웹사이트 트래픽의 관점에서 암호화폐 시장 조사: 이 강세장은 여전히 추진력을 얻고 있습니다.

원제: 웹 트래픽은 블록체인 시장에 대해 무엇을 말해주는가?

원본 출처: Tiger Research

원본 편집: Deep Chao TechFlow

이 기사 요약

• 블록체인 시장의 네트워크 트래픽 분석: 블록체인 시장 분석에서 네트워크 트래픽은 간과되는 분석 요소입니다. 웹 트래픽을 통해 시장을 살펴보면 과거 호황기에 비해 현 기간에는 폭발적인 트래픽 증가가 없어 시장 활력에 대한 의문이 제기된다.

• 암호화폐 가격 및 웹 트래픽: 중앙 집중식 거래소와 DeFi의 웹 트래픽은 그대로 유지되었지만 전체 암호화폐 가격은 크게 상승했습니다. 과거 개인투자자들이 주도했던 시장과 달리 ETF 등 외부기관의 유입이 영향을 미친 것으로 보인다.

• DeFi 분석 도구와 DeFi 네트워크 트래픽의 차이점: DEX 필터와 같은 분석 도구의 트래픽은 꾸준히 증가하고 있지만 기존 DeFi 서비스의 네트워크 트래픽은 상대적으로 낮습니다. 이는 투자자들이 시장 정보에 대한 분석 도구에 자주 접근하는 것보다 실제 거래나 투자 결정을 내릴 때 더 선별적이라는 것을 의미합니다.

텍스트

최근 암호화폐 가격의 상승으로 인해 많은 사람들은 시장이 강세 주기에 다시 진입했다고 믿게 되었습니다. 그러나 암호화폐 가격 상승이 시장 활동 증가를 의미하지는 않습니다. 시장 활동을 정확하게 결정하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다.

여기에는 DAU 및 MAU와 같은 일반적인 시장 지표뿐만 아니라 암호화폐 거래량, 활성 지갑 수, TVL과 같은 블록체인 관련 지표도 포함됩니다. 많은 시장 분석에서는 이러한 요소를 활용합니다. 40억 달러를 돌파하며 2년 만에 최고치를 달성한 솔라나 네트워크 TVL이 그 예다.

네트워크 트래픽은 분석 요소로 거의 사용되지 않습니다. 블록체인 서비스의 특성상 실제 사용자 활동이 매우 중요하므로 방문자를 포함한 네트워크 트래픽은 프로젝트의 내부 참조 지표로 사용되지만 분석 요소로는 사용되지 않습니다.

그러나 네트워크 트래픽 분석은 서비스에 대한 대중의 관심과 상세한 지역 정보를 밝힐 수 있으므로 시장을 심층적으로 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 본 보고서에서는 네트워크 트래픽을 활용하여 2024년 블록체인 시장 현황을 분석하고, 업계 기반으로 다른 보고서와는 다른 관점을 제공하며, 현실적인 관점에서 시장을 이해할 수 있도록 도와드리겠습니다.

1.CEX

최근 암호화폐 가격이 급등하면서 가장 큰 관심을 끄는 분야는 단연 암호화폐 거래소다. 바이낸스와 같은 주요 암호화폐 거래소의 네트워크 트래픽을 분석해 보면 현재 시장이 이전만큼 활발하지 않다는 것을 알 수 있습니다.

비트코인 가격 및 거래량을 각 거래소의 네트워크 트래픽과 비교하면 과거 호황과의 차이점을 더욱 알 수 있습니다. 비트코인 가격은 급등한 반면 거래량과 거래소 네트워크 트래픽은 여전히 ​​낮은 수준을 유지하고 있어 ETF 등 암호화폐 거래소 외부의 거래가 가격 인상에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

이러한 추세가 가속화되면 이 기간 동안 개인 투자자의 역할은 과거보다 줄어들 것이며, ETF 및 기타 전통적으로 거래되는 금융 상품이 더 큰 역할을 할 가능성이 높습니다.

2. 암호화폐 순위 웹사이트

코인마켓캡(CoinMarketCap)은 암호화폐 순위 포털의 웹 트래픽 순위를 장악하고 있으며 코인게코(Coingecko)가 그 뒤를 따릅니다. CoinMarketCap과 Coingecko 간의 네트워크 활동 차이는 엄청납니다.

모든 암호화폐 순위 사이트의 웹 트래픽은 이전 시장 호황과 달리 증가하기보다는 안정적으로 유지되었습니다.

3.DeFi

주요 DeFi 프로젝트의 네트워크 트래픽을 살펴보면 PancakeSwap이 지배적이며 Uniswap, Raydium 등이 그 뒤를 따릅니다. PancakeSwap의 높은 트래픽은 게임 및 NFT를 포함한 다양한 기능으로 인해 발생했을 가능성이 높습니다. 이는 핵심 기능은 아니지만, 다른 DeFi 플랫폼에서는 찾아보기 힘든 사용자 유치 요소입니다.

최근 인기 있는 Solana DeFi 중에서는 Raydium이 선두를 달리고 있으며 Jup과 Orca가 그 뒤를 따릅니다. FTX 파산 이후에는 거래량이 처음에는 감소했다가 다시 반등하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 실제 거래량 추세와 일치합니다.

4.DeFi 스크리닝 도구

매일 수많은 코인이 상장되기 때문에 이를 한눈에 확인하고 분석할 수 있는 도구를 갖추는 것이 중요합니다. 현재 DEX 스크리너는 웹 트래픽을 지배하고 있는 반면, DexGuru는 2022년 초 정점을 찍은 이후 하향 추세를 보이고 있습니다.

DeFi 스크리닝 도구의 평균 네트워크 트래픽을 각 주요 DeFi 프로젝트의 네트워크 트래픽과 비교할 때 사용 프로세스의 차이로 인해 격차가 발생합니다. 일반적인 DeFi 투자자는 분석 도구를 사용하여 암호화폐 자산을 추적하고 이러한 도구에 자주 액세스합니다. 일반적인 DeFi 도구에는 추가 기능이 부족하므로 트래픽은 투자 결정에만 집중될 수 있습니다. 또한 일부 DeFi 분석 도구는 스왑과 같은 거래도 지원하므로 사용자가 머물 이유가 더 많아집니다.

결론적으로

본 글에서는 블록체인 시장을 분석할 때 사용되는 다양한 요소 중 흔히 간과되는 네트워크 트래픽을 이용하여 블록체인 시장을 살펴본다. 가장 인상적인 점은 과거와 달리 현재 시장에서는 트래픽 폭발이 발생하지 않는다는 점이다. 서비스의 진화와 많은 앱이 애플리케이션으로 출시된 점을 고려하더라도 그 숫자는 여전히 적기 때문에 이 지표만으로는 암호화폐 시장이 호황기에 이르렀다고 결론짓기는 어렵습니다.

우리는 이 분석을 통해 많은 시장 참여자들이 네트워크 트래픽 활동이라는 렌즈를 통해 블록체인 시장에 대해 보다 포괄적인 이해를 얻을 수 있기를 바랍니다.