블록체인 전체 자금조달 규모 지난해 6배 넘어
발자국 분석가 Simon 작성(simon@footprint.network)
날짜: 2021년 10월
데이터 소스:Footprint Fundraising Dashboard (https://footprint.cool/fund)
발자국 분석가 Simon 작성(simon@footprint.network)
날짜: 2021년 10월
데이터 소스:
펀딩 총액과 거래 건수는 지속적으로 증가
데이터 소스: Footprint Analytics
2020년에 비해 2021년에는 자금조달 금액과 거래 건수가 2배가 됩니다. 2021년 1분기에만 2020년 전체 펀딩 금액은 34억 달러였으며, 보도일 현재 펀딩 금액은 209억 달러로 전체 금액의 6배 이상입니다. 2020년 기준으로 금융 거래 건수는 누적 1014회입니다.
월간 자금 조달 현황(2020년 1월부터)
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5월 이후 월 총 자금조달액은 20억 달러를 넘어섰고 평균 자금조달액은 2000만 달러를 넘어섰고 평균 자금조달액은 점차 증가했다. 이 중 6월 자금조달액은 33억 달러에 달했고, 환율이 폭락한 5월에도 자금조달에 차질이 없었고, 자금조달액은 21억 달러로 10월까지 이어졌다. 시장은 여전히 뜨겁습니다.
올해 많은 국가에서 암호화폐에 대해 다양한 수준의 제한을 도입했지만 이는 블록체인의 미래에 대한 자본의 낙관론에 영향을 미치지 않았으며 여전히 자금이 쏟아지고 있습니다.
투자 분야 관점에서 2021년 파이낸싱 건수 분포를 살펴보면 DeFi 프로젝트가 229건의 트랜잭션으로 1위를 차지하고 인프라 프로젝트가 그 뒤를 잇고 있습니다. 2020년에는 거의 인기가 없는 NFT 프로젝트가 2021년에는 CeFi 프로젝트를 제치고 3위를 차지하며 많은 자본의 호응을 얻었으며 136개의 투자를 받았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
데이터 소스: Footprint Analytics
다양한 부문의 자금 조달 물량 배분(2020년)
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분야별 평균 펀딩 금액(2021년 1월 이후)NFT 필드。
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블록체인에 대한 시장의 투자는 여전히 주로 안정적인 반면, 탐색은 인기가 높은 영역에 집중되어 있는 것으로 보입니다. 투자자의 투자 우선순위는 블록체인의 기본 작동을 보장하는 데 중점을 두며 더 많은 지지를 받고 파악되는 CeFi, 두 번째로 게임 분야와
펀딩 프로세스는 아직 초기 단계이며 시드 및 전략적 펀딩이 지배적입니다.
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2021년의 자금 조달 과정은 여전히 시드 라운드와 전략적 투자가 지배하고 있으며, 그 중 시드 라운드가 약 57%를 차지하고, 전략적 자금 조달이 약 18%, A 라운드가 약 17%, B 라운드 이상이 10% 미만입니다. . 글로벌 블록체인 분야에 대한 투자는 아직 투자 초기 단계이며, 다양한 신규 프로젝트가 지속적으로 싹트고 있습니다.
파이낸싱 진행 통계(2021)
그 중 가장 높은 파이낸싱 프로세스는 H 라운드이며, 유일한 것은 고객이 수수료 없이 주식, 옵션, ETF 및 암호화폐를 사고 팔 수 있는 주식 중개 회사인 로빈후드입니다. Robinhood의 유형은 CeFi이며, 설립 당시 목적은 자금이 적은 많은 젊은 사용자가 대부분의 증권사에 의해 주식 수익이 삼켜지는 것을 걱정하지 않고 주식 시장에 참여할 수 있도록 하는 것이었습니다. 올해 2월 로빈후드의 비트코인과 이더리움을 위한 24시간 수수료 없는 디지털 통화 거래 박람회가 공식 출범한 후 많은 관심을 받았다.
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올해 E-라운드 파이낸싱을 받은 3개 회사 중 인프라 카테고리에 속하는 회사를 제외하고 나머지는 CeFi입니다. 최고 라운드에서 우승한 CeFi 프로젝트인 Chainanalysis는 인프라 프로젝트에 속하며 데이터 분석 플랫폼입니다.
파이낸싱 진행 통계(2021)
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CeFi 프로젝트가 더 많은 라운드를 받았지만, 새로운 프로젝트에 대한 인큐베이션 시장은 여전히 DeFi와 NFT에 대해 더 낙관적이며 올해 이 두 가지 유형이 시드 라운드 투자의 60% 이상을 차지했습니다.
E-round가 가장 많은 NFT를 받았습니다. CryptoKitties를 블록체인에 도입한 Dapper Labs였습니다. 한때 이더리움 전체 네트워크의 정체와 마비를 일으켰습니다. NFT 프로젝트의 발전을 과소평가해서는 안 된다고 볼 수 있습니다.
Footprint의 기존 통계에 따르면 AU21 Capital은 총 115건의 투자로 투자자 중 가장 많은 투자를 했으며, Coinbase Ventures는 100배 이상 투자했습니다.
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최근 빈번하고 적극적인 투자자인 a16z(안드리센 호로비츠)의 통계에 따르면 47개 프로젝트에 투자했으며 올해는 이 중 70% 이상이 투자됐으며, 매달 평균 3개 프로젝트가 투자됐다. a16z는 또한 인프라, DeFi 및 NFT가 각각 약 25%를 차지하는 투자 유형에 대해 상대적으로 평균입니다.
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현재 TVL이 선정한 상위 20개 프로토콜 중 Polychain Capital은 최대 6개의 프로토콜(Makerdao, Compound, Liquity, Orca, Dydx 및 Badger dao)에 투자했으며 지난 30일 동안 상승 추세를 유지했습니다. 공동 2위는 Coinbase Ventures와 Three Arrows Capital로 각각 5개의 상위 20TVL 플랫폼에 투자했습니다.상위 20개 TVL 플랫폼 투자 현황최근 MakerDao 프로젝트의 TVL은 Curve를 제치고 한 달 만에 42% 상승하며 1위를 차지했습니다. a16z도 주요 투자자 중 하나입니다.이미 2018년 9월 a16z는 MakerDao 프로젝트에 1,500만 달러 투자를 완료했습니다. 지난 3년 동안 MakerDao는 고유한 스테이블 코인 대출 모델을 통해 DeFi의 주요 프로젝트가 되었습니다. 정확성을 검증했습니다. 블록체인 프로젝트에 대한 a16z의 초기 판단 (완전한 형식 사용 가능)
결론적으로
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일반 사용자로서 전문 투자자의 최신 동향에 더 많은 관심을 기울이고, 시장의 거시적 상황을 이해하고, 자신이 잘하는 분야에 대한 심층 연구를 수행하고, 양질의 프로젝트를 조기에 발견하는 것이 좋습니다. 다음 시장의 붐은 한발 앞서가는 것입니다.
위 내용은 참고 및 소통을 위한 개인적인 의견일 뿐이며 투자조언이 아닙니다. 명백한 이해나 데이터 오류가 있는 경우 피드백을 환영합니다.
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