도구 가이드: VC 동향을 추적하고 잠재력이 높은 차세대 통화 찾기
원저자: THE DEFI INVESTOR
원본 편집: Deep Chao TechFlow
많은 암호화폐 벤처 캐피털리스트(VC)는 2021년 강세장 동안 엄청난 돈을 벌었습니다.
그 외에도 지난 강세장에서 뛰어난 성과를 보인 대부분의 프로젝트에는 강력한 후원자가 있었습니다. 그렇기 때문에 VC가 무엇을 구매하는지 주의를 기울이는 것이 중요하다고 생각합니다.
물론, 자신만의 투자 이론을 세우지 않고 무작정 VC 거래를 따라하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
그러나 자금 활동을 추적하면 새로운 추세를 파악하고 잠재력이 높은 코인을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
따라서 암호화폐 VC 활동을 모니터링하는 몇 가지 방법과 이 정보를 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
디필라마 사용
DeFillama에는 최신 암호화폐 자금 조달 라운드를 보여주는 대시보드가 있습니다.
다음을 통해 쉽게 액세스할 수 있습니다.
디필라마로 이동홈페이지
→ 를 클릭하세요.Raises(페이지 왼쪽에 위치)
→ 개요를 클릭하세요.
DeFillama의 암호화폐 모금 페이지
위의 단계를 완료하면 모금액, 투자자, 체인, 산업 등을 기준으로 수백 개의 프로젝트를 정렬할 수 있습니다.
나는 보통 다음 항목을 찾습니다.
많은 돈을 모았습니다(예: 2천만 달러 이상).
완전히 새로운 것들이 구축되고 있습니다(한 예로 더 높은 성능을 위해 Solana VM을 활용하는 최초의 Ethereum L2인 Eclipse가 있습니다)
많은 사람들은 VC로부터 많은 자금을 조달하고 이미 출시 당시 토큰 가치가 높은 프로젝트에 투자할 가치가 없다고 믿는 것 같습니다.
그러나 Celestia의 $TIA는 이것이 항상 그런 것은 아니라는 예입니다.
$TIA라고 불리는 Celestia의 토큰은 출시 당시 완전히 희석된 가치가 20억 달러였으며 팀은 VC로부터 5천만 달러를 모금했습니다. 그러나 $TIA는 작년에 단 몇 달 만에 8배 성장했습니다.
분명히 이것이 강력한 벤처 캐피탈 지원을 받는 모든 프로젝트가 좋은 성과를 거둘 것이라는 의미는 아니지만 일반적으로 상당한 자금을 조달한 프로젝트에 주목할 가치가 있습니다.
스팟 온 체인 사용
Spot On Chain온체인 데이터를 쉽게 해석할 수 있는 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다.
데이터베이스에는 수백 명의 영향력 있는 사람, 투자 펀드 및 CEX가 태그되어 있습니다.
이를 사용하여 2가지 기능을 사용하여 VC의 온체인 활동을 모니터링할 수 있습니다.
1. 라벨
예를 들어, 잘 알려진 암호화폐 펀드 a16z의 온체인 활동을 추적하려면 Spot On Chain 검색 창에서 a16z를 검색하면 됩니다.
그런 다음 Spotonchain은 최신 온체인 거래, 토큰의 손익분기점 세부 정보, a16z 공개 지갑 주소에 보관된 토큰을 표시합니다.
Spotonchain은 가장 인기 있는 암호화폐 VC를 추적합니다. 따라서 거의 모든 주요 암호화폐 자금의 온체인 활동을 이러한 방식으로 모니터링할 수 있습니다.
2. 신호
플랫폼에서는 현재 체인에서 일어나고 있는 가장 흥미로운 일을 표시하는 단순화된 온체인 신호가 포함된 피드를 찾을 수 있습니다.
때로는 벤처 캐피털 회사나 기타 유명 암호화폐 기업이 대규모 자금을 이동할 때 거래에 대한 세부 정보를 여기에서 확인할 수도 있습니다.
이 데이터를 다양한 방법으로 활용할 수 있습니다.
예를 들어, 대부분의 경우 고래가 대량의 토큰 공급량을 CEX로 옮기는 것은 토큰을 판매하겠다는 의사를 나타내므로 약세입니다.
CryptoRank 사용
마지막으로 소개하고 싶은 도구는CryptoRank, 또한 VC 활동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
찾으려면 다음 단계를 따르세요.
“Fundraising” → Funds를 클릭하세요.
암호화폐 펀드를 선택하세요
이렇게 하면 이 암호화폐 펀드 포트폴리오에 포함된 모든 프로젝트의 과거 성과, 주요 투자 범주 및 투자한 토큰을 볼 수 있습니다.
펀드 페이지에서 각 VC에 대해 나열된 소매 ROI라는 지표를 볼 수 있습니다. 이는 수익성이 높은 VC를 결정하는 데 유용합니다.
이 소매 ROI가 높을수록 더 좋습니다. 왜냐하면 이 지표는 기본적으로 해당 VC 포트폴리오에 있는 대부분의 프로젝트가 얼마나 성공적인지 보여주기 때문입니다.
CryptoRank에서 표시한 소매 ROI 및 기타 데이터를 기반으로 가장 수익성이 높은 벤처 캐피털리스트 목록을 작성할 수 있습니다.
완료되면 다음 투자자를 팔로우할 수 있습니다.DeFillama Raises페이지에서 최신 암호화폐 자금 조달을 기준으로 정렬하면 최고의 VC 자금 지원 프로젝트만 볼 수 있습니다.
이 모든 VC 데이터로부터 이익을 얻는 방법
이제 VC 활동을 모니터링하는 방법을 다루었으므로 이 데이터를 실제로 사용하여 돈을 버는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다.
VC로부터 자금을 조달하는 대부분의(전부는 아님) 프로젝트에는 토큰이 없습니다.
이는 많은 경우 토큰을 구매하여 성공을 직접적으로 확신할 수 없다는 것을 의미하지만, 할 수 있는 다른 두 가지 작업이 있습니다.
1. X(트위터) 목록을 만들고 VC로부터 자금을 조달했으며 가장 흥미롭다고 생각하는 프로젝트의 공식 X 계정을 여기에 추가합니다.
이는 토큰이 출시될 때 토큰을 구매할 계획이고 토큰 출시 이벤트를 놓치지 않으려는 경우 도움이 될 수 있습니다.
이러한 프로젝트의 X 계정을 팔로우하는 것보다 X 목록을 정기적으로 모니터링하여 진행 상황을 최신 상태로 유지하는 것이 훨씬 쉽습니다.
역사적으로 강세장에서는 새로 출시된 코인이 더 나은 성과를 냈습니다.
그렇기 때문에 VC로부터 자금을 조달한 신규/향후 프로토콜에 집중하는 것이 좋은 생각이라고 생각합니다.
2. 에어드랍 받기(가능한 경우, 프로젝트에 활성 제품이 있음)
프로젝트가 많은 자금(예: 2천만 달러 이상)을 모금했고 흥미로운 제품이 있다면 에어드랍을 배치할 가치가 있을 수 있습니다.
일반적으로 프로젝트가 VC로부터 더 많은 돈을 모을수록 미래 토큰의 가치가 높아집니다. 이는 해당 프로젝트에 대규모 에어드랍이 할당될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
고유층 사례 연구
지난 몇 달 동안 이더리움 상환 프로토콜(Ethereum Redemption Protocol)Eigenlayer성장률은 놀랍습니다. 이제 TVL을 기반으로 한 DeFi에서 세 번째로 큰 애플리케이션입니다.
지난 3월, 팀은 5천만 달러의 자금을 모금했다고 발표했습니다.
이는 Eigenlayer 메인넷이 출시되기 전에도 발생했습니다. 당시 암호화폐가 여전히 약세장에 있었다는 점을 고려하면 5천만 달러는 상당히 인상적이었습니다.
팀이 소식을 발표하기 전에 Eigenlayer에 대해 들어봤지만, 자금 조달 라운드에 대해 알게 되었을 때 더 깊이 파고들기 시작했습니다.
Eigenlayer의 대규모 펀딩 라운드와 혁신적인 제품에 대해 알게 된 후, 저는 이를 면밀히 관찰하고 공식 출시되자마자 에어드랍을 준비하기 시작했습니다.
이로 인해 불과 2~3개월 전에 Eigenlayer와 해당 포인트 프로그램 레이아웃 에어드랍을 발견한 사람들보다 앞서 나갈 수 있었습니다.
따라서 에어드랍과 관련하여 암호화폐 모금 활동 데이터를 유리하게 활용하는 방법에 대한 실제적인 예는 다음과 같습니다.
간단히 말해서 내 전략은 다음과 같습니다.
최신 암호화폐 모금 활동을 모니터링하세요(가장 쉬운 방법은 DeFillama를 이용하는 것입니다)
상당한 금액의 자금을 조달한 거래 연구
가장 흥미로운 프로젝트를 내 관심 목록에 추가하여 진행 상황을 모니터링하고 가능하면 에어드랍을 심으세요.
이 전략을 사용하면 에어드랍을 플레이하는 대부분의 사람들보다 더 일찍 많은 잠재적인 에어드랍 기회를 발견할 수 있습니다.
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