뱀파이어 공격 정의
암호화 시장에서 뱀파이어 공격의 개념은 매우 간단합니다. 즉, 공격자가 공격받는 프로토콜과 동일하거나 유사한 프로토콜을 생성하는 동시에 더 수익성 있고 매력적인 인센티브 메커니즘을 제공한다는 의미입니다. 상대방의 시장점유율을 줄이거나 유저들이 자기 편으로 왔다고 말하는 것은 피를 빨아먹는 것이다.
두 가지 예를 통해 이 개념을 자세히 살펴보겠습니다.
SushiSwap vs Uniswap
SushiSwap암호화폐 시장 최초이자 가장 유명한 뱀파이어라 할 수 있으며, 공격 대상은 다음과 같다.Uniswap。
유니스왑의 약점
Uniswap은 오픈 소스입니다.AMM탈중앙화 거래소. 2020년 DeFi 여름에 Uniswap은 시장이 가져온 배당금을 누렸습니다. V2 버전의 공동 축복으로 TVL이 6월 7천만 달러에서 8월 말 3억 달러로 증가하고 DEX로 승격되었습니다. track.head 플레이어.
동시에 Uniswap의 개발 경로에는 숨겨진 위험도 있었습니다. 당시 거버넌스 토큰을 발행하지 않았고 플랫폼 개발에 따라 인센티브 메커니즘을 변경하지도 않았습니다(당시 유동성 공급자에 대한 보상은 거래 절차, 수수료) 유동성 공급자가 플랫폼 운영을 지원하고 이를 부담하기 때문에 이는 의심할 여지 없이 플랫폼의 주요 약점입니다.비영구적 손실동시에 플랫폼의 급속한 성장으로 더 많은 배당금을 얻을 수 없습니다. 이때 익명으로 셰프 노미(Chef Nomi) 개발자들은 이 약점을 이용했습니다.
SushiSwap 혁신
Nomi는 Uniswap의 간단한 포크에 해당하는 SushiSwap을 설립했습니다. SushiSwap에 플랫폼의 거버넌스 토큰(SUSHI) 및 유동성 스테이킹 보상.
거버넌스 토큰으로서 SUSHI는 플랫폼 통화의 특성도 가지고 있으며, SushiSwap에서는 풀의 거래 수수료 중 0.25%가 활성 유동성 공급자에게 직접 할당되고, 0.05%는 SUSHI로 교환되어 SUSHI 보유자에게 할당됩니다(본질적으로 환매). 이는 유동성 공급자가 플랫폼 거래 수수료의 일부를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 토큰 보상도 받을 수 있음을 의미합니다.
다음으로 요점은 SushiSwap은 SUSHI가 Uniswap LP 토큰 형태로 유동성을 제공하는 사용자에게만 보상을 받을 것이라고 규정하고 있습니다. 즉, Uniswap 사용자를 SUSHI 채굴에 참여하도록 유도하기 위한 것입니다.
피를 빨아들이는 과정
SushiSwap의 스테이킹 계약과 SUSHI 배포는 2020년 8월 28일에 시작되었습니다. 초기 보상은 매우 공격적이었고 초기 이자율은 연 1000%에 달했습니다. 이러한 인센티브 하에서 사용자는 Uniswap V2 LP 토큰과 교환하여 적격 풀(USDC/ETH, SUSHI/ETH 등을 포함한 13개 풀)에 자산을 예치하기 위해 Uniswap으로 몰려들었고, 그런 다음 신속하게 이 토큰이 SushiSwap 계약에 투입됩니다.
100,000개 블록(약 2주) 후 SushiSwap은 유동성 마이그레이션을 시작했습니다. 즉, 모든 Uniswap LP 토큰이 SushiSwap으로 전송되어 Uniswap에서 해당 토큰 쌍으로 교환된 후 계속해서 토큰을 사용하여 새로운 SushiSwap 유동성 풀을 초기화했습니다. 마이그레이션이 종료되었을 때 SushiSwap의 토큰은 약 8억 달러 축적되어 당시 Uniswap 유동성의 약 55%를 차지했으며 UniSwap의 TVL은 약 4억 달러 급락했습니다.
전체 사건을 되돌아보면 SushiSwap은 Uniswap의 아키텍처를 포크하고 새로운 보상 메커니즘을 도입하여 Uniswap을 기반으로 하지만 Uniswap보다 높은 이미지를 만들었습니다. 인센티브를 받은 사용자는 SushiSwap으로 자금을 이체했습니다. Uniswap이 마침내 이를 극복하고 자체 토큰을 출시했지만UNI, 그러나 SushiSwap은 여전히 성공적입니다. 즉, 흡혈 전략을 통해 단기간에 많은 양의 유동성 축적을 완료했으며 상위 DEX 중 하나에 속합니다.
LooksRare vs OpenSea
작년 초,NFT시장에는 LooksRare가 OpenSea를 상대로 시작한 뱀파이어 공격도 있었습니다.
오픈씨 약점
OpenSea는 종합 NFT 거래 플랫폼으로, 사용자는 암호화된 아트, 게임 소품, 가상 부동산, 도메인 이름, 금융 상품 등 다양한 형태의 NFT를 OpenSea에서 사고 팔 수 있습니다. 플랫폼은 ERC-721 및 ERC-1155 형식의 NFT를 지원합니다. 플랫폼의 2차 거래 수수료는 2.5%이며, 1차 배치(Mint)는 최대 10%까지 가능합니다.
NFT 거래 플랫폼의 과점점인 OpenSea는 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있지만 일관되지 않은 결제 방법(사용자는 다양한 형태의 구매를 완료하려면 ETH와 WETH를 자주 변환해야 함), 처리 수수료 등을 포함하여 많은 사용자로부터 부정적인 의견을 받았습니다. 가장 큰 문제는 OpenSea의 조직 구조가 너무 중앙 집중화되어 있고 전통적인 자본에 크게 의존하고 있다는 사실에서 비롯되며, 충분히 분산되어 있지 않고 Web 3.0도 충분하지 않다는 것입니다.
LooksRare의 혁신
LooksRare는 2022년 1월에 출시되었으며 NFT 거래 플랫폼이기도 합니다. OpenSea의 경험을 활용하여 다음과 같은 몇 가지 혁신을 이룹니다.
ETH와 WETH의 혼합 결제 기능을 허용합니다. 둘 다 LooksRare 플랫폼에서 입찰하고 지불하는 데 사용할 수 있습니다.
시리즈 견적을 지원합니다. 이 디자인은 NFT 시리즈의 주제에만 가치를 두고 각 작품의 구체적인 세부 사항에는 신경 쓰지 않는 일부 구매자의 경험을 최적화합니다. 왜냐하면 그들은 하나씩 주문할 필요가 없기 때문입니다.
가장 중요한 것은 충전 및 인센티브 메커니즘의 업그레이드입니다. LooksRare는 모든 거래에 대해 2%의 수수료를 부과하고 이러한 수수료 수익을 LooksRare의 기본 토큰 보유자에게 분배합니다. 플랫폼은 커뮤니티에 처리 수수료를 할당함으로써 NFT 트랙에서 OpenSea의 지배력에 도전하겠다는 희망을 표현했습니다.
이 작업이 익숙해 보입니까? 이것이 뱀파이어 전략의 핵심 아이디어입니다. 헤드 프로젝트의 약점을 겨냥한 다음 올바른 약을 처방하여 사용자를 더 잘 유인하고 제어하는 것입니다.
피를 빨아들이는 과정
LooksRare의 구체적인 흡혈 과정은 더 간단하고 투박합니다.
시스템을 필터링하여 OpenSea의 주요 NFT 거래자를 식별한 다음(반년 동안 OpenSea의 누적 거래량이 3ETH 이상에 도달함) 자체 기본 토큰에 이러한 주요 거래자의 매도 포지션을 직접 나열합니다.LOOKS에어드롭 화이트리스트 - 그러나 이러한 대규모 투자자가 LOOKS를 받기를 원한다면 먼저 LooksRare에서 1 NFT를 거래해야 합니다.
이 피를 흘리는 방법으로 인해 많은 OpenSea 사용자가 LooksRare 거래자로 직접 전환되어 LooksRare의 시장 가치가 10억 달러로 급등했으며, LOOKS의 가격도 최대 7.1달러로 약 7달러까지 올랐습니다.
요약
프로젝트 입장에서는 뱀파이어 공격이 팟 바닥을 무너뜨리는 일이나 다름없으며, 시장에 변동성 리스크도 가져오지만, 전체 암호화폐 시장 관점에서 볼 때 이러한 프로젝트 간 첨예한 대결은 좋은 일이 될 수도 있습니다. - 프로젝트 간에 일이 계속 진행됩니다. 이런 점에서 뱀파이어 공격은 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 가능성을 가져올 뿐만 아니라, 사용자와 시장 점유율을 독점하는 과점 프로젝트의 시장 집중화 위험을 완화하는 데에도 도움이 됩니다.
