SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231009): 시장은 이번 주의 CPI 데이터에 초점을 맞춥니다.

지난 금요일 발표된 비농업 취업자수에 따르면 9월 취업자 수는 33만6천명 증가해 시장 예상치의 2배 가까이 증가해 1월 이후 월별 최대 증가폭을 기록했다. (+40,000), 236,000 (+79,000)로 전체적으로 고용시장이 강세를 보였으며, 서비스업이 234,000명 증가해 가장 강세를 보였고, 레저 및 호텔업이 96,000명 증가했으며, 교육 및 의료가 증가했습니다. 그러나 전체 실업률도 3.8%로 7개월 만에 최고치를 기록했고, 시간당 임금 상승률도 전월 대비 0.2%(7월 0.4%)로 둔화됐다. 노동인구는 8월 73만6천명 급증한 데 이어 9월에도 9만명 증가해 경제활동참가율은 62.8%로 안정적으로 유지됐다.

해당 자료가 공개된 직후 미국 30년 만기 국채 수익률은 급등해 2007년 이후 최고치를 기록했다. 수익률은 당초 16bp 상승한 반면 SPX 선물은 1.3% 하락했다. 또 다른 힘든 세션에서는 뉴욕의 수익률이 고점에서 저점까지 14bp 후퇴하는 등 뉴욕의 정서가 급격하게 바뀌었고 SP 지수는 엄청난 반등으로 장중 3 표준편차 이상 움직였습니다. 미국 달러 지수는 2.8%입니다. 12주 연승을 깨고 내재 변동성이 감소했으며 휘발유와 산업 원자재가 한 달 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 비농업 고용 지표가 강세에도 불구하고 11월 연준 금리 인상 가능성이 있습니다. 가격은 20을 약간 넘는 수준에서 안정적으로 유지됩니다. %, 그리고 전체적으로 지난 주는 시기적절한 스퀴즈 랠리로 끝났습니다.

그러나 지난 1973년 비슷한 상황이 발생했을 때 하마스가 주말 동안 이스라엘에 전례 없는 공격을 감행해 이 지역 갈등 심화와 또 다른 전쟁 위험에 대한 우려가 커지면서 시장의 평온은 오래가지 못했다. 2006년 키푸르 전쟁으로 인해 원유(공급 감소)와 금(안전 피난처) 가격이 급등하고 채권 수익률이 급등(인플레이션)하여 그에 따라 주식도 매도되었습니다.이번 시장은 월요일 오전에 개장하여 비교적 보수적인 모습을 보였습니다. , 원유/금/채권 가격은 소폭 상승했고 주식은 0.6% 하락에 그쳤습니다. 분쟁으로 인한 비극과는 별개로 시장의 주요 초점은 원유 공급과 이번 공격이 중동을 크게 약화시킬 것인지 여부입니다. 최근 몇 년간 세계는 이를 달성하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 상황을 완화하기 위해 분쟁이 조속히 완화되어 사상자를 최소화할 수 있기를 바랍니다.

시장은 이번 주 후반에 CPI 데이터에 초점을 맞출 예정이며, OER(소유자 등가 임대료)과 관광 물가가 상승하면서 CPI가 전월 대비 0.3~0.4% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이번 주 이후 재무보고 시즌이 본격화될 예정이다. 씨티, JPM, 웰스 파고는 금요일에 3분기 재무보고를 시작할 예정이다. SP 500 기업 중 약 80%가 향후 3주 내에 결과를 발표할 예정이다. , 이익 예측은 이미 발표되었으며, 상당히 안정적이며 EPS 임계값은 지난 2분기보다 약간 높을 것입니다.

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