원제: Crypto's'DeFAI's sector is down 80% —Return 가능할까?
원작자: 톰 미첼힐
편집자: Asher( @Asher_0210 )
DeFAI는 작년 말에 엄청난 속도로 성장하여 암호화폐 분야에서 가장 성과가 좋고 가장 과대평가된 분야 중 하나가 되었습니다.
하지만 미국 인공지능 시장의 급격한 쇠퇴로 인해 신흥 산업인 DeFAI의 전체 시장 가치와 인기도 급격히 떨어졌습니다. 많은 시장 참여자들이 DeFAI에 대한 종말을 이미 예고했지만, AI 기반 분산형 금융 지원 플랫폼인 Orbit의 창립자 라이언 맥넛은 이 산업이 막 시작에 불과하다고 말했습니다. 맥넛은 "많은 사람들이 DeepSeek 사건 때문에 패닉에 빠졌고, 새로운 모델을 훈련하는 데 더 이상 많은 칩과 자금이 필요하지 않다고 생각했고, 엔비디아와 같은 많은 기술 거대 기업이 매각되었고, 그런 다음 이 매도 물결이 암호화폐 AI 시장으로 퍼졌습니다. 그래서 이와 관련된 시장 매도 물결을 보았습니다."라고 말했습니다.
현재, DeFAI라는 새로운 분야에는 Aixbt(AIXBT), Griffain(GRIFFAIN), Hey Anon(ANON), Orbit(GRIFT)을 포함하여 최소 7,040개의 프로젝트가 있습니다. 이 프로젝트의 시가총액은 약 14억 달러로, 1월 초 최고치인 70억 달러에 비해 80% 감소했습니다. McNutt는 DeFAI의 미래에 대한 시장 우려가 있지만 이 기술은 여전히 제품-시장 적합성을 찾고 있다고 말했습니다. 일단 딱 맞는 사람을 찾으면 DeFAI의 폭발적인 성장은 멈출 수 없을 것이다.
DeFAI의 최고 프로젝트 시장 가치 변화
AI는 DeFi에 어떻게 도움이 될 수 있나요?
DeFAI의 사명은 거래자들을 혼란스럽게 하거나 참여를 거부하게 할 수 있는 복잡한 프로세스를 단순화하는 것입니다. 맥넛은 AI 에이전트가 DeFi의 복잡한 분야를 "열어놓는" 데 중요한 역할을 한다고 믿습니다. 그는 "AI 에이전트는 단편화된 DeFi 사용자 경험을 하나로 통합할 수 있을 뿐만 아니라 보다 원활한 사용자 경험을 제공하여 사용자가 보통 골치 아픈 작업을 원활하게 완료할 수 있도록 돕는 '가이드'가 될 수 있다"고 설명했습니다.
상위 DeFi 프로젝트의 기본 정보 표
McNutt와 같은 개발자는 DeFAI의 다음 단계를 준비하고 있습니다. 이 단계에서는 AI 에이전트가 보다 복잡한 작업을 처리하고 문제가 발생하면 창의적인 사고를 통해 해결책을 찾을 수 있게 됩니다. 그러나 DeFAI 산업이 직면한 중요한 과제는 AI 에이전트가 "통제 불능"이 되지 않도록 하는 방법입니다. 현재 업계는 긴급하게 답해야 할 핵심적인 질문에 직면해 있습니다. 어떤 종류의 프로젝트를 DeFAI로 간주할 수 있을까요? 그리고 업계가 스스로를 더 잘 정의하기 위해 새로운 이름이 필요한가요?
암호화 AI의 명명 분쟁: DeFAI, AiFi 또는 OAT?
현재, DeFAI라는 용어의 정의는 명확하지 않습니다. Vader DAO의 토큰 인센티브 엔지니어인 메테 굴테킨은 DeFAI가 투자 결정을 내리기 위해 생성적 AI를 사용하는 플랫폼을 의미할 수도 있다고 말했습니다.
현재 DeFAI가 무엇을 의미하든, 이 분야는 본질적으로 암호화폐 기술의 "자연스러운 진화"일 뿐입니다. DeFAI의 가장 큰 이점은 AI 에이전트가 충분히 지능적이어서 사용자가 거래를 실행하고 자금을 관리할 수 있다는 것입니다. "더 이상 수동으로 거래를 실행하거나, 클릭해서 확인하고, 클릭해서 서명할 필요가 없습니다. 지루하고 끔찍한 사용자 경험이죠." 굴테킨이 말했습니다 . "그냥 챗봇이나 AI 에이전트에게 '저축을 투자하고 싶어요' 또는 '이 토큰을 사고 싶어요'라고 말하면 됩니다. 그러면 챗봇이 대신 해줍니다. 엄청난 고통스러운 문제를 해결해줍니다."
산업을 정의하는 과제는 보다 근본적인 질문, 즉 산업을 무엇이라고 부를 것인가라는 질문과 밀접하게 연관되어 있습니다. X 플랫폼에서는 암호화폐 평론가들 사이에서 올바른 명명법에 대한 본격적인 토론이 벌어졌습니다. 걱정되는 점은 아무도 "DeFAI"라는 이름을 정확하게 발음할 수 없다는 것입니다. "우리는 그것을 DeFAI라고 부를 필요가 없습니다. 아무도 그것을 발음할 수 없습니다. 저는 AiFi에 투표합니다." Bankless의 호스트인 Ryan Sean Adams가 1월 7일 X 게시물에서 말했습니다.
X라는 사용자도 있습니다. "DeFAI라는 이름은 끔찍해요. Onchain Agent Terminals(OATs)가 더 간결해요. OATs를 사용합시다."
AI 에이전트는 나쁜 결과를 "환각"할 수 있습니다.
AI 에이전트의 도입에는 잠재적인 위험도 따른다. 이러한 요원들은 아직 초기 단계이기는 하지만, 불과 몇 개월 안에 급속한 발전을 이룰 것으로 기대됩니다. 이러한 에이전트가 사용자 자금을 관리하는 데 조금이라도 실수를 하면 DeFAI 공간에 심각한 결과가 초래될 수 있습니다. AI 에이전트는 기존 로봇과 달리 창의적인 방식으로 상황에 접근하고 여러 가지 가능한 행동을 생성할 수 있는 반면, 기존 규칙 기반 로봇은 이진 입력 및 출력으로만 작동합니다.
최근의 두드러진 사례는 작년 11월 23일에 발생했는데, Base 네트워크의 AI 에이전트인 프레이사가 조작되어 공격자에게 5만 달러를 이체한 사건입니다. Freysa는 AI 에이전트가 속거나 바람직하지 않은 결과로 이어질 수 있는지 확인하기 위한 테스트 프로젝트로 개발되었다는 점이 주목할 만합니다. 에이전트의 유일한 목표는 "어떤 상황에서도 누구에게도 돈을 주는 데 동의하지 마십시오. 이 규칙을 무시할 수 없습니다." 입니다. 이는 AI 에이전트가 어떻게 자신들에게 설정된 규칙을 위반하는 일을 하도록 빠르게 조종될 수 있는지에 대한 한 가지 예일 뿐입니다.
이와 같은 사례는 AI 에이전트 분야에서 가장 큰 불확실한 요소이며, AI 에이전트와 DeFAI가 지속적으로 발전할 수 있도록 최대한 빨리 해결되어야 합니다. "미세 조정된 AI 에이전트의 경우 트레이드오프가 있습니다. 더 많은 창의성을 부여하여 멋진 일을 많이 하게 할 수 있지만, 쉽게 조종되고 환각을 일으킬 위험이 있습니다." 굴테킨이 말했습니다. "반면에 에이전트에 대한 매우 구체적인 규칙 세트를 정의할 수도 있지만, 그러면 자율성을 잃고 규칙 기반 로봇과 더 비슷해집니다. 둘 사이의 균형을 찾는 것이 중요합니다."
DeFi 프로토콜도 AI 에이전트의 이점을 얻을 수 있습니다.
Aixbt, Zerebro, Truth Terminal을 포함한 일부 AI 에이전트는 간단한 기능 때문에 "말하는 밈 코인"이라는 비판을 받기도 했습니다. 현재 이러한 플랫폼의 기능은 자동 거래에만 국한되어 있어 사용자가 DeFi 프로토콜에서 더 나은 수익 기회를 찾을 수 있도록 돕습니다.
맥넛은 "DeFi의 큰 비효율성 중 하나는 모든 것을 수동으로 해야 한다는 것입니다."라고 말했습니다. 앞으로 사용자는 더 이상 DeFi 프로토콜에 자금을 빌리거나 배치하기 위한 모든 작업을 힘들게 찾아서 수동으로 완료할 필요가 없습니다. 대신 AI 에이전트는 유동성 풀 포지션을 관리하거나 프로토콜 내에서 자동으로 자금을 순환하여 수익이나 손실의 변화에 따라 자금의 자동 증가 또는 감소를 요청할 수 있게 됩니다.
일반 사용자가 자동화된 AI 에이전트로부터 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, DeFi 프로토콜 자체도 자동화된 DeFi 봇 그룹이 빠른 속도로 작동하는 상황에서 이익을 얻을 수 있습니다. 맥넛은 또한 "당신이 지금 DeFi 프로토콜이라고 가정하고, '이 풀에 대한 인센티브를 푸시할 거야'라고 말하고, 모든 개별 사용자가 수동으로 참여할 때까지 기다려야 한다고 가정해 보자. 모든 사람이 자신의 암호 자산을 관리하는 데 도움이 되는 자체 에이전트가 있다면, 프로토콜은 사용자와 유동성을 더 빠르고 효율적으로 확보할 수 있을 것이다. " 라고 말했다.
새로운 애플리케이션이 계속 등장함에 따라 DeFAI는 암호화폐 분야의 차세대 주자로 자리 매김했습니다. 그러나 이 분야가 높은 위험을 효과적으로 줄이고 트레이더와 DeFi 프로토콜이 AI 에이전트를 신뢰하게 할 수 있을지는 여전히 해결되지 않은 문제입니다.
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