Sequoia의 암호화폐 투자 환경 개요: 총 68개 투자, 레이아웃이 크게 가속화됨
작가: 카렌
작가: 카렌
"레이서에 베팅하는 것보다 트랙에 베팅하는 것이 더 중요합니다." Sequoia Capital과 창립자 Don Valentine의 투자 스타일을 훌륭하게 요약한 것입니다.
실리콘 밸리에서 가장 오래되고 가장 성공적인 벤처 캐피탈 회사 중 하나인 Sequoia Capital은 Atari, Cisco, Yahoo, Google, Oracle, Nvidia, PayPal, LinkedIn, Stripe, YouTube, Instagram 및 기타 인터넷을 압도했으며 핀테크 분야에서 가장 밝은 회사입니다. .
최근 암호화 분야의 급속한 발전과 전통적 기관 거물들의 경쟁으로 암호화 분야에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다. 새로운 파괴적 시대가 서서히 펼쳐지고 있을지도 모릅니다. 동시에 이 분야에 대한 Sequoia Capital의 전략도 "초기 수질 테스트"에서 "완전한 포용"으로 바뀌었고 Andreessen Horowitz(a16z)의 발자취를 따라 암호화폐 분야에 많은 투자를 하기 시작했습니다. 암호화 회사에 대한 투자 제한, 포기 10년 주기로 펀드 구조를 근본적으로 조정, 등록된 투자 고문(IRA) 신청, 수억 달러의 암호화 펀드 출시, NFT 출시 등 최근 인기 있는 무브 투 언(Move-to-Earn) 게임인 STEPN은 Sequoia Capital India가 공동 투자했습니다.
이 기사에서는 암호화 분야(메타버스 포함)에서 유럽, 미국, 중국 및 인도에 있는 Sequoia Capital 및 해당 기업의 레이아웃 매트릭스를 해체하고 암호화 분야에서 이 세 기업이 투자한 68개 프로젝트 또는 회사를 요약합니다.
이 세 기업은 모두 20대 초반에 이 분야에 거의 같은 수의 투자를 했습니다. 그중 Sequoia Capital India는 올해 레이아웃을 크게 가속화하여 Polygon, STEPN, 전자 서명 프로토콜 EthSign 및 IndiGG에 투자했습니다. YGG India의 자회사 주요 인프라 솔루션 Web3Auth, Polygon 기반 P2E 게임 Ethlas, Flow 기반 크리켓 NFT 시장 FanCraze 등 11개 프로젝트가 전체 암호화폐 투자(21개 거래)의 절반 이상을 차지했습니다. . Sequoia Capital(유럽 및 미국)도 속도를 높였으며 올해 EthSign, Solana 생태 NFT 시장 Magic Eden, 전체 체인 상호 운용성 프로토콜 LayerZero Labs 등 7개 거래에 투자했습니다. 올해 Sequoia Capital China의 암호화폐 공간에 대한 4개의 투자 중 2개는 메타버스 인프라 회사입니다.
또한 Sequoia Capital 및 Sequoia India 법인은 게임, 메타버스, 크로스체인, 거래 플랫폼, NFT, DeFi, Web3, 퍼블릭 체인, 보안, 도메인 이름, 확장, 지갑, Sequoia China는 상대적으로 기본 인프라에 더 집중하고 있습니다.
DeFi 및 게임 투자 측면에서도 Sequoia는 솔라나에 대한 프로젝트에 집중하기 시작했으며, 그 중 Sequoia Capital은 소셜 블록체인 게임인 Faraway Games와 NFT 시장 Magic Eden에 투자했으며 Sequoia India는 Solana 생태계 기반 게임에 투자했습니다. STEPN, 블록체인 브라우저 및 데이터 분석 플랫폼 Solscan 및 Socean Finance, Sequoia China는 Solana의 분산형 교환 프로토콜 및 지갑에 투자했습니다. 또한 Sequoia Capital과 Sequoia India는 Flow, Cosmos, Parallel Finance 및 Arbitrum에 대한 프로젝트에 약간의 관심을 기울였습니다.
세쿼이아 프로필 및 아키텍처
Sequoia Capital은 1972년 실리콘밸리 벤처캐피탈의 아버지인 Don Valentine(Don Valentine)이 설립한 벤처캐피털 회사로, 2년이 채 되지 않았습니다. "Sequoia"라는 이름은 회사가 삼나무처럼 번창하고 번창하기를 바라는 Don Valentine의 희망입니다.
Don Valentine은 Sequoia의 첫 번째 300만 달러 펀드를 사용하여 기존 게임 회사인 Atari 및 Apple에 투자했으며 이후 전형적인 투자 사례로는 Cisco, Google, Instagram, Airbnb, Stripe 및 Yahoo가 있습니다. Don Valentine은 1997년 회사 경영권을 Doug Leone과 Michael Moritz에게 넘겼지만 "트랙 레이서가 더 중요하다"와 "가치 투자"라는 그의 투자 철학은 Sequoia와 많은 투자자들에게 큰 영향을 미쳤습니다.
Sequoia는 많은 돈을 벌었지만 투자 회사의 눈부신 성과도 모두에게 분명합니다. 또한 Sequoia 통계에 따르면 Sequoia를 통해 시드 라운드 파이낸싱을 유치한 스타트업 기업은 Series A 파이낸싱을 성공적으로 유치할 확률이 4배 더 높으며, 지난 10년 동안 Sequoia로부터 시드 라운드 파이낸싱을 받은 기업의 99%는 여전히 운영 중이거나 인수한 Sequoia 지원 종자 및 시리즈 A 회사는 다음 자금 조달 시점에 평균적으로 약 2배 더 높은 평가를 받습니다.
Sequoia Capital은 현재 Sequoia Capital Global Equities(SCGE) 및 Heritage Fund 외에도 유럽, 미국, 중국 및 인도에 사업체를 두고 있습니다.
2012년 Michael Moritz가 일상 업무에서 사임한 후 Doug Leone이 Sequoia의 단독 대표가 되었습니다. 이달 초 Sequoia Capital은 Doug Leone이 선임 간사 겸 관리 파트너에서 사임할 것이라고 발표했습니다. 관리 파트너인 Roelof Botha가 인수했습니다. 7월 5일. Doug Leone은 이전에 YouTube, 23andMe, MongoDB, Natera, Square 및 Unity와 같은 회사에 대한 투자를 주도했습니다.
또한 Shen Nanpeng은 Sequoia China의 글로벌 경영 파트너이자 창립 및 경영 파트너로서 중국 사업을 계속 맡게 됩니다. 또한 Roelof Botha가 Sequoia의 미국/유럽 법인을 계속 이끌고 Shailendra Singh이 Sequoia의 인도 운영을 이끌면서 각 Sequoia 법인은 현지 관리 파트너가 계속 이끌게 됩니다.
Sequoia의 암호화 레이아웃 매트릭스
지난 10월은 Sequoia Capital의 주요 전환점이었습니다. 세쿼이아발표발표
펀드 구조 조정은 미국 및 유럽 사업을 위해 벤처 캐피털 산업의 10년 펀드 사이클 모델을 포기하고 The Sequoia Capital Fund로 개편합니다. 이는 회사에 대한 펀드의 투자가 더 이상 만기가 없으며 10년 주기 메커니즘으로 인해 더 이상 회사와의 관계를 종료하도록 강요되지 않으므로 Sequoia가 보다 장기적인 깊은 관계를 구축할 수 있음을 의미합니다. 투자한 회사의 이사회에 합류하여 회사의 발전을 도울 수 있습니다.
또한 투자 활동의 유연성과 유연성을 높이기 위해 Sequoia Capital은 유통 시장 또는 IPO를 포함하여 a16z와 같은 등록된 투자 고문(RIA)으로의 전환도 신청했습니다. Sequoia Capital은 올해 1월 미국 증권거래위원회로부터 투자자문회사 등록을 승인받았다.
그러면 변형된 Sequoia Capital은 미국 증권 거래 위원회에서 고위험 투자 분야로 간주하는 20% 투자 규모 제한을 없애고 암호화폐와 같은 신흥 자산 클래스에 대한 투자를 더 크게 늘릴 수 있습니다. 종자 투자 프로그램.
Sequoia, 암호 화폐 전용 펀드 출시
Sequoia Capital 파트너인 Shaun Maguire가 The Block's를 수락했습니다.인터뷰인터뷰
Shi는 Sequoia Crypto Fund의 투자 유연성이 상대적으로 높으며 암호화폐 거래소에 상장된 토큰과 아직 상장되지 않은 토큰을 포함하여 액체 토큰에 주로 투자할 것이라고 말했습니다. 단일 프로젝트의 투자 규모는 100,000에서 50 사이입니다. 백만 달러 , 스테이킹에서 유동성 제공, 거버넌스에 이르기까지 다양한 프로세스에 참여할 계획입니다.
암호화폐 하위 펀드 외에도 Sequoia Capital은 기본 종자 펀드, 벤처 펀드, 성장 펀드 및 확장 펀드를 통해 암호화폐 신생 기업에 계속 투자할 예정이며 총 자본 약정액은 75억 달러 이상입니다.
다음으로 공식 채널, Crunchbase, CB Insights, IT Juzi, Qichacha 및 기타 공개 정보를 통해 암호화폐 분야의 Sequoia 3개 법인의 투자 프로젝트를 요약했습니다.
Sequoia Capital(유럽 및 미국)
Sequoia Capital의 공식 웹사이트에 있는 투자 분류에는 "암호화" 카테고리가 특별히 설정되어 있습니다. 기반 다중 개인 투자 포트폴리오 게임 프로젝트 Faraway Games, Filecoin, Fireblocks, FTX, 도메인 이름 시스템 Handshake, 프라이버시 퍼블릭 체인 Iron Fish, LayerZero, Parallel Finance, 프라이버시 협업 플랫폼 Skiff, StarkWare, Strip Finance.
정보 및 통계 출처: Sequoia 공식 웹사이트, CB Insights 및 Crunchbase
불완전한 통계에 따르면 Sequoia Capital은 암호화 분야에서 총 25개의 프로젝트에 투자했으며 그 중 올해 3월 공개된 5개의 암호화 투자는 Web3 애플리케이션 확장 및 개인 정보 보호 시스템 Espresso Systems, 전자 계약 서명 계약 EthSign, Solana입니다. 생태학적 NFT 시장 매직에덴(Magic Eden), 프라이버시가 제한된 협업 플랫폼인 스키프(Skiff), 풀체인 상호운용성 프로토콜인 레이어제로(LayerZero)는 올해 암호화폐 분야에서 총 7건의 투자를 완료했다.
Block, Robinhood, Citadel Securities 및 Stripe를 제쳐두고 Sequoia Capital은 2017년 Filecoin이 자문 판매(단일 토큰 가격 $0.75)를 통해 150명의 투자자로부터 5,200만 달러를 모금하면서 물 암호화 분야를 처음 테스트하기 시작했습니다. 313배, 현재 가격 기준 30배 이상 증가했으며 현재 Filecoin의 완전 희석 가치는 480억 달러에 달합니다.
물론 Sequoia Capital은 더 나은 잠재력을 가진 투자 대상을 발견한 후 여러 차례의 투자를 추가할 것이며, 이 라운드는 5천만 달러의 자금 조달을 직접 이끌었습니다. 또한 디지털 자산 보관, 이전 및 결제 플랫폼 Fireblocks, 주류 암호화 거래 플랫폼 FTX 및 개인 정보 협업 플랫폼 Skiff에 추가 투자를 하고 있습니다.
또한 Sequoia Capital은 Metaverse 플랫폼 Gather, Fireblocks, 게임 Galaxy Fight Club, 암호화된 저축 프로젝트 Multis, Polkadot 생태 대출 프로젝트 Parallel Finance 및 StarkWare에 대한 투자도 (공동) 주도했습니다.
세쿼이아 수도 인도
Crunchbase 통계에 따르면 Sequoia Capital India는 557개의 투자로 8개의 펀드를 통해 총 30억 달러를 모금했습니다. CB Insights와 Crunchbase 데이터를 결합하면 Sequoia Capital India는 암호화 분야에 21개의 투자를 보유하고 있으며 그 중 11개는 올해에만 투자되었으며 3월에 공개된 11개의 투자 중 5개는 암호화폐 분야에 대한 투자일 수 있습니다. 이 분야에서 Sequoia Capital India의 배치가 상당히 가속화되었음을 알 수 있습니다.
이미지 설명
정보 및 통계 출처: Sequoia 공식 웹사이트, CB Insights 및 Crunchbase
이러한 투자 중 Sequoia Capital India는 Band Protocol, Beta Finance, EthSign, Polygon, pSTAKE 및 STEPN 등을 포함하는 프로젝트를 주도(또는 공동 주도)하는 인도 암호화폐 거래소 CoinSwitch Kuber 및 Flow 기반 크리켓 NFT 시장에 두 차례의 투자를 실시했습니다.
그 중 Sequoia Capital India는 STEPN에 대한 투자에서 막대한 (잠재적) 수익을 달성했으며 현재 GMT는 IEO 가격($0.01)에 비해 거의 250배 증가했습니다.
2005년에 설립된 Sequoia Capital China는 Alibaba, JD.com, Vipshop, Meituan Dianping 및 NIO를 포함하여 다양한 분야의 수백 개의 회사 및 프로젝트에 투자했습니다. 작년 11월 Shen Nanpeng이 LatePost와의 독점 인터뷰를 수락했을 때표현하다표현하다
, 인공 지능, 고급 제조, 의료 건강 및 기타 심층 기술 및 하드 기술 분야는 Sequoia China 투자 포트폴리오의 80%를 초과했습니다.
Sequoia Capital China도 올해 두 개의 메타버스 인프라 회사인 Next Generation Culture와 Yuanxiang XVERSE에 투자했습니다. 3D 콘텐츠 제작 및 소비를 위한 원스톱 플랫폼입니다.
정보 및 통계 출처: Sequoia 공식 웹사이트, IT Orange 및 Crunchbase
요약
숀 맥과이어가 말했다.
암호화 프로젝트에 투자하기 시작한 것이 Sequoia의 암호화 분야 테스트라면 펀드 구조를 조정하고 암호화 전용 펀드를 출시하는 것은 확실히 Sequoia Capital이 암호화 분야를 완전히 수용하고 있다는 신호입니다.
