Variant 2024 투자 계획: 온체인 인프라가 여전히 초점

원저자: Variant Fund

원본 편집: Deep Chao TechFlow

새해가 시작되면서 Variant Fund는 2024년에 투자할 것으로 예상되는 프로젝트에 대해 이야기합니다. 소비자 결제 사용자 경험, DeFi 도구, 게임, 도박 및 예측 시장과 같은 측면을 다루는 스타트업에 기대하는 사항은 다음과 같습니다.

암호화폐 결제 인프라

현재로서는 암호화폐 기술을 활용하여 글로벌 결제를 개선할 수 있는 기회가 엄청납니다. 그러나 암호화폐로 결제하고 암호화폐와 기존 결제 수단 간에 이체하는 것은 사용자와 개발자에게 여전히 어려운 일입니다. 암호화폐 결제 가치 사슬 내에는 개발자, 사용자, 판매자 간의 마찰을 제거할 수 있는 많은 기회가 있습니다.

기관급 DeFi

중기적으로는 암호화폐와 전통 금융의 넓은 영역이 합쳐지면서 둘 사이의 차이가 사라질 것입니다. 암호화폐의 기능을 최대한 활용하고 기존 암호화폐 사용자에게 서비스를 제공하는 동시에 기관 사용자를 포함한 새로운 사용자를 점진적으로 추가하는 고성능 금융 애플리케이션 및 인프라를 구축할 수 있는 기회는 여전히 남아 있습니다.

소비자 중심 거래

Variant의 투자 파트너인 Geoff Hamilton은 사용자에게 매력적인 경험을 제공하기 위해 암호화폐를 사고 파는 앱 주변에 많은 디자인 공간이 있다고 믿습니다. 현재와 ​​미래의 사용자에게 암호화폐와 상호 작용할 수 있는 더 많은 옵션을 제공하면 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

정보 시장

정보 시장과 관련하여 투자 파트너 Alana Levin과 데이터 과학자 Jack Gorman은 블록체인을 통해 기존 정보를 얻는 시장과 새로운 정보를 생성하는 시장이라는 두 가지 유형의 정보 시장을 더 쉽게 만들 수 있다고 믿습니다. 전자는 액세스 가격을 책정하고 정보 비대칭성을 제거하는 것에 관한 것이며, 특정 소비자 행동이나 인구통계에 대한 증거에 대한 비용을 지불하는 것이 그 예일 수 있습니다. 후자는 기존 데이터의 고유한 집계를 통해 이전에는 관찰할 수 없었던 정보를 관찰 가능하게 만들거나 새로운 환율 메커니즘을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 이 범주의 예는 위험 가격 책정, 온체인 시뮬레이션 참여 또는 실제 유동성이 있는 예측 시장을 위한 새로운 구조처럼 보일 수 있습니다. 정보의 금융화는 이전에 찾기 어려웠던 정보에 가치를 부여하는 새로운 방법인 Friend.tech의 키홀더 룸, Polymarket, Arkham의 Intel Exchange와 같은 시스템에서 이미 분명하게 나타났습니다.

결제 앱

제품 중심 결제 애플리케이션, 특히 소액 결제는 미래에 큰 기회를 가질 수 있습니다. 이러한 앱은 암호화폐 레일을 활용하여 신규 또는 확장된 시장에 진입할 수 있는 기회를 창출합니다. 일반적으로 통화 변환 수수료로 인해 접근이 차단되는 글로벌 사용자, 기존 사용자보다 지불할 의향이 적은 사용자 등이 있습니다.

새 네임스페이스

투자 파트너인 Alana Levin은 소유권을 확인할 수 있는 디지털 리소스인 하위 도메인이 과소평가되어 있다고 생각합니다. 신뢰할 수 있는 당사자(예: 상위 조직)로부터 하위 도메인을 발급하면 해당 엔터티의 적법성을 입증하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자선단체가 대표적인 예입니다. 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 자선 사기로 인해 매년 수억 달러의 손실이 발생한다고 추정합니다. 등록된 자선 단체에 검증 가능한 하위 도메인을 부여하는 신뢰할 수 있는 발급자는 어떤 조직이 실제로 합법적인지에 대한 유용한 로그를 생성할 수 있습니다.

개인 정보 보호 인프라

개인 정보 보호 인프라는 극히 초기 단계에 있습니다. 이 카테고리는 그 규모가 어마어마해서 흥미롭습니다. 우리는 장기적으로 대부분의 온체인 상태가 시장 효율성, 보안 및 소비자 선호도에 가져오는 이점 때문에 비공개가 될 것이라고 굳게 믿습니다. FHE, ZK, MPC 및 TEE를 활용하는 솔루션은 모두 서로 다른 장단점이 있으므로 각 솔루션이 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 인프라 수준의 설계 공간은 광대하고 기회도 엄청납니다.

Uniswap V4 후크 시장

투자 파트너 Derek Walkush는 DeFi에서 가장 흥미로운 새로운 디자인 중 하나가 등장했다고 말했습니다. Uniswap V4 후크는 새로운 경매 메커니즘, 수수료 디자인 등과 같은 고유한 특징과 기능을 갖춘 풀을 설계하기 위한 플러그인입니다. UniswapX와 같은 의도 기반 거래 프로토콜의 출시로 인해 온체인 및 오프체인 유동성이 점점 더 흐려지고 있습니다. 결과적으로 Hooks는 DeFi 메커니즘 설계의 새로운 개척자가 되고 있으며, 이는 이제 DEX 거래자가 활용할 수 있는 CEX 유동성보다 온체인 유동성을 더욱 경쟁력 있게 만들도록 설계되었습니다.

도박 앱

Mr. Beast와 같은 최고의 크리에이터들은 NFL 게임에 필적하는 시청률을 자랑하는 동영상을 제작합니다. 이미 스포츠 베팅 앱에 관한 일이 있었지만 이제 소셜 미디어와 훌륭한 온라인 게임 플레이어(제작자와 같은)는 자체 베팅 및 예측 경험을 가질 만큼 충분히 규모가 큽니다. 소셜 미디어에 베팅하는 암호화폐 스포츠라고 생각하세요.

현실세계 MMORPG

Stepn은 모바일 우선 Web2와 같은 경험, 게임화된 IRL 활동(예: 달리기) 및 구독 기반 자산(예: 생분해성 운동화 NFT)을 활용하는 암호화폐 라이프스타일 게임의 잠재력을 보여줍니다. 그러나 Stepn에는 단점도 있습니다. 게임은 대부분 싱글 플레이어이고 복잡한 토큰 경제를 사용하며 너무 재정적입니다. 인센티브 메커니즘 및 검증 가능한 오프체인 활동과 결합된 사회적 습관을 중심으로 새로운 유형의 실제 게임에 대한 큰 잠재력이 있습니다.

온체인 인공지능 에이전트 시장

투자 파트너인 Mason Nystrom은 암호화폐 AI 에이전트가 더욱 정교해짐에 따라 개발자가 특정 작업을 수행하는 에이전트를 설계할 것이라고 믿습니다. 모든 작업을 수행하는 방법을 알아야 하는 하나의 에이전트를 구축하는 대신 일반 에이전트가 다른 특정 에이전트로부터 서비스를 구매하도록 할 수 있습니다. 암호화폐 AI 에이전트 시장을 통해 사람들은 플랫폼이나 게임 내에서 타겟 에이전트 서비스를 구매하거나 훈련된 소비자 애플리케이션 에이전트(예: Parallel Colony NPC, ASM Brain, Frenrug 등)를 거래할 수 있습니다.

온체인 평판 시스템

데이터 과학자 Jack Gorman은 블록체인이 무신뢰 시스템으로 설계되었지만 블록체인의 다양한 참여자를 신뢰하는 것은 여전히 ​​매우 어렵다고 말했습니다. 블록체인 데이터를 활용하고 우리가 상호 작용하는 계약 및 참가자를 신뢰하는 데 도움이 될 수 있는 평판 시스템을 구축할 수 있는 큰 기회가 있다고 생각합니다. 평판 시스템은 사기꾼이나 에어드롭 Sybil 공격자와 같은 나쁜 행위자를 쉽게 방지할 뿐만 아니라 블록체인의 좋은 행동에 대해 보상을 제공하여 무담보 대출이나 프리랜서 시장과 같은 영역에서 역할을 할 수 있습니다.