Microsoft의 "제국"을 무너뜨리기 위해 Animoca는 암호화 겨울에 맹렬한 공세를 시작했습니다.

원래 제목: "What crypto winter? This investor is on a buying spree》

원본 출처: Zheping Huang & Sarah Zheng, Financial Review

원곡: Biscuit, Chain catcher

원곡: Biscuit, Chain catcher

아시아 최대의 블록체인 벤처 캐피탈 기관인 Animoca는 총 340개 이상의 회사와 함께 거대한 금융, 게임 및 소셜 미디어 그룹을 구축하고 있습니다. 회사의 목표는 사람들에게 가상 재산에 대한 소유권을 부여하고 메타 플랫폼과 마이크로소프트 제국을 해체하는 것이라고 Siu는 말했습니다. Siu는 이를 "디지털 독재"라고 표현했습니다.

이미지 설명

Animoca의 Yat Siu는 지금이 더 많은 자금을 투입할 때라고 말합니다. Bloomberg를 통한 이미지

Siu는 소규모 비디오 게임 스튜디오를 암호화 투자 회사로 전환한 2018년 암호화폐 폭락으로 업계에 뛰어들었습니다. 이 스타트업은 암호화폐로 거래할 수 있는 가상 고양이가 등장하는 포켓몬과 유사한 게임인 CryptoKitties의 개발자 지분을 매입했습니다. 불과 4년 후 Animoca는 Sequoia Capital과 George Soros의 지원을 받아 암호화폐 산업에서 가장 영향력 있는 투자자 중 하나가 되었습니다.

Siu는 "사람들이 지금이 암호화폐의 겨울이라고 말한다면 2018년은 암호화폐 빙하시대였다"며 "이제는 더 많은 자본을 투입해야 할 때"라고 말했다.

성공한다면 Siu는 또 다른 암호화폐 킹핀이 될 수 있습니다. 투자 사업이 벤처 캐피탈 회사인 Andreessen Horowitz(a16z) 또는 Sam Bankman-Fried가 이끄는 FTX.US와 유사한 투자 사업을 하는 Animoca의 부재는 정통성을 갖춘 아시아의 암호화폐 스타트업으로 간주되며 그 부재는 걱정스러운 신호입니다. 이제 Animoca는 투자 역량을 유지하는 몇 안 되는 조직 중 하나이므로 Siu의 돈은 더 강력한 무기에 가깝습니다.

Animoca를 후원자 중 하나로 간주하는 Infinity Ventures Crypto의 창립 파트너인 Brian Lu는 "Animoca는 언제든지 모든 단계에서 투자할 수 있습니다."라고 말했습니다. "사람들은 '그들은 어디에나 있으므로 Animoca가 당신에게 투자하지 않는다면 당신에게 문제가 있는 것일까요?'라고 말했습니다."

Siu의 기업가 경력은 1990년대에 여러 소프트웨어 회사를 시작하면서 시작되었으며, 그 중 하나는 회사를 유지하기 위해 개인 신용 카드를 사용해야 했습니다. 스타트업인 Outblaze는 2009년 글로벌 경기 침체기에 클라우드 메시징 사업을 International Business Machines에 매각하여 Siu가 2011년에 Animoca를 공동 설립하고 비디오 게임에 대한 열정을 탐구할 수 있도록 했습니다. 이 스튜디오는 수백 개의 모바일 게임을 만드는 데 도움을 주었지만 불행히도 지속적으로 수익을 내지는 못했습니다. 회사가 가장 암울했던 시기에 Siu는 자본을 늘리기 위해 직원의 절반을 해고하고 주식을 헐값에 매각했습니다.

CryptoKitties는 Animoca에 새로운 생명선을 제공합니다. 중국 게임 시장에 대한 Animoca의 지식은 이 지역에서 CryptoKitties의 배포 권한을 확보하는 데 도움이 되었습니다. 2017년 말 최고조에 달했을 때 일부 CryptoKitties는 $100,000 이상에 거래되었습니다. 이듬해 시장이 식었을 때 Animoca는 게임 개발사인 Dapper Labs의 지분을 사들였고 성공적인 투자로 판명되었습니다. (Dapper는 현재 70억 달러의 가치가 있습니다.)

그러나 이러한 게임의 형식은 아직 지속 가능한 것으로 입증되지 않았습니다. 크립토키티에서 시간이 지남에 따라 가장 가치 있는 크립토키티는 몇몇 플레이어의 손에 집중되며 인기 있는 품종에 돈을 쓰지 않으려는 사람들은 게임이 부패하고 플레이를 중단하기를 원합니다. Animoca는 게임의 인기가 약해지면서 몇 가지 할인 마케팅 전략을 제공했지만 궁극적으로 시장은 준비되지 않았다고 Siu는 말했습니다. 회사는 대부분 게임을 포기했습니다.

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더 공격적

또 다른 블록체인 벤처를 만들기 위해 떠난 CryptoKitties 설립자 Benny Giang은 “Animoca는 가장 성공적인 스타트업이 되고 싶습니다. "그것이 Yat이 오늘날에도 여전히 하고 있는 일이며 다양한 암호화폐 프로젝트와 많은 거래를 하고 있습니다. 단지 지금이 더 강렬하다는 것뿐입니다."

Axie Infinity는 유사한 호황 주기의 징후를 보이고 있습니다. 게임의 경제는 너무 과열되어 부유한 게이머들이 수익성 있는 암호화 자산을 획득하고 개발도상국 사람들에게 임대하여 디지털 통화를 위해 열심히 일하는 데 하루를 보내는 온라인 착취 게임을 만들었습니다. 암호화폐 충돌은 Axie Infinity를 강타했으며 일일 사용자는 작년 말 최고 200만 명에서 250,000명으로 떨어졌습니다.

게임의 소유권 개념조차 의심스럽습니다. 지난 3월, Animoca는 Formula 1 주최측과 브랜드 라이선스를 갱신하지 못한 후 3년 된 레이싱 게임 F1 Delta Time을 종료했습니다. 게임을 위해 운전자와 자동차 부품에 수백 달러를 지출한 플레이어는 갑자기 가치 없는 암호화 토큰으로 보상을 받았습니다. Animoca가 다른 레이싱 게임에 대한 자산을 포기한 것에 대한 보상으로 99Starz라는 Animoca 지원 스튜디오는 이전 게임의 NFT 버전을 지원하는 Formula 1 라이선스 없이 레이싱 게임을 만들 계획이라고 Siu는 말했습니다. 그는 이것이 블록체인 기반 자산의 지속적인 가치를 보여준다고 말했습니다.

이것이 게임인지 금융 투기 수단인지에 대한 논쟁이 오랫동안 있어 왔습니다. 회사의 투자 팀과 비공개 프레젠테이션을 진행하는 동안 NFT 게임 제작자는 게임의 메커니즘에 대한 프레젠테이션에서 슬라이드를 건너뛰고 대신 토큰 경제에 집중할 것을 요청받았다고 익명을 요구한 진행자가 말했습니다.

또 다른 예에서 Animoca의 대표는 보증 및 비즈니스 조언에 대한 대가로 암호화 프로젝트에서 무료 토큰을 요구했습니다. Animoca의 대변인 Ibrahim El-Mouelhy는 회사가 개별 신생 기업에 대해 언급하지 않으며 "우리의 장기적인 입소문은 역사적 관점에 따라 판단될 필요가 있다"고 말했습니다.

Siu가 묘사한 그의 이상적인 세계는 일종의 도덕적 자유 시장에 기반을 두고 있습니다. "조직으로서 우리는 자본주의의 인센티브를 믿습니다. 모든 것이 동등하게 분배되어야 한다는 것이 아니라 결국 무엇을 만들든 커뮤니티의 다른 사람들에게 더 많은 순이익이 되어야 한다는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

Siu의 경우 정상적인 근무 시간은 오전 3시까지 지속되며 깨어 있는 시간의 2/3를 Zoom 통화에 사용합니다. 지난 몇 달 동안 세 아이의 아버지인 그는 홍콩, 일본, 샌프란시스코, 취리히를 오가며 규제 당국과 업계 거물급 인사들을 만나 디지털 재산권에 대한 목소리를 높였습니다. 그는 "내가 하는 일에서 에너지를 얻어서 피곤하지 않다"고 말했다.

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억만장자 클럽

암호화 투자 사업은 Animoca에 큰 수익을 가져왔습니다. Animoca는 게임 개발사에 불과했던 2017년 총 매출 500만 달러에서 지난해 NFT 및 암호화폐 매출로 거의 3억 달러를 기록했습니다. 7월에 투자자들은 회사를 60억 달러로 평가했습니다.

그러나 이 자금을 확보하는 것은 쉽지 않습니다. Siu는 협상이 몇 달 동안 계속되었다고 말했습니다. 블룸버그 뉴스는 바이아웃 거인 KKR을 포함한 일부 잠재적 후원자들이 전혀 아무것도 아닌 것으로 판명된 소위 스테이블 코인인 TerraUSD의 파산으로 연기되었다고 보도했습니다. Siu는 구체적인 상황에 대해 논평을 거부했습니다. 그는 "암호화폐 시장의 모든 것은 결국 조금 무섭게 된다"고 말했다.

7월 자금 조달 거래 이후에도 일부 Animoca 주주는 회사의 현재 평가에서 30%에서 50% 할인된 가격으로 주식을 구입했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. El-Mouelhy 대변인은 이러한 2차 거래는 소규모이며 회사의 전망을 나타내지 않는다고 말했습니다.

Animoca의 현재 초점은 접촉하는 모든 것을 블록체인으로 옮기는 것입니다. 여기에는 올 여름 4천만 달러에 인수한 TinyTap이라는 교육 콘텐츠 플랫폼이 포함됩니다. 한편 Animoca 자회사 NWay는 유명한 NFT 아트 수집품 Bored Ape Yacht Club을 기반으로 게임을 개발하고 있습니다. Animoca는 Bored Ape의 개발 회사인 Yuga Labs의 지분을 보유하고 있으며 Bored Ape가 향후 어떻게 발전할 것인지에 대한 의결권이 있는 ApeCoin 토큰을 다수 보유하고 있습니다.

12월 주주총회 의사록에 따르면 Siu는 Animoca의 7%를 소유하고 있으며 다음 가치 평가 목표인 100억 달러와 200억 달러를 향해 사업을 이끌고 있습니다. 그가 성공하면 투자자들은 Siu에 대한 소유권을 거의 두 배로 늘리는 데 동의했으며, 이는 그를 억만장자 클럽으로 끌어올릴 것입니다.

Animoca는 향후 2~3년 내에 상장을 원합니다. 시우는 NFT와 암호화폐를 판매하고 2차 거래를 줄이는 핵심 사업에 대한 시장 수용 여부에 달려 있다고 말했다. 이 접근 방식의 실행 가능성은 암호화 복구 범위 또는 복구 발생 여부에 따라 달라집니다.

암호 화폐 산업에서 회사는 무시하기 어려울 것입니다. 볼 메타버스 리서치 파트너스(Ball Metaverse Research Partners)의 리서치 디렉터인 매튜 칸터만(Matthew Kanterman)은 "폭락하기 전에 자금을 조달한 애니모카와 같은 회사는 이 기술의 미래 방향을 형성하는 데 큰 힘을 갖게 될 것"이라며 "그들은 누가 살고 누가 죽는지 결정할 수 있다"고 말했다.

시우는 다르게 본다. 그는 “우리가 킹메이커가 되고 싶다고 생각하지 않는다”며 “순전히 돈으로 암호화폐 시장을 바꿀 수 있다고 생각하지 않는다”고 말했다.