이 기사는 6개의 주류 크로스 체인 브리지의 특성과 진행 상황을 정리합니다.

特邀专栏作者

2023-03-15 11:45

이 기사는 약 3323자로, 전체를 읽는 데 약 5분이 소요됩니다

크로스 체인 브리지 트랙은 경쟁으로 가득 차 있지만 위험을 무시할 수 없습니다.

편집 원본: Peng SUN, Foresight News

두 개의 물리적 위치를 연결하기 위해 물리적 세계에서 사용되는 브리지와 유사하게 암호화된 세계의 크로스체인 브리지는 두 개의 블록체인 생태계를 연결하여 정보 및 자산 전송을 통해 서로 다른 블록체인 간의 통신을 용이하게 합니다. 수요가 공급보다 많았던 블록체인 초기에는 퍼블릭 체인의 불가능한 삼각 문제, 자본 드라이브, 블록체인의 "지속적인 혁명" 속성 등의 요인으로 인해 여러 체인이 공존할 수 있었습니다. , 그리고 특정 블록체인이 등장하기 어려웠습니다. 한 가문이 지배하고 영주들이 타이틀을 놓고 경쟁하는 패턴은 계속될 것입니다. 그렇다면 이 경우 서로 다른 블록체인은 성능과 생태계 측면에서 고유한 장점이 있으며, 서로 다른 네트워크에 흩어져 있는 사용자와 그들의 경제적 요구는 교차 체인 브리지를 통해 연결되어야 합니다.

현재 이미 시장점유율을 선점하기 위해 크로스 체인 브리지 트랙을 배치하는 수많은 프로젝트가 있습니다. 많은 프로젝트 중에서 Stargate, Orbiter, Synapse, Bungee, Multichain, Lifi protocol, Rango, LayerZero, Connext, Relay, Hop Protocol, Router protocol 등 12개 프로젝트가 상대적으로 뜨겁다. 6개의 주류 크로스체인 브리지를 선택하여 기본 개념, 혁신적인 기능, 데이터 지표, 향후 개발 및 토큰 에어드랍을 간략하게 소개하고 모든 사람들이 크로스체인 브리지의 위험에 주의하도록 상기시킬 것입니다.

1. 시냅스 프로토콜(SYN)

Synapse는 기본적으로 사용자가 서로 다른 체인 간에 자산을 연결할 수 있는 교차 체인 유동성 프로토콜입니다. 다중 체인 내러티브를 재생하려면 사용자가 다양한 교차 체인 브리지에 익숙해져야 하며 Synapse는 사용자 친화적인 브리지 중 하나를 나타냅니다. DefiLlama 데이터에 따르면 Synapse는 현재 전체 생태계에서 상위 10위 안에 드는 2억 400만 달러의 총 가치 고정(TVL)을 보유하고 있습니다.

Synapse에서 사용자는 Ethereum, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Optimism 및 Polygon과 같은 서로 다른 체인에서 교차 체인을 사용할 수 있습니다.

Synapse는 자체 블록체인인 SynChain을 출시할 계획입니다. 트위터의 암호화 비평가들은 SynChain 출시 발표가 ETHDenver 2023년경에 올 것이라는 가격 조치 및 Discord 상호 작용을 기반으로 추측합니다.

L2 내러티브와 Optimism 및 Arbitrum을 지원하는 수많은 고유한 지갑을 감안할 때 Synapse가 ~$350M의 완전 희석 가치(FDV)로 가장 저렴한 L2 롤업으로 자리매김하기를 희망한다고 추론할 수 있습니다.

곧 출시될 SynChain에 얼리 어답터를 확보하기 위한 에어드롭이 있을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

Synapse가 이미 11월에 일방적 스테이킹을 승인한 상황에서 Synapse가 실제 수익 이야기에 합류하고 마침내 프로토콜 수익 공유를 시작하더라도 놀라운 일이 아닙니다. 프로젝트에 대한 자신의 연구를 수행하는 것을 잊지 마십시오.

마지막으로 Synapse의 데이터 표시기를 살펴보겠습니다.

시가 총액: 2억 4,700만 달러

가격: $2.3

FDV(완전 희석 가치): 3억 2,500만 달러

고정된 총 가치(TVL): 2억 400만 달러

2. 연결

Connext는 Ethereum Layer 2 상호 운용성 프로토콜입니다. 이전에는 xPollinate라고 불렸으며 주요 기능은 블록체인 및 롤업을 통한 자산 전송을 용이하게 하는 것입니다.

2월 초 비공개 베타 버전으로 출시된 후, Connext는 2월에 엄청난 성장을 보였습니다. 평균 주간 거래량은 550만 달러, 주당 약 5,000건의 거래가 발생했습니다.

특히 Connext는 AMM에 의존하여 각 체인의 유동성 가격을 책정합니다. Twitter 사용자 pepes에 따르면 Optimism 및 Arbitrum의 초과 유동성은 Connext 사용자가 체인을 교차할 때 긍정적인 미끄러짐을 얻을 수 있음을 의미합니다. 평신도의 관점에서 Connext는 Optimism 및 Arbitrum에 크로스 체인하기 위해 ETH를 지불합니다.

Connext는 일반 암호화 매니아에게 이상적인 빠르고 안전한 교차 체인 브리지입니다. 이는 기본적으로 Connext의 라우터가 대상 체인의 사용자에게 유동성을 제공한 다음 프로토콜에 의해 상환된다는 것을 의미하는 활성 유동성으로 분류됩니다.

Connext는 대기 중인 사용자에게 효과적으로 자금을 빌려주고 프로토콜을 통해 상환합니다. 이는 거래 대기 시간에 영향을 미칩니다. 전반적으로 Connext 제품은 혁신적이고 유망합니다.

마지막으로 Connext의 2월을 살펴보겠습니다.데이터 지표, 이것이 월간 지표라고 판단할 수 있습니다.

고정된 총 가치(TVL): 1,840만 달러

총 거래량: 1,740만 달러

총 교차 체인: 20, 221

3. 릴레이체인(RELAY)

Relay는 크로스체인 브릿지 애그리게이터로, 주로 서로 다른 체인 간의 조각화 및 상호 운용성 부족 문제를 해결합니다. 핵심 제품은 사용자를 위해 가장 효과적인 교차 체인 브리지를 집계하는 교차 체인 브리지이며, 새로운 사용자에게 동기를 부여하기 위해 Relay는 교차 체인 브리지를 사용할 때마다 추첨 시스템을 설정합니다(최대 $5,000 보너스). Relay는 5개의 교차 체인 브리지의 유동성을 집계하고 가격 비교 웹사이트 역할을 하여 사용자를 위해 가장 저렴하고 빠르며 유동성이 가장 높은 교차 체인 브리지를 찾습니다.

현재 Relay 크로스 체인 브리지는 15개의 블록체인을 지원합니다. Relay에는 또한 프로토콜에 유동성을 제공하도록 설계된 스테이킹 기능이 있습니다.

Relay는 장기 프로젝트로 자리 잡고 있으며 토큰 잠금 해제 모델은 고문의 프로젝트에 대한 중단기 지원을 보장합니다. 간단히 말해서 토큰 잠금 해제는 시간 기반입니다. 첫 번째 잠금 해제(30일)의 경우 10%, 두 번째 잠금 해제(60일)의 경우 15%, 이후 분기마다 25%입니다. 팀은 Web3 분야의 주요 회사와 협력했으며 Avalanche에서 첫 번째 DEX를 지원했습니다.

마지막으로 RelayChain의 데이터 지표를 볼 수 있습니다.

고정된 총 가치(TVL): 7,700만 달러

교차 체인 가치: 10억 3천만 달러

총 거래: 50,988

시가 총액: 400만 달러

Relay의 시가 총액은 상대적으로 작다는 점에 유의하시고 이 토큰을 구매하기로 결정했다면 매우 신중해야 하지만 급등 또는 급락의 가능성이 상대적으로 높기 때문에 구매하지 않는 것이 가장 좋습니다.

4. 스타게이트

Stargate는 LayerZero 기반 크로스체인 유동성 프로토콜이자 LayerZero를 사용하여 배포된 최초의 DApp입니다. 다른 크로스 체인 브리지와 비교할 때 Stargate의 주요 차별화 요소는 Vitalik이 처음 제안한 크로스 체인 브리지의 유명한 불가능 삼각형 문제를 가장 먼저 해결한 구현이라고 합니다.

교차 체인 브리지는 일반적으로 불가능한 삼각형의 한 요소(즉각적인 거래 확인, 기본 자산 및 통합 유동성)를 포기하도록 강요받는 반면, Stargate는 이러한 속성을 희생하지 않습니다.

Stargate는 또한 사용자가 충분히 깊은 풀에 예치하고 충분히 깊은 풀에서 인출하도록 장려하는 혁신적인 풀 밸런싱 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 Stargate가 지원하는 체인에 유동성이 깊숙이 남아 있도록 하여 미끄러짐 및 가격 영향이 적은 더 나은 교차 체인 브리지 경험을 사용자에게 제공합니다.

Stargate는 업계 최고의 자본화 팀 중 하나인 LayerZero의 지원을 받습니다. 실제로 LayerZero는 FTX 이벤트 이후 Stargate/LayerZero와 관련하여 Alameda가 보유한 모든 토큰과 지분을 다시 매입할 정도로 충분한 자금을 확보했습니다. 따라서 이것은 자산 복구 청산에서 많은 Alameda 지원 프로젝트가 직면하는 강제 매각의 위험을 제거합니다.

마지막으로 Stargate 데이터 메트릭은 다음과 같습니다.

시가 총액: 1억 7600만 달러

FDV(완전 희석 평가): 10억 6,500만 달러

고정된 총 가치(TVL): 4억 8,010만 달러

주가수익비율(PER): 490.93 x

5. 홉 프로토콜

홉 프로토콜은 롤업 간의 확장 가능한 범용 토큰 크로스 체인 브리지 및 DEX로, 사용자가 네트워크의 챌린지 기간을 기다리지 않고 하나의 롤업 또는 사이드체인에서 다른 롤업 또는 사이드체인으로 토큰을 전송하고 보낼 수 있습니다.

Hop Protocol은 적은 비용으로 대상 체인에 유동성을 제공하기 위해 시장 조성자(또는 Bonder)를 도입함으로써 다중 체인 미래에 기여할 수 있습니다. Bonder는 hTokens의 형태로 이 신용 보증을 제공하며, 이는 대상 체인의 AMM에서 동등한 기본 토큰으로 교환됩니다.

h토큰은 홉 프로토콜이 프로그래밍 방식으로 토큰을 생성 및 소각하여 체인 간 더 빠른 전송을 가능하게 하고 모든 확장 솔루션의 기본 종료 시간을 줄이고 Bonder 자본의 보다 효율적인 배포 및 활용을 가능하게 하기 위해 만들어졌습니다.

사용자에게 안전한 크로스체인 경험을 보장하기 위해 Hop Protocol은 Bonder가 오프라인이 되는 드문 경우에도 사용자가 자금을 받을 수 있도록 온체인을 보장합니다. 온체인 보증을 추가하면 Hop 크로스체인 브리지가 자금을 인출할 수 없도록 보장하지만 동시에 Bonder가 오프라인이면 사용자의 크로스체인 경험이 느려지는 절충안이 있습니다.

보안 모델로 인해 Hop Protocol은 Hop Protocol과 같은 무신뢰 브리지에 비해 유동성을 유치하기 위해 더 높은 이자를 지불해야 할 수 있는 무신뢰 브리지와 경쟁할 수 있습니다. 이러한 효율성을 고려할 때 신뢰할 수 없는 교차 체인 브리지는 중앙 집중식 교차 체인 브리지보다 낮은 수수료를 제공할 수 있습니다.

2023년 3월 1일 현재 Hop Protocol의 기본 데이터 지표는 다음과 같습니다.

시가 총액: $13,135,651

완전 희석 평가(FDV): $201,000,502

고정된 총 가치(TVL): $79,733,768

6. 멀티체인(구 Anyswap)

멀티체인은 SMPC 네트워크를 사용하는 Web3 라우팅 프로토콜로 거의 40개의 체인과 1,000개 이상의 토큰을 지원합니다.

멀티체인은 크로스 체인 브릿지와 크로스 체인의 두 부분으로 구성됩니다. 교차 체인 브리지는 다른 교차 체인 브리지와 유사하게 작동합니다. 소스 체인의 자산이 대상 체인에 교차 연결되어야 하는 경우 자산은 소스 체인의 MPC 스마트 계약에 저장되고 대상 체인은 자산을 캐스팅하고 패키징합니다. 반대로 캡슐화된 자산은 소스 체인의 자산과 교환하여 파기하기 위해 스마트 계약에 저장해야 합니다. 반면에 교차 체인 라우팅은 기본 자산이든 다중 체인 교차 체인 브리지로 생성된 캡슐화된 자산이든 모든 자산이 여러 체인 간에 전송될 수 있도록 합니다.

멀티체인 토큰은 MULTI이며 veMULTI NFT와 교환하여 잠글 수 있습니다. NFT를 보유하면 계약의 거버넌스 권한이 있으며 제안 및 투표를 시작할 수 있습니다. 거버넌스 권한 외에도 NFT는 혜택을 얻을 수 있습니다.

위에서 언급한 것처럼 암호화 시장에는 수많은 크로스체인 브릿지가 존재하지만 아마도 가장 중요한 질문은 "어떤 경우에 어떤 크로스체인 브릿지를 선택할 것인가?"일 것입니다. .

개인적으로 멀티체인은 많은 체인을 지원하고 생각을 많이 할 필요가 없기 때문에 많이 사용합니다. 하지만 이것이 최선인지는 잘 모르겠습니다. 때로는 다른 다리보다 체인을 건너는 데 시간이 더 오래 걸리기 때문입니다. Connext를 한 번 사용해봤는데 UI/UX와 크로스체인 속도가 매우 만족스럽습니다.

나는 또한 "Find My Bridge"이 도구. 소스 체인과 대상 체인만 입력하면 "Find My Bridge"가 55개의 교차 체인 브리지를 검색하여 가장 저렴한 방법을 찾습니다.

그 외에 다른 교차 체인 브리지를 시도하면 가장 마음에 드는 브리지를 찾을 수 있습니다. 공식 Twitter 또는 CoinGecko를 통해 앱을 입력해야 합니다. 피싱 사이트로 끝날 수 있으므로 Google에 검색하지 마십시오.