2023년 상반기 암호화폐 파이낸싱 검토: 발행시장은 황량하고, 인프라 및 도구 분야가 주도

원저자: PANews, Zen

7월이 조용히 다가왔고, 올해의 대부분이 지나갔습니다. 시장이 약세장에 진입해 계속 바닥을 치고 업계가 통곡하던 지난해와 달리, 암호화폐와 Web3 업계 종사자들에게 2023년 상반기는 상승, 활기, 의문의 공존의 시기가 될 것입니다. 추세는 때로는 자신감을 북돋울 수도 있지만 때로는 희망이 무너진 것처럼 보이기도 합니다. LSDFi 이야기부터 상하이 업그레이드까지, 밈 열풍부터 월스트리트 진입까지, 우여곡절과 충격 속에서 비트코인은 마침내 올해 중반 3만 달러 이상으로 일시적으로 안정되었습니다.

지난 반년 동안 AI 분야는 1~2년 전 수많은 호응과 막대한 투자를 받은 블록체인 업계와 마찬가지로 과학기술 분야에서도 똑같은 풍경을 이어왔다. 하지만 아직까지 이 산업의 발전이 불투명하고 시장이 오르락내리락하는 '몽키마켓'을 배경으로 상반기 주요 블록체인 시장 역시 안정되기 어려운 큰 격차를 보이고 있다.

PANews 통계에 따르면 2023년 상반기 투자 및 금융행사는 689건으로 전년 동기 대비 18.9%, 지난해 하반기 대비 14.7% 감소했으며, 총 자금조달 규모는 5.97달러를 넘어섰다. 10억 달러로 전년 동기 대비 74.3%, 전월 대비 47.9% 감소했다. 상반기 파이낸싱 중 인프라 및 툴 트랙으로 유입된 자금은 23억6000만 달러를 넘어 39.1%를 차지했으며, 파이낸싱 이벤트는 209건으로 30.29%를 차지해 전체 업종에서 가장 많았다. .

상반기 자금조달 개요

상반기에는 1차 시장의 활동이 기본적으로 2차 시장의 정서 및 열기와 동기화되어 강한 양의 상관관계를 보였습니다. 새해 초 암호화폐 시장의 약세장은 영하로 떨어졌고, 첫 주 첫 2주 동안은 한 주 동안 발표된 투자 및 금융 이벤트가 10건도 채 안 됐고, 총 자금 조달 규모는 5천만 달러 미만이었습니다. 그러다가 업계가 회복되자 1월 중하순부터 4월 하순까지의 매버릭 시장 추세 동안 프라이머리 시장의 열기가 급격한 반등을 가져왔고, 상반기에는 모든 트랙이 최고 시장에 진입했습니다. 4월. ~에 따르면PA 칼럼 주간 자금 조달자료에 따르면 이 기간 동안 주당 평균 30건의 펀딩 이벤트가 발표됐고, 주간 평균 펀딩 규모는 2억 7천만 달러를 넘어섰다.

매버릭스 시장 전체 기간 동안 2차 시장이 후퇴할 때마다 1차 시장의 인기는 급격히 떨어지지만 반응은 약간 지연된다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 일례로 올해 3월 초 조정에서 비트코인 ​​가격은 다시 2만 달러 선까지 떨어졌다가 3월 12일부터 급등하기 시작했다. 3월 20일에는 비트코인 ​​가격이 2만 8천 달러 이상으로 반등했다. 같은 기간 1차 시장은 상대적으로 암울했다. ~에 따르면PA 칼럼 주간 자금 조달3월 13일부터 19일까지 발표된 투자금융행사는 22건에 불과했고 자본규모는 1억1000만 달러로 전체 기간 주간 평균 수준보다 훨씬 낮았다.

상반기 한 주 동안 투자·금융 이벤트가 가장 많이 발표된 주는 1월 16일부터 1월 22일까지였다. 이번 주에는 42건의 투자·금융 이벤트가 발표됐고, 총 자금조달 규모는 이렇다. 인프라, 툴, 블록체인/웹3 포함 3억 5천만 달러 애플리케이션 카테고리는 22건이었으며, 상반기 단일 주 최대 자금 조달 규모는 3월 20일부터 3월 26일까지 5억 5,800만 달러를 넘어섰고, 26건의 투자 및 파이낸싱 이벤트가 있었습니다. 이번 주 탈중앙화 금융 분야는 폭발적인 인기를 끌었습니다. 미화 3억 2천만 달러가 넘는 자금 조달 중 다중 자산 투자 플랫폼인 eToro에서만 미화 3.5달러의 가치로 2억 5천만 달러를 모금했습니다. 이번 펀딩은 올 상반기 단일 펀딩으로는 최대 규모 규모의 펀딩이기도 하다.

각 트랙의 연주는 다음과 같습니다.

DeFi: 프로젝트 수는 줄어들지 않으며 대규모 자금 조달도 줄어들 것입니다.

상반기 DeFi 트랙의 자금조달 규모는 3억 8400만 달러를 넘어 전년 동기 대비 60.5%, 월간 동기 대비 38.8% 감소했으며, 총 85건의 자금 조달 이벤트가 발표됐다. 전년 동기 대비 22% 감소, 전월 대비 11.8% 증가했다. 이 트랙의 자금 조달 규모는 주로 1천만 달러 미만에 집중되어 88%를 차지하며 트랙에서 가장 높습니다. 자금 조달 금액이 2천만 달러를 초과하는 프로젝트는 4개에 불과해 약 4%를 차지합니다. . 그 중 가장 많은 자금을 조달받은 프로젝트는 중앙집중형 금융(DeFi) 플랫폼 EigenLayer의 개발사인 EigenLabs로, Blockchain Capital이 주도하는 시리즈 A 자금 조달에서 5,000만 달러를 조달했으며, 기타 참여 투자자로는 Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures 등이 있습니다. 다른 사람.

NFT 및 메타버스: 트랙이 깊고 약세이며 인기가 계속 감소하고 있습니다.

상반기 NFT 및 메타버스 트랙의 펀딩 규모는 6억 1100만 달러를 넘어 전년 동기 대비 80.6%, 전월 대비 50.4% 감소했으며, 총 95건의 펀딩 이벤트가 진행됐다. 전년 동기 대비 48.9%, 전월 대비 35.8% 감소했다고 발표했다. 전체적으로 지난해부터 규모와 프로젝트 수 모두 급격한 감소세를 보였다. 하지만 올해 상반기 통계만 보면 1월부터 4월까지 꾸준한 성장을 보인 트랙이 이후 벼랑에서 떨어지는 현상이 기본적으로 다른 트랙과 마찬가지다. 올해 상반기에는 NFT와 메타버스 트랙에서 5천만 위안 이상을 모금할 수 있는 프로젝트가 없었고, 자금조달 규모가 1천만~5천만 달러인 프로젝트가 21개로 약 22%를 차지했다.

통계에 따르면 트랙을 통해 모금된 6억 1100만 달러 중 3억 2500만 달러 이상이 메타버스 분야로 흘러들어 약 53%를 차지했으며 샌드박스, 소프트뱅크, 킹스웨이 캐피탈이 라운드를 주도했으며 HodlCo, Gemini Frontier도 참여했다. 축적. NFT의 가장 큰 파이낸싱은 디지털 컬렉션 플랫폼인 Candy Digital의 A1 파이낸싱으로, SEC 제출 문서에 따르면 주식 발행을 통해 14명의 투자자로부터 3,800만 달러 이상을 조달했습니다.

체인 게임: 자본 다이빙, 시장 급락

상반기 체인 게임트랙 자금 조달 규모는 4억 7천만 달러를 넘어 전년 동기 대비 74.7%, 월간 동기 대비 70.3% 감소했으며, 총 86건의 자금 조달 이벤트가 발표됐다. 전년 동기 대비 41.1%, 전월 대비 22.5% 감소했다. 체인게임과 게임파이는 업계의 많은 이들이 낙관하는 트랙으로, 많은 투자연구기관에서는 이를 블록체인/웹3 기술의 대규모 도입을 위한 주요 방향으로 보고 있다. 그러나 시장 성과는 만족스럽지 못하며, 자금 유입이나 자금조달 규모에 관계없이 지난해와 비교해 큰 격차가 있어 올해 상반기 시장은 급락했다.

NFT, 메타버스 트랙과 마찬가지로 올해 상반기까지 5천만 달러 이상의 자금 조달을 받은 체인 게임 프로젝트는 없으며, 자금 조달 금액이 1천만~5천만 달러에 달하는 프로젝트는 18개로 약 5천만 달러를 차지합니다. 21% . 아이슬란드의 게임 개발사이자 퍼블리셔인 CCP Games는 Andreessen Horowitz(A16z)가 주도하고 Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed 등이 참여하여 최대 규모의 자금 조달에서 4천만 달러를 모금했습니다. 이 자금은 A 트리플을 제작하는 데 사용됩니다. - 주력 게임인 Eve Online을 기반으로 한 블록체인 게임입니다.

인프라 및 도구: 장기적으로 지속적인 리더십

상반기 인프라 및 툴트랙 자금조달 규모는 23억6000만달러를 넘어 전년 동기 대비 73%, 전월 대비 37.3% 감소했으며, 총 209건의 금융 이벤트가 발표됐다. 전년 대비 5% 증가, 전월 대비 8% 감소했습니다. 블록체인은 아직 초기 단계에 있으며, 인프라 구축과 도구 혁신은 앞으로도 오랫동안 업계의 주제로 남을 수 있습니다. 장기 선두 수직 분야로서 상반기에는 1,000만 달러 이상의 자금 조달 이벤트가 51건으로 약 27%를 차지했으며, 자금 조달 금액이 5,000만 달러인 프로젝트가 10개 있었습니다. 미국 달러 이상이 약 5%를 차지합니다.

그 중 가장 큰 자금조달 규모를 받은 프로젝트는 샤리아법을 준수하는 암호화폐 프로젝트인 이슬람 코인(Islamic Coin)으로, 디지털 자산 투자회사인 ABO Digital로부터 2억달러의 투자를 받아 프로젝트 자금 전액을 미국으로 가져왔다. 4억 달러. 또한, 크로스체인 상호 운용성 프로토콜인 LayerZero Labs는 a16z Crypto, Christie 경매장, Sequoia Capital 등의 참여로 미화 30억 달러 가치의 미화 1억 2천만 달러 규모의 시리즈 B 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 기반 하드웨어 지갑 제조업체 Ledger의 1억 9백만 달러 자금 조달 목표의 대부분이 완료되었습니다.

중앙 집중식 금융: 수천만 달러의 자금 조달 중 가장 높은 비율

상반기 기타 중앙집권형 금융의 자금 조달 규모는 10억 4천만 달러를 넘어 전년 대비 20%, 전월 대비 36.4% 감소했으며, 총 152건의 금융 이벤트가 발표됐다. 전년 대비 48%, 월간 대비 30% 감소했습니다. 분산형 금융은 여전히 ​​대규모 자금 조달의 비율이 가장 높은 분야입니다. 자금 조달 규모가 US$1,000만 이상인 투자 및 금융 이벤트는 25개로 약 40%를 차지하며 그 중 US$50 규모는 6개입니다. 100만 이상으로 거의 10%를 차지합니다.

위에서 언급한 eToro(미화 35억 달러 평가액)로 2억 5천만 달러를 모금한 것 외에도 많은 자금을 조달한 다른 프로젝트는 다음과 같습니다. 이전에 FTX의 영향을 많이 받았던 암호화 대출 기관인 Salt가 6,440만 달러 시리즈를 완료했습니다. 1차 파이낸싱; 그리고 스위스 디지털 자산 회사인 Taurus SA가 지분 파이낸싱을 통해 6,500만 달러를 조달했으며 Credit Suisse Group이 투자를 주도하고 Deutsche Bank AG와 Pictet Group이 투자에 참여했습니다.

기타: 약세장이나 기술 적용의 점진적인 시작으로 인해 영향을 가장 적게 받습니다.

이 카테고리에는 주로 DAO, 미디어, 시장, 사회, 교육, 광업, 부동산, 탄소 중립 및 기타 산업을 블록체인 및 암호화 기술과 결합하는 프로젝트가 포함됩니다. 상반기 해당 응용 분야의 총 자금조달 규모는 11억 달러를 넘어 전년 동기 대비 20%, 분기 대비 36.4% 감소했으며, 총 152건의 자금조달 이벤트가 이뤄졌다. 전년 동기 대비 67% 증가, 분기 대비 4.4% 감소했다고 발표했다. 지난해와 비교하면 자금을 지원받은 프로젝트 수는 소폭 감소한 데 그쳤고, 자금조달 금액 감소 폭도 6개 분야 중 가장 낮았다.

이 범주의 프로젝트에서 얻은 자금 조달 금액은 일반적으로 상대적으로 적으며 규모가 천만 미만인 자금 조달 이벤트가 125건으로 82%를 차지합니다. 텔아비브에 본사를 둔 블록체인 칩 스타트업 체인 리액션(Chain Reaction)은 벤처 캐피탈 회사인 모건 크릭 디지털(Morgan Creek Digital)이 주도하는 트랙 최대 규모의 자금 조달 라운드인 7천만 달러를 모금했습니다.