스타게이트가 "크로스 체인 암살자"가 됩니까? LayerZero 에어드랍 열풍의 함정은 무엇입니까?

원작자: Grapefruit, ChainCatcher

원작자: Grapefruit, ChainCatcherLayerZero최근 크로스체인 인프라

30억 달러의 가치로 시리즈 B 펀딩에서 1억 2천만 달러를 받아 다시 암호화폐 커뮤니티에서 화제가 된 프로젝트가 되었습니다. 암호화 데이터 플랫폼인 RootData에 따르면 LayerZero는 오늘 현재 총 3억 1,500만 달러의 자금 조달을 3번 완료했으며, 처음 두 번은 각각 600만 달러와 1억 3,500만 달러였습니다.

최근 파이낸싱 라운드와의 인터뷰에서 LayerZero의 공동 설립자인 Bryan Pellegrino는 공개적으로 LayerZero가 프로토콜이 개발된 후 거버넌스 토큰 에어드랍을 고려할 것이라고 밝혔지만 곧 일어날 것으로 예상되지는 않습니다.

원래 LayerZero는 통화가 발행되지 않았기 때문에 암호화 커뮤니티에서 큰 기대를 가지고 에어드랍되었습니다. 이 자금 조달은 에어드롭에 대한 열정을 완전히 불태웠습니다. LayerZero에 대한 연구 기사가 하늘을 날고 있고, 다양한 에어드랍 튜토리얼이 주요 커뮤니티에 퍼져 있으며, 일부 거래소는 LayerZero의 향후 토큰에 대한 교환권 수집 활동을 시작하기도 합니다.예를 들어, 4월 25일 Bitget은 사용자를 지원하기 위해 LZBG 에어드랍 이벤트를 시작했습니다. with It은 향후 LayerZero 공식 토큰으로 교환될 예정입니다.

LayerZero 상호 작용 데이터도 폭발했습니다. Dune 데이터에 따르면 4월 4일부터 LayerZero 체인의 상호 작용량이 급증하기 시작했으며 지난 2주 동안 하루에 완료된 트랜잭션 수는 200,000개를 초과했으며 이는 일일 트랜잭션 수와 비슷합니다. Optimism 및 Avalanche 메인넷 체인에서 (약 290,000 펜). 그 중 공식 크로스체인 상품인 스타게이트는 지난 2주 동안 약 15만 건의 거래가 있었으며 24시간 거래량은 약 1억 달러, TVL은 4억 4천만 달러에 이른다.

그러나 에어드롭으로 인해 발생할 것으로 예상되는 "트래픽"과 제품 자체로 돌아가는 것과 상관없이 LayerZero는 실제로 크로스체인 브리지의 혁신을 실현하고 사용자에게 더 나은 크로스체인 경험을 제공했을까요?Stargate많은 사용자가 LayerZero 제품이 비싸고 사용자 경험이 좋지 않다고 보고했습니다. 예를 들어, 사용할 때Aptos Bridge체인을 교차할 때 일부 사용자는 실제 받은 금액이 표시된 금액보다 적고 최종 수수료 계산이 MultiChain, Hop 등과 같은 다른 일반적인 교차 체인 브리지보다 훨씬 높다는 것을 발견했습니다. 또한 LayerZero에서 개발한 크로스체인 브리지는

기본 기술을 이해하지 못하는 사용자는 LayerZero의 혁신적인 메커니즘에 신경 쓰지 않고 실제 사용자 경험에 더 많은 관심을 기울입니다.Stargate 및 기타 제품의 기능이 업데이트되고 개선되지 않으면 많은 사용자가 손실됩니다. 에어드랍이 예상된 후.

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LayerZero 기술 및 생태계 개요

a16z, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Binance Labs, Multicoin Capital 등 잘 알려진 크립토 캐피털이 LayerZero의 자금 조달에 기본적으로 참여했는데 이러한 자본 지원을 유치하는 LayerZero의 마법은 무엇입니까?

LayerZero 자체는 크로스 체인 브리지가 아닌 크로스 체인 인프라로, 사용자 또는 개발자가 서로 다른 블록 네트워크 간의 정보 전송을 실현할 수 있도록 돕고 A-와 같은 서로 다른 블록 네트워크의 DApp 간의 정보 전송도 실현할 수 있습니다. 체인 DeFi 애플리케이션의 데이터 및 자산 상호 작용 정보는 B-체인의 DeFi 애플리케이션으로 전달될 수 있습니다. LayerZero를 사용하여 개발자는 여러 블록체인에 DApp 애플리케이션을 배포하고 소위 풀 체인 DApp이라고 하는 크로스 체인 브리지 없이 상호 작용할 수 있습니다.

현재 LayerZero는 이미 Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Optimism, Metis와 같은 EVM 체인과 Aptos와 같은 비 EVM 체인 간의 정보 전송을 지원합니다.

현재 일반적인 교차 체인 정보 통신 방법은 주로 두 가지 범주로 나뉩니다. 하나는 Multichain과 같이 대상 체인과 소스 체인 사이에 중간 체인을 구축하는 중간 체인입니다. 이 메커니즘 하에서 중간 체인이 완전하고 신뢰할 수 있는 서명 메커니즘이라고 믿을 필요가 있으며 중간 체인은 해커에 의해 쉽게 깨질 수 있습니다. 라이트 노드를 사용하여 정보를 전송하는 것이 가장 안전하지만 가장 비쌉니다. 현재 이더리움에서 온체인 라이트 노드를 실행하는 것은 각 상대 체인에 대해 하루에 수만 달러의 비용이 듭니다.

예를 들어 Xiao Ming이 LayerZero를 사용하여 체인 A에서 체인 B로 메시지를 보내려는 경우 먼저 체인 A의 오라클과 리피터에게 메시지를 보내도록 알려야 하며 오라클은 관련 블록 헤더를 보낼 것입니다. 체인 A의 최신 거래)를 B 체인의 초경량 노드로. 리피터는 체인 A의 트랜잭션 증명을 체인 B에 제출하고 블록 헤더와 트랜잭션 증명이 모두 유효한 것으로 간주되면 메시지를 체인 B의 수신자에게 보낼 수 있습니다. 블록 헤더와 거래 증명이 일치하지 않으면 메시지가 무시됩니다.

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LayerZero 노드

LayerZero를 통해 크로스체인 자산을 실현할 수 있을 뿐만 아니라 크로스체인 메시지 전송이 실현된 후 크로스체인 상태 공유, 대출, 거버넌스 등을 실현할 수 있으며, 이는 소위 풀체인입니다. 현재 Layerzero는 크로스체인 DEX, 멀티체인 렌딩, 스테이블 코인과 같은 분야에 배포 및 탐색했습니다.

보조 제목

Layerzero 생태 제품:

공식 크로스 체인 브리지 Stargate—네이티브 자산 크로스 체인을 지원합니다.

USDC 브리지 - Layerzero와 Circle이 공동으로 개발한 USDC 기본 자산 풀체인 브리지 크로스체인입니다.

Aptos Bridge - Layerzero 및 Liquidswap DEX가 맞춤화한 크로스체인 브리지로, Aptos 생태계와 BNB 체인, 폴리곤 및 기타 네트워크 간의 자산 크로스체인을 지원합니다.

BTC.b(Bitcoin Bridge) - LayerZero가 지원하는 네트워크에서 BTC의 원활한 통합을 지원하는 BTC 자산용으로 특별히 구축된 브리지

Testnet Bridge - 개발자를 위해 LayerZero에서 출시한 공개 제품입니다. 개발자는 Ethereum Goerli 테스트 네트워크의 GETH 브리지를 통해 Ethereum에서 ETH로 교환할 수 있습니다.

Rage Trade - LayerZero를 기반으로 하는 파생상품 거래소로, 사용자는 이 플랫폼에서 선물 또는 옵션을 거래할 수 있습니다.

다중 체인 대출 RadiantCapital - LayerZero 기반 Arbitrum에 배치된 다중 체인 대출 프로젝트.

다중 체인 NFT 프로젝트 gh 0 stlygh 0 sts - 서로 다른 체인 간의 전송을 지원하는 LayerZero 기반 전체 체인 NFT입니다.

또한 Sushiswap, Pancakeswap, TradeJoe 및 HashFlow는 공식적으로 LayerZero를 통합하고 교차 체인 DEX 개발을 위해 Stargate를 채택했습니다.

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LayerZero의 보안은 여러 번 의문을 제기했습니다.

LayerZero에는 많은 장점이 있지만 일부 개발자는 여전히 의문을 제기합니다.LayerZero는 독창적으로 설계되었지만 오라클과 리피터 간의 공동 악 가능성 또는 오라클 정보 지연과 같은 여전히 ​​허점이 있습니다.

사실, LayerZero의 안전성에 대한 질문은 멈추지 않았습니다. 올해 1월, L 2B eat은 "오라클과 리피터 간의 유착 가능성을 제거한 설계"라는 LayerZero의 주장을 깨기 위해 실험을 사용했습니다. . 이로 인해 LayerZero는 서로 다른 체인 간에 메시지를 전송하기 위해 릴레이와 오라클이라는 두 개의 오프체인 구성 요소에 의존하게 됩니다. Relayer에 해를 끼치 지 마십시오. 그러나 L2B EAT 등의 실험에 따르면 LayerZero의 아키텍처에서는 repeater와 oracle이 변경될 수 있으며 공격자는 repeater와 oracle을 언제든지 변경하여 기본 자산을 추출할 수 있습니다.

이에 앞서 2022년 3월 Shenyu의 Cobo 블록체인 보안 팀은 LayerZero에 구축된 모든 교차 체인 프로젝트의 자산에 영향을 미칠 수 있는 LayerZero에 허점이 있다는 문서를 발행했습니다. LayerZero 프로젝트 당사자가 취약점을 수정했지만 다른 취약점이 악용될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한 LayerZero 프로젝트의 주요 계약 대부분이 현재 EOA에 의해 제어되고 있으며 다중 서명 메커니즘이나 시간 잠금 메커니즘(TimeLock)이 채택되지 않았다고 추가됩니다. 이러한 권한 있는 EOA의 개인 키가 유출되면 모든 상위 계층 프로토콜의 자산도 영향을 받을 수 있습니다. 오늘 현재 LayerZero 관계자는 이에 대해 설명하지 않았습니다.

그러나 일부 사용자는 현재 프로젝트 기술이 가장 중요하지 않다고 말했습니다.기본 인프라로서 프로젝트의 운영 능력과 생태가 더 테스트되었습니다.오늘날의 생태 발전과 시장 영향력으로 볼 때 LayerZero는 의심할 여지없이 성공적입니다.

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Stargate는 "Cross-chain Assassin"이 됨: 비싸고 불투명함

일반 사용자의 경우 교차 체인 브리지의 보안 외에도 제품에 대한 가장 직관적인 평가는 경험에서 비롯됩니다. 현재 시장에서는 비판보다 레이어제로에 대한 찬사가 훨씬 많지만, 사실 레이어제로 관련 생태 제품을 사용하는 데는 부족한 점이 많다.

예를 들어 스타게이트는 LayerZero 기반의 정식 제품으로 자연스럽게 에어드랍 상호작용의 중요한 메인 전장이 되었지만 LayerZero 생태계에서 가장 논란이 많은 제품이 되기도 했습니다.

2022년 3월에 출시된 Stargate는 LayerZero를 기반으로 하는 최초의 크로스체인 애플리케이션으로 주로 기본 자산의 크로스체인에 중점을 둡니다.

Stargate는 현재의 크로스체인 브리지에도 "불가능한 삼각형", 즉 "크로스체인 자산 이전의 즉시성", "크로스체인 유동성 풀의 통일성" 및 "후 자산의 독창성"이 있다고 믿습니다. 교차 체인 전송". 세 가지 요소 중 현재 교차 체인 시설에서는 한두 가지만 만족할 수 있습니다. Stargate는 이 "불가능한 삼각형"을 해결할 수 있고 원래 자산의 적시 도착을 실현할 수 있다고 주장합니다.

현재 Stargate는 Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Chain, Fantom, Arbitrum, Optimism 및 Metis에서 출시되었으며 USDT, USDC, ETH, FRAX, DAI 및 BUSD와 같은 기본 자산을 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 전송할 수 있도록 지원합니다. .

Stargate에 대한 사용자의 가장 큰 불만은 주로 비용에 집중됩니다. 스타게이트 크로스체인 사용 시 실제 받는 금액은 표시된 금액보다 적기 때문에 최종 수수료 계산은 멀티체인, 홉 등 일반적인 크로스체인 브릿지보다 훨씬 높다. Stargate는 사용자를 유치하기 위해 의도적으로 실제 교차 체인 수수료를 숨기고 있습니까?

일반적으로 크로스 체인 브릿지는 크로스 체인 금액에서 취급 수수료와 온체인 GAS 수수료를 차감하고 표시되는 크로스 체인 금액도 온체인 GAS 수수료와 취급 수수료를 공제한 금액입니다.100 USDC 이더리움으로 크로스 체인되어 표시되는 금액은 플랫폼의 0.1% 수수료와 이더리움 체인의 가스 수수료를 뺀 최종 금액인 60 U입니다.

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멀티체인 크로스체인 수수료

단, 스타게이트에서 표시되는 금액이 가장 높으며, 플랫폼에서 부과하는 수수료만 차감되고, 온체인 GAS는 차감되지 않으며, 스타게이트 크로스체인 시 타켓체인 GAS 수수료는 소스에서 지불 체인 토큰.

예를 들어 팬텀에서 USDC를 이더리움으로 크로스체인하면 스타게이트 페이지에는 99.94 USDC를 받았다고 뜨는데 수수료 상세페이지를 클릭하면 79.61 FTM을 추가로 지불해야 한다. 체인의 가스 수수료 이 수수료는 여전히 추정치입니다 실제 크로스 체인에서 지불한 금액은 더 높을 수 있습니다 예를 들어 이 크로스 체인에 대해 지불한 최종 가스 수수료는 79.8 FTM입니다 소스 체인 GAS 수수료( 0.15 FTM), 대상 체인 Gas(79.77 FTM)를 지불해야 하며, 실제로 받은 최종 금액은 (99.94 USDC-79.61 FTM)이며, 실제 받은 금액은 약 67 USDC입니다.

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Stargate 교차 체인 수수료

또한 Stargate의 충전 내역은 일반적으로 적극적으로 표시되지 않습니다.초기에는 내역이 전혀 없었습니다.사용자는 충전 내역을 보려면 금액 아래의 작은 삼각형 기호를 클릭해야 합니다.이것은 많은 사용자가 생각하게 합니다. 표시된 금액이 최종 결제 금액입니다. GAS 수수료를 지불할 때 엄청난 금액이 소요되어 사용자가 속았다는 느낌을 받았습니다. 따라서 스타게이트는 사용자들에게 숨겨진 "크로스 체인 암살자"라고 불립니다.

체인의 플레이어인 NANA는 커뮤니티에서 "Stargate를 사용하여 Arbitrum에서 Ethereum으로 ETH를 크로스 체인할 때 수수료가 ETH이므로 눈치 채지 못했지만 Fantom에서 크로스 체인을 할 때 GAS 수수료 결제 토큰이 다른데 한번에 결제했다. 수십여 FTM이 당황해 다시는 스타게이트를 사용하지 않았다"고 말했다.

LayerZero와 Liquidswap DEX가 공동으로 개발한 Aptos Bridge 크로스 체인 브리지도 있습니다. 압토스에서 다른 체인으로 인출하려면 확인 후 최소 500,000개의 블록이 필요합니다. Aptos 생태 교차 체인을 지원하는 Wormhole 및 Celer의 종료 시간은 즉각적입니다. 공식 발표는 안전 고려 사항에 기반하지만 효율성이 왕인 이 시대에 느린 시간은 가장 큰 치명타입니다.

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Aptos Bridge 크로스 체인 브리지

이에 따라 점점 더 많은 유저들이 에어드랍이 아니라면 낮은 수수료와 빠른 도착시간을 가진 크로스체인 브릿지를 당연히 선호할 것이고, 스타게이트와 앱토스 브릿지는 아예 사용하지 않겠다는 표현을 SNS에 표현하고 있습니다. 그들이 지금 그것을 사용하는 이유는 높은 수수료를 견디는 것이 에어드롭 때문입니다.

대부분의 사용자는 교차 체인 자산이 원래 자산인지 여부에 관심이 없지만 교차 체인 수수료와 도착 시간에 더 많은 관심을 기울입니다.그러나 다른 타사 교차 체인 브리지와 비교할 때 Stargate는 이 두 가지에서 뚜렷한 이점이 없습니다. 상들. 현재 데이터에서도 LayerZero의 사용자 빈도가 높지 않고 거래 횟수가 5회 미만으로 전체 거래량의 61.9%를 차지하는 것을 알 수 있습니다.그 중 Stargate의 크로스체인 펀드는 주로 500 USD 이하에 집중되어 전체 거래량의 61.9%, 69.5%.

스타게이트는 1년 동안 온라인 상태였지만 충전 메커니즘에 개선이 없었다. 그러나 3월 15일 Stargate V2의 업그레이드 버전에 대한 제안 중 하나는 체인의 가스 요금을 최적화하여 많은 커뮤니티 사용자의 지지를 얻었습니다.