原著者: 1912212.eth、Foresight News

かつて有名だった CoinList はもはや以前のものではなく、その資産効果やブランドの評判も以前のものではありません。待望の公的資金調達のための新しいプラットフォームから今日の栄光の日々まで、CoinList に何が起こったのでしょうか?

1. CoinListの概要

CoinList は、有名なエンジェル投資家である Naval Ravikan によって以前に設立されました。彼は、アメリカの株式クラウドファンディング プラットフォームである AngelList の創設者でもあります。何年も前に世界的なセンセーションとなった Uber は、このプラットフォームでクラウドファンディングを完了しました。

Ravikan がブロックチェーンが難航していることを発見したとき、AngelList のブロックチェーン バージョンが誕生しました。 ICO ブームの最中、Filecoin チームも大規模な資金調達の準備をしていましたが、Filecoin の創設者である Juan Benet と Ravikan が共同でこのクラウドファンディング プラットフォームを作成し、後に通貨界で有名になりました。 2人の創設者はCoinListを共同設立し、製品、運営、その他の人員はすべてAngelListから来ているが、CEOは別の人物、アンディ・ブロンバーグによって選ばれた。

アンディはスタンフォード大学で数学とコンピューター サイエンスを専攻し卒業し、ビットコインを促進するためにスタンフォード ビットコイン グループを共同設立しました。さらに、彼は Sidewire の共同創設者兼 CEO でもあります。

CoinList を数年間短期間担当した後、彼はまだ共同創設者ですが、主な焦点は新しく作成された非保管支払いウォレット ビームです。 CEO は Graham Jenkin に交代しましたが、就任後すぐに Raghav Gulati に再び交代しました。

Raghav Gulati 氏は、これまで sha ベンチャー キャピタルのパートナーを 6 年近く務め、その後 Shyp、Backplane、KEEP で製品エンジニアとして働き、2019 年から Apex の共同創設者兼 CEO を務め始めました。 Apex チームは 2022 年 6 月に CoinList のユーザー エクスペリエンスを向上させるために協力し、CoinList に入社後、製品管理担当副社長に就任し、最終的に CEO に昇進しました。

CoinList の製品ビジネスは現在、ユーザー側のトランザクション、OTC、ステーキング用の 3 つの主要なプラットフォームと、起動、テストネット、シード、登録などの開発者側の機能の 2 つの主要なセクションに編成されています。

強気相場から弱気相場への転換や一連の雷雨による悪影響に直面しているものの、CoinList は依然として好成績を収めており、2022 年のレビューでは合計 100 万人の KYC ユーザーを追加すると述べています。市場が回復した後、2023 年には 60 万人の新規ユーザーが追加され、ヨーロッパとアジアで最もユーザーの増加が見込まれ、150 万人以上のユーザーが参加登録し、累計トークン販売額は 2,000 万米ドルを超えると予想されます。

しかし、CoinList の成長の過程で、非常に厳格な KYC 認証が批判されてきました。

KYC が厳格ではなかった過去には、多くのユーザーがより高い利益を得るために、バッチ認証の仲介業者を通じて ID を購入することがよくありました。この手法は後に CoinList によって発見され、厳しい罰則が課されました。

2023年5月、CoinListは「サードパーティからCoinListアカウントを購入することには深刻な危険と結果が伴う。アカウントの購入はCoinListの利用規約に直接違反し、関連するアカウントは即時停止される」との特別警告を発した。さらに、アカウントを作成した販売者は KYC の所有者であるため、いつでも CoinList を取得して自分のアカウントへのアクセスを取り戻すことができ、アカウントの販売者は資金を引き出すことができ、これによりアカウントの購入者に取り返しのつかない損失が発生します。悪意のある販売者は、「売却された」CoinList アカウントへのアクセスを取り戻そうとすることで、身代金のためにアカウントを保持しようとすることさえあります。この場合、CoinList はユーザーの資産の回復を支援することはできません。

中国でアカウントを購入したかなりの数のユーザーが、バッチアカウントがブロックされ、現金の引き出しが停止され、さらには残りの資金がプラットフォームによって没収されたことに気づくまでに時間はかかりませんでした。

実はコンプライアンスを重視するCoinListはKYCが非常に厳しく、管轄下の多くの国ではユーザーが新規プロジェクトの公募に参加することが禁止されており、例えば一般的なアメリカや中国などでは厳しく禁止されている場合が多いです。あらゆるプロジェクトに参加します。新たなプロジェクトが公開される前に、ユーザーは該当する国と地域を選択し、認証資料を提出する必要があり、規定を満たさない場合は公開販売に参加することができません。

2023年12月、コインリストはOFAC関連の制裁に違反したとして、同社に120万米ドルの和解金を支払った。 CoinList Markets LLCは89人のユーザーの口座を開設したが、そのほぼ全員が居住国として「ロシア」を指定したが、口座開設時に全員がクリミアの住所を提供した。

CoinList の厳格な KYC の背後には、ブランドのコンプライアンスがある程度守られていますが、同時に多くのプレーヤーが富を逃したことを嘆く原因にもなっています。

2. 収益率が高かった時期の一部のプロジェクト（2020～2021年）

前回の強気相場サイクルはコインリストにとって最も繁栄した時期であり、莫大な利益をもたらすおなじみのプロジェクトが多数公募に参加しており、掴めば儲かると言っても過言ではありません。 NEAR、SOL、FLOW などのスタープロジェクトにより、CoinList は業界で有名になりました。

ソラナパブリックチェーン

2018年3月、Solanaはシードラウンドで320万米ドル（トークンあたり0.04米ドル）を調達し、2018年6月のジェネシスラウンドで1,260万米ドル（約0.20米ドル/SOL）を調達し、2019年7月のバリデーターラウンドで57万米ドルを調達しました。米ドル、単価は約0.225米ドル/SOL、2020年2月にオンラインラウンドで240万米ドルを調達しており、SOLの単価は約0.25米ドルです。

2020年3月、CoinList上で800万SOLトークンのオークションが完了し、最終的に176万米ドル（トークン当たり0.22米ドルに相当）を調達した。過去最高値の260ドルに基づいて計算すると、リターンは1180倍にもなる。

NEARパブリックチェーン

2020年8月、シャードNEARがCoinListで一般販売開始され、3つのオプションが提供されました

オプション 1: 単価 0.4 USD、40 日間のロックアップ、合計 2,500 万コイン、1 人あたり最低購入枚数 500 コイン、最大購入枚数 100,000 コイン。

オプション 2: 単価 0.34 米ドル、1 年間のリニア ロックアップ、1 人あたり最大 500 万コインまで購入可能。

オプション 3: 単価 0.29 米ドル、2 年間のリニアロックアップ、1 人あたり最大 500 万コインまで購入できます。

最終的には 3,000 万米ドル近くが集まりましたが、交通が混雑しすぎてコミュニティ参加への熱意が非常に強かったため、CoinList は最終的に完了する前に一般販売を延期せざるを得なかったことは言及に値します。

前回のサイクルでは、NEAR は 20.6 ドルというほぼ歴史的高値を記録しており、原価 0.34 ドルに基づいて計算すると、リターンは 60.5 倍にもなります。

FLOWパブリックチェーン

2020年8月、FLOWパブリックチェーン開発者のDapper Labsは、20の機関と5人のNBAスターを含む1140万米ドルの資金調達を完了した。以前のラウンドの更新投資家には、Samsung NEXT、Andreessen Horowitz and its Culture Leadership Fund、Union Square Ventures、Venrock、Accomplice、Animoca Brands、AppWorks などが含まれます。新たに参加する投資機関には、Coinbase Ventures、Distributed Globalなどが含まれます。

2020 年 9 月、Dapper Labs チームが作成した Flow パブリック チェーン トークンである FLOW が、単価 0.1 米ドルの私募価格でコミュニティで販売され、合計 1 億トークンがオープンされました。バイナンスに上場した時点ではすでに強気相場の終盤にあり、通貨価格は何度も下落し、ついには沈黙したが、過去最高値の35.6ドルに基づいて計算すると、ほぼリターンが得られることになる。 356回。

以前は、一部のプレイヤーは複数のアカウントを介して、1 つの FLOW プロジェクトだけで多額のお金を稼ぐことができました。

MINA ゼロ知識証明パブリック チェーン

2022年3月、ミナはFTX VenturesとThree Arrows Capitalが主導し、Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Circle Ventures、Panteraなどが参加した9,200万米ドルの戦略的プライベートエクイティ資金調達ラウンドを完了した。

Mnia プロトコルはゼロ知識証明の先駆的なプロトコルと言え、前サイクルから早くも大きな注目を集めました。 2021年3月にCoinListで発売され、7,500万のMINAトークンが2ラウンドで単価0.25米ドルで発行されます。その後、CoinList は購入限度額を 1,000 ドルから 500 ドルに引き下げました。

過去最高値の6.68ドルに基づいて計算すると、リターンは26.72倍となる。

Celo パブリック チェーン (現在は L2)

2021年2月、Celoはa16z、Greenfield One、Electric Capitalの参加を得て2000万米ドルの資金調達を完了した。

2020年5月、CELOはCoinListでのオランダオークションを完了し、トークンの平均決済価格は1米ドルで総額1000万米ドルを調達した。過去最高値の10.95ドルに基づいて計算すると、還元率は10倍を超えます。

3.資産効果不況期の一部プロジェクト（2021年～現在）

残念ながら、好調な時期は長くは続かず、2021年以降、CoinListのオンラインプロジェクトのパフォーマンスは平凡か、一時は多くの疑問を引き起こした公募価格を下回ることが多かった。 NYM、AXLER、GAL、Arch、CYBERなど。分析の結果、強気相場の終わりに発行されたプロジェクトは、弱気相場に転じる影響を受けることが多く、資金が逃げ始めると、たとえ有名VCの支援を受け、ファンダメンタルズが良好なプロジェクトであっても、逃げ出すことができないことが分かりました。周期的変動によるマイナスの影響。

これらのプロジェクトの中には、2023年末に市場が回復した後も好調に推移しているものもありますが、すぐに市場から忘れ去られ、音沙汰のないプロジェクトも多くあります。

Casperパブリックチェーン

2020年、このプロジェクトはConsensus Capital、HashKey Capital、AU 21 Capital、Blockchange Ventures、GSRなどの参加機関により2,850万米ドルを調達しました。

2021年3月、CoinListにおける公募総額は1億CSPRで全体の1%を占め、CSPR当たりの価格は0.015米ドルでした。オンライン取引後は一時１．３ドルを超えたが、その後全面安となり、現在は０．０４ドル前後で推移している。

アクセラクロスチェーン

2020 年に設立された Axelar は、イーサリアムや他のチェーンとの相互運用性を提供する Cosmos テクノロジーに基づいて構築されています。

2021年7月にはPolychain Capitalが主導し、Dragonfly Capital、Galaxy Digital、North Island Ventures、Robot Venturesなどが参加して2,500万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。

2022年2月に3,500万米ドルの資金調達を完了し、Dragonfly Capital、Polychain Capital、North Island Ventures、Rockaway Blockchain Fundなどが投資に参加した。

2022 年 3 月、クロスチェーン相互運用プロトコル Axelar の販売供給量は 5,000 万コインとなり、単価は 1 米ドル、最低参加額は 100 米ドル、最大参加額は 750 米ドルとなります。オンライン取引の時期は2022年後半で、その後は下落し、2024年1月初めに一時1ドルに達したが、現在の価格はまだ1ドルを下回っている。

Ondo RWA プロトコル

Ondo Finance は、米国国債やマネー マーケット ファンドなどの機関投資家向けの金融商品を作成および管理し、これらの商品を中心に DeFi プロトコルを構築しています。 Ondo は、分散型の構成可能なプロトコルを開発し、組織、DAO、富裕層のニーズを満たすようにカスタマイズされたサービスを提供することに取り組んでいます。

Ondo Finance は、Allman と Pinku Surana (2 人の元ゴールドマン サックス従業員) によって 2021 年に設立され、2022 年 4 月に 2,000 万米ドルの資金調達を完了しました。この資金調達ラウンドは、シリコンバレーのトップ企業が共同設立したベンチャー キャピタル ファンドである Founders Fund によって資金提供されました。投資家のピーター・ティールとパンテラ・キャピタルが共同で投資を主導し、コインベース・ベンチャーズ、タイガー・グローバル、ゴールデンツリー・アセット・マネジメント、ウィンターミュートなどが参加した。

2022年5月、Ondo FinanceはCoinListで単価0.055米ドル、最低参加額100米ドル、最高2,000米ドルで4億枚のコインを販売した。 16,500人以上が公募発行に参加し、ネイティブトークンONDOを購入し、販売されたトークンの数は総流通量（合計100億）の約2％を占めました。

ONDOは2024年1月にオンライン取引向けに開始され、価格は最高0.3ドルに達し、これまでのリターンは6倍未満となっている。

NYMプライバシーパブリックチェーン

Nym は、高度なエンドツーエンド攻撃者に対する強力なネットワーク レベルのプライバシーと、ブラインド化された再ランダム化可能な分散型資格情報を使用した匿名アクセス制御を提供するプライバシー プラットフォームです。

Nym Technologiesは2019年に250万米ドルのシードラウンドの資金調達を完了した。この資金調達ラウンドはトークンファイナンスであり、NGC、Lemniscap、Edenblockなどの機関が投資に参加した。 2021 年 7 月に、600 万米ドルのシリーズ A 資金調達を完了しました。この資金調達ラウンドは Polychain Capital が主導し、Eden Block、Greenfield One、Maven 11、Tioga、1kx が参加しました。

そして11月には1,300万米ドルの資金調達を完了しており、この資金調達ラウンドはa16zが主導し、DCG、Tayssir Capital、Huobi Ventures、HashKey、Fenbushi Capitalなどが参加した。

2022年2月、CoinListは総額3000万ドル以上のNYMトークンを販売した。このイベントは CoinList 上で記録的な需要を集め、5 日間の登録期間中に 119 万人のユニーク登録者が集まりました。 1コインの価格は0.25～0.5ドルですが、オンライン取引開始直後に1.8ドルを超え、その後下落に転じ、現時点ではまだ0.2ドルを下回っています。

Project Galaxy (現在は Galxe に名前変更) NFT インフラストラクチャ プロトコル

Galxe は、Web3 ブランドがコミュニティと製品をより適切に構築できるよう支援することに特化した Web3 認証インフラストラクチャです。

2022年1月、GalxeはMulticoin CapitalとDragonfly Capital、Spartan Group、Sky 9 Capital、Coinbase Ventures、Binance Smart Chain Growth Fund、Folius Ventures、Jump Capital、Sfermion、HashKey、Injective Protocol、Matrixportが主導して1,000万米ドルの資金調達を受けた。 Ventures、Solana Ventures、Alameda Researchなどが投資に参加した。

このプロジェクトは、2022 年 2 月に、単価 1.5 米ドルで合計 1,000 万個の GAL トークン (合計 2 億個) を販売する予定です。 CoinListプラットフォームでのプロジェクトの一般販売（1,000万GAL）の全株式は販売開始から50分で完売し、107万人以上のユーザーが参加登録した。

オンラインになってすぐに、GALはNFT市場の恩恵を受け、一時的に17ドルを超え、その後下降を始めました。現在の価格は1.8ドルで、公募価格より0.3ドル高いだけだ。

サイバーコネクトソーシャルプロトコル

Cyber​​Connect は、開発者がソーシャル アプリケーションを作成できるようにし、ユーザーが独自のデジタル ID、コンテンツ、接続、トークン化されたチャネルを持つことを可能にするマルチチェーンの分散型ソーシャル グラフ プロトコルです。

2021年11月、サイバーコネクトは、Multicoin CapitalとSky 9 Capitalが主導し、Animoca Brands、DraperDragon、Hashed、Mask Networkなどの参加を得て、1000万米ドルのシードラウンドを完了した。 2022年5月、Animoca BrandsとSky 9 Capital主導で1,500万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。

サイバーコネクトはCoinListの公募発行額の3%を占め、公募発行価格は1.8米ドルであるのに対し、シリーズA資金調達の機関価格は3米ドルで、以来CoinListで合計540万米ドルを調達した。

オンライン化後は一時17ドルを超え、過去最高値に基づく還元率は10倍近くになった。現在の価格 7 ドルでは、リターンはわずか 3.8 倍です。

NEON Solana EVM 互換ソリューション

NEON の完全互換性のあるイーサリアム仮想マシン (EVM) により、開発者は使い慣れたすべてのイーサリアム ツールを使用して、Solana 上にシームレスに構築できます。

2021年11月、Neon LabsはJump Capitalが主導し、Three Arrows Capital、Solana Capital、IDEO CoLab Venturesなどが参加して4,000万米ドルの資金調達を完了した。

2023年5月、CoinListで販売されたNEONの供給量は50,000,000NEONで、総流通量の5%を占め、価格は0.1米ドルでした。長い休眠期間を経て、2023年末には38倍近いリターンで3.8ドルの最高値に達したが、現在は1.4ドルまで下落している。

Chainflip クロスチェーン トランザクション プロトコル

Chainflip は、BTC、EVM、および基盤となるネットワークを含むあらゆるブロックチェーン間でのシームレスな値の転送を可能にする、分散型のトラストレス プロトコルです。

2021年8月にはFramework Venturesが投資を主導し600万米ドルの資金調達が完了したと発表し、2022年5月にはFramework Ventures、Blockchain Capital、Pantera Capitalが参加して1000万米ドルの資金調達が完了したと発表した。

2023 年 9 月に、CoinList で販売されるトークンの供給量は、トークンあたり 1.83 ドルで 4,500,000 個の FLIP トークン (ERC-20) になります。オンラインになってからは7ドルを突破し、現在は5ドルを超えています。

アーチウェイパブリックチェーン

Archway は、組み込みの開発者インセンティブを通じて高速かつ低コストのトランザクションを提供する Cosmos エコシステムのパブリック チェーンです。

2023年3月、Archwayの開発会社Phi Labsは、1confirmation、IDEO CoLab、Figment、Blockchain Capital、Wintermute、Chorus One、stake.fishな​​どの参加を得て、CoinFundとHashedが主導する2,100万米ドルのシードラウンドを3月に完了した。 . .

2023 年 5 月には、CoinList での一般販売の総供給量は 3,000 万 ARCH トークンとなり、トークンあたり 0.2 ドルとなります。

オンラインになってからは下落し始め、最安値は0.05ドル程度まで下がった。今年末には0.28ドルまで上昇したが、その後0.18ドル程度まで下落したが、依然として公開価格を下回っている。

Subsquid ゼロ知識クロスチェーン データ クエリ

Kusama ハカソン Hackusama のプロジェクトから開発された Subsquid は、Substrate 上に構築された DApps のサポートを提供し、開発者のデータ取得時間を短縮し、API の信頼性を向上させます。

2021年11月に、Hypersphere Venturesが主導し、Zeeprime Capital、Lattice Capital、Illusionist Group、Digital Finance Group（DFG）などが参加した380万米ドルのシードラウンドを完了した。

2024年1月、CoinListは53,480,000 SQDトークン（総供給量の4%）のトークン供給を1トークンあたり0.094ドルで開始した。

ゼロ知識証明に基づくzkLinkクロスチェーンDEX

zkLinkは、ZK-Rollupテクノロジーに基づくマルチチェーン統合取引プラットフォームであり、複数のチェーンをリンクし、異なるエコシステムの流動性を集約し、異なるチェーン上のネイティブDeFi資産が相互に取引および結合できるようにすることを目的としています。

2021年10月、Arrington Capital、DeFi Alliance、Huobi Ventures、GSRなどが参加し、Republic Crypto主導による850万米ドルのシードラウンドを完了した。

2023年5月に、Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontierの参加を得て、1000万米ドルの資金調達を完了した。

2024 年 1 月には、CoinList 上の合計 31,250,000 ZKL (ERC-20) がトークンの配布と販売に使用され、総供給量の 3.125% を占め、トークン価格は 1 コインあたり 0.15 米ドルです。

4. 今年度開始予定のプロジェクト

市場が反発した後の強気相場の初期には、CoinListも動きを続け、1月に2つのプロジェクトを立ち上げた後、2月上旬には人気のパブリックチェーンとDePINという2つのプロジェクトを一般販売に向けて立ち上げる予定です。そしてそれが将来どのように機能するかを見てください。

ニビルのパブリックチェーン

Nibiru は Cosmos のエコロジー L1 ブロックチェーンであり、DeFi や RWA などのスマート コントラクト センターのサポートを提供します。

2023年4月、ニビルはトライブ・キャピタル、リパブリック・キャピタル、NGCベンチャーズ、オリジナル・キャピタルの共同主導で850万米ドルのシードラウンドを完了した。

2024 年 2 月 2 日、L1 ブロックチェーン Nibiru は CoinList で NIBI トークンのコミュニティ販売を開始します。コミュニティセールのトークン供給量は 6,000 万 NIBI トークン (総供給量の 4%)、価格は 0.05 ドルです。

中間子分散型物理ネットワーク

Meson Network「DePIN」ノードは、DePIN+AIに着目し、人が承認する分散型物理ネットワークの構築を目指し、ユーザーフレンドリーな技術を用いて開発されています。

2021年6月、Meson NetworkはLibertus、Mask Network、Hash Globalが共同主導し、数百万ドルの新たな資金調達ラウンドを完了し、他の参加機関にはGrayscaleの親会社DCG、Hashkey Capital、Permanent Ventures、BixinVCなどが含まれる。

2024年1月にPresto Labs主導による新たな戦略的資金調達ラウンドを完了し、評価額は10億米ドルとなったが、具体的な資金調達額は明らかにされていない。

CoinList が 2024 年 2 月 9 日に販売するトークン供給量は 250 万 MSN トークン (総供給量の 2.5%) で、単価は 1.75 ドルです。