DeFAI는 어떻게 "페인팅 프로젝트"를 식별하고 실제 알파를 찾을 수 있습니까?

区块律动BlockBeats

特邀专栏作者

2025-01-23 12:00

이 기사는 약 2012자로, 전체를 읽는 데 약 3분이 소요됩니다

우리는 아직 초기 단계에 있으며 생태계는 이제 막 시작되었습니다.

원제: DeFAI: The Rise of Trading Agents

원저자 : 스테이크 스튜디오 대표 Defi 0x Jeff

원곡: zhouzhou, BlockBeats

편집자 주: 이 기사에서는 DeFAI의 개발에 대해 논의하고 Cod 3x 및 Almanak과 같은 플랫폼을 통해 사용자가 자율 거래 에이전트를 생성, 사용자 정의 및 실행하여 거래 전략의 효율성과 개인 정보 보호를 향상시키는 방법을 소개합니다. 기사에서는 이들 에이전트가 빠르게 발전하고 있다고 언급했지만, 시장에는 아직 미성숙한 프로젝트가 많다는 점도 지적했습니다. 앞으로 몇 달 안에 Cod 3의 실제 성능으로

다음은 원본 내용입니다(원본 내용은 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 편집되었습니다).

에이전트는 사용자를 위해 자율적으로 돈을 벌고, 고품질 옵션을 연구 및 식별하고, 정서 및 온체인 데이터를 분석하고, 신호 및 통찰력을 기반으로 거래를 실행합니다. 더 이상 초과 수익을 찾고, 피싱 사기를 피하고, 사람처럼 깔개 사고를 피하는 데 시간을 소비하지 않아도 됩니다. 언제든지 지속적으로 초과 수익을 창출할 수 있는 에이전트를 가질 수 있습니다. 이것이 자율 거래 에이전트의 비전입니다.

기원: 투자DAO의 내러티브

자율 거래 에이전트는 원래 InvestmentDAO 이야기에서 비롯된 급속한 발전을 경험했습니다. 펀드 매니저는 밈과 AI 에이전트 토큰에 투자하여 초과 수익을 얻으려는 목표로 솔라나에서 daosdotfun을 통해 자금을 조달했습니다.

ai16z dao는 이 이야기를 시작한 최초의 DAO였습니다(나중에 오픈 소스 혁신 운동에 더 집중하기 위해 위치를 옮겨 ElizaOS를 출시했습니다).

그 이후로 우리는 특히 다음과 같은 많은 DAO의 출현을 목격했습니다.

·Big Pharmai: DeScI에 투자하고 자체 BADDIE 프레임워크 보유

·AimonicaBrands: Waifu VC, 전통적인 벤처 캐피탈을 넘어서는 것을 목표로 합니다.

·sekoia virtuals: Virtualsagent를 중심으로 AI 에이전트를 투자 분석에 활용한 자율 벤처 캐피탈입니다.

·Vader AI: DAO/DAO 생성 플랫폼에 투자하고 Virtualsagent에 투자합니다.

·wai 결합자: 투자자이자 인큐베이터로서 마이크로 Virtualsagent에 적극적으로 투자합니다.

·aicceleratedao: 다양한 블록체인에서 DeAI의 발전을 가속화하는 것을 목표로 DAO에 투자하고 개발합니다.

이들 모두는 daosdotfun 및 daosdotworld와 같은 플랫폼에서 번창하고 있습니다. InvestmentDAO 생태계는 에이전트(3, 3) 전략(DAO가 다른 에이전트를 구매하거나 DAO가 서로 지원하는)을 통해 마케팅/노출을 위해 에이전트를 지원하고 에이전트 토큰의 가격을 유지하는 활발한 네트워크로 발전했지만 투자자는 InvestmentDAO가 더 나은 성과를 낼 수 있다고 신뢰합니다. 시장에 진출하여 엄청난 수익을 얻습니다.

많은 DAO가 여전히 자체 제품이나 프레임워크를 출시하고 있다는 사실과 함께 InvestmentDAO가 순자산 가치보다 훨씬 높은 가격으로 거래하는 경우가 많습니다. 이는 익숙한 전략을 통해서만 초과 수익을 달성하려는 트레이더에게 문제가 될 수 있습니다. 와. 별로 옳지 않아요.

이는 자율 거래 대리인이라는 내러티브의 추가 발전으로 이어집니다. 우리는 돈을 인간에게 넘겨주는 대신 AI 에이전트를 믿고 개인화된 투자 포트폴리오를 관리하는 시대에 들어섰습니다.

우리는 지금 어떤 단계에 있나요?

우리는 아직 초기 단계에 있습니다. 생태계는 초기 단계이지만 성장하고 있습니다.

1. 인프라의 부상: 일부 플랫폼에서는 복잡한 DeFi 전략을 처리하는 AI 거래 에이전트를 출시하고 있습니다.

2. 초기 실험: 개별 에이전트가 거래를 하고 있지만 성과 검증 가능성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 결과를 투명하게 공유하는 상담원은 거의 없습니다. BigTonyXBT는 몇 안되는 예외 중 하나입니다.

3. TEE의 불충분한 채택: TEE는 여전히 계산 비용이 많이 들고 상대적으로 미성숙합니다(그러나 인간이 아니라 에이전트가 주도권을 갖고 있음을 입증하려는 노력이 여전히 진행 중입니다).

대구 3 xOrg/BigTonyXBT

Cod 3x는 현재 최고의 자율 거래 에이전트 생태계 중 하나이며 Cod 3x Create가 테스트를 시작했습니다. Cod 3 x Create를 사용하면 사용자는 자연어 인터페이스를 통해 자신만의 자율 에이전트를 만들 수 있습니다.

플랫폼은 사용자가 가장 작은 세부사항까지 맞춤 설정할 수 있는 다양한 거래 전략을 제공합니다.

이는 모두 수백만 줄의 복잡한 코드를 누구나 사용할 수 있는 간단한 도구로 추상화하기 위해 3년 동안 노력한 결과입니다.

Big Tony 자신은 몇 달 동안 기술적 분석과 AlloraNetwork의 기계 학습 가격 예측 모델을 사용하여 거래해 왔습니다. 그의 지갑은 공개되어 누구나 그의 수입을 확인할 수 있습니다. 대구 3

다음 몇 주는 매우 흥미로울 것입니다. 다수의 Cod 3 x 자율 에이전트가 거래하고, 실시간 성능 데이터를 생성하고, 강화 학습을 통해 Big Tony의 슈퍼 에이전트 그룹을 더욱 개선하는 것을 볼 수 있기 때문입니다.

알마낙

Almanak은 기업 수준의 정량적 전략을 전문으로 하며 매우 정교한 실시간 환경 테스트 도구를 보유하고 있습니다. Cod 3x와 유사하게 팀은 매우 복잡한 자율 거래 에이전트 구축의 복잡성을 추상화했지만 개인 정보 보호 기능에 더 중점을 두었습니다.
크리에이터는 다음을 수행할 수 있습니다.

· 자신만의 전략을 완전히 사유화하세요.

·내장된 이익 공유 계약을 사용하여 다른 에이전트와 전략을 공유합니다.

·누구나 사용할 수 있도록 전략을 공개합니다. (크리에이터도 수익의 일부를 받습니다.)

사용자는 보안 강화를 위해 로컬 시스템이나 프라이빗 클라우드에서 정책을 자체 호스팅할 수도 있습니다. Almanak은 사용자가 비용 부담 없이 실제 세계에서 에이전트 전략을 배포하고 테스트할 수 있는 실시간 테스트 환경을 제공할 계획입니다. 각 에이전트의 작업은 트랜잭션 로그를 통해 확인할 수 있으며, 대시보드를 통해 그 성과를 확인할 수 있습니다. 에이전트에게 질문하여 작업에 대해 알아볼 수도 있습니다.

팀은 이러한 에이전트를 시험해 볼 수 있도록 2월 중순에 Legiondotcc 투자자를 위한 Almanak 베타 버전을 출시할 계획입니다. 이러한 에이전트가 일반 트레이더보다 뛰어난 성과를 낼 수 있는지 보는 것은 정말 흥미로운 일입니다. 개인적으로는 그들의 자율적인 LP 전략을 테스트해 볼 수 있기를 기대하고 있습니다.

기타 주목할만한 발전:

Spectral Labs는 HyperliquidX의 첫 달에 에이전트의 누적 거래량이 $800,000에 도달하는 등 상당한 진전을 이루었습니다. 그들은 거래 시나리오에서 에이전트 협업을 개선하기 위해 "Lux"라는 다중 에이전트 협업 프레임워크를 구축하고 있습니다.

·빔은 데이터를 전송합니다.

·Prisms는 데이터를 분석하거나 결합합니다.

·렌즈는 데이터를 정제하여 구체적인 통찰력을 제공합니다.

·신호는 실행 가능한 거래 지침을 제공합니다.