원저자:Tide
원본 편집: Felix, PANews
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원본 편집: Felix, PANews
크로스체인 브릿지는 Web3에서 가장 경쟁이 치열한 트랙 중 하나입니다. 이 기사에서는 헤드 크로스 체인 브리지의 데이터와 인사이트를 살펴봅니다.
교차 체인 브리지가 다른 Web3 트랙과 경쟁하기 어려운 이유는 무엇입니까?
교차 체인 브리지는 매우 복잡합니다. 명확한 공식(예: DEX의 AMM)이 없습니다. 이러한 복잡성으로 인해 일반 사용자가 이해하기 어려울 수 있습니다.
사용자는 빠르고 저렴한 브리징 서비스가 필요하지만 보안은 판매 포인트를 형성하기 어렵습니다.
네트워크 효과는 DeFi dApp만큼 명확하지 않으며 크로스 체인 브리지에 유동성을 제공하는 것은 일반 Web3 사용자에게 복잡한 작업입니다.
선도적인 프로토콜이 되기 위해 크로스 체인 브리지는 다음과 같은 측면에서 선택해야 합니다.
B2B 협력 및 통합: LI.FI는 통합에 중점을 둔 좋은 예이며 많은 사용자가 더 나은 사용자 경험을 위해 추가 거래 수수료를 기꺼이 지불합니다.
B2C 캠페인(미션, 에어드랍, 커뮤니티 참여)은 브랜드 차별화를 창출할 수 있습니다. Stargate는 이 분야에서 일류입니다.
교차 체인 브리지의 개발 전략을 알리는 데 사용할 수 있는 데이터가 거의 없습니다. 이 기사는 체인의 데이터를 살펴봄으로써 필요한 데이터 지표를 나열합니다.
교차 체인 브리지 수의 추세
투자 수익
고객평생가치
크로스 체인 브리지 시장 점유율
2023년 1분기 일일 평균 거래량은 약 2억 달러입니다. 시장은 여전히 Arbitrum, Optimism 및 Polygon 브리지에 의해 지배되고 있지만 Stargate, Multichain, Synapse Protocol 및 CelerNetwork와 같은 "브랜드 이름" 브리지는 기존 브리지를 잠식하고 있으며 이러한 추세는 시간이 지남에 따라 계속될 가능성이 높습니다.
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활성 사용자 및 유지 추세
이 기사에서는 Across, Stargate, LI.FI, AnySwap 및 Hop에 대해 중점적으로 설명합니다. Stargate는 현재 활성 사용자 측면에서 선두이지만 LI.FI와 Stargate는 유지율이 가장 높습니다.
교차 체인 브리지 간 마이그레이션
마이그레이션 속도는 얼마나 많은 사용자가 다른 교차 체인 브리지로 전환하는지 더 잘 나타내는 지표입니다. 아래 표는 크로스 체인 브리지 간의 사용자 마이그레이션을 보여줍니다.
크로스 체인 브릿지의 성장 데이터 분해: LI.FI와 Stargate는 유지율이 가장 높고 활동 작업이 지표에 미치는 영향은 매우 짧습니다.
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마케팅 전략
이러한 노력에도 불구하고 이러한 활동이 프로토콜 수익과 활동의 상당한 증가를 창출하는지 여부를 묻는 것이 중요합니다. 즉, 프로토콜 성장을 위한 마케팅 예산의 ROI는 얼마인가?
몇 가지 사례를 살펴보겠습니다.
Galxe 퀘스트 건너편Across크로스 체인 브릿지의 성장 데이터 분해: LI.FI와 Stargate는 유지율이 가장 높고 활동 작업이 지표에 미치는 영향은 매우 짧습니다.
유인원은 사용자의 거래 점유율을 위해 Arbitrum NFT로 발행됩니다. 이벤트 보상으로 사용자는 이벤트 종료 후 일정 기간 동안 거래 수수료 캐쉬백을 받을 수 있습니다.
Polygon Degen
이 기간 동안 보유자의 거래량은 급증했지만 이벤트 이전 수준으로 갑자기 떨어졌으며 이는 신규 사용자 및 거래에 미치는 영향이 미미함을 나타냅니다.
보조 제목
흥미롭게도 행사 직전까지 이용자 비중도 높았다. 이는 해당 기간 동안 발생한 다른 퀘스트 때문일 수 있습니다(예: Polygon Degens의 약 75%가 Galxe OP 퀘스트 배지도 보유함).
다른 경우와 마찬가지로 이벤트 작업은 프로토콜 메트릭에 매우 짧은 시간 동안 영향을 미치며 이벤트 작업에 참여하는 지갑이 상당히 겹칩니다.
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고객 평생 가치 모델
CLV(Customer Lifetime Value)는 고객이 회사와 관계를 맺는 동안 회사의 제품이나 서비스에 지출할 것으로 예상되는 총 금액을 나타냅니다. CLV는 프로토콜이 마케팅 예산을 효과적으로 관리하고 고객 획득 비용(CAC)에 상한선을 설정할 수 있도록 하는 유용한 도구입니다.
이 간단한 공식을 사용하여 Stargate 데이터에서 계산하십시오.
거래량: 첫해 거래량 연결, 모든 사용자 지갑 집계
수수료: 프로토콜 수수료, 6 베이시스 포인트
r: 연간 보유율
사용자와 체인을 평균화하여 다음을 얻습니다.
이미지 설명
스타게이트의 CLV 모델
이는 프로토콜이 마케팅 예산을 효과적으로 관리하고 CAC(Customer Acquisition Cost)에 상한선을 설정하는 데 도움이 되는 매우 대략적인 조치입니다.
고려해야 할 세 가지 주요 측면은 다음과 같습니다.
CLV는 상당히 낮습니다. 체인의 평균 트랜잭션이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 증가할 가능성이 높습니다. 대부분의 사용자는 매우 적은 양을 연결합니다(아래 히스토그램 참조).
프로토콜 제어에서 가장 중요한 변수는 리텐션이며 CLV는 리텐션과 함께 기하급수적으로 증가합니다.
이 경우 평균 CLV가 이상적이지 않으므로 프로토콜은 사용자 클러스터별로 CLV를 구분해야 합니다.
크로스 체인 브리지가 성장하려면 어떻게 해야 합니까?
먼저 프로토콜 활동, 수익, 활성 사용자 등 중요한 사항을 측정하기 시작해야 합니다.
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