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Nomad 크로스 체인 브리지는 약 1억 9천만 달러에 해킹당했습니다. 로닌 해킹에는 크로스 체인 브리지도 관련되어 있으며 약 7억 달러가 소요되었습니다. 분명히 더 많은 돈을 투자하기 전에 크로스 체인 브리지가 유용하고 신뢰할 수 있는지 평가할 수 있는 더 나은 도구가 필요합니다. 이 기사에서는 5차원에서 크로스 체인 브리지의 신뢰도 점수를 소개하고 마지막으로 10개의 크로스 체인 브리지 점수 결과를 첨부합니다.
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사용하기 쉽고 안정적인 교차 체인 브리지 정의
우리는 크로스 체인 브리지의 5가지 중요한 특징을 요약했습니다.
보안: 크로스 체인 브리지에 저장된 자산의 보안
성능: 교차 체인 브리지 관련 트랜잭션의 모델입니다.
추출 가능한 가치: 플래시봇 또는 기타 중개자가 거래의 일부를 추출할 수 있는 가능성
연결성: 크로스 체인 브리지가 연결할 수 있는 네트워크 수
우리가 아는 한, 현재 디지털 자산을 지원하는 거의 60개의 교차 체인 브리지가 있습니다. 우리는 점점 더 전문화되는 것을 볼 수 있습니다. 일부 교차 체인 브리지는 속도를 최적화하는 반면 다른 브리지는 지원하는 다양한 자산에 집중합니다. 이 기사의 채점 프레임워크는 매우 광범위하므로 선호하는 교차 체인 브리지 중 일부는 특정 특성에 대해 최고임에도 불구하고 전반적으로 순위가 낮을 수 있습니다. 가독성을 위해 각 섹션의 매개변수를 분류하고 감사자가 표 형식으로 할당할 수 있는 최대 점수를 제공했습니다. 우리는 가능한 한 정량적 프레임워크를 사용하도록 주장하지만 업계의 초기 특성을 고려할 때 일부 측면은 정성적입니다.
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1. 보안
우리는 보안을 네 가지 키로 나눕니다. 활성 가설은 주로 해킹 가능성이 있는 트랜잭션에 대한 교차 체인 브리지의 분쟁 시간을 조사합니다. 은행에 관한 한 거래가 해제되기 전에 은행이 AML/KYC 작업을 수행해야 하는 기간에 대한 성문법은 없습니다. 대신 스마트 계약에는 사전 정의된 매개변수가 필요합니다.
분쟁이 더 긴 교차 체인 브리지는 네트워크의 유효성 검사기가 무언가 잘못되었다고 의심하는 경우 트랜잭션이 중단될 수 있음을 사용자가 알고 있기 때문에 순위가 더 높습니다. 최근 Synapse에 대한 공격이 교차 체인 브리지의 검증자에 의해 표시되어 결국 전체 시스템이 다운되었습니다. 이로 인해 교차 체인 브리지는 밤새 800만 달러의 손실을 복구할 수 있었습니다.6억 달러가 넘는 Ronin 크로스 체인 브리지 해킹은 업계에서 가장 큰 해킹 중 하나입니다. 그것은 사용을 포함한다수석 엔지니어의 컴퓨터에 해킹된 가짜 제안, 11개의 인증자 키 중 5개를 복사했습니다.
. 이상적인 교차 체인 브리지는 검증자가 사용자 자금을 얻을 수 없다는 것입니다. 우리가 사용하는 프레임워크는 토큰에 접근할 수 있는 개별 검증인이 불이익을 받아야 하는 반면, 검증인 자격은 있지만 사용자 자금에 접근할 수 없는 사람들이 이상적일 것이라고 제안합니다.
교차 체인 브리지가 실제로 해킹된 경우 팀은 일반적으로 두 가지 방법 중 하나로 사용자를 안심시킬 수 있습니다. 하나는 교차 체인 브리지(Nexus Mutual과 같은 DeFi 보험 프로젝트를 통해 보장됨)를 통한 것이고, 다른 하나는 사용자가 보유한 자금의 양에 비례하여 사용자에게 교차 체인 브리지 네이티브 토큰을 발행하는 것입니다.
마지막으로 보안 조치에서 브리지가 감사되는 횟수와 브리지가 손상되었을 수 있음을 알리는 해커의 동기를 관찰합니다. 감사 자체는 큰 의미가 없습니다. 이것이 우리가 여러 감사 및 포상금의 필요성을 강조하는 이유입니다. Immunefi와 같은 공개 플랫폼에서 제공되는 버그 바운티는 실제로 팀이 자신의 창작물을 감사하도록 하는 공개 요청입니다.
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2. 성능
우리가 관찰한 대부분의 교차 체인 브리지의 경우 네트워크 간 USDC 거래 비용은 고정(약 1%)이거나 무료입니다. 안정적인 자산은 종종 수확량 농업을 위해 체인 간에 전송됩니다. 교차 체인 교환(자동화된 마켓 메이커 포함)과 관련된 자산 이전 비용은 기하급수적으로 증가합니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? Optimism에서 이더리움에서 USDC로 이체한다고 가정해 보겠습니다. 지불하는 수수료는 관련된 자산의 크기에 따라 기하급수적으로 증가합니다.
재조정이 필요하지 않고 고정 비용을 제공하는 풀의 경우 5점을 부여하는 반면, 점프 거래를 제공하지 않고 $10,000의 낮은 임계값 이후 높은 수수료를 부과하는 교차 체인 브리지의 경우 각각 -1점의 페널티를 부여합니다. 여기서 고려해야 할 또 다른 요소는 교차 체인 브리지에 필요한 시간입니다. 1시간 이상 소요되는 크로스체인 브릿지의 경우 감점되며, 1분 미만인 경우 5점이 감점됩니다. 마지막으로, 정체가 심한 기간 동안 블록을 확인하는 데 시간이 더 오래 걸리기 때문에 이더리움과 같은 일부 L1이 불리할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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3. 추출 가능한 가치(MEV)
MEV 추출을 사용하면 최종 사용자에게 비용이 추가됩니다. 다시 말하지만 이것은 개인이 작은 이익을 위해 사전에 온체인 거래를 할 수 있다는 사실을 의미합니다. 지금까지 이더리움 기반 인덱스에서만 MEV 수익으로 약 1억 8천만 달러가 인출되었습니다. 이 메트릭을 정량화할 수 있는 한 가지 방법은 교차 체인 브리지에서 MEV를 통해 인출된 자본의 양을 통하는 것입니다.
그러나 브리지에서 가져온 많은 수의 MEV는 단순히 플랫폼이 많이 사용된다는 것을 의미할 수 있습니다. 따라서 크로스 체인 브릿지 트랜잭션에서 가치를 추출하는 어려움에 따라 질적 척도가 부여됩니다. 특히, 기본적으로 MEV가 없는 체인과 상호 작용하는 브리지는 여기에서 더 높은 순위를 가집니다. MEV가 높은 체인에 구축된 교차 체인 브리지는 Cowswap과 같은 보호 조치를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 이것이 오늘날 이더리움의 DEX 애그리게이터가 작동하는 방식입니다.Tornado가 받은 조사 수준에 따라 우리는 크로스체인 브리지가 향후 제재의 중심에 있을 것이라고 믿습니다. 현재 제재는 주소 수준에서 이루어집니다. 앞으로 우리는 전체 네트워크, 특히 개인 정보 보호 및 거래 보호를 지향하는 네트워크가 블랙리스트에 오르는 것을 볼 수 있습니다.
검열을 허용하거나 저항하지 않는 크로스 체인 브리지에 대해 최대 2점으로 검열 저항을 척도(여기서 점수는 상대적임)로 정량화하기는 어렵습니다.우리가 논의하는 마지막 측면은 자본 흐름입니다.더 낮은 자본 요구 사항에 최적화된 더 많은 교차 체인 브리지를 볼 수 있습니다.
반면에 Hyphen 및 Hashflow와 같은 교차 체인 브리지는 필요한 자본이 약 천만 개에 불과한 수십억 개의 교차 체인 작업을 수행했습니다. 이 경우 이탈률이 100을 초과하여 시스템이 유휴 자본을 남기지 않고 자본을 완전히 사용할 수 있음을 나타냅니다. 그러나 다시 말하지만, 이 지표는 원시적입니다. 왜냐하면 자산에 대한 청중과 수요에 따라 종종 교차 체인 브리지가 자산을 슬랙에 소유하는 것으로 기본 설정될 수 있기 때문입니다.
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4. 연결성
연결성은 교차 체인 브리지가 다른 네트워크와 상호 작용할 수 있는 순열 및 조합을 나타냅니다. 도메인은 자산이 이동하는 계층 또는 네트워크입니다. 일부 교차 체인 브리지는 유동성 풀이 깊고 EVM 기반 체인(ETH, Avax)에만 집중하는 반면, 다른 교차 체인 브리지는 체인 폭을 최적화합니다. 우리는 일반적으로 유입되는 유동성에 맞춰져 있고 사용자 선택을 제한하기 때문에 네이티브 크로스체인 브리지(예: Polygon 또는 Celo에서 사용하는 브리지)를 가장 낮은 순위에 둡니다.
크로스 체인 브릿지의 초기 단계에서 우리는 특정 자산의 대규모 전송을 종종 봅니다. 이에 대한 좋은 예는 비트코인에서 이더리움으로 래핑된 비트코인을 전송하는 것입니다. 다음 단계는 Optimism과 같은 L2 솔루션을 지원하는 것입니다. 솔라나, 아발란스, ETH 네이티브 L2 사이의 자본 흐름은 그들 사이의 자금 흐름을 크게 자극했습니다.많은 경우 교차 체인 브리지는 풀 재조정 메커니즘을 기반으로 자산의 이동을 제한합니다. 크로스 체인 브리지의 TVL에 있는 자본의 양은 자산 흐름을 결정합니다. 현재 제한 요소는 EVM 및 계층 유형에 걸쳐 풀을 재조정하는 데 필요한 노력입니다. 이상적인 교차 체인 브리지는 지원하는 모든 도메인 유형에서 자산의 쉬운 흐름을 즉시 지원합니다.
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5. 능력
지원되는 자산 유형 및 자산 수로 채점 시스템을 마무리합니다. 현재 Ethereum에 구축된 DeFi 및 소비자 애플리케이션이 많기 때문에 ERC-20 지원을 강조합니다. 그러나 지원되는 자산의 수는 10개로 유지됩니다. 제 생각에는 이것은 임의의 낮은 숫자입니다. 예를 들어, Pancake 스왑과 같은 자동화된 마켓 메이커는 이미 거래 쌍에 대해 수만 개의 자산을 지원합니다. 대조적으로, 크로스 체인 브릿지의 진화는 아직 초기 단계에 있습니다.
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요약하다
요약하다
그대로, 이 프레임워크는 교차 체인 브리지를 평가하는 이론적 접근 방식입니다. 가장 큰 결함은 특정 속성이 질적이며 전문가의 평가가 필요하다는 것입니다. 스마트 계약 감사와 마찬가지로 개인의 주관적인 의견이 편향될 수 있습니다. 또한 상대적인 "중앙 집중화"와 인센티브 불일치를 가져옵니다. 우리는 이상적인 크로스 체인 브릿지 스코어링 프레임워크를 갖기 전에 많은 반복을 거칠 수 있습니다.크로스 체인 브리지를 평가하기 위해 개인적으로 이 프레임워크를 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
대신 DeFi Llama 또는 L2Beat와 같은 독립형 플랫폼에서 사용될 것으로 기대합니다. 사용자에게 양적 방식으로 정보를 제공하고 교차 체인 브리지의 순위를 매기며 동시에 교차 체인 브리지가 자신의 단점을 찾도록 돕고 사용자가 더 나은 서비스 공급자를 찾을 수 있도록 안내합니다.
우리는 10개의 교차 체인 브리지에 스코어링 프레임워크를 적용하고 순위를 평가했습니다. 우리는 모든 교차 체인 브리지에 3점의 이탈 점수를 부여합니다. 이는 자본 효율성에 중점을 둔 일부 교차 체인 브리지에는 좋지 않지만 모든 교차 체인 브리지에는 쉽게 사용할 수 있는 데이터가 부족하기 때문에 이를 수행해야 합니다.우리 프레임워크에서 가정된 최대 점수는 70점입니다. 우리가 평가한 교차 사슬 교량 중 최고 점수는 52점으로 도로가 막히고 길었습니다.점수 자체가 교차 체인 브리지의 품질을 정량화하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사용자의 사용 사례 및 요구 사항에 따라 특정 교차 체인 브리지가 다양한 매개 변수에 대해 최적화될 수 있습니다.
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