전통적인 기관이 시장에 뛰어들고, 벤처 캐피탈 기관의 암호화폐 펀드 레이아웃에 대한 간략한 개요

저자: 포플러

저자: 포플러

암호화폐 업계의 거대 벤처캐피탈로서 a16z는 2021년 총 22억 달러의 암호화폐 펀드를 모금했으며, a16z는 올해에도 많은 자금을 투자하여 새로운 암호화폐 벤처 펀드를 위해 35억 달러를 지속적으로 유치할 계획입니다. 디지털 자산에 초점을 맞춘 또 다른 펀드 자산 스타트업 종자 투자를 위한 별도의 펀드는 10억 달러를 모금합니다.동시에 최근, 특히 2022년 이후에는 a16z와 같은 암호화폐 업계의 일반 투자기관 외에도전통적인 인터넷 시대에 빛을 발한 벤처캐피털 거대기업들도 암호화폐 세계의 투자·금융 행사에 집중적으로 등장하기 시작했다.

, 심지어 암호화 분야에 관련 투자 자금을 직접 설정하고 (일부는 암호화 자산에 직접 투자), 수억 달러 규모의 자금 규모는 신문에서 자주 볼 수 있습니다.

전통적인 거인으로의 큰 발걸음Qingping의 끝에서 강한 바람이 시작되었습니다. 최근에는Sequoia Capital, Tiger Global, 심지어 Bridgewater와 같은 전통적인 VC 거대 기업

, 문 앞에서 "야만인"의 역할을 연속적으로 수행하여 전통적인 금융 세계에서 암호화 자산에 대한 새로운 투자 물결을 촉발하고 암호화 자산 투자에 대한 더 풍부하고 다양한 노출로 증분 자금을 제공합니다.

2021년 12월 8일, Sequoia Capital은 트위터 프로필을 "메인넷 수도꼭지. 아이디어에서 토큰 에어드랍까지 대담한 건물의 전설적인 DAO를 돕습니다. LFG"(우리는 용감한 사람들이 아이디어에서 세대 통화 에어드랍에 이르기까지 전설적인 DAO를 만들도록 돕습니다)—비록 지금은 다시 변경되었습니다.올해 2월 18일 Sequoia Capital은 5억~6억 달러 규모의 암호화폐 투자 펀드를 직접 출시했으며, 이는 1972년 설립 이후 Sequoia Capital의 첫 산업별 펀드이기도 합니다. Sequoia Capital은 암호화폐 하위 펀드 외에도 프라이머리 시드 펀드, 벤처 펀드, 성장 펀드 및 확장 펀드를 통해 암호화폐 스타트업에 지속적으로 투자할 예정입니다.

이 펀드는 총 자본 약정액이 75억 달러 이상입니다.Sequoia의 암호화폐 투자 환경 개요: 총 68건의 투자가 이루어졌으며 레이아웃이 크게 가속화되었습니다.》）。

Sequoia의 암호화폐 투자 환경 개요: 총 68건의 투자가 이루어졌으며 레이아웃이 크게 가속화되었습니다.

동시에 2월 5일, Ark Invest는 암호화 및 블록체인 기술 관련 회사를 포함하여 파괴적 혁신에 관여하는 회사에 투자할 벤처 펀드 "ARK Venture Fund" 론칭을 신청했으며, 이 펀드는 간접적으로 투자할 수도 있습니다. 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBTC)에 투자하여 비트코인과 같은 암호화폐를 펀드에 최소 $1,000의 초기 투자금으로 투자합니다.

22일 코인데스크 인용 소식통에 따르면 브리지워터 어소시에이츠는 총 자산 운용 규모가 1500억 달러에 이르며 외부 암호화 투자 펀드를 지원할 계획이어서 암호화 분야에 본격적으로 뛰어들 것으로 보인다.

올해 벤처캐피털의 암호화폐 펀드 레이아웃

FTX Ventures

올해 벤처 캐피탈 기관이 공식적으로 자체 암호화 자금을 발표한 타임라인을 함께 정리해 보겠습니다.

Mechanism Capital

1월 14일, 암호화폐 거래 플랫폼 FTX는 벤처 캐피탈 부서 FTX Ventures의 설립을 발표하고 20억 달러 규모의 벤처 캐피털 펀드를 출시했습니다.벤처 캐피탈 회사 Lightspeed의 전 파트너인 Amy Wu가 벤처 캐피털 책임자로 임명되었습니다. 암호화 산업 스타트업은 10만 달러에서 수억 달러까지 지원합니다.

Ikigai Asset Management

2022년 1월 18일, 암호화폐 투자 기관인 Mechanism Capital은 1억 달러 규모의 "Mechanism Play" 펀드를 출시하여 P2E 게임 산업의 게임 프로젝트 투자에 집중하고 스튜디오와 직접 협력하여 새로운 게임을 개발했습니다. 게임 비즈니스 매니저 Steve Cho도 팀에 합류하여 펀드를 공동으로 이끌고 있습니다.

Blockchain Founders Fund

1월 22일, 암호화폐 헤지펀드인 Ikigai Asset Management는 자사의 주력 펀드인 Ikigai Opportunities Master Fund를 통해 사설 블록체인 회사의 지분을 보유한 최초의 4천만 달러 블록체인 벤처 캐피탈 펀드를 출시했습니다.

Dragonfly Capital

지난 1월 25일 싱가포르 벤처캐피털 블록체인 파운더스 펀드에서 BFF II 펀드를 론칭해 7,500만 달러 모금을 완료했으며, 참여 기관으로는 NEO Global Capital, AppWorks 및 The Sandbox COO Sebastien Borget, GSR, LD Capital, Metavest Capital, TechMeetsTrader, Zipmex, Baksh Capital, Octava, Aria Group 등 BFF II의 투자 전략은 사전 시드 및 시드 단계 프로젝트에 투자한 다음 향후 자금 조달 라운드에 최대 500만 달러를 투자하는 것을 목표로 합니다.

Brevan Howard

1월 26일 The Block에 따르면 암호화 벤처 캐피탈 회사인 Dragonfly Capital은 Dragonfly가 2021년 3월 NFT, DeFi, Ethereum Layer 2에 초점을 맞춘 2억 2,500만 달러 규모의 펀드를 출시한 후 새로운 펀드인 Dragonfly Ventures III Feeder Fund를 위해 5억 달러를 모금하고 있습니다. 솔루션 및 관련 사업 등. 지난 1년 동안 DeFi 신용 점수 계약 ARCx, 스마트 계약 자동화 프로젝트 Gelato Network 및 Web3 투자 회사 Folius Ventures LLC의 자금 조달에 참여했습니다.

776 Management

1월 29일, 억만장자 Brevan Howard가 이끄는 헤지펀드 Brevan Howard는 BH Digital 부서를 통해 암호화폐 공간에 투자하기 위해 2억 5천만 달러를 따로 마련했습니다.

Nural Capital

2월 2일, Reddit 공동 창립자 Alexis Ohanian의 벤처 캐피털 회사인 776 Management는 암호화폐 산업에 초점을 맞춘 두 개의 새로운 펀드를 위해 5억 달러를 모금했습니다.

Infinity Ventures Crypto

2월 9일 Blockworks에 따르면 Nural Capital의 암호화 펀드는 1억 5천만 달러를 모으고 Web3에 베팅할 계획입니다. First Light Fund는 암호화폐 중심의 헤지 펀드와 벤처 캐피탈 매니저, 블록체인 공간에 대한 토큰 투자 및 직접 지분 투자에 직접 투자할 계획입니다.

Castle Island Ventures

2월 9일 코인데스크에 따르면 Web3 투자사 Infinity Ventures Crypto는 Circle, Digital Currency Group, Animoca Brands가 참여하는 첫 번째 펀드인 7,000만 달러를 모금했으며, 이 펀드는 아시아와 미주 지역의 Web3 스타트업에 투자할 예정이다.

Cherry Ventures

2월 17일, 디지털 자산 회사인 캐슬 아일랜드 벤처스(Castle Island Ventures)의 새로운 펀드는 미화 2억 5천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. Web3와 같은 인터넷 아키텍처.

BACKED

2월 18일, 베를린에 본사를 둔 벤처 캐피탈 회사인 Cherry Ventures는 펀드 규모가 3천만 유로인 최초의 암호화 및 Web3 펀드 "Cherry Crypto I"의 출시를 발표했습니다. 이 펀드는 분산형 네트워크 또는 회사를 포함하여 단 30개의 회사 또는 프로젝트에 투자하는 집중된 포트폴리오를 구성할 것입니다.

Hiro Capital

2월 22일 VentureBeat에 따르면 암호화 투자 펀드 BACKED는 1억 5천만 유로(약 1억 6970만 달러)의 펀드를 조성하여 유럽 게임 및 기술 회사에 투자할 것이라고 발표했습니다. 자금의 절반은 새로운 시드 펀드인 Backed Core 2로, 나머지 절반은 기존 포트폴리오를 지원하는 Backed Encore 1로 이동합니다.

Electric Capital

3월 1일, 유럽 벤처 캐피탈 회사인 Hiro Capital은 3억 유로 규모의 HIRO CAPITAL II 펀드를 출시한다고 발표했습니다. 2018년에 설립된 Hiro Capital은 주로 게임, IP, 메타버스 기술, Web3, e-스포츠, 크리에이터 도구, 웨어러블 기기, AR 및 VR에 투자합니다.

Hack VC

3월 1일 Forbes에 따르면 Electric Capital은 암호화폐 신생 기업에 투자할 두 개의 펀드를 위해 10억 달러를 모금했습니다.

OP Crypto

3월 2일, FINSMES 보고서에 따르면 암호화 벤처 캐피털 회사인 Hack VC는 초기 단계 암호화, Web3 및 블록체인 스타트업에 투자하는 데 중점을 둘 미화 2억 달러의 새로운 펀드를 출시했습니다. Ed Roman은 Sequoia Capital, Fidelity와 같은 기관과 a16z의 Marc Andreessen 및 Chris Dixon과 같은 엔젤 투자자의 공동 리더이자 지원을 받습니다.

Bain Capital

지난 3월 8일, 블록체인 전문 벤처캐피털 OP Crypto의 펀드인 OP Ventures Fund I가 5,000만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, 억만장자 Bill Ackman, Solana 공동창업자 Raj Gokal, Terra 창업자 Do Kwon, Polygon co. -설립 투자자 Sandeep Nailwal, 억만장자 Alan Howard 및 Animoca Brands와 합류한 이 펀드는 가상 세계, 게임, 소셜 미디어 및 분산 금융에 대한 투자에 중점을 둘 것입니다.

Spartan Group

지난 3월 8일 미국 사모펀드 투자회사인 베인캐피털의 투자회사인 베인캐피탈벤처스가 5억6000만 달러 규모의 암호화폐 펀드를 출범해 향후 몇 년간 약 30개 기업에 투자할 예정이며 현재까지 약 1억 달러를 투자했다. 펀드;

Bessemer Venture Partners

The Block에 따르면 3월 10일, 암호화 벤처 캐피털 회사인 Spartan Group은 메타버스에 구축된 프로젝트, 특히 "디지털 소유권"을 지원하는 가상 세계에 초점을 맞출 2억 달러 규모의 메타버스 펀드를 출시할 예정입니다. 이 펀드는 주로 인프라 계층, 경험 계층 및 메타버스의 "부가가치 계층"에 초점을 맞출 것이며, "부가가치 계층"에는 게임 길드 및 NFT 시장과 같은 메타버스 "외부" 프로젝트가 포함됩니다.

Foresight Ventures

3월 11일, 벤처 캐피탈 회사인 Bessemer Venture Partners는 소비자 분산 금융(DeFi), 인프라 및 기타 "지원" 기술의 세 가지 핵심 영역에서 Web3 프로젝트에 투자하기 위해 기존 자금에서 2억 5천만 달러를 약속했습니다.

Haun Ventures

3월 17일 Foresight Ventures는 NFT 및 블록체인 인프라를 포함하여 향후 3년 동안 Web3 스타트업 및 프로젝트에 1억~2억 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다. 이전에 Foresight Ventures는 1차 암호화폐 시장에 1,000만 달러, 2차 시장에 1억 달러 이상을 투자했습니다.

dao5

3월 23일, 전 a16z 파트너인 Katie Haun이 이끄는 벤처 캐피털 회사인 Haun Ventures는 Web3 개발을 지원하기 위해 15억 달러의 자금을 조달했습니다. 혼벤처스는 5억 달러 규모의 초기 단계 펀드와 10억 달러 액셀러레이터 펀드 등 2개 펀드를 통해 투자할 예정이다.

Cypher Capital

3월 23일, 전 Polychain 파트너인 Tekin Salimi는 미화 1억 2,500만 달러 규모의 암호화 벤처 캐피탈 펀드인 "dao5"를 출시했습니다. 또한 Salimi는 펀드를 DAO로 전환하여 DAO5 토큰을 발행하여 펀드의 투자팀, 자문위원회 및 포트폴리오 회사 ​​설립자에게 발행할 계획입니다. 일반 파트너의 자산은 DAO5 토큰 보유자가 소유하고 관리하는 온체인 금고로 영구적으로 마이그레이션됩니다.

Nexo

3월 23일, 두바이 벤처 캐피털 회사인 Cypher Capital은 블록체인, 암호화폐 및 기타 디지털 자산 프로젝트에 투자하기 위해 1억 달러 규모의 블록체인 펀드를 출시했습니다. Cypher Capital은 전체론적 커뮤니티를 만들고 전체 생태계의 성장을 촉진하기 위해 선구적인 혁신가 및 기타 벤처 캐피탈 파트너를 포함하여 블록체인 생태계와 파트너십을 맺고 이를 확장할 계획입니다. 또한 Cypher Capital은 향후 몇 개월 내에 두바이에서 10,000평방피트 규모의 블록체인, 암호화 및 디지털 자산 센터를 출범할 예정입니다.

3월 23일, 암호화폐 플랫폼 Nexo는 1억 5천만 달러 규모의 내부 Web3 투자 펀드를 출시했습니다. 이 회사의 벤처 캐피털 부문인 Nexo Ventures는 블록체인 기반 게임, DeFi 및 NFT와 같은 영역에 자금을 배치할 계획입니다. 벤처 기업의 기업 금융 및 투자 책임자인 Tatiana Metodieva는 이 펀드가 디지털 자산의 지속적인 채택과 Web3 생태계의 확장을 주도할 것이라고 말했습니다.

퀄컴

gumi Cryptos Capital

칩 공급업체 Qualcomm은 AR, 혼합 현실 및 VR을 사용하여 메타버스 세계를 구축하는 회사를 지원하도록 설계된 1억 달러 규모의 메타버스 투자 펀드인 Snapdragon Metaverse Fund를 만들었습니다. 이 펀드는 XR 회사에 대한 Qualcomm Ventures의 벤처 캐피탈 투자와 Qualcomm Technologies, Inc.의 보조금 프로그램을 결합하여 자본을 배치하여 게임, 건강 및 웰니스, 미디어, 엔터테인먼트 등의 XR 경험을 위한 개발자 생태계에 자금을 제공할 것입니다. 교육 등

Stillmark

30일 코인데스크에 따르면 암호화폐 벤처캐피털 구미크립토스캐피털(gCC)은 1억1000만달러 규모의 초기 펀드 'gCC 펀드 II'를 조성해 주식과 토큰을 통해 약 50개 기업에 투자하고 각 프로젝트마다 투자를 진행한다. 500,000~500만 달러, 관심 분야는 DAO, 길드, Web3 응용 프로그램, 게임 등입니다. 현재 Web3 교육 플랫폼 Proof of Learn, NFT 애그리게이터 XY Finance, NFT 금융 플랫폼 Solv Finance 및 Web3 액셀러레이터 및 개발자 커뮤니티 AllianceDAO가 보유하고 있습니다. 투자를 수락했습니다.

Newman Capital

4월 6일, Alyse Killeen의 벤처 캐피탈 계열사인 Stillmark는 비트코인 ​​라이트닝 네트워크 인프라에 대한 투자 지원에 중점을 둔 새로운 펀드인 "Stillmark Credit Fund"를 위해 5억 달러를 모금할 계획입니다.

Motus Capital

4월 8일, 대안 투자 회사인 Newman Capital은 기술 투자, Web3 애플리케이션, 예술 및 컬렉션의 세 가지 핵심 영역에 초점을 맞춘 5천만 달러 투자 펀드의 출시를 발표했습니다.

Hillstone Partners

4월 10일 코인데스크에 따르면 씨티 전직 임원 3명이 공동으로 설립한 암호화폐 투자회사 모투스캐피탈의 암호화폐 펀드 규모는 약 1억달러로 확인됐다.

Investcorp Holdings

Hillstone Finance의 모회사인 Hillstone Partners는 Abu Dhabi Capital Group(ADCG)의 UAE 자회사인 Royal Strategic Partners(RSP)와 두바이에 합작법인을 설립하고, NFT와 메타버스 분야에 주로 투자하는 공동펀드다.

4월 11일 블룸버그는 중동의 대체 자산 관리 회사인 Investcorp Holdings가 블록체인 분야의 기술 스타트업 투자를 목표로 하는 새로운 펀드를 설립했다고 보도했습니다. eLydian Lion이라고 불리는 이 펀드는 블록체인 인프라, 거래 플랫폼, DeFi 및 데이터 분석 회사 등에 투자할 예정이며 Investcorp는 펀드를 위해 얼마를 모을 계획인지는 밝히지 않았습니다.

유비소프트

4월 11일 Ubisoft는 White Star Capital의 두 번째 암호화 펀드에 6,000만 달러를 투자하기로 약속했습니다. White Star Capital은 이 펀드를 위해 1억 2,000만 달러를 모금할 계획입니다. 다른 투자자로는 패밀리 오피스가 있습니다.

Fabric Ventures

White Star Capital은 Ledn, Alex, Multis, ParaSwap, Exlusible 및 Rally를 포함한 프로젝트에 투자하여 2020년에 미화 5천만 달러 규모의 첫 번째 디지털 자산 펀드를 출시했습니다.

Fabric Ventures는 4월 11일 두 펀드의 자금 조달을 중단할 예정이며, 그 중 하나는 한도가 1억 2500만 유로(약 1억 3600만 달러)인 초기 단계 기업에 투자하는 데 집중하고 다른 하나는 B에 투자하는 데 집중합니다. 라운드 후속 자금 조달 라운드는 1억 유로(약 1억 900만 달러)로 제한됩니다. Fabric Ventures는 이 펀드가 "개방 경제를 개념에서 규모로 가져가는 창업자"를 지원할 것이라고 말했습니다. Fabric Ventures는 이전에 Ledger, NEAR 및 Axie Infinity의 모회사인 Sky Mavis에 투자했습니다.

충실도 투자

4월 12일, 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)는 암호화 산업과 디지털 결제 및 메타버스를 대상으로 하는 두 개의 상장지수펀드(ETF)인 "암호화 산업 및 디지털 결제 ETF"(FDIG)와 "피델리티"를 출시한다고 발표했습니다. 메타버스 ETF”(FMET).

Pantera Capital

그 중 FDIG는 암호화폐에 직접 투자하지 않고 암호화된 채굴 및 거래, 블록체인 기술 및 디지털 지불 처리와 관련된 회사를 포함하여 더 광범위한 디지털 자산 생태계를 지원하는 회사에 투자할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. , 건물 및 메타버스와 관련된 제품 또는 서비스를 제조, 배포 또는 판매합니다.

지난 4월 13일 판테라캐피탈의 1차 블록체인 펀드는 향후 3~4개월간 펀딩을 중단할 예정이다. Pantera Capital은 투자자 컨퍼런스 콜에서 2023년에 두 번째 블록체인 펀드를 출시할 계획이며 여전히 초기 단계 투자, 토큰 사모 자금 조달 및 벤처 캐피탈 기관에 중점을 두고 있다고 말했습니다. Pantera Capital의 포트폴리오 개발 이사인 Franklin Bi도 2024년에 더 긴 투자 기간을 가진 더 크고 다양한 성장 단계 펀드가 출시될 수 있다고 말했습니다.

남코

Symphony Digital

4월 13일, 일본 거대 게임 회사 남코(Namco)는 일본 및 해외 블록체인 기업과 웹3 및 메타버스 관련 사업을 하는 스타트업 기업에 투자 규모는 300억 엔(약 2390만 달러)이며 연간 10억 엔을 투자할 계획이다. 이 펀드의 목적은 의사결정 과정을 촉진하고 IP 메타버스를 구축하며 새로운 엔터테인먼트를 창출하는 것입니다.

지난 4월 15일, 기관 및 패밀리 오피스를 지원하는 디지털 자산 투자 플랫폼 심포니 디지털(Symphony Digital)은 첫 번째 펀드인 "심포니 디지털 기회 기금(Symphony Digital Opportunities Fund)"의 미화 4,000만 달러 모금을 완료했으며, Animoca Brands는 DeFi를 통한 수익 창출을 목표로 투자에 참여했습니다. 엔터프라이즈급 디지털 자산 서비스.

2021년 이전에는 전체 암호화 산업에서 Grayscale만이 자격을 갖춘 투자자와 기관이 Crypto 시장에 개입할 수 있는 중간 채널 역할을 하여 투자자와 암호화된 자산 간의 약한 연결을 실현하고 증분 OTC 자금의 직접 진입을 위한 채널을 엽니다.

이제 암호화 자산 관련 ETF의 지속적인 출시와 지속적인 혁신(DeFi, Web3) 및 볼륨 성장 하에서 암호화 자산에 대한 시장의 인식과 태도의 급격한 변화로 인해 전체 암호화 산업의 "제도적" 속성은 분명합니다. 가장 직접적인 징후 중 하나는 앞서 언급한 수억 달러 규모의 암호화폐를 중심으로 한 대규모 벤처캐피탈 펀드가 집중적으로 출범하고 있다는 점이다.