2022년 DeFi 상태의 15개 지표 개요
원문 편집: The Way of DeFi
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그렇다면 2022년 DeFi의 현재 상태는 어떻습니까?
다음은 알아야 할 15가지 메트릭입니다.
1. 잠긴 총 가치
이 수치는 2021년 12월 3일 사상 최고치인 1,820억 달러에서 69% 감소한 것입니다.
https://defillama.com/
Maker의 TVL 지배력은 13.98%로, 2020년 초 DeFi 여름 동안 나타난 50% 이상의 지배력보다 훨씬 낮습니다.
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참고: DefiLlama가 수행하는 TVL 계산에는 프로토콜에 서약된 거버넌스 토큰, 소위 세컨드 풀 LP 토큰, 대출 시장에서 빌린 자산, 유동성 서약 자산 및 다른 프로토콜에서 이중 계산된 TVL이 포함되지 않습니다.
위 지표를 포함하면 DeFi TVL은 927억 달러가 됩니다.
2. DeFi 토큰 가격(YTD)
DeFi Pulse Index(DPI)는 시장 전반에 걸쳐 주요 분산형 금융 자산의 성과를 추적합니다.
미국 달러 기준으로 DPI는 올해 지금까지 67.8% 하락하여 ETH를 5% 앞질렀습니다.
주요 DeFi 토큰 중 CRV는 85%의 가장 큰 하락폭을 보였습니다.
3. 블록체인 개발자 활동
각각의 새로운 GitHub 리포지토리 온체인에 대한 데이터는 개발자가 여전히 구축하고 있음을 보여줍니다.
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출처: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
리포지토리는 코드베이스가 GitHub에 저장되는 곳입니다.
BNB Chain과 Cosmos의 개발 활동은 꾸준하지만 3개의 선두 블록체인에 비해 훨씬 적습니다.
체인당 코드 커밋(코드베이스에 대한 변경 사항 추적)에 관해서는 상황이 더욱 악화됩니다.
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모든 블록체인에서 코드 변경이 크게 감소했지만 솔라나는 이더리움보다 더 많은 활동을 하는 것으로 보입니다.
마지막으로, 체인당 새로운 개발자 수치는 그다지 낙관적이지 않습니다.
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출처: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
4. 스마트 머니 보유
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
Nansen의 스마트 머니 데이터는 경험이 풍부하고 정보가 풍부하거나 "알고 있는" 것으로 간주되는 방식으로 거래 또는 투자한 암호화폐 개체를 의미합니다.
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5. 주간 DEX 거래량
DEX의 주간 거래량은 감소하고 있지만 여전히 80억 달러를 유지하고 있습니다.
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출처: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
7일 거래량 기준 상위 5개 DEX:
유니스왑 54억 달러
Pancakeswap 13억 달러(DefiLlama에서 가져온 데이터이므로 이 Dune 테이블에는 포함되지 않음)
곡선 $9억 7,450만
도도 7억 3100만 달러
밸런서 6억 100만 달러
스시스왑 1억 7천만 달러
Dodo 거래량의 대부분은 스테이블 코인 쌍에서 나옵니다.
중앙화 거래소는 탈중앙화 상대방을 압도합니다.
이 비율은 2022년 2월 약 25%로 사상 최고치를 기록했지만 약 12%로 떨어졌다.
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출처: @TheBlock__, 데이터 @congecko
CEX에서 거래하는 것이 얼마나 저렴한지 기억하세요. 환율은 나쁘지 않습니다!
7. 스테이블코인 수익
대부분의 스테이블 코인 대출 기관은 Compound, Curve, Uniswap 또는 Aave에서 0.1%에서 1.5% 사이를 지불합니다.
위험 보상 비율을 고려할 때 Convex FRAX-USDC 2.45% 또는 FRAX-3 CRV 3.19%가 아마도 최선의 선택일 것입니다.
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출처: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
그러나 Tron의 USDD 예금자만이 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
8. 온체인 스테이블 코인의 비율
이 비율은 스테이블 코인이 각 체인에 예치된 DeFi TVL과 어떻게 비교되는지를 보여줍니다. Tron은 스테이블 코인의 블록체인입니다.
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출처: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
9. ETH 약정 수량
총 1,410만 ETH(총 ETH 공급량의 11.7%)가 스테이킹되며, 가치는 194억 달러입니다.
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Lido 29.9%
Coinbase 14.5%
Kraken 8.2%
출처: https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
http://Staked.us 2.9%
시장점유율 상위 5개 보호기:
바이낸스 6.5%
10. 최고 수익 프로젝트/dApp
토큰 터미널은 누적 수익을 기반으로 암호화폐 프로젝트를 추적합니다.
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출처: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
이더리움은 90일 수익에서 1억 9,310만 달러로 분명히 선두를 달리고 있습니다. 다음에:
오픈씨 3,500만 달러
dYdX 2,220만 달러
팬케이크 스왑 1,660만 달러
신세틱스 1,380만 달러
ENS 1,250만 달러
11. 소득분배
DefiLlama 테이블은 재무부에 들어가거나 소유자의 계약에 따라 발생하는 수수료를 보여줍니다.
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출처: https://defillama.com/fees
일부 계약에는 상당한 수수료가 발생하지만 실제 수익은 낮습니다.
예를 들어, Lido는 지난 24시간 동안 $950,435를 창출했지만 그 중 10%($95,044)만 토큰 보유자나 재무부에 분배되었습니다.
12. 자금 규모별 DeFi 프로토콜
Treasury는 온체인에 보관된 프로토콜 자금(할당되지 않은 거버넌스 토큰 포함)의 달러 가치입니다.
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출처: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap은 28억 달러의 재무 자산을 보유하고 있습니다! ENS(Ethereum Name Service)도 재무부가 12억 달러로 약세장에서 놀랍게도 좋은 위치에 있습니다.
13. CeFi 및 DeFi 사기, 해킹 및 악용으로 인한 손실 금액
Defi Yield 앱에 따르면 사기, 해킹, 폭주 또는 기타 공격으로 인해 총 600억 달러의 손실이 발생했습니다.
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출처: https://defiyield.App/rekt-database
Terra에서만 400억 달러의 손실을 입었습니다.
2022년 기타 주요 DeFi 해킹 및 손실:
로닌 네트워크 - 6억 2,500만 달러
웜홀 - 3억 2,600만 달러
Nomad Bridge - 1억 9천만 달러
콩나무 - 1억 8,100만 달러
윈터뮤트 - 1억 6200만 달러
더 중요한 것은 DeFi Yield App 데이터는 블록체인이 많은 돈을 잃었음을 보여줍니다.
BSC는 DeFi 여름에 빈번한 해킹 및 기부 실행 사건으로 유명합니다. 몇 달 동안 Ethereum에서 더 많은 자금이 손실되었지만 10월에 BSC는 "리더"의 위치로 돌아왔습니다.
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15. 해킹 공격 유형
Chainalysis의 보고서에 따르면 DeFi 프로토콜은 2022년 첫 3개월 동안 도난당한 모든 암호화폐의 97%를 차지했습니다.
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좋은 소식?
