี้

• แท้จริงแล้ว Stablecoins และแม้แต่ระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมดกำลังมีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน แต่ขาดข้อมูลและการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส

• อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Rune Christensen ผู้ก่อตั้ง MakerDAO แพลตฟอร์มการจำนอง cryptocurrency เพิ่งเปิดเผยข้อมูลที่น่าประหลาดใจสองชิ้นในการถามตอบออนไลน์กับชุมชนชาวจีน:

ปัจจุบันจีนเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของผู้ใช้สัญญาอัจฉริยะ MakerDAO Collateralized Debt Position (CDP) เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งรั้งอันดับสองเท่านั้น

MakerDAO “ทำเงินได้ 13 ล้านเหรียญต่อปีด้วยต้นทุนเพียง 200,000 เหรียญ ดังนั้นจึงสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างสมบูรณ์”

ข้อมูลนี้ "น่าสนใจ" มากพอที่จะทำให้ผู้คนประหลาดใจ แต่จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นปัญหา

โชคดีที่สถาบันวิจัยบางแห่งได้ทำงานอย่างหนักเพื่อค้นพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ควรค่าแก่การคิดอย่างลึกซึ้งของผู้คนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Jesus Rodriguez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ IntoTheBlock บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย เพิ่งเขียนบทความและแบ่งปันผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับห่วงโซ่ Stablecoin ซึ่งควรค่าแก่การพิจารณา:

เขียนโดย: Jesus Rodriguez หุ้นส่วนผู้จัดการและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ Invector Labs, CTO และ Angel Investor ที่ IntoTheBlock

Stablecoins เป็นสถานะที่ไม่เหมือนใครในระบบนิเวศของ cryptocurrency และกำลังได้รับความสนใจในขณะนี้

• เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้เข้าร่วมการประชุมและเน้นวิธีการบางอย่างในการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Stablecoin Blockchain ในที่นี้ ฉันต้องการแบ่งปันผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดบางส่วนก่อน

• ในระดับสูง Stablecoins สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทกว้างๆ:

• Stablecoins ที่สนับสนุนโดยสกุลเงิน fiat: Stablecoin ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงกับสกุลเงิน fiat หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือโครงการ Stablecoin ที่สนับสนุนโดยสกุลเงิน Fiat เช่น Tether และ TrueUSD และ Digix Global เหล่านี้เป็น Stablecoin ที่สนับสนุนโดยสินค้าโภคภัณฑ์

Stablecoins ที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล: Stablecoin ประเภทนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล โดยปกติแล้ว Stablecoins ดังกล่าวต้องการสกุลเงินดิจิทัลที่มีการค้ำประกันมากเกินไปเพื่อจัดการกับความผันผวนของตลาด ตัวอย่างทั่วไปคือ Maker;

ในตลาด cryptocurrency ในปัจจุบัน เหรียญ stablecoin ที่อิงกับสกุลเงิน fiat นั้นมีความโดดเด่น นอกจากนี้ โครงการอย่าง Maker ยังได้รับความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นในหมวด Stablecoins ที่ค้ำประกันด้วย ในขั้นตอนนี้ เหรียญ Stablecoin ที่ไม่มีหลักประกันยังคงอยู่ในช่วงทดลอง และในขณะที่มีบางโครงการ Stablecoin ที่ไม่มีหลักประกันที่ได้รับความนิยม เรายังรู้น้อยมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของพวกมัน

ดังนั้น เรามาโฟกัสที่เหรียญ Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเงินตราและการเข้ารหัสลับเป็นอันดับแรก และดูว่าข้อมูลเชิงลึกใดที่อาจทำให้คุณต้องประหลาดใจ

ชื่อเรื่องรอง

ห้าผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Fiat

ตามหลักการแล้ว ควรซื้อขาย Stablecoins ด้วยมูลค่าคงที่ (เช่น 1 USDT ตรึงกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่น่าแปลกที่คนมักจะสูญเสียเงินเมื่อซื้อและซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้

จากการวิเคราะห์ In-Out Money ของ IntoTheBlock นักลงทุนบางคนมักจะซื้อ Stablecoins ที่รองรับสกุลเงิน fiat ในราคาที่สูงกว่าราคาพื้นฐานมาก ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์ Tether และ TrueUSD ในรูปด้านล่าง:

คำอธิบายภาพ

(ในหมู่พวกเขา ราคาซื้อต่ำสุดของ Tether คือ 1.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาสูงสุดคือ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาซื้อต่ำสุดของ TrueUSD คือ 1.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาสูงสุดถึง 2.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

2) เครือข่าย Stablecoin ยังไม่เติบโต

แม้ว่า Stablecoin จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่เครือข่าย Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fiat ส่วนใหญ่กลับไม่เห็นการเติบโตตามที่คาดไว้ แม้ในบางกรณี เครือข่ายสกุลเงินที่มีเสถียรภาพบางแห่งก็หดตัวลงแทน ดังที่แสดงในสองสกุลเงินดิจิทัล Tether และ Gemini Dollar ในรูปด้านล่าง:

3) Stablecoins ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่ แต่ Tether เป็นข้อยกเว้น

กิจกรรมการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการประเมินความสมบูรณ์ของสินทรัพย์เข้ารหัส จากผลการวิเคราะห์ในรูปด้านล่าง จะพบว่า Stablecoins ส่วนใหญ่ที่สนับสนุนโดยสกุลเงิน fiat ไม่มีกิจกรรมการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงมากนัก ยกเว้น Tether:

4) ในขณะที่ Stablecoins ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้ว Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Fiat ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมนอกเอเชีย

5) อัตราการใช้ Stablecoins รายวันที่ได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายนั้นอยู่ในระดับสูง

ปัจจุบัน Tether เป็น Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยสกุลเงิน Fiat ที่โดดเด่นที่สุดในตลาด แต่ Stablecoin อื่น ๆ ในหมวดนี้มีการใช้งานรายวันไม่ต่ำกว่า Tether รูปต่อไปนี้แสดงอัตราการใช้ TrueUSD รายวัน ซึ่งแสดงให้เห็นจุดนี้อย่างครบถ้วน:

ชื่อเรื่องรอง

ห้าผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับ Stablecoins ที่เข้ารหัสลับ

1) นักลงทุนบางคนที่ซื้อสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ DAI สูญเสียเงินจริง

คล้ายกับเหรียญ Stablecoins ที่สนับสนุนสกุลเงิน fiat ตามการวิเคราะห์ นักลงทุนบางคนยังซื้อ DAI ในราคาที่สูงกว่า $1 ดังแสดงในรูปด้านล่าง:

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าราคาต่ำสุดสำหรับการซื้อ DAI คือ $1.02 ในขณะที่ราคาสูงสุดสูงถึง $4.77 และราคาเฉลี่ยมากกว่า $1 ที่ $1.09

2) Stablecoin DAI ยังคงเติบโต

เครือข่าย Stablecoin ที่สนับสนุนสกุลเงิน fiat ส่วนใหญ่ไม่เติบโตอย่างที่คาดไว้ แต่ DAI แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เครือข่ายเติบโตเร็วมาก รูปต่อไปนี้แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของที่อยู่เครือข่าย DAI:

3) ธุรกรรมขนาดใหญ่ของ DAI ไม่คงอยู่

จากการวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงของ IntoTheBlock สกุลเงิน DAI ที่เสถียรจะไม่แสดงความต่อเนื่อง และความผันผวนจะชัดเจนมากขึ้น ดังแสดงในรูปต่อไปนี้:

4) การยอมรับ DAI สูงขึ้นในตลาดนอกเอเชีย

ซึ่งค่อนข้างน่าแปลกใจ อัตราการยอมรับของ Stablecoin DAI ในประเทศตะวันตกนั้นสูงกว่าในเอเชียจริง ๆ ดังแสดงในรูปด้านล่าง:

5) กิจกรรมการทำธุรกรรมรายวันของ DAI นั้นน่าประทับใจ