Q3 투자 최대 49, Coinbase Ventures는 이러한 영역을 놓쳐서는 안된다고 말했습니다.

余YU

读者

2021-10-29 05:24

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Web3 인프라 및 프로토콜은 가장 큰 투자 범주입니다.

AI 요약

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Web3 인프라 및 프로토콜은 가장 큰 투자 범주입니다.

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오데일리 번역기 |공식 Coinbase 블로그에서 Coinbase Ventures 팀 발표。

2021년 3분기 요약 보고서

누적적으로 Coinbase Ventures의 투자 자본의 90%는 2021년 YTD에 투자되었으며, 이는 운영 4년차에 접어든 Coinbase Ventures의 가속화된 속도를 반영합니다. 포트폴리오의 고유한 새 "로고"의 50%도 2021년에 나타납니다.

첫 번째 레벨 제목

동기와 철학

궁극적으로 Coinbase Ventures는 생태계 성장이 Coinbase를 포함한 모든 플레이어를 "모든 배를 들어 올리도록" 밀어붙이는 상승세로 암호화폐를 보고 있습니다. 비즈니스 파트너십 및 잠재적인 M&A와 같은 전통적인 전략적 이익은 훌륭하지만 Coinbase Ventures는 이를 금상첨화로 보고 있습니다.

첫 번째 레벨 제목

투자 카테고리

구체적으로 코인베이스벤처스의 6개 주요 투자 카테고리 중 프로토콜+웹3 인프라(29%)가 가장 큰 비중을 차지했으며, 기타 카테고리는 DeFi(24%), CeFi(18%), 플랫폼+개발도구(15%) 순이었다. , NFT+Metaverse(9%) 및 기타(5%).

첫 번째 레벨 제목

지금까지 가장 활동적인 분기에 Coinbase Ventures는 US CeFi, 레이어 1/레이어 2(L1/L2), 교차 체인 프로토콜 및 Web3 도구에서 상당한 발전을 보였습니다. 다음은 Coinbase Ventures에서 관찰한 몇 가지 주요 테마입니다.

보조 제목

규제 기관과 중앙 집중식 플레이어는 암호화폐 공간을 깊이 파고듭니다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 재무부, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 생태계 전반에 걸쳐 참여를 강화함에 따라 3분기에 규제 당국이 더욱 눈에 띄게 되었습니다. 이로 인해 초기 프로토콜 및 팀에 대한 규제 위험이 발생합니다. 반면 시가총액 기준 최대 암호화폐인 BTC는 긍정적인 지지를 받았고 BTC 선물 ETF(Exchange-Traded Fund)는 SEC 승인을 받았다. Coinbase Ventures는 이를 통해 잠재 자본이 암호화폐 시장에 유입되어 상당한 거래량, 유입 및 이자가 발생할 것이라고 믿습니다.

동시에 은행, 핀테크 회사 및 브로커-딜러는 Coinbase Prime, Coinbase Cloud 및 기타 제3자 플랫폼의 지원을 받아 암호화폐를 제품에 추가로 통합하기 시작했습니다. 전반적으로 암호화폐 산업은 지난 분기 동안 성숙도와 제도적 채택 면에서 큰 진전을 이루었습니다.

보조 제목

멀티체인 생태계가 빠르게 발전하고 있습니다.

이더리움의 병목 현상을 완화하기 위한 솔루션을 수년 동안 개발한 후, 일련의 레이어 1 및 레이어 2 생태계가 등장하면서 마침내 스케일링이 결실을 맺었습니다. 현재 주요 모멘텀은 EVM(Ethereum Virtual Machine) 호환성을 활용하는 솔루션에 있으며, 이를 통해 사용자와 개발자는 상대적으로 낮은 전환 비용으로 새로운 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다. 사용자는 기존 지갑을 사용하여 Avalanche와 같은 EVM 호환 L1 또는 Polygon, Arbitrum, Optimism과 같은 사이드체인/L2에 액세스할 수 있습니다. Solidity 스마트 계약은 일반적으로 모든 EVM 호환 L1/L2에 복사하여 붙여넣을 수 있으므로 여러 체인에 걸쳐 널리 사용되는 DeFi 애플리케이션을 쉽게 배포할 수 있습니다.

Solidity로 작성된 EVM 호환 애플리케이션이 3분기 L1 및 L2에서 가장 많은 관심을 받았지만 다른 에코시스템은 데스크톱 프로그램에 보다 표현력 있는 프로그래밍 기능을 제공하고 있습니다. Rust(Solana, Polkadot), Golang(Cosmos) 및 Move(Facebook Diem, Flow)와 같은 보다 친숙한 프로그래밍 언어에 초점을 맞춘 새로운 Primitives는 업계 개발자에게 Web 2.0의 새로운 물결을 가져올 수 있습니다.

보조 제목

더 나은 Web3 UX 출시 예정

3분기에 Coinbase Ventures는 Web3 상호 작용 경험을 단순화할 Web3 도구의 추가 개발을 보았습니다. XMTP는 Web3 주소를 통한 메시징의 표준을 선도하고 있습니다. Spruce는 "OAuth"(Open Authorization)로 표준화하여 사용자가 디지털 자격 증명, 개인 파일 및 민감한 미디어 콘텐츠를 Web 3 애플리케이션과 안전하게 공유할 수 있도록 합니다. Snapshot을 사용하면 DApp 전반에서 거버넌스 포럼 및 결정에 쉽게 액세스할 수 있습니다.Forta동시에 Web3 애플리케이션을 위한 추가 보안을 만들기 위해 많은 작업이 진행되고 있습니다. OpenZeppelin의 분산 프로젝트

스마트 계약 코드 실행, 오류 감지 및 궁극적으로 해킹에 대한 실시간 보호에 대한 투명성을 제공하는 것을 목표로 스마트 계약의 실시간 보안 모니터링에 대한 진전이 이루어지고 있습니다. 마찬가지로 Certik은 DApp이 시장에서 더 빨리 출시될 수 있도록 "빠르고 쉬운" 자동 감사 도구를 제공하고 있습니다.Syndicate(다른 프로젝트 중에서) 탈중앙화 투자 프로토콜과 소셜 네트워크를 만들어 "Crypto AngelList"가 되는 것을 목표로 합니다.