원작자: 바오일롱

출처: 월스트리트 뉴스

미국 주식은 "블랙 화요일"을 경험했습니다. 월가의 여러 주요 은행 CEO들이 공개적으로 시장 조정 가능성을 경고하면서 투자자들의 불안이 촉발되었습니다.

나스닥과 S&P 500 지수는 거의 한 달 만에 최대 폭의 하락세를 기록했으며, 기술주와 고평가 주식이 가장 큰 타격을 입었습니다. 7대 기술주 중 6개가 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 4% 급락했습니다.

위험 심리가 위축되면서 암호화폐는 연일 급락세를 보였습니다. 비트코인은 6월 이후 처음으로 10만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 10% 폭락했습니다. 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 34만 2천 명이 청산되었고, 청산 규모는 13억 달러를 초과했습니다. 이 중 롱 포지션이 손실의 85%를 차지했습니다.

인기 있는 주식을 쫓는 개인 투자자들에게, 미국 주식 시장은 4월 이후 최악의 거래일을 기록했습니다.

화요일, 소매 투자자들이 선호했던 주식과 자산은 팔란티르의 실적 보고서, 유명 공매도자들의 약세 베팅, 암호화폐 시장의 변동성 등의 영향으로 급격한 매도세를 겪었습니다.

골드만삭스의 미국 소매주 중심 지수는 3.6% 폭락했는데, 이는 S&P 500 하락폭의 약 3배에 해당하며 4월 10일 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다.

미국 주식의 "검은 화요일" 현상이 아시아 시장으로 확산되었습니다. 투자자들이 기술 주식의 과대평가에 대한 우려로 인해 시장의 위험 감수 성향이 약화되었기 때문입니다.

미국 주가지수선물은 수요일 아시아 장 초반에 추가 하락세를 보이며 전반적으로 하락세로 출발했습니다. 한국 증시는 4% 이상 하락하며 하락세를 주도했고, 코스피 200 지수선물은 장중 5% 이상 하락했습니다. 한국은 현지 시각 오전 9시 46분에 "사이드카" 메커니즘을 발동하여 알고리즘 매도 주문을 5분간 중단했습니다.

검은 화요일: 미국 주식 폭락, 개인 투자자들은 충격에 빠졌다.

화요일 미국 증시는 폭락했습니다. 나스닥 기술주 지수는 2.5% 이상, 반도체 지수는 4% 하락했습니다. 주요 7대 기술주 중 6개 주가가 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 4% 급락했습니다. 팔란티르는 7.94% 하락했습니다. 노보 노디스크가 메체라에 대한 인수 제안을 확대하면서 메체라는 20% 급등했습니다.

골드만삭스의 개인 투자자 보유 지수에 따르면, 해당 지수는 그날 3.6% 폭락했는데, 이는 S&P 500 하락률의 약 3배에 해당하며, 4월 10일 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했습니다.

화요일 미국 증시가 개장했을 때에도 개인 투자자들의 거래 열풍은 즉시 가라앉지 않았습니다. JP모건 체이스가 집계한 자료에 따르면, 화요일 오전 11시(뉴욕 시간) 기준 개인 투자자들은 여전히 5억 6천만 달러 상당의 개별 주식과 ETF를 순매수하고 있었습니다.

이것이 시장이 이른 아침 반등하고 S&P 500 지수가 하락폭을 줄인 이유 중 하나일 수 있습니다. 하지만 상승세가 유지되지 못하고 시장은 다시 하락세로 돌아섰습니다. 트레이더 교육 플랫폼 Stock Swoosh의 CEO인 멜리사 아르모는 화요일 미국 주식 시장 실적을 다음과 같이 설명했습니다.

이런 일은 사람들이 당황해서 주식을 매도하기 시작할 때 발생합니다.

구체적으로, 두 가지 주요 사건이 인기 소매주 매도세를 직접적으로 촉발했습니다. 첫째, 팔란티르(Palantir)의 재무 보고서는 성장 전망에 대한 우려를 제기했습니다.

월스트리트 인사이트 보도에 따르면, 팔란티르(Palantir)의 3분기 재무 보고서는 우수한 실적을 기록했지만, 시장은 높은 밸류에이션의 지속 가능성에 의문을 제기하고 있습니다. 올해 150% 이상 급등한 이 개인 투자자의 "사랑받는" 주식은 어제 급락하여 거의 8% 하락 마감했고, 시간 외 거래에서도 하락세를 이어갔습니다.

팔란티르 주가 폭락

암호화폐 시장이 다시 한번 격동의 늪에 빠졌습니다! 비트코인은 6월 이후 처음으로 10만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 10% 폭락했습니다.

주식 시장에 직접적인 영향을 미친 것 외에도, 암호화폐 부문의 혼란은 개인 투자자들에게 압박을 가중시켰고, 암호화폐 관련 주식의 가격을 끌어내렸습니다.

암호화폐는 연일 큰 폭락을 겪었으며, 비트코인은 4개월 만에 처음으로 일중 10만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 일중 10% 이상 하락했습니다.

분석가들은 매도 압력이 지난주 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 발언에서 비롯된 것으로 보고 있습니다. 파월 의장은 12월 금리 인하에 대한 시장 기대치를 낮게 평가하고, 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 전망을 재확인했습니다. 이러한 변화는 달러화 강세를 가져왔고, 비트코인과 같은 무이자 자산에 직접적인 압력을 가했습니다.

한편, 데이터에 따르면 투자자들은 지난 4개 거래일 동안 비트코인과 이더리움 관련 ETF에서 18억 달러 이상을 인출했으며, 이로 인해 시장 유동성 긴장이 더욱 심화되었습니다.

분석가들은 현재 수준을 유지하지 못할 경우 더 큰 폭의 하락이 임박할 수 있다고 경고하고 있으며, 트레이더들은 96,000달러의 주요 지지 영역을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

현재 암호화폐 시장의 하락세는 3주 전의 역사적인 유동성 위기와 크게 다르지 않습니다. 당시 시장 혼란으로 인해 수십억 달러에 달하는 레버리지 암호화폐 포지션이 강제로 청산되었습니다.

앞으로 시장 심리는 여전히 긴장된 상태입니다. 멜리사 아르모는 수요일에 또 다른 하락 가능성에 대비하고 있다고 밝혔습니다. 그녀는 다음과 같이 조언했습니다.

만약 트레이더가 어느 정도 고통을 감내할 수 있다면, 잠재적 매수 종목 목록을 준비할 수 있습니다. 그렇지 않다면 매도를 제안합니다.

아시아 시장도 영향을 받았습니다.

인공지능 붐과 금리 인하 기대감에 힘입어 글로벌 주식 시장이 강세를 보인 후, 투자자들은 높은 밸류에이션에 대한 우려를 빠르게 키우며 광범위한 시장 조정을 촉발하고 있습니다. 기술주가 이러한 매도세로 가장 큰 타격을 입었고, 월가 경영진의 위험 경고는 위험 회피 심리를 더욱 부추기며 자금이 전통적인 안전 자산으로 유입되었습니다.

이러한 매도세는 월가에서 아시아로 확산되고 있습니다. 화요일 미국 주식 하락에 이어 미국 주가지수 선물은 아시아 장 초반에도 하락세를 이어갔으며, 기술주가 주도하는 나스닥 100 선물이 하락세를 주도했습니다.

그 결과 아시아 증시는 하락세로 출발했고, 한국 증시는 한때 4% 이상 하락했습니다. 이전에 MSCI 세계 주식 지수는 거의 한 달 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.

투자자들이 위험 노출을 줄이면서 시장의 위험 회피 심리가 크게 강화되었습니다. 미국 국채 가격은 수익률 곡선의 모든 구간에서 상승했습니다.

전통적인 안전 자산인 일본 엔화는 2일 연속 미국 달러화에 비해 강세를 보였고, 블룸버그 달러 현물 지수도 5월 이후 최고치를 기록했습니다.