LD Track 주간 보고서(2023/08/21): 암호화폐 시장 급락, 시장 거래량 반등
요약
RWA: MakerDAO DSR 이자율이 8%에서 5%로 감소하고, MakerDAO 창립자가 Spark 프로토콜 수익 공유 규칙을 제안하고, Aave v3가 곧 기본 체인에서 출시될 예정입니다.
LSD: 지난주 ETH 공약률은 21.50%로 전월 대비 1.16% 상승했습니다. 지난주 비콘체인에 락업된 ETH는 2,584만 개로 서약율은 21.5%로 전월 대비 1.16% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 742,800개로 전월 대비 증가했습니다. 2.1%, 59,800개의 검증 노드가 대기열에 진입하여 전월 대비 9.43%% 감소했습니다. 스테이킹 양이 증가하고 온체인 거래가 부족하여 ETH 스테이킹 수익률이 3.98%로 떨어졌습니다. (합의 레이어의 APR은 총 약속 금액의 제곱근에 반비례하며 실행 레이어의 ARP는 우선 순위 수수료에 따라 달라집니다)
이더리움 L2: 레이어 2 TVL의 총 금액은 지난 주에 비해 5억 달러 감소했으며 총 잠금 금액은 100억 달러였습니다. Base는 개발 모멘텀을 지속했으며 TVL은 19.54% 추가 증가했습니다. 소셜 프로토콜 친구의 인기 .tech이(가) 새로운 최고치를 기록했습니다.
DEX：Dex combined TVL 12.27 billion,지난주보다 10억 달러 줄었습니다. 덱스의 24시간 거래량은 13억건, 7일 거래량은 153억6000만건으로 지난주보다 47억건 증가했다. 이더리움 DEX 거래량은 49%로 지난주보다 3% 감소했다.
파생상품 DEX : 지난주(8월 14일~8월 20일) 전체 파생상품 DEX 거래량이 크게 반등했으며, 주요 파생상품 DEX 주간 거래량은 약 89억 달러로 전주 대비 약 80% 증가했다. . 지난주 관련 DEX의 주간 거래량은 약 50억 달러였습니다. 거래량이 급증한 이유는 지난주 비트코인과 이더리움이 하루 7% 이상 하락하는 등 급락세를 보인 데 따른 것이다.
RWA
MakerDAO
MakerDAO는 지난주 DSR을 8%에서 5%로 줄이는 데 초점을 맞춘 EDSR 및 안정성 수수료에 대한 일련의 거버넌스 제안을 통과시켰습니다. 오늘 현재 전체 다이 공급량은 8월 20일 최고치인 54억 7천만 개에서 51억 6천만 개로 3억 1천만 개가 감소했습니다. DSR의 Dai 공급량도 14억 7,600만 개에서 11억 9,900만 개로 감소해 2억 7,700만 개가 감소해 전체 다이 감소량의 거의 89%를 차지했다. DSR의 자금 유출로. DSR 금리 하락은 메이커다오(MakerDAO)의 비용이 크게 줄어들었음을 의미하며, PER 값도 14.88로 감소했다.
출처:makerburn.com
DSR 금리 인하의 영향으로 스파크 프로토콜 TVL 역시 2억 달러 이상 감소하는 등 상대적으로 큰 폭의 하락세를 겪었지만, 그 외에 프로토콜은 크게 변하지 않았습니다. MakerDAO 창립자 Rune도 지난 주 Spark 프로토콜의 수익 공유 규칙을 수정하라는 제안을 발표했습니다. 제안에 따르면 Spark는 Aave 코드 기반을 기반으로 프로토콜 대출 기능을 운영하여 발생한 수익의 10%를 지불해야 합니다. 승인되면 Aave 커뮤니티에 대한 지급이 즉시 시작되며 최소 지급 수준(100만 Dai)에 도달해야 합니다. 그렇지 않으면 2년 수익 공유 기간이 일시 중지되고 최소 지급 수준에 다시 도달할 때까지 카운트다운이 중지됩니다. . SubDAO 토큰 출시에 앞서 Maker Governance는 Spark Protocol을 대신하여 일시적으로 가상 수익 지분을 지불하고 있습니다. SubDAO 토큰이 출시되면 Spark Protocol-Aave 수익 공유 생태계 프로토콜이 표준 규칙이 됩니다.
Aave
베이스 네트워크 Aave V3를 활성화하자는 제안이 지난 20일 만장일치로 통과됐습니다(승인율 100%). 해당 제안은 현재 온체인으로 구현되고 있습니다. 이 제안을 통해 Aave는 모든 초기 설정을 완료하고 Base의 Aave V3에서 wETH, cbETH 및 USDbC와 같은 기본 유동성 풀을 활성화할 수 있습니다. 컴파운드는 8월 15일 베이스 네트워크에 출시되었으며, 현재 베이스 체인에서 가장 큰 대출 계약입니다(TVL은 약 1,622만 달러).
LSD
지난주 ETH 공약률은 21.50%로 전월 대비 1.16% 상승했다. 지난주 비콘체인에 락업된 ETH는 2,584만 개로 서약율은 21.5%로 전월 대비 1.16% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 742,800개로 전월 대비 증가했습니다. 2.1%, 59,800개의 검증 노드가 대기열에 진입하여 전월 대비 9.43%% 감소했습니다. 스테이킹 양이 증가하고 온체인 거래가 부족하여 ETH 스테이킹 수익률이 3.98%로 떨어졌습니다. (합의 레이어의 APR은 총 약속 금액의 제곱근에 반비례하며 실행 레이어의 ARP는 우선 순위 수수료에 따라 달라집니다)
이번 주 공약 증가율이 증가했습니다.
출처 : LD캐피탈
ETH 스테이킹 수익률이 3.98%로 하락
출처 : LD캐피탈
3가지 주요 LSD 프로토콜 중 가격 대비 성능 측면에서 LDO는 7.9%, RPL은 8.3%, FXS는 6.1% 하락했고, ETH 서약량 측면에서는 이번 주 Lido가 1.94%, Rocket Pool이 0.72% 상승했습니다. , Frax는 1.97% 상승했습니다. 지난 주 전체 시장은 BTC가 11.3% 하락하고 ETH가 9.3% 하락하는 등 크게 조정되었습니다. LSD 부문은 다른 알트코인 부문보다 하락폭이 적었고 Lido MC/TVL은 올해 신저점을 기록했습니다. 로켓 풀 예금 풀이 가득 찼으며 미니풀 노드 성장률은 계속 지켜봐야 합니다. 개선: RPL 서약 비율은 47.6%(+0.24), 유효 서약은 99.5%, Frax는 여전히 FRAX V3 버전 출시를 기다리고 있습니다. 지난 주 Brevan Howard Digital은 10,000개의 토큰을 계속 판매했으며 현재 지갑 주소 잔액은 560,000개입니다. 또한 Secure Signer 기술이 현재 LSD 시장(퍼퍼)에 변화를 가져올지 주목해 보세요.
이더리움 L2
TVL
레이어 2 tvl의 총 금액은 지난주 대비 5억 달러 감소했으며, 총 잠금 금액은 100억 달러였습니다.
출처 : L2 비트, LD Captial
Base는 TVL이 19.54% 더 증가하면서 개발 모멘텀을 이어갔습니다.
Aave는 V3 on Base 배포 제안을 만장일치로 승인했습니다. 이를 통해 Aave는 모든 초기 설정을 완료하고 Aave V3 on Base에서 wETH, cbETH 및 USDbC와 같은 기본 유동성 풀을 활성화할 수 있습니다.
소셜 프로토콜인 friend.tech의 인기는 총 거래량 25,633.5 ETH, 프로토콜 수익 1,165.2 ETH, 사용자의 총 시장 가치 10,663.3 ETH로 새로운 최고치를 기록했습니다.
출처 : 모래 언덕
Shiba Inu는 Ethereum L2 스케일링 솔루션인 Shibarium 메인넷을 출시했습니다. 이 네트워크 위에 구축된 애플리케이션은 BONE, TREAT, SHIB 및 LEASH 토큰을 사용합니다. Shibarium은 메타버스 및 게임 애플리케이션의 배포 및 개발에 중점을 둘 것입니다. 8.17일 크로스체인 브리지에 결함이 있는 것으로 밝혀졌으며, 시바리움 RPC 웹사이트는 지난주 폐쇄됐고 이번 주 대중에게 다시 오픈될 예정이다.
체인에서의 활동
출처: 아르테미스
DEX
Dex combined TVL 12.27 billion,지난주보다 10억 달러 줄었습니다. 덱스의 24시간 거래량은 13억건, 7일 거래량은 153억6000만건으로 지난주보다 47억건 증가했다. 이더리움 DEX 거래량은 49%로 지난주보다 3% 감소했다.
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
Alt L1
파생상품 DEX
지난주(8.14~8.20) 파생상품 DEX 전체 거래량이 크게 반등했으며, 주요 파생상품 DEX의 주간 거래량은 약 89억 달러로 전주 대비 약 80% 증가했다. 지난주 관련 DEX의 주간 거래량은 약 50억 달러였습니다. 거래량이 급증한 이유는 지난주 비트코인과 이더리움이 하루 7% 이상 하락하는 등 급락세를 보인 데 따른 것이다.
TVL 측면에서 파생상품 DEX 트랙의 전체 TVL은 여전히 감소하고 있으며 자금이 천천히 유출되고 있습니다.
사용자 측면에서는 파생 DEX의 일일 활성 사용자 수가 지난주에 비해 증가했습니다. 지난주 GMX의 일일 활성 사용자 수는 729명으로 지난주 일일 활성 사용자 수는 580명에 비해 약 25% 증가했습니다.
새 프로젝트에 대한 간략한 개요:
폴리곤에서 아비트럼으로 마이그레이션된 파생 프로토콜인 HMX가 7월 말 출시되어 좋은 거래량을 달성했습니다. 프로토콜의 주요 기능은 다음과 같습니다.
1. 격리 마진보다 편리하고 자본 활용도가 높은 교차 마진 모델을 제공합니다.
2. 다중 자산 모기지 모델을 수용함으로써 거래자는 보다 풍부한 거래 전략을 가질 수 있습니다.
3. 암호화폐, 외환, 원자재, 미국 주식 등 더 많은 거래 자산을 제공합니다.
4. 더 높은 레버리지를 제공하며 일부 품종의 레버리지는 1000배에 달할 수 있습니다.
5. 추상계좌를 통해 원클릭 거래 기능이 제공되며, 거래자는 먼저 이 기능을 설정한 후 각 거래마다 여러 서명을 거치지 않고 거래 절차를 단순화할 수 있습니다.
현재 TVL은 약 1,510만 달러이며 구체적인 분포는 아래 그림과 같습니다.
원천:Defillama
8월 중순에는 거래량이 크게 증가하여 일일 최고 거래액이 1억 4,800만 달러에 달했습니다. 현재 트레이더 로열티 포인트, 오픈 포지션에 대한 인센티브 보상, 유동성 공급자 보상, 추천인 보상 등을 포함한 다양한 거래 인센티브가 존재합니다.
원천:Defillama
